USD/KZT 449.58  -0.49
EUR/KZT 486.94  -1.57
АРХИВ НОВОСТЕЙ
НОВОСТИ
Merrill Lynch International и WestLB AG сообщили о 3-м выпуске ценных бумаг АО "Казкоммерцбанк" по программе DPR

Merrill Lynch International и WestLB AG сообщили о третьем выпуске ценных бумаг казахстанским АО "Казкоммерцбанк" (ККБ) по программе секьюритизации будущих входящих платежей (DPR). В основе программы лежит продажа прав на настоящие и будущие входящие платежи Банка компании Kazkommerts DPR Company (SPC). Такие права включают в себя все платежи системы SWIFT в формате МТ100, которые возникли в результате деятельности ККБ как финансового посредника между иностранными плательщиками, которые перечисляют средства клиентам ККБ в Казахстане. DPR включают платежи от сделок, произведенных в оффшорных юрисдикциях, таких как выплаты связанные с экспортом, иностранные прямые инвестиции и индивидуальные денежные переводы, которые производятся через сеть ККБ и Банков-корреспондентов и перечисляются ККБ на счета клиентов в Казахстане. Основные Банки-корреспонденты ККБ вступили в соглашения, согласно которым они согласились перечислять все средства, полученные в качестве платежей по DPR на счет SPC согласно инструкциям управляющего Банка (The Bank of New York), который имеет право в интересах инвесторов удержать часть перечисляемых средств в качестве компенсации. Третий выпуск по программе секьюритизации на данный момент является крупнейшей полностью застрахованной сделкой по секьюритизации в СНГ с 10-летним сроком действия по всем трем траншам. Сделка по третьему выпуску была закрыта 12 апреля 2007 года, ценные бумаги были распределены между инвесторами из Европы и США. Merrill Lynch и WestLB AG выступили как совместные организаторы и букраннеры. Серия 2007А была застрахована компанией Financial Guarantee Insurance Company ("FGIC"), имеющей рейтинг AAA. Серия 2007B была застрахована компанией MBIA Insurance Corporation ("MBIA"), имеющей рейтинг AAA. Наталья Ким, Директор Департамента Финансовых Институтов Казкоммерцбанка и ответственное лицо за привлечение средств на международных рынках, подвела следующий итог: "Существующая Программа секьюритизации активов полностью соответствует текущей стратегии Банка по привлечению международного финансирования, позволяющей нам все более расширять базу наших инвесторов, которая на этот раз также пополнилась инвесторами из США в связи с выпуском долговых ценных бумаг по Правилу 144А. В дополнение к этому успешное сотрудничество с предыдущими и новыми страховыми агентствами позволило привлечь финансирование на более долгий срок и по более низкой цене. Мы выражаем благодарность страховым агентствам и организаторам сделки за их поддержку." Справка: Созданный в 1990 году АО "Казкоммерцбанк" является крупнейшим банком в Казахстане с размером активов, превышающим $19,2 млрд по состоянию на 31 декабря 2006 года. По состоянию на 31 декабря 2006 года кредиты, выданные клиентам Банка, составили более $13,2 млрд. Merrill Lynch является одним из лидирующих банков в мире по предоставлению услуг по управлению активами и консультации компаний и имеет офисы в 36 странах с общим портфелем активов клиентов порядка $1,5 трлн. WestLB - лидер организации сделок по Секьюритизации Активов на развивающихся рынках, закрывший сделки по секьюритизации на развивающихся рынках на общую сумму более $6.5 млрд. WestLB AG - европейский корпоративный и коммерческий банк. Группа банков имеет активы около $294 млрд по состоянию на 31 марта 2006 года. Как коммерческий банк действующий на международных рынках, предоставляет доступ своим клиентам на мировые финансовые рынки. Корпорация FGIC является страховой холдинговой компанией полностью контролируемой Financial Guaranty Insurance Company (FGIC) и предоставляющей страхование кредитных рисков государственных и коммерческих ценных бумаг на мировых рынках и рынке США. Основанная в 1983 году компания FGIC является одним из четырех лидеров в области предоставления совместного страхования. Компания MBIA является лидером в предоставлении финансовых гарантий и специализированных финансовых услуг. Банк ADB, расположенный в Маниле (Филиппины), основан для сокращения уровня бедности в Азиатском и Тихоокеанском регионах. В 2006 году Банк одобрил выдачу кредитов и грантов для проектов на общую сумму $8,5 млрд и оказал техническую поддержку на сумму около $242 млн. 13.04.2007


Источник: www.kase.kz







Rambler's
Top100
Rambler's Top100

  WMC     Baurzhan   Oil_Gas_ITE   Mediasystem