ЕАБР рассчитывает в перспективе стать постоянным эмитентом в Казахстане
CA-NEWS (KZ) - Евразийский банк развития (ЕАБР) рассчитывает в перспективе стать постоянным эмитентом в Казахстане.
"В зависимости от рыночной конъюнктуры и по мере наращивания своего инвестиционного портфеля ЕАБР рассчитывает со временем стать постоянным эмитентом в Казахстане, где национальные пенсионные фонды накопили существенные резервы, но не имеют достаточных возможностей для диверсификации своих инвестиций среди качественных эмитентов", - сказал член правления ЕАБР Дмитрий Красильников, слова которого приводятся в распространенном в среду сообщении банка.
Между тем, по его информации, поступления тенге от размещения дебютного выпуска облигаций ЕАБР в тенге будут целиком использованы для инвестирования в проекты в инфраструктурных отраслях казахстанской экономики.
Как известно, ЕАБР 28 апреля осуществил дебютный выпуск международных облигаций объемом в 15 млрд тенге (текущий 150,67/$1). Данный выпуск был осуществлен в рамках действующей программы среднесрочных заимствований ЕАБР (EMTN Programme), зарегистрированной в Лондоне в совокупном объеме $3,5 млрд в конце прошлого года.
Выпуск получил рейтинги от рейтинговых агентств Standard & Poor\'s и Fitch Ratings на уровне ВВВ/ВВВ соответственно. Ранее рейтинговым агентством Moody\'s Investor Services был присвоен рейтинг программе EMTN на уровне A3.
Согласно сообщению ЕАБР, размещение облигаций будет осуществляться среди казахстанских инвесторов, в первую очередь пенсионных фондов и страховых компаний Казахстана, с листингом на специальной торговой площадке регионального финансового центра Алматы (РФЦА). Срок обращения облигаций - 5 лет.
Ставка купона в первый год будет фиксированной на уровне 15%, со второго года и до конца срока погашения купон будет индексирован к индексу потребительских цен в Казахстане плюс маржа в размере 1% годовых. Ставка купона будет ограничена в течение всего срока обращения облигаций диапазоном в 8-16% годовых.
Данное размещение станет первым в истории выпуском облигаций в тенге международным банком развития в Казахстане.
Менеджерами выпуска выступили казахстанские инвестиционные компании BCC Invest, "Казкоммерц Инвест", Halyk Finance.
Кредитные и рейтинговые показатели ЕАБР соответствуют требованиям наиболее консервативных инвесторов в Казахстане - в первую очередь, национальных пенсионных фондов, подчеркивается в сообщении банка.
ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей.
Взнос России в уставном капитале ЕАБР составляет $1 млрд, Казахстана - $500 млн.
В декабре 2008 года совет ЕАБР, рассмотрев обращения Таджикистана, Беларуси и Армении, одобрил вхождение этих стран в состав участников банка.
Недавно Армения оплатила свою долю в уставном капитале ЕАБР, перечислив на счет банка свой взнос в размере $100 тыс.
Источник: CA-NEWS