Казкоммерцбанк назначил WestLB и Merrill Lynch организаторами размещения трех траншей еврооблигаций
Казахстанский коммерческий "Казкоммерцбанк" назначил WestLB и Merrill Lynch организаторами размещения трех траншей еврооблигаций, секьюритизированных диверсифицированными платежными правами (diversified payment rights, DPR) по уровню риска.
Финансовые риски по траншам застрахуют MBIA Insurance, Financial Guaranty Insurance Company и Asian Development Bank. Каждый транш получит рейтинг на уровне "Aaa" от Moody\'s и "AAA" от S&P. Выпуск будет третьей сделкой в рамках существующий программы DPR банка по правилу RegS/144A.
Летом прошлого года "Казкоммерцбанк" разместил в рамках программы секьюритизации будущих входящих платежей еврооблигации двух серий на сумму $200 млн. Ставка купона бумаг - трехмесячный LIBOR+24 базисных пункта.
"Казкоммерцбанк" по итогам 2005 года занял 4-е место по объему активов среди банков СНГ в рэнкинге "Интерфакс-1000": Банки СНГ", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", и 1-е место среди более 30 коммерческих банков Казахстана.
28.03.2007
Источник: http://almaty.kz