"Альянс Банк" объявил о продаже глобальных депозитарных расписок в рамках IPO по цене $14 за 1 GDR
Казахстанский коммерческий "Альянс Банк" объявил о продаже глобальных депозитарных расписок (GDR) в рамках IPO по цене $14 за бумагу.
Данная цена представляет собой нижний предел ранее объявленного ценового диапазона - $14-$17,3 за GDR, указывается в сообщении банка, распространенном во вторник.
Общий размер предложения составил 50,283 млн GDR. GDR представляет одну тридцатую акции. Общая стоимость предложения составляет порядка $704 млн.
Продающим акционером выступил основной владелец банка - Seimar Alliance Financial Corporation.
На основании объявленной цены рыночная капитализация банка с начала условных торгов составит $4,05 млрд, говорится в сообщении.
Согласно информации банка, данное предложение составляет 17,4% существующего акционерного капитала банка (исключая опцион, предоставленный банкам-организаторам).
Как сообщалось, банкам-организаторам предоставлено право выкупа до 7,542 млн GDR, где одна бумага представляет одну тридцатую акции.
Совместными букраннерами предложения были назначены Credit Suisse и UBS.
В этот день в 8:00 (время Лондона) на площадке LSE начались условные торги бумагами банка. Ожидается, что допуск в официальный список управления по листингу ценных бумаг Великобритании и начало безусловных торгов состояться в 8:00 20 июля.
"Альянс банк" по итогам 2006 года занял 16-е место по объему активов среди банков СНГ и 5-е место среди коммерческих банков Казахстана в рэнкинге "Интерфакс-1000": Банки СНГ", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
17.07.07
Источник: http://almaty.kz