Энергетический Комплекс: Запасы, добыча, инвестиции
Сегодня экспорт энергоресурсов обеспечивает более 90% всех поступлений в Национальный фонд Казахстана. Эти средства используются для трансформации экономики и повышения ее устойчивости в условиях кризиса. В данном обзоре представлена динамика ключевых показателей топливно-энергетического комплекса за последние 15 лет, а также показаны основные тренды и проблемы в этой сфере.
Имеющаяся ресурсная база топливно-энергетического комплекса обеспечивает Казахстану лидирующие места в мире по объему разведанных запасов углеводородного сырья (12-е место), угля (7-е) и урана (2-е). В целом же глобальная картина распределения ресурсов ТЭК выглядит следующим образом. Порядка 80% всех запасов УВС сосредоточено в недрах таких стран, как Венесуэла (18%), Саудовская Аравия (16%), Канада (10%), Иран (9%), Ирак (9%), Кувейт (6%), ОАЭ (6%), Россия (5,5%). По углю лидируют США (27%), Россия (18%), Китай (13%), Австралия (9%), Индия (7%), Германия (5%) и Казахстан (4%). Наиболее мощно представлена наша страна в урановой сфере — здесь мы имеем около 19% всех мировых запасов.
Залогом успешного и стабильного развития экономики стран–продуцентов энергоносителей является равновесие между спросом и предложением на глобальном рынке. В последние годы из-за снижения спроса, обусловленного увеличением объемов добычи УВС (кроме стран ОПЕК), наблюдалось снижение нефтяных котировок. Несмотря на это, в перспективе 2016–2020 годов прогнозируется возобновление роста цен на нее за счет спроса развитых стран Европы, Северной Америки, Японии и Китая. При этом применение газовых генераторов для выработки электроэнергии с использованием энергии ветра и солнца, замена атомных электростанций в некоторых странах на газовые, а также использование голубого топлива в транспортной отрасли приведет и к увеличению спроса на него. Кроме того, в будущем решением проблемы углеродных выбросов может стать постепенный переход к «зеленой экономике» путем использования в электроэнергетике природного газа, что будет сопровождаться процессом замены угля возобновляемыми источниками. Если же говорить об уране, то Казахстан не имеет законченного цикла производства топливных элементов. Промежуточным этапом после добычи является конверсия и обогащение в России, а затем уже производство топливных таблеток в нашей стране, которые мы экспортируем в другие государства для изготовления тепловыделяющих сборок (около 60% в Китай, а также во Францию, Корею, США и др.). При этом экспорт оксида урана жестко регулируется государством (для его транспортировки на внешние рынки используются только предназначенные специально для этого железнодорожные вагоны). Повышая свой статус в мировой атомной сфере, Казахстан, при финансовой поддержке МАГАТЭ, планирует разместить на своей территории банк ядерного топлива, а также построить атомные электростанции. В целом потенциальные возможности республики по экспорту различных энергоресурсов весьма значительны, что, безусловно, будет обеспечивать рост ВВП страны и, соответственно, экономики в целом.
В настоящее время в разработку месторождений Казахстана инвестируют компании из более 50 стран мира, большей частью — из США, Нидерландов, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Кореи, Японии, Китая, России и других. При этом политика в сфере инвестиций на законодательной основе учитывает как интересы государства, так и иностранных и отечественных инвесторов. С 2015 года в республике внедрен упрощенный порядок получения прав на разведку по принципу «первым пришел — первым получил» и конкурентные торги. Кроме того, сокращены сроки и процедуры согласования экспертиз контрактов и приобретения геологической информации, упрощен расчет стоимости, а также повышена ее доступность в Интернете (www.cac-geoportal.org).
Углеводородное сырье
В настоящее время государственным балансом полезных ископаемых Казахстана учтены извлекаемые запасы в размере 4,8 млрд т нефти (267 месторождений), 1,6 трлн м3 свободного газа и газовой шапки (237 объектов), 1,4 трлн м3
растворенного газа и 441 млн т конденсата (62 месторождения). Их подавляющая часть сконцентрирована в Атырауской (72%) и Мангистауской (12%) областях. Остальные запасы рассредоточены по пяти областям Западного, Центрального, Восточного и Южного регио-
нов страны. Что касается прогнозных ресурсов, то по нефти они составляют порядка 18 млрд т (в том числе 10 млрд т приходится на казахстанскую часть Каспийского моря), а по свободному и растворенному в нефти газу — около 11 трлн м3.
Необходимо отметить, что практически 90% запасов нефти (категории А+В+С1 и С2) распределено между 12 крупнейшими недропользователями. Наибольшими запасами располагают «Норт Каспиан Оперейтинг Компани» (45%) и «Тенгизшевройл» (24%). На долю компаний, разрабатывающих средние и мелкие объекты, приходится 10%, а оставшийся 1% месторождений свободен от недропользования и находится в общем фонде.
Разведка и добыча. Если говорить о приросте извлекаемых запасов, то в результате геологоразведочных работ, проводимых в 2000–2014 годах, он достиг 2,1 млрд т нефти (в том числе 118 млн т — в 2014 году), 271,1 млрд м3 газа (126,3 млрд м3) и 111,5 млн т конденсата (86,7 млн т). За то же время объемы добычи соответственно составили 890 млн т (74,8 млн т), 409,2 млрд м3 (42,5 млрд м3) и 64,5 млн т (4,2 млн т). В целом восполнение запасов по нефти почти в 2,5 раза опережает погашение в недрах. Тем не менее, учитывая, что нефть — невозобновляемый ресурс, наращивание ее запасов остается важнейшей задачей. По газу наблюдается обратная тенденция: здесь погашение в 1,5 раза опережает восполнение, однако с учетом запасов нетрадиционного газового сырья, такого как сланцевый газ и метан угольных пластов, обеспеченность отрасли этими ресурсами может быть существенно продлена.
В рамках реализации 5-летней Программы по развитию минерально-сырьевого комплекса на 2010–2014 годы на геологоразведочные работы по УВС было направлено 3,7 млрд тенге, в том числе 1,7 млрд тенге — на проведение поисковых работ в Западно-Казахстанской области, 1,6 млрд — на гравимагниторазведку Казахстанского сектора Каспийского моря и 450 млн тенге — на исследование нефтяных и гидрогеологических скважин.
Кроме того, с целью восполнения минерально-сырьевой базы начата реализация Программы геологоразведочных работ на 2015–2019 годы с общим объемом бюджетного финансирования в 120 млрд тенге, включая 14,5 млрд тенге, выделяемых на УВС. В этот же период предусматриваются внебюджетные капиталовложения на сумму порядка 900 млрд тенге ($5 млрд), которые будут направлены на проведение геологоразведки с участием национальных компаний, крупных недропользователей и инвесторов. Уже подписаны меморандумы с АО «Мангистаумунайгаз» и РД «КазМунайГаз» на проведение геологических исследований за счет собственных средств по перспективным структурам и участкам в Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Жамбылской и других областях. Компанией «ПетроКазахстан» инициировано бурение глубоких поисковых скважин (5 км и 6 км) по структуре Жамансу на границе Карагандинской и Кызылординской областей. В пределах Кызылординской области (Арыскумский прогиб) совместными усилиями ТОО «Оркен Петролеум» и АО «НК «КазМунайГаз» также запланирована реализация проекта поисковых работ. Одновременно запускается международный проект региональных геолого-геофизических исследований в Прикаспийской впадине «Евразия». В результате выполнения поисковых работ ожидается вскрытие залежей нефти и газа в отложениях палеозойского комплекса.
Недропользование и инвестиции. По состоянию на 1 января 2015 года в Казахстане насчитывается 267 объектов недропользования УВС, в том числе на 63 ведется разведка, на 90 — добыча, а на 114 — совмещенная разведка и добыча.
Суммарный объем инвестиций, вложенный в недропользование УВС за последние 15 лет, составил $165,7 млрд, из которых $18,9 млрд было направлено на проведение геологоразведочных работ (ГРР). За этот период их ежегодный объем возрос более чем в 5 раз и по итогам прошлого года составил $15,8 млрд при этом $973,3 млн, или 6% от общего объема, было затрачено на проведение геологоразведки.
Если говорить об объемах инвестиций и добычи в разрезе отдельных компаний, то в настоящий момент 80% от их общего объема приходится на 10 крупнейших недропользователей УВС. В их числе: ТОО «Тенгизшевройл» (27% всех инвестиций и 44% добычи нефти), АО «Мангистаумунайгаз» (16% и 10% соответственно), филиал «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б. В.» в Республике Казахстан (15% по инвестициям, добыча не ведется), АО «Озенмунайгаз» (11% и 9% соответственно), АО «СНПС-Актобемунайгаз» (10% и 8%), «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б. В.» (8% и 12%), АО «Эмбамунайгаз» (5% и 5%), АО «Каражанбасмунай» (3% и 4%), «Бузачи Оперейтинг ЛТД» (3% и 3%), а также АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» (2% и 4%). В то же время по добыче газа и конденсата лидируют «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б. В.» (48% по газу и практически 98% по конденсату), ТОО «Тенгизшевройл» (38% по газу) и АО «СНПС-Актобемунайгаз» (10% по газу).
Социально-экономические показатели. Высокая инвестиционная активность компаний нефтегазового сектора вносит свой вклад и в социально-экономическое развитие страны. К примеру, за последние 15 лет только на развитие социальной сферы и местной инфраструктуры они израсходовали $2,3 млрд. Еще $1,15 млрд было выделено на обучение казахстанских специалистов, задействованных по контрактам на недропользование объектов УВС. При этом численность работающих в этой отрасли возросла с 32 тыс. человек в 2000 году до 54 тыс. в 2014 году.
Уголь
Разведанные запасы угля в Казахстане составляют более 34 млрд т, из них каменного — 62%, бурого — 38%. В общей сложности государственным балансом учтено 147 объектов по 47 угольным бассейнам. При этом основное их количество сосредоточено в пяти бассейнах: Карагандинском, Экибастузском, Майкюбенском, Торгайском и Тениз-Коржункольском, а также десяти отдельных крупных месторождениях: Борлы, Шубарколь, Самарское, Завьяловское, Киякты, Жалын, Кайнама, Кушокы, Богенбай и Каражыра, расположенных на территории Карагандинской, Павлодарской, Костанайской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областей. Прогнозные ресурсы угля превышают 105 млрд т, в том числе 27 млрд т приходится на каменный уголь, а остальное — на бурый.
Разведка и добыча. В результате геологоразведочных работ, проведенных в 2003–2014 годах, был получен прирост извлекаемых запасов угля в количестве 51,7 млн т (при этом в прошлом году прироста не было). В свою очередь, объем добычи за последние 15 лет составил 1,2 млрд т, в том числе — 108 млн т по итогам прошлого года. Таким образом, на данный момент угледобыча превышает прирост запасов почти в 25 раз. Однако, учитывая то, что общие запасы и прогнозные ресурсы Казахстана весьма значительны, обеспеченность отрасли превышает 100 лет.
Недропользование и инвестиции. По состоянию на 1 января текущего года недропользование угля осуществляется на 45 объектах, в том числе на 37 ведется добыча, а на 8 — совмещенная разведка и добыча.
Общий объем инвестиций, вложенный в угольную отрасль за период 2000–2014 годов, составил $10,2 млрд, из которых $40,2 млн направлено на геологоразведку. За это время сумма ежегодных капиталовложений возросла почти в 5 раз и по итогам прошлого года достигла $1 073,2 млн, в том числе $3,5 млн (или 0,3%) было затрачено на ГРР.
На сегодняшний день в разработке месторождений угля лидируют 10 крупнейших недропользователей, на которых приходится 92% всего объема инвестиций. В их числе УД АО «АрселорМиттал Темиртау» (33% всех капиталовложений и 11% угледобычи), АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» (по 20%), ТОО «Богатырь Комир» (18% и 38% соответственно), АО «Шубарколь комир» (9% и 10%), ТОО «Корпорация Казахмыс» (5% и 7%), ТОО «Каражыра ЛТД» (5% и 6%), ТОО «Ангренсор Энерго» (3% и 4%), ТОО «Гамма» (3% и 2%), ТОО «Сарыарка-ENERGY» (2% и 1%) и ТОО «Разрез «Кузнецкий» (2% и 0% соответственно).
Социально-экономические показатели. В 2000–2014 годах в развитие социальной сферы и местной инфраструктуры недропользователями угля было инвестировано $58,5 млн а на обучение кадров, задействованных на контрактных объектах, — $67,5 млн. При этом численность работников отрасли за данный период возросла с 29 тыс. до 32 тыс. человек.
Уран
Разведанные запасы урана в нашей стране учтены по 70 объектам и превышают 900 тыс. т. При этом в эксплуатацию вовлечено 23 объекта, или около 45% балансовых запасов. Прогнозные ресурсы урана по категории P1 составляют 625 тыс. т. и приурочены к флангам, а также глубоким горизонтам известных урановых месторождений.
Порядка 80% запасов находятся в двух геологических провинциях — Чу-Сарысуйской (юго-восточная часть Карагандинской и Кызылординской областей, Южно-Казахстанская и Жамбылская области и западная часть Алматинской области) и Сырдарьинской (Кызылординская область и юго-западная часть Карагандинской области). Остальное сконцентрировано в Северо-Казахстанской геологической провинции, которая включает залежи в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях. Казахстанский уран главным образом сосредоточен в месторождениях песчаникового типа, разрабатываемых способом подземно-скважинного выщелачивания (ПСВ).
Разведка и добыча. По итогам геологоразведочных работ, проведенных в 2003–2014 годах, прирост извлекаемых запасов урана составил 267,9 тыс. т, в том числе 109,3 тыс. т получено в прошлом году. Вместе с тем за последние 15 лет в Казахстане было добыто 154,4 тыс. т урана, включая 22,8 тыс. т в 2014 году. Нетрудно заметить, что прирост опережает погашение почти вдвое, что, с учетом разведанных запасов и прогнозных ресурсов, обеспечивает стабильное долгосрочное развитие отрасли.
Недропользование и инвестиции. По состоянию на 1 января текущего года недропользование урана осуществлялось на 25 объектах, в том числе на 1 ведется разведка, на 12 — добыча, а на 12 — совмещенная разведка и добыча.
В 2000–2014 годах в недропользование урана было инвестировано $8,8 млрд в том числе $508,6 млн — в ГРР. При этом ежегодный объем капиталовложений возрос почти в 5 раз и по итогам прошлого года составил $1 010,2 млн, из которых $29,3 млн, или 2,9%, было затрачено на проведение геологоразведки.
Крупнейшим игроком сектора является АО «НАК «Казатомпром», на долю которого приходится более 55% совокупных объемов добычи казахстанского урана. Основную деятельность в добывающем сегменте эта компания осуществляет через совместные предприятия с участием иностранных инвесторов (Франция, Великобритания, Япония, Китай, Россия, Кыргызстан). Кроме того, «Казатомпром» является национальным оператором по импорту-экспорту урана.
На сегодняшний день в рейтинге крупнейших недропользователей лидируют СП «Катко» (32% инвестиций и 18% добычи), АО НАК «Казатомпром» (25% и 24% соответственно), ТОО «БАЙКЕН-U» (8% и 5%), ТОО СП «Инкай» (8% и 9%), ТОО «СП «Южная горно-химическая компания» (7% и 14%), ТОО «Семизбай-U» (6% и 5%), ТОО «СП «Хорасан-U» (5% и 4%), ЗАО КРК «СП «Заречное» (по 4%), ТОО «Каратау» (3% и 10%) и АО «СП «Акбастау» (3% и 7%).
Социально-экономические показатели. За последние 15 лет недропользователи урана направили $164,6 млн на развитие социальной сферы и местной инфраструктуры, а также $83,9 млн — на обучение кадров, задействованных по контрактам. За этот период численность работников отрасли возросла с 2 643 до 4 853 человек.
Проблемы и пути их решения
Стабильное функционирование топливно-энергетического комплекса во многом зависит от своевременного решения задач, направленных на увеличение запасов энергетических ресурсов, наращивание экспортного потенциала, использование передовых, энергосберегающих технологий и управленческого опыта других стран, а также развитие транспортной и социальной инфраструктуры. Среди наиболее критичных проблем можно отметить следующие:
В настоящее время казахстанская нефть направляется на экспорт в основном в сыром виде. В этой связи необходимо увеличить перерабатывающую составляющую и выпуск качественных нефтепродуктов как для внешнего, так и внутреннего рынка.
С целью увеличения низкого коэффициента извлечения нефти необходимо внедрять новые, инновационные технологии, обновить устаревшее оборудование для эксплуатации скважин, а также повысить квалификацию отраслевых специалистов.
Укрепить транспортную инфраструктуру и ее рациональное использование позволит увеличить товарооборот страны.
С учетом развития газопроводной системы, а также линий электропередач необходимо увеличить экспорт газа и стабилизировать внутреннее обеспечение им регионов страны, особенно сельской местности.
Для повышения прозрачности и обоснованности экономической эффективности использования денежных средств, направляемых на развитие энергетической отрасли, необходимо внедрить ежегодную публикацию аудиторской отчетности по деятельности региональных энергоснабжающих компаний, в том числе в сельских населенных пунктах.
Инициатива прозрачности добывающих отраслей
В настоящее время к Инициативе прозрачности добывающих отраслей присоединились уже 48 стран, из которых 31 полностью соответствует стандартам ИПДО (www.eiti.org.). Среди них такие крупные развитые государства, как Франция, Германия, США и Великобритания. Реализация ИПДО имеет для Казахстана высокий статус международного, а также политического характера и направлена на прозрачность доходов, получаемых компаниями и правительством в добывающем секторе. Благодаря совместной работе государства, общества и бизнеса, в 2013 году республика получила статус «Страны–последователя ИПДО». На сегодняшний день уже выпущено 9 Национальных отчетов по ИПДО. Более того, на электронном портале управления недропользованием1 можно в режиме онлайн ознакомиться с отчетами всех компаний-недропользователей.
Дальнейшая реализация ИПДО осуществляется уже по новым международным требованиям инициативы2. Одним из главных условий здесь является раскрытие в ежегодных национальных отчетах более широкого спектра данных, а также более масштабное распространение и использование данных документов.
В этой связи очередной, уже 10-й по счету, Национальный отчет Казахстана за 2014 год включает не только данные по сверке платежей и поступлений в бюджет государства от добывающего сектора, но и контекстуальную информацию. В этот список входят: доходы в бюджет, потоки дивидендов от государственных долей в собственности компаний, субнациональные платежи и социальные инвестиции, местное содержание, доходы от транспортировки, объемы добычи и экспорта основных и приоритетных полезных ископаемых, доли добывающего сектора в общем объеме ВВП, описание фискального режима, данные по геологоразведке, карты основных месторождений и др. Впервые в печатном и мультимедийном варианте опубликована популярная версия отчета по ИПДО4 на трех языках (казахском, русском и английском). Кроме того, проведен ряд мероприятий для развития инициативы на региональном уровне. Так, в мае 2015 года по поручению Администрации Президента во всех областях Казахстана состоялись расширенные заседания, в которых приняли участие представители государственных органов, неправительственные организации и добывающие компании. В ходе встреч акиматы областей представили отчеты по расходованию средств, выделяемых на социальные программы из местных бюджетов за счет инвестиций по контрактным обязательствам недропользователей. Значимым событием стало проведение стратегической встречи по ИПДО с участием представителей международного Секретариата ИПДО, депутатов Мажилиса Парламента, государственных органов, НПО, бизнес-ассоциаций и других заинтересованных сторон. На ней были обсуждены главные направления дальнейшего углубления реализации инициативы с учетом стратегических задач развития отрасли.
Очередную возможность для обсуждения повестки расширенной реализации Инициативы (EITI+) со всеми странами-участниками предлагает 7-я Национальная конференция по ИПДО, которая проводится в рамках X Евразийского форума KAZENERGY. С учетом новых возможностей, которые открывает ИПДО, Казахстан может стать регулярной площадкой для подобных обсуждений как на региональном, так и глобальном уровне.
Эльвира Джантуреева, ктн, руководитель Службы
анализаминерально-сырьевой базы и прозрачности
добывающих отраслей РЦГИ «Казгеоинформ» Комитета геологии
и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК