ING Bank N.V. ("ING"), Standard Chartered Bank ("SCB") и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited ("SMBCE") рады сообщить Вам, что сделка по привлечению синдицированного займа в японских йенах на сумму, эквивалентную $500 млн успешно завершена, и соглашение по данной сделке подписано 20 апреля 2007 года. В соответствии с соглашением, заемщиком выступает TuranAlem Finance B.V. (Голландия), гарантом - АО "Банк ТуранАлем". В качестве Ведущих Уполномоченных Организаторов выступили ING Bank N.V. ("ING"), Standard Chartered Bank ("SCB") и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited ("SMBCE"). В ходе синдикации ABN Amro Bank N.V. и First Сommercial Bank получили статус Уполномоченных Организаторов. Данный заем стал первым синдицированным займом, привлеченным АО "Банк ТуранАлем" в японских йенах. Значительная часть средств, привлеченных посредством синдицированного займа, была предоставлена азиатскими инвесторами, что является еще одним свидетельством признания АО "Банка ТуранАлем" как существующими, так и новыми кредиторами мирового банковского сообщества. Привлечение синдицированного займа будет способствовать дальнейшему развитию отношений АО "Банк ТуранАлем" с банками азиатского региона. Председатель Правления АО "Банк ТуранАлем" Роман Солодченко, комментируя данную сделку, отметил: "В условиях серьезной конкуренции на финансовом рынке Казахстана в 2006 году Банку ТуранАлем удалось сохранить лидирующие позиции и высокие темпы роста. За этот год наш банк стал более успешным и стабильным финансовым институтом. Мы сделали решающий шаг в становлении банка в качестве крупнейшего финансового института в СНГ. БТА осуществил три дебютных выпуска евробондов в английских фунтах стерлингов, евро и японских йенах, создавая прецеденты для банковских систем Казахстана и СНГ. Следуя направлению дальнейшей диверсификации инвесторской базы, мы успешно завершили привлечение синдицированного займа в японских йенах. Привлечение займа продемонстрировало заинтересованность азиатских инвесторов в казахстанском рынке, в связи с чем мы намерены усиливать репутацию банка в данном регионе." Справка Основанный в 1925 году, Банк ТуранАлем является одним из крупнейших частных банков в Казахстане. БТА осуществляет обслуживание корпоративных клиентов и физических лиц, а также оказывает другие виды финансовых услуг. Головной офис банка находится в городе Алматы. Активы БТА составляют порядка $17 млрд, собственный капитал превышает $2.2 млрд. TuranAlem Finance B.V. (Заемщик) является 100%-ным дочерним предприятием БТА. Основанное в 2001 году, TuranAlem Finance B.V. является инстументом привлечения средств БТА. Старшей необеспеченной задолженности TuranAlem Finance B.V. присужден рейтинг Baa1 от Moody\'s (Прогноз: Стабильный), BB от Standard & Poor\'s (Прогноз: Стабильный) и ВВ+ от Fitch (Прогноз: Стабильный). 25.04.2007