АТФ Банк разместил на LSE международные облигации на $450 млн
АО "АТФ Банк" (Алматы), ценные бумаги которого торгуются в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А", сообщило KASE официальным письмом о том, что 21 февраля 2007 года его дочерней компанией ATF Capital B.V. на Лондонской фондовой бирже (LSE) размещены международные облигации на сумму 450 млн долларов США с погашением 21 февраля 2014 года. ISIN XS0286908867 (Regulation S), US00211MAA45 (Rule 144A). Указанные облигации выпущены под полную гарантию АО "АТФБанк".
Согласно сообщению вышеназванные облигации размещены по цене 99,369% с доходностью 9,375% годовых. Ставка полугодового купона составляет 9,25% годовых.
Ведущими менеджерами выпуска выступили Citygroup и ING Bank, London.
По информации АО "АТФ Банк" указанным облигациям были присвоены следующие рейтинги международных рейтинговых агентств: Ba1 от Moody\'s Investors Service, B+ от Standard&Poor\'s, BB- от Fitch Ratings.
27.02.2007
Источник: www.kase.kz