KASE, 22.12.09 АО "БТА Банк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило сегодня KASE пресс-релиз следующего содержания: АО "БТА Банк" сообщает об успешном завершении основного этапа переговоров с кредиторами, завершившегося подписанием 7 декабря в Лондоне "Основных коммерческих условий" (Principal Commercial Terms Sheet) проводимой банком финансовой реструктуризации. "С подписанием этого документа, демонстрирующего полное согласие по всем экономическим условиям между банком и его кредиторами, сделан огромный шаг к обновлению финансового института, - сказал Анвар Сайденов, Председатель Правления АО "БТА Банк". - Теперь мы можем смело утверждать, что период неопределенности для банка позади. Сегодня перед нами стоят новые сложные задачи, решение которых позволит восстановить ключевые позиции БТА Банка на рынке". В соответствии с подписанным документом, в зависимости от категории кредитора в рамках реструктуризации предложенные кредиторам опции распределены в четыре основных пакета - так называемого старшего долга (senior debt), а также два пакета младшего долга (junior debt). В первый пакет старшего долга (Senior Package 1) будут включены требования по большей части облигаций банка, кредиты и часть обязательств по торговому финансированию на сумму около $7,7 миллиардов. Долг по данному пакету будет реструктурирован путем выплаты денежных средств на сумму $946 миллионов, выпуска новых восьмилетних долговых бумаг с 70% дисконтом и 15-летних субординированных долговых инструментов. Дополнительно кредиторы получат около 8,7% акций банка. Во второй пакет старшего долга (Senior Package 2) будут включены требования экспортно-кредитных агентств, обязательства БТА перед правительственными и иными государственными организациями, а также часть иных обязательств по торговому финансированию. Всего сумма обязательств, реструктурируемых по второму пакету, составляет около $1,6 миллиардов. Данный пакет предусматривает выпуск специального долгового инструмента - так называемого Original Issue Discount Instrument (OID). Помимо OID кредиторам по второму пакету будут предложены 15-летние субординированные долговые инструменты на сумму до $105 миллионов, около 1,8% акций банка. В дополнение к этому кредиторы вышеупомянутых пакетов старшего долга (Senior Package 1 и 2) получат часть средств, которые банк выручит от взыскания проблемных активов, в том числе через суд. В третий пакет старшего долга (Senior Package 3) входят обязательства по торговому финансированию на сумму около $700 миллионов. Третий пакет предусматривает рефинансирование обязательств через новую двухлетнюю возобновляемую кредитную линию (RCTFF). Четвертый пакет старшего долга (Senior Package 4) предусмотрен для кредиторов по исламскому финансированию ($250 миллионов). В рамках данного пакета задолженность будет погашена денежными средствами в размере $54 миллиона, что составляет около 21,5% задолженности. Два дополнительных пакета (Junior Package 1 и 2) предусмотрены для казахстанских пенсионных фондов и держателей субординированных и бессрочных облигаций банка. Пенсионным фондам предлагаются долговые инструменты, номинированные в тенге на сумму около 28 миллиардов тенге ($186 миллионов) сроком на 20 лет. Держатели субординированных и бессрочных облигаций (в общей сумме $1,1 миллиарда) получают около 4,5% акций БТА. Реструктуризация БТА Банка должна привести к созданию дополнительного регуляторного капитала в размере $11,13 миллиардов путем уменьшения долга и конвертации части долга в акционерный капитал. Данная мера будет достигнута совместными усилиями как со стороны кредиторов, так и со стороны фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" как основного акционера банка. ФНБ "Самрук-Казына" конвертирует в акционерный капитал порядка $4,5 миллиардов долга БТА Банка. После завершения реструктуризации "Самрук-Казына" будет иметь порядка 85% акций Банка, а кредиторы - порядка 15%. На дату завершения реструктуризации объем долговых обязательств БТА Банка перед кредиторами должен составить $4 564 миллиона, при этом $797 миллионов будет представлять собой субординированный долг. План реструктуризации БТА Банка с предложенными кредиторам опциями должен быть вынесен на собрание кредиторов для одобрения до 23 марта 2010 года.