Недропользование 2000–2015: запасы, добыча, инвестиции
Начиная с 2000 года в недропользование ТПИ в Казахстане инвестировано уже $64,3 млрд. При этом на долю геологоразведки пришлось только 2,8% от этой суммы. В этой связи главным вопросом для государства сейчас является обеспечение прироста ресурсного потенциала страны, в частности путем перехода на международные системы подсчета запасов, а также кодификации отраслевого законодательства.
По состоянию на 1 января 2016 года общее число действующих объектов мониторинга недропользования в Казахстане составило 2 600, включая 271 по углеводородному сырью (УВС), 478 – по твердым полезным ископаемым (ТПИ), 180 – по подземным водам (ПВ), а также 1 671 – по общераспространенным полезным ископаемым (ОПИ). В общей сложности за период 2000–2015 годов в недропользование минерально-сырьевого комплекса было инвестировано $248 млрд, в том числе около $180 млрд (73%) направлено в освоение месторождений УВС и $64,3 млрд (26%) – ТПИ. За это время общий объем капиталовложений увеличился в 5 раз – только в прошлом году он составил порядка $20 млрд. При этом $625,6 млн (3% от всех инвестиций) выделено на проведение геологоразведочных работ (ГРР). Ожидается, что к концу 2016 года эти показатели достигнут соответственно $22 млрд и $694 млн (табл.1).
Если говорить о структуре инвестирования по видам ПИ, то в 2015 году здесь по-прежнему лидировала нефтегазовая отрасль. В ней было освоено $14,1 млрд, или 71,5% всех капиталовложений в МСК. За ней следуют горнорудный сектор – $5,3 млрд, или 27,1%, ОПИ – $195 млн, или 1%, и подземные воды – $60,9 млн, или 0,3%.
В горнорудном секторе приоритетными направлениями инвестирования остаются недропользование полиметаллов – $1 124,1 млн, меди – $1 003 млн, угля – $833,8 млн, урана – $729,9 млн, золота – $625,9 млн, а также железа и марганца – $565,9 млн. Необходимо отметить, что инвестиции в геологоразведку в 2015 году возросли с 1,6% до 2,4% от всего объема капиталовложений в недропользование ТПИ.
Привлечение инвестиций в минерально-сырьевой комплекс, безусловно, положительно влияет на уровень социально-экономического развития регионов и в целом страны. Так, начиная с 2000 года расходы недропользоватей на социальную сферу и развитие местной инфраструктуры составили $3 168 млн, на обучение специалистов – $1 450 млн, а на приобретение и использование передовых технологий – $398 млн. Кроме того, в рамках требования введенного в законодательство о недропользовании с 2010 года, ими было направлено $253,4 млн на проведение научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ (НИОКР). Что касается численности задействованного по контрактам персонала, то по итогам прошлого года она составила 162 тыс. человек (против 178 тыс. годом ранее). Правда при этом следует учитывать, что компании на 95% объема работ по контрактам привлекают субподрядчиков, численность персонала которых не включена в нашу статистику.
Необходимо отметить, что с введением контрактной системы недропользования почти весь прирост запасов полезных ископаемых в Казахстане был получен за счет инвестиций в геологоразведку. В большей степени они были направлены на недропользование углеводородов (более 90%) и других приоритетных видов ПИ (золото, полиметаллы, медь, железо, марганец, никель, кобальт, олово, вольфрам, молибден, титан, уран, уголь и др.). Вместе с тем активная эксплуатация минерально-сырьевой базы не всегда сопровождалась адекватным восполнением запасов приоритетных полезных ископаемых.
Поэтому государство взяло курс на возрождение этой сферы с привлечением новых заинтересованных игроков. Сегодня в Казахстане работают мировые лидеры в геологоразведочной деятельности: австралийско-британский концерн Rio Tinto, Южнокорейская национальная компания Korea Resources Corporation, австралийская Iluka Resources, немецкий инвестиционный фонд Ulmus Fund. В рамках совместных проектов они инвестируют в ГРР около $30 млн, из которых 10% уже освоено. Еще более $40 будет направлено в проекты по разведке меди, золота, редкоземельных металлов и платиноидов инвесторами из Турции (Yildirim Holding), Японии (JOGMEC), Сингапура (Azura International) и Ирана (Ghadir, Sadr Tamin, SUNIR).
Наращивается и технологический потенциал. На базе АО «Казгеология» созданы казахстанско-канадское совместное аэрогеофизическое предприятие ТОО «Казгеотех», применяющее новые технологии VTEM/ZTEM с глубиной исследований до 2,5 км, а также современная наземная геофизическая партия, использующая ноу-хау компании Phoenix. Создается буровая партия, оснащенная многофункциональными самоходными буровыми установками английской компании Dando Drilling с широким спектром действия на разные виды бурения.
Золото
Доля Казахстана в мировых запасах золота сегодня составляет порядка 5%, и по этому показателю мы находимся на 14-м месте в глобальном табеле о рангах. Вместе с тем по производству этого драгоценного металла республика занимает 3-ю позицию в СНГ – после России и Узбекистана. Государственным балансом полезных ископаемых РК учитывается 330 месторождений (369 объектов) золота, включая 288 – коренных и 62 – россыпных месторождения, а также 11 техногенных минеральных образований. По степени промышленного освоения к эксплуатируемым относится 107 объектов, к разведываемым – 138, а к резервным – 124 объекта. Общие доказанные запасы золота в Казахстане составляют 2 428,7 тонны.
На данный момент недропользование золота осуществляется на 154 объектах, из них на 72 ведется разведка, на 47 – совмещенная разведка и добыча и на 35 – добыча. В 2000–2015 годах в Казахстане было добыто 616 т золота, при этом прирост его запасов составил 958 т (в том числе 61 т по итогам прошлого года). Суммарный объем инвестиций за это время достиг $7,3 млрд, в том числе $546 млн было направлено на проведение ГРР.
По итогам прошлого года в недропользование золота вложено почти $626 млн (рост в 13 раз по сравнению с 2000 годом), из них на ГРР – $45,3 млн. Что касается прогнозов на 2016 год, то капиталовложения в отрасль должны достигнуть $702 млн, включая около $51 млн – в ГРР.
Если говорить о структуре добычи и инвестирования в разрезе отдельных компаний, то в прошлом году 91% всей активности в отрасли пришелся на крупных недропользователей золота. В их числе ТОО «Казцинк» (29% всех капиталовложений и 43% от объема добычи), АО «ГМК Казахалтын» (15% и 7% соответственно), АО «Варваринское» (13% и 6%), АО ФИК «Алел» (13% и 7%), АО «Алтыналмас» (7% и 10%), ТОО «ALTYNEX» (4% и 5%), ТОО «RG Gold» (4% и 2%), а также ТОО «Бакырчикское ГДП» (4% инвестиций, добыча не ведется) и другие.
Медь
Доказанные запасы меди в Казахстане составляют 40 млн т, или порядка 5% от общемирового показателя. Государственным балансом учтены запасы на 122 объектах (120 месторождений) меди. При этом на 7 месторождениях – Саяк-2, Тесиктас, Молдыбай (Карагандинская область), Зыряновское, Греховское (Восточно-Казахстанская область), Сырымбет (СКО), а также Качарское – участки Южный и Северный (Костанайская область) учитываются только забалансовые запасы.
В настоящее время недропользование меди осуществляется на 62 объектах, из них на 14 ведется добыча, на 33 – разведка и на 15 – совмещенная разведка и добыча. В 2000–2015 годах в Казахстане было добыто 7,7 млн т меди, при этом прирост запасов составил 12 млн т (в прошлом году – соответственно 394 тыс. т и 3 млн т).
Общая сумма инвестиций за этот период достигла $9,2 млрд, включая $190 млн – на геологоразведку. Только в прошлом году в отрасль было направлено $1 003 млн, причем 99% этого объема обеспечили такие крупные недропользователи, как ТОО «Корпорация Казахмыс» (65% инвестиций и 41% добычи), ТОО «Алтай полиметаллы» (13%, добыча не велась), ТОО «Коппер Текнолоджи» (7%, добычи нет), ТОО «Казгеоруд» (5%, добычи нет), ТОО «KAZMinerals Bozshakol» (3% и 12%) и ТОО «Fonet Er-Tai AK Mining» (2% и 1%) и другие. К числу крупных продуцентов меди также относятся ТОО «Востокцветмет» (24% от объема добычи) и ТОО «Казцинк» (15%), однако их инвестиции статистика учитывает в недрпользовании полиметаллов. Согласно прогнозам на 2016 год, сумма капиталовложений в меднорудной отрасли достигнет $1 124,8 млн, в том числе $15,9 млн будут направлены на проведение ГРР.
Полиметаллы
Имея долю в 10% от мировых, по подтвержденным запасам свинца и цинка Казахстан уступает только Австралии и Китаю. На территории республики выявлено более трех тысяч свинцово-цинковых месторождений и рудопроявлений, сосредоточенных в основном в Центральном, Восточном и Южном Казахстане. Доказанные запасы составляют 16 млн т свинца и 34 млн т цинка. Они учтены на 96 месторождениях свинца и 93 – цинка.
Недропользование полиметаллов осуществляется на 34 объектах, из которых на 16 ведется добыча, на 12 – разведка и на 6 – совмещенная разведка и добыча. За последние 16 лет в республике было добыто 2,5 млн т свинца и 9 млн т цинка, в том числе в 2015 году – 68 тыс. т и 374 тыс. т соответственно. За это же время прирост запасов составил 1 млн т по свинцу и 1,9 млн т по цинку. Объем инвестиций, накопленных в отрасли с 2000 года достиг $11 млрд, из которых лишь $135 млн было направлено на проведение ГРР. По итогам прошлого года объем капиталовложений увеличился в 50 раз по сравнению с 2000 годом, составив $1 124 млн. По итогам прошлого года 99% всех инвестиций обеспечили крупнейшие недропользователи, такие как ТОО «Казцинк» (72% вложений и порядка 50% добычи), ТОО «Востокцветмет» (17% и 40% соответственно), ТОО «Корпорация Казахмыс» (5%), ТОО «Nova-Цинк» (3%) и АО «Шаймерден» (1%). Ожидается, что в текущем году капиталовложения в недропользование свинца и цинка вырастут до $1 260 млн, включая $3,6 млн – на геологоразведку.
Железо и марганец
В мировом рейтинге по запасам железной руды Казахстан занимает 6-е место (6%, или 18 703 млн т), после Австралии, Бразилии, России, Китая и Украины, а по марганцевой руде – 3-е (30%, или 682 млн т), следуя за ЮАР и Украиной.
Ведущим регионом республики по добыче железа является Северный Казахстан, где добыча железных руд производится на Соколовском, Сарбайском, Качарском и других месторождениях скарново-магнетитовых руд, а также Лисаковском бурожелезняковом месторождении. В общей сложности на балансе учтены запасы 66 объектов (60 месторождений и 2 объекта ТМО) железных руд, из которых на 15 числятся только забалансовые запасы.
Что касается марганцевых руд, то их запасы в основном сосредоточены в Атасуйском рудном районе Центрального Казахстана. Они характеризуются (преимущественно) оксидным составом, относительно легкой обогатимостью, малофосфористостью и малосернистостью. В целом по марганцу учтено 48 объектов недропользования, в том числе 36 месторождений и 3 ТМО. Разработку и переработку марганцевых руд осуществляет ряд предприятий, из которых крупнейшие – АО «Жайремский ГОК» и АО «ТНК Казхром».
Недропользование железной и марганцевой руд сегодня осуществляется на 58 объектах, из них на 19 ведется добыча, на 26 – разведка и на 13 – совмещенная разведка и добыча. За 2000–2015 годы в Казахстане добыто 682 млн т железной и 41 млн т марганцевой руды, в том числе в прошлом году – 35,3 млн т и 2,1 млн т соответственно. Прирост запасов за это время составил по железу – 2,9 млрд т (1 050 млн т – в 2015 году), а по марганцевой руде – 86,6 млн т (не было). Объем инвестиций в 2000–2015 годах достиг $8,6 млрд, в том числе $80 млн было направлено на геологоразведку. На долю крупных компаний пришлось 97% всех вложений. Среди них – АО «ССГПО» (76% инвестиций и 81% добычи железа), ТОО «Оркен» (11% и 17% соответственно), АО «Жайремский ГОК» (8% и 55% добычи марганца), АО «ТНК «Казхром» (3% и 31%). В 2016 году объем капиталовложений в недропользование железа и марганца должен составить $634 млн, включая $3,6 млн – в ГРР.
Бокситы
На долю Казахстана приходится порядка 1% мировых подтвержденных запасов бокситов (336 млн т). Практически все их месторождения сосредоточены в трех основных бокситоносных районах: Западно-Торгайском, Центрально-Торгайском и Восточно-Торгайском, расположенных в Костанайской области. Государственным балансом учтены запасы по 41 объекту (27 месторождениям).
В настоящее время недропользование бокситов осуществляется на 6 объектах, из них на 4 идет добыча и на 2 – разведка. В 2000–2015 годах в республике было добыто 75,3 млн т бокситов, в том числе за последний год – 3,8 млн т. За то же время прирост их запасов составил 1 млн т, причем после 2010 года его не было.
Общий объем капиталовложений в недропользование бокситов за 16 лет достиг $1 464 млн, включая $21,3 млн – на проведение ГРР. Только в прошлом году АО «Алюминий Казахстана» инвестировало $69,6 млн (на КБРУ и ТБРУ пришлось соответственно 81% и 19% вложений и 90% и 10% добычи). В нынешнем году объем инвестирования должен возрасти до $78 млн.
Хромиты
Обладая 38% (361 млн т) мировых запасов хромовых руд, Казахстан по этому показателю занимает второе место после ЮАР. На 1 января 2015 года учтены запасы 18 месторождений, расположенных в Актюбинской области. Одним из объектов являются шлакоотвалы Актюбинского завода ферросплавов.
Недропользование хромовых руд осуществляется на 9 объектах, из которых 8 – на стадии добычи, а на 1 ведется разведка. За 2000–2015 годы было добыто 66 млн т хромитов, в том числе 5,4 млн т – в прошлом году. При этом прирост запасов составил почти 1 млн т (с 2007 года его не было).
За этот период в отрасль было инвестировано $3,4 млрд, включая $25,5 млн направленных на проведение геологоразведки (с 2013 года ГРР не финансировались). Разработку месторождений хрома ведет «ТНК Казхром» (82% всех инвестиций и 84% добычи) и ТОО «Восход-Oriel» (18% и 16% соответственно). В прошлом году этими компаниями было вложено $241 млн, еще $270 млн должно поступить до конца текущего года.
Таблица. Инвестиции в недропользование МСК в 2000-2015 гг.
Законодательные тренды
Главным приоритетом для правительства Казахстана сегодня является модернизация государственного управления в сфере недропользования. В число первоочередных мер входят:
- кодификация законодательства о недрах и недропользовании как законодательного Акта высокого юридического статуса;
- исключение противоречий с другими нормативно-правовыми актами путем упорядоченного и комплексного регулирования вопросов недропользования;
- внедрение принципа добросовестности недропользователя с учетом реализации рыночных механизмов регулирования;
- оптимизация требований экономического и технологического характера при разработке месторождений;
- переход на международные стандарты по подсчету запасов как гибкий и рыночно ориентированный метод;
- дифференциация полезных ископаемых с учетом специфики технологий разработки месторождений;
- защита прав инвесторов при разработке месторождений, включая гарантии возврата вложенных средств, стабильность правового режима, а также право на арбитраж, в том числе международный.
В частности, в новом проекте Кодекса о недрах и недропользовании предусмотрены следующие принципы и методы регулирования:
- метод недискреционного регулирования – решение компетентных и уполномоченных органов не должно производиться по усмотрению должностного лица;
- метод регламентирования процесса недропользования на базе показателей эффективности и достижения определенных результатов, а не пошаговых действий, которым должен следовать недропользователь;
- четкие и ясные условия проведения операций по недропользованию;
- доступность геологической информации, а также результатов деятельности компетентных и уполномоченных органов в части разрешительных, согласовательных и утверждаемых документов;
- обновление текущих нормативно-технических документов, направленных на соответствие нормам и требованиям промышленной безопасности и экологии;
- автоматизированный учет и мониторинг недропользования.
Важным шагом для государства также станет возобновление работ по созданию Национального банка данных. В частности, в 2015 году на Отраслевом совете Министерства по инвестициям и развитию РК принято решение о создании Банка данных не только по УВС, но и по ТПИ, а также подземным водам. В настоящее время Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», который имеет возможность сотрудничества с ведущими компаниями – разработчиками подобных банков данных, занимается изучением бизнес-процесса и разработкой технического задания по этому проекту.
Инициатива прозрачности добывающих отраслей
В прошлом году Казахстан отметил 10-летие с момента запуска в нашей республике проекта ИПДО. За это время была проделана большая работа, итогом которой стало получение статуса «Страны-последователя ИПДО» в 2013 году.
В настоящее время Национальный совет заинтересованных сторон, в состав которого вошли Правительство и Парламент РК, ассоциации нефтедобывающих и горнорудных компаний и неправительственный сектор активно координирует реализацию ИПДО, при этом все решения принимаются на основе консенсуса.
Внесены соответствующие нормы в законодательную систему, ежегодно выделяется бюджетное финансирование, выполняются мероприятия, отражающие национальные интересы страны в соответствии со стратегическим развитием добывающей отрасли.
Внедрена электронная отчетность по ИПДО через портал Единой государственной системы управления недропользованием, доступной в режиме он-лайн, что стало примером для других стран, внедряющих Инициативу.
В этом году в рамках подготовки 11-го Национального отчета по ИПДО предусмотрена не только сверка данных по доходам от компаний и правительства, но и сверка по финансированию социально-экономического развития регионов в рамках выполнения добывающими предприятиями своих контрактных обязательств. Итоговый отчет будет опубликован и доступен для всех заинтересованных сторон и любого желающего.
Кроме того, в Казахстане планируется проведение пилотного исследования по интеграции ИПДО – так называемый «Маинстриминг». Его суть заключается в том, чтобы исключить дублирование данных в отчетах ИПДО с уже существующими отчетностями компаний и правительства. Учитывая автоматизированный процесс сбора и мониторинга информации, это позволит оптимизировать систему отчетностей и сократить расходы на сверку и анализ как в отчетах ИПДО, так и в других видах исследований, направленных на правильное управление в добывающем секторе. При этом сам отчет ИПДО должен быть дополнен требуемой Стандартами ИПДО информацией, которая не раскрыта в действующих системах отчетности и источниках.
В 2016 году также должно быть принято решение о включении обязательного требования по раскрытию бенефициарного права (конечных владельцев добывающих компаний), которое вступит в силу в период 2019–2022 годов. Выгоду от этого шага получат все заинтересованные стороны:
- Компании. Улучшение инвестиционного климата, поскольку инвесторы знают, с кем ведут бизнес и имеют доверие к тому, во что вкладывают. Снижаются репутационные, финансовые и юридические риски, связанные с подозрительными активами или политически значимыми лицами.
- Правительство. Привлечение более крупных и качественных инвестиций, снижение репутации как коррупционной страны, предотвращение сокрытия доходов и уклонения от уплаты налогов. Возможность для налоговых и других государственных органов подвергнуть запрету незаконную практику.
- Гражданское общество: Борьба с коррупцией и незаконными финансовыми потоками, улучшение подотчетности правительства и компаний, сокращение недоверия.
Эльвира Джантуреева, Руководитель Управления анализа минерально-сырьевой базы и прозрачности добывающих отраслей РЦГИ «Казгеоинформ»Министерства по инвестициям и развитию РК, кандидат технических наук