Поправки – хорошо, ну а Кодекс – лучше!
В начале ноября депутаты Мажилиса Парламента одобрили в первом чтении поправки в Закон «О недрах и недропользовании», который, как ожидается, будет принят к началу следующего года. Однако похоже, что в этом обновленном виде закон просуществует недолго – представители ГМК настаивают на введении в Казахстане отдельного Горного кодекса.
Как известно, находящиеся в Парламенте поправки призваны сократить административные барьеры, упростить процедуры привлечения прямых иностранных инвестиций и внедрить в отрасль недропользования международные стандарты.
В качестве ключевого нововведения выступает упрощенный порядок предоставления права недропользования. В частности, предусмотрено, что его сможет получить первое обратившееся лицо, с которым на основе прямых переговоров будет подписан типовой контракт, не требующий прохождения существующих обязательных экспертиз. Следует отметить, что этот принцип получил распространение в Перу, Канаде, Чили, Эквадоре, Монголии и других странах. При этом все они обладают самыми высокими позициями в рейтингах привлекательности инвестиций в недропользование.
Законопроект также предполагает сокращение до 60% обязательных экспертиз контракта на недропользование, внедрение аукциона в качестве нового способа выбора победителя на конкурсе, оптимизацию структуры модельного контракта, а также освобождение недропользователей по добычным контрактам ТПИ от обязанности согласовывать изменения объемов добычи в пределах 20% от проектных показателей. Кроме того, после принятия закона технико-экономическое обоснование будет исключаться из перечня обязательных проектных документов.
Еще одним значительным изменением является устранение пробела в части расширения контрактной территории. Так, в случае если месторождение выходит за пределы географических границ горного отвода, то по решению компетентного органа для проведения оценочных работ может быть выдан геологический отвод на срок, определенный проектом таких работ. Недропользователь, после экспертизы и утверждения ГКЗ запасов, должен будет разработать проект нового горного отвода. После этого соответствующие изменения должны быть внесены в контракт.
Помимо этого, поправками предусмотрены сроки для устранения нарушений со стороны недропользователей. По физическому объему обязательств они составляют не более шести месяцев, по финансовым – не более трех, а по иным условиям контракта – не более месяца со дня получения письменного уведомления.
Представляя законопроект на пленарном заседании Мажилиса Парламента, министр по инвестициям и развитию Асет Исекешев пояснил, что реформа проводится в три этапа. «В течение полутора лет мы делали изменения на уровне приказов министерств и подзаконных актов. Сейчас идет второй этап. Мы вносим закон, который создает основу для перехода на международные стандарты. И есть поручение президента по разработке Горного кодекса, который обеспечит полный переход на международные стандарты».
Недропользователи, со своей стороны, считают, что только кардинальная ревизия существующей системы позволит решить проблему повышения инвестиционной привлекательности отечественной горнодобывающей отрасли. Об этом говорили и на V Съезда работников горно-металлургической промышленности Казахстана, который прошел 21 ноября в Астане. В частности, исполнительный директорАГМП Николай Радостовец сообщил, что в настоящее время Ассоциация в сотрудничестве с Национальной палатой предпринимателей, с привлечением отечественных и международных экспертов, проводит комплексное исследование горно-металлургической и энергетической отраслей, в ходе которого уже выявлен целый ряд барьеров, препятствующих развитию ГМК.
К примеру, было установлено, что при существующем налоговом режиме, внутренняя норма доходности (IRR) нового горнорудного проекта в Казахстане находится в среднем на уровне 16,2%. Для сравнения: в Аргентине и Чили данный показатель составляет 17%, в Канаде (провинция Онтарио) – 17,8%, а в Швеции – 18,5%. Эти цифры говорят о том, что с точки зрения налогообложения политика по привлечению инвестиций в отечественный ГМК нуждается в реформировании.
Одним из барьеров, препятствующих выпуску продукции более высоких переделов, является действующий порядок налогообложения дивидендов недропользователей. В этой связи возникает необходимость внесения в налоговое законодательство поправок, которые позволили бы освободить недропользователей, осуществляющих переработку не менее трети объема добываемого сырья, от налогообложения дивидендов, также как это предусмотрено для других категорий налогоплательщиков.
Как считают в АГМП, хорошим стимулом для производства продукции последующих переделов может стать установление для недропользователей ТПИ понижающего коэффициента по налогу на добычу полезных ископаемых при условии переработки не менее трети добываемого сырья – по аналогии с нефтегазовым сектором.
Кроме того, г-н Радостовец предложил расширить перечень приоритетных видов деятельности СЭЗ «Павлодар» за счет включения в него металлургии и металлообработки. Такая мера позволила бы разместить на территории СЭЗ предприятия, осуществляющие технический передел алюминия. Тем более что свой интерес к подобным проектам уже высказал целый ряд инвесторов.
Горняки и металлурги также рассчитывают, что в Кодексе будут предусмотрены гарантии стабильности на 10 лет по аналогии с поправками в законодательство об инвестициях. Международный опыт (в частности Чили и Индонезии) говорит об эффективности подобной меры для привлечения инвестиций. Надежными должны быть и гарантии инвесторам по возврату вложенных ими инвестиций посредством предоставления исключительного права на разработку разведанных месторождений полезных ископаемых.
Вместе с тем, представители ГМК отмечают, что пока все меры по привлечению инвестиций в большей степени ориентированы на новых игроков. В этой связи было предложено распространить льготы по налогам на инвестиции в реконструкцию, модернизацию и расширение мощностей действующих предприятий.
Еще одной проблемой, выявленной в ходе исследования, является вопрос транспортировки продукции ГМК. Установлено, что предприятия сталкиваются со сложностями при перевозке грузов в экспортном направлении транзитом через территорию России. Помимо того что их тарификация не соответствует условиям Соглашений, заключенных на уровне ЕЭП, в отношении отдельных казахстанских грузов и вовсе установлены повышающие коэффициенты (к примеру, 1,4 при перевозках ферросплавов в контейнерах).
В этом отношении горняки и металлурги настаивают на разработке механизма определения индексов роста тарифов, на регулируемые услуги (железная дорога и электроэнергия) на среднесрочный период с целью установления предсказуемости экономических условий для деятельности предприятий. Для сдерживания роста железнодорожных тарифов они предлагают компенсировать затраты на инвестиционные проекты АО «Казакстан Темiр Жолы» за счет средств, выделяемых из Национального фонда.
Рынок Ирана станет доступней
В условиях рыночной нестабильности Казахстану жизненно необходимо увеличение объемов экспорта своей металлургической продукции. Похоже, что, благодаря запуску железнодорожной ветки Казахстан – Туркменистан – Иран, в этой сфере открываются новые возможности.
Так, например, ТОО «Актауский литейный завод» заключило экспортный контракт на поставку в Иран 180 тыс. т стального холоднокатаного листового проката на сумму $77 млн. По словам директора предприятия Азамата Суиебаева, выход на иранский рынок даст возможность на 100% загрузить его производственные мощности.
Подписание документа состоялось в ноябре 2014 года в Тегеране, в ходе торговой миссии казахстанских поставщиков обработанной продукции, которую организовало агентство KAZNEX INVEST.
В целом, по результатам восьми месяцев текущего года экспорт металлургической продукции в Иран вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с $140 млн до $360 млн (в 2,5 раза!), а в физических показателях – с 1,2 млн т до 1,5 млн т (на 25%).
Как отметил управляющий KAZNEX INVEST Аскар Арынов, Иран входит в список 12 стран, которые согласно экспортной стратегии Казахстана являются наиболее привлекательными для продвижения отечественной продукции.
Возрождение гиганта
После реконструкции возобновил выпуск катодной меди Жезказганский медеплавильный завод ТОО «Казахмыс Смэлтинг». Напомним, что задачу по сохранению данного предприятия поставил Президент Казахстана. Как заявил председатель правления ТОО «Корпорация «Казахмыс» Эдуард Огай, это поручение успешно выполнено и сегодня завод работает стабильно. «Мы уже развернули геологоразведочные работы в районе Жезказгана. Думаем, что месторождения, которые эксплуатируются более 80 лет, продолжат свою работу еще 40 лет». По данным компании, на 19 ноября 2014 года произведено 1 200 т товарной катодной меди, а по итогам декабря предприятие выйдет на уровень в 8 тыс. т.
Как отметил первый заместитель акима Карагандинской области Асылбек Дуйсебаев: «Этот проект имеет большое значение для карагандинского региона. Запуск завода дает мультипликативный эффект для развития других отраслей экономики. А это дополнительные рабочие места и увеличение доходов населения». Отметим, что реконструкция предприятия позволила сохранить в общей сложности 1,5 тыс. рабочих мест.
Китай готов экспортировать ядерные технологии
В ходе прошедшего в Пекине заседания казахстанско-китайского Подкомитета по сотрудничеству в сфере энергетики заместитель генерального директора Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) Цао Шудун заявил, что для удовлетворения потребностей третьих стран его компания готова построить в Казахстане завод по переработке компонентов ядерного топлива. По его мнению, это позволит повысить добавленную стоимость продукции «Казатомпрома» и усовершенствовать линию производства.
Данный шаг соответствует государственной стратегии Китая, который также намерен экспортировать свои технологии (третье поколение реакторов «Хуалун») в такие страны, как Пакистан и Аргентина.
Необходимо отметить, что начиная с 2000 года CNNC поэтапно укрепляет сотрудничество с «Казатомпромом» в освоении урановых ресурсов. «Мы подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве (2007 год) и соглашение о реализации совместного плана мероприятий (2008), где четко определены условия импорта Китаем природного урана из Казахстана, а также совместной разработки урановых ресурсов на территории РК» – напомнил г-н Шудун. На данный момент ежегодный объем казахстанского экспорта в Поднебесную составляет 3–5 тыс. т.
В июне 2011 года, в ходе официального визита бывшего Председателя КНР Ху Цзиньтао, CNNC и «Казатомпром» подписали стратегическое соглашение, предусматривающее взаимодействие по развитию полного цикла переработки ядерного топлива.
Даешь новый ферросплавный!
В рамках развития металлургического кластера в Кызылординском регионе планируется сооружение ферросплавного предприятия. Стоимость проекта оценивается в 44 млрд тенге. В качестве сырья для завода можно будет использовать флюс, образующийся при переработке ванадийсодержащей руды месторождения Баласаускандык. По мере реализации проекта ожидается расширение рудной базы этого месторождения.
В рамках проекта уже подписан трехсторонний меморандум о взаимном сотрудничестве между АО НК «СПК «Байконур», Ningxia Baota Petrochemical Technology Industrial Development Co. и акиматом Кызылординской области. «В соответствии с ним из областного бюджета выделены финансовые средства в размере 186 млн тенге на разработку ТЭО проекта. Прорабатывается вопрос создания совместного предприятия с потенциальными партнерами и структура его финансирования», – заявил аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев.
Для стабильного обеспечения сырьем нового ферросплавного завода рассматриваются два варианта. Первый – использование природных залежей кварцитов, кокса и железа. Второй – использование флюса (низкоалюминиевый кремнеуглерод) после автоклавной переработки ванадиевых сланцев месторождения Баласаускандык, которые должны пройти промышленные испытания и будут поставляться в виде готовых брикетов.
Операция реанимация
В Караганде вновь запущен завод по выпуску металлургического кремния. Это произошло благодаря меморандуму о сотрудничестве и оказанию всесторонней поддержки процессу восстановления производства экспортной продукции, подписанному национальным управляющим холдингом «Байтерек» и акиматом Карагандинской области. Для его реализации «Байтерек» привлек отечественного инвестора в лице АО «НГК «Тау-Кен Самрук», которое в свою очередь, подписало соглашение с «Инвестиционным фондом Казахстана».
Новый стратегический партнер обязался инвестировать в первоначальные процедуры оздоровления предприятия свыше 1,4 млрд тенге. В настоящий момент на оплату труда сотрудников, обеспечение сохранности имущественного комплекса, проведение технического аудита, пуско-наладочных и восстановительных работ уже направлено более 700 млн тенге. На заводе введена в строй одна из двух печей. В планах – запуск второй и выход на производственную мощность, которая составляет 25 тыс. т готовой продукции в год.
Карагандинское предприятие не имеет аналогов на территории СНГ. Металл, чистотой не менее 98,5%, производится по технологии немецкой компании ThyssenKrupp, которая выступает и главным гарантом сбыта конечной продукции. Основными потребителями нашего металлургического кремния являются США, Япония и страны ЕС. Контракты, как правило, заключаются на долгосрочный период – до 10 лет. Цены на кремний колеблются в зависимости от региона: в Китае они составляет $1 800–2 000, в США и Северной Америке – $2 800, а в Европе – $2 200 за тонну. По мнению аналитиков, к 2016 году стоимость кремния достигнет своего пика.
Мировой рынок металлов
В начале декабря на рынке металлургического сырья (металлолома и железной руды) наблюдалось относительное затишье. Котировки на лом, в целом, сохранили негативную тенденцию, однако количество сделок было минимальным как в Турции, так и в странах Восточной Азии. При этом цена руды в Китае стабилизировалась на отметке, близкой к $70 за тонну.
Несмотря на то, что с наступлением зимы, в силу действия сезонных факторов, объем поставок сокращается, настроения большинства участников рынка остаются пессимистичными. Пока стоимость готового проката находится на пятилетнем минимуме, ни о каком значимом повышении цен на сырье не может быть и речи.
К началу декабря на европейском направлении резко подешевел товарный чугун. Ведущие украинские и российские поставщики еще в первой половине ноября заключили январские контракты с потребителями из Турции и Евросоюза по ценам в пределах $380–390 за тонну, а затем снизили активность. Менее крупные производители стремятся до конца года распродать оставшуюся у них продукцию, а поэтому идут на серьезные уступки, вынужденно реагируя на ноябрьское удешевление металлолома и готового проката.
При поставках в Турцию цены на чугун сократились до $360–370 за тонну, а некоторым европейским компаниям в последнее время даже удалось подписать контракты и на уровне менее $355 за тонну.
Вместе с тем, российские экспортеры ожидают, что на американском направлении удастся удержать цены, как минимум, на отметке прошлого месяца, когда они достигали $400–405 за тонну. По крайней мере, бразильские производители товарного чугуна настроены на повышение, а цены на металлолом в США в текущем месяце, судя по всему, не упадут.
Спотовые цены на 62-процентный австралийский железорудный концентрат после падения в ноябре составили $68 за тонну. В начале декабря они приподнялись до $69–70, благодаря активизации китайских металлургических компаний, решивших, что сырье стоит достаточно дешево, чтобы запастись им на ближайший период.
Тем не менее, восстановления не произошло, и котировки, по мнению аналитиков, по-прежнему находятся под угрозой дальнейшего спада. Основной причиной ослабления рынка руды специалисты называют предполагаемое сокращение выплавки стали в Китае, где продолжаются негативные тенденции в сфере машиностроения и на рынке недвижимости.
Все больше экспертов выражают свое согласие с прогнозом Citigroup, еще в первой половине ноября сообщившей, что в середине 2015 года ожидает удешевления руды до $50 за тонну (CFR Китай). Тогда подобное предположение вызвало настоящий шок, теперь же оно считается вполне адекватным. Лишь немногие аналитики продолжают прогнозировать на будущий год среднюю цену на уровне $80–85 за тонну CFR.
Разнонаправленную динамику в начале декабря продемонстрировали официальные биржевые котировки меди. В Лондоне они повысились, а в Шанхае и Нью-Йорке, напротив, снизились. По оценкам аналитиков BNP Paribas, колебания цены достигли диапазона в $200 за тонну, что весьма нетипично, а значит в ближайшее время рынок, скорее всего, успокоится. В то же время официальный китайский индекс менеджеров по закупкам (PMI) снизился по итогам ноября до 50,3 пункта против 50,8 в октябре. Это самое низкое значение данного показателя с марта текущего года. Падающие цены на нефть также оказывают давление на котировки цветных металлов. Как считают участники рынка, издержки и себестоимость таких энергоемких производств, как цветная металлургия, сокращаются, а значит можно ожидать снижения цен. Вместе с тем, по оценкам корпорации Mitsui, суммарные мировые биржевые запасы меди (Лондон, Нью-Йорк, Шанхай) не превышают 300 тыс. тонн, а уровень таможенных запасов в Китае снизился с 800 тыс. в начале 2014 года до 550 тыс. тонн в настоящий момент. Таким образом, на рынке нет излишков, поэтому нижняя граница цен на медь остается устойчивой. Вместе с тем, в следующем году многие эксперты прогнозируют сдвиг в балансе спроса и предложения меди.
По данным агентства Bloomberg, динамика мирового рынка серебра сопровождается борьбой между сторонниками инвестиций в физический актив и спекулянтами на срочном рынке. Расширение пакета стимулирующих мер со стороны Банка Японии трактуется как негативный фактор для металла, так как благоприятствует укреплению позиций доллара. Согласно прогнозу аналитиков банка Societe Generale, ФРС США начнет повышать процентные ставки с июня 2015 года, после чего продолжит ужесточать монетарную политику более быстрыми темпами. На этом фоне в банке пессимистично оценивают перспективы рынка серебра.
На фоне падающего доллара США и американского фондового рынка в первой декаде декабря рынок золота неожиданно показал резкий рост. Цены подскочили до сильного уровня сопротивления $1 240 за одну унцию, но не смогли пройти его вверх и скорректировались до отметки $1 229. Рынки поддержаны сильным спросом на физическое золото, однако волатильность может быстро сойти на нет в связи с приближением праздников. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1 200–1 220, а сопротивления – $1 240–1 255.
Производственная статистика
По данным Комитета по статистике, за десять месяцев текущего года в Казахстане было добыто 20,364 млн т железной руды, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также упала добыча медной – 32,466 млн т (-7,5%) и свинцово-цинковой руды – 5,542 млн т (-8,8%). Зато выросло производство медно-цинковой руды – 4,420 млн т (+5,2%).
На 17,2% до 3,340 млн т увеличилась выплавка нерафинированной стали. При этом выпуск плоского проката возрос до 2,149 млн т (+16,3%), а оцинкованного проката – до 449,8 тыс. т (+5%). Тогда как производство белой жести и луженого листового проката снизился до 69 тыс. т (-11,5%).
Объем добычи хромовой руды составил 4,506 млн т (+3,4%), а производства ферросплавов – 1,417 млн т (+0,5%).
Значительно сократился выпуск рафинированной необработанной нелегированной меди – до 232,148 т (-23,1%), тогда как производство необработанного цинка, напротив, увеличилось до 270,4 тыс. т (+1,7%).
Кроме того, в январе–октябре в Казахстане было выпущено 38 470 кг необработанного и полуобработанного золота (+9,7%), а также 797 702 кг необработанного и полуобработанного серебра (-1,4%). При этом производство аффинированного золота возросло до 21 482 кг (+13%), а серебра, напротив, упало до 792 833 кг (-1,5%).
Сохраняется отставание общих показателей отечественной угольной отрасли, где объем добычи сократился до 89,59 млн т, что на 5,2% меньше, чем годом ранее.