"КазМунайГаз" привлек синдицированный кредит на $2,5 млрд для рефинансирования долга
АО НК «КазМунайГаз» информирует о привлечении компанией KazMunaiGaz PKOP Investment B.V. (дочерняя компания АО «Торговый дом «КазМунайГаз») синдицированного кредита на сумму до $2,5 млрд под гарантию национальной компании Соглашение было подписано 4 сентября 2008 года и 12 сентября деньги были переведены на счtта KazMunaiGaz PKOP Investment B.V.
Целью кредита сроком на три года с опционом продления на один год является рефинансирование промежуточного кредита на сумму $3,1 млрд, который был привлечен ранее для приобретения 75-процентного пакета акций The Rompetrol Group N.V. Ставка вознаграждения по кредиту составляет LIBOR+155 базисных пунктов.
Организаторами выпуска выступили ABN AMRO Bank N.V (дочерний банк The Royal Bank of Scotland), The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd., Barclays Capital, Credit Suisse International, Deutsche Bank AG, Societe Generale Corporate and Investment Banking, Sumitomo Mitsui Banking Corporation и WestLB AG, London Branch.
Сделка представляет собой крупнейший по объему срочный заем, привлеченный когда-либо казахстанскими заемщиками на аналогичный период, и является одной из крупнейших в регионе, совершенных в текущем году.
В состав синдиката входят банки из многих стран мира, что подтверждает привлекательность Национальной компании «КазМунайГаз» для международных инвесторов. Вкупе с еврооблигациями на сумму $3 млрд, выпущенными национальной компанией в июне 2008 года, привлечение кредита свидетельствует об усилении репутации «КазМунайГаза» на международных финансовых рынках.
АО «Национальная компания «КазМунайГаз» - национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. 100% акций АО НК «КазМунайГаз» принадлежит АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».
Источник: пресс-релиз компании