Народный банка Казахстана ("Халык банк") разместил глобальные депозитарные расписки (GDR) на свои акции в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже по верхней границе ценового диапазона - $16 за ценную бумагу, говорится в сообщении кредитной организации,
Продающим акционером выступил основной владелец банка - холдинговая группа "Алмэкс", которая разместила 42,5 млн расписок на сумму $680 млн. В случае, если организаторы IPO используют свой опцион, эта сумма вырастет на $68 млн.
Одна GDR выпущена на 4 акции кредитной организации.
Часть средств, вырученных в результате IPO, "Альмекс" направит на выкуп акций банка в рамках размещения допэмиссии, которое состоится сразу после первичного размещения и по его цене.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Credit Suisse, Deutsche Bank и Halyk Finance.
Ценовой диапазон первоначально был установлен в коридоре от $11,8 до $14,3 за GDR, затем был повышен до $13,5-16.
Народный банк сформирован на базе казахстанского филиала Сбербанка СССР и приватизирован в 1998-2001 годах. В настоящее время у банка около 600 отделений во всех областях страны.
По итогам 2005 года Народный банк занял 15-е место по объему активов среди банков СНГ и 3-е место среди казахстанских коммерческих банков в рэнкинге "Интерфакс-1000": Банки СНГ", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Источник: www.almaty.kz