Алматы, 16 апреля 2008г. – 9 апреля 2008г. Акционерное общество «Народный Сберегательный Банк Казахстана» (Народный Банк) (Лондонская Фондовая Биржа: HSBK) произвело показательное размещение облигаций на сумму 500 миллионов ДСША (Размещение). Размещение произведено как среди инвесторов США в соответствии с Правилом 144A, так и среди международных инвесторов, с единовременным погашением 16 Октября 2013 и с купоном в 9.25% годовых. Размещение было оценено на уровне 98.948% к доходу в 9.5% годовых и соответствовало изначально определенной цене. Эмитентом облигаций выступала компания HSBK (Europe) B.V., дочерняя организация Народного Банка, в то время как Народный Банк выступал гарантом. Сделка имела большой успех на рынке, при участии инвесторов из США -65%, Соединенного Королевства - 24%, Европы - 8%, Азии - 2% и Швейцарии - 1%, при этом большая доля среди инвесторов приходилась на компании по управлению активами и пассивами - 84%. «Мы были благодарны инвесторам за их участие в сделке – их лояльность особенно значима в то время, когда общая рыночная ситуация нестабильна», - сказал Григорий Марченко, Председатель Правления Народного Банка. С Июля 2007 года размещенные облигации являются первыми публичными Еврооблигациями со стороны казахстанских банков, а также представляют собой первую публичную транзакцию, проведенную коммерческим банком СНГ. Лид-менеджерами и букраннерами по транзакции выступали банки JP Morgan и UBS. Народный Банк – единственный коммерческий банк в Казахстане с инвестиционным рейтингом на уровне Baa3, присвоенным Moody’s. На 31 декабря 2007 общий размер активов Народного Банка составил KZT 1,595 млрд., акционерный капитал банка - KZT 161 млрд. Чистый доход на 31 декабря 2007г. составил KZT 40.5 млрд., возвратность капитала (ROE)– 31%, возвратность активов (ROA)– 3.4%