Недропользование в Казахстане: анализ и перспективы
Эльвира Джантуреева, кандидат технических наук, начальник управления анализа результатов недропользования РЦГИ “Казгеоинформ”
Дмитрий Сидоренко, управление анализа результатов недропользования РЦГИ “Казгеоинформ”
Комитет геологии и охраны недр Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан
По результатам проведенного мониторинга на 1 января 2003 года недропользование в Казахстане осуществляется на 1420 объектах, при этом на 872 (61%) ведется только добыча, на 398 (28%) - геологоразведка (ГРР), совмещенная с добычей, и на 150 (11%) - только ГРР.
По итогам 2002 года инвестиции в недропользование (реальные активы) возросли (по сравнению с 1996 годом) в 3,5 раза и составили US$6093 млн., а объем иностранных инвестиций увеличился более чем в 10 раз и достиг US$5207,9 млн. (диагр.).
Большая часть инвестиций была направлена на добычу минерального сырья (86% от общего объема). На долю крупных компаний пришлось 93%. При этом 85% составили иностранные недропользователи.
Приоритетным направлением инвестирования по-прежнему является разработка месторождений углеводородного сырья (УВС) - 79%, а также основных видов твердых полезных ископаемых, в т.ч. угля (5%), полиметаллов (5%), меди (3%), железа и марганца (3%), золота (1%), урана (1%), хромитов (1%), бокситов (1%) и др. В 2002 году почти в 3 раза выросли инвестиции в геологоразведочные работы. При этом если в 1996 году инвестирование геологоразведки объектов УВС составляло 78% от общего объема инвестиций в ГРР, то в 2002 году этот показатель составил 98% (табл. 1).
Топливно-энергетический комплекс
Казахстан располагает уникальными запасами углеводородного сырья, составляющими 3,2% мировых запасов нефти и 1,5% газа. Открытие инвестиционным консорциумом OKIOC уникальной нефтегазоносной структуры Кашаган создало реальную основу для освоения нефтяных ресурсов Каспийского шельфа. Около 90% извлекаемых запасов УВС сегодня сосредоточены в руках таких крупных компаний, как OKIOC (36%), “Тенгизшевройл” (31%), “Узеньмунайгаз” (4%), КIO (Со-операторы, 4%), “Мангистаумунайгаз” (4%), “Актюбемунайгаз” (3%), “Харрикейн Кумколь” (2%), “Казахойл-Эмба” (2%), “КаражанбасМунай”(2%).
В настоящее время на долю этих недропользователей приходится 91% добыемых углеводородов, большая часть которых идет на экспорт. В целом объем добычи нефти в 2002 году возрос (по сравнению с 1996 годом) в 2 раза и составил более 40 млн. т. По прогнозам, в 2005 году он достигнет 55 млн. т, в 2010 - 100 млн. т, а в 2015 - 120 млн. т. При этом ожидается, что 85% добытой нефти будет экспортировано. Инвестиции, направленные на недропользование объектов УВС, сегодня составляют около 80% от всего объема инвестиций в минерально-сырьевой комплекс (МСК). За последние 6 лет их объем возрос почти в 5 раз и в 2002 году достиг US$4,8 млрд. При этом доля иностранных инвестиций и крупных компаний составила более 90%, большая часть которых (83%) направлена на добычу. В целом в 1996-2002 гг. в отрасль инвестировано US$17,9 млрд.
Минерально-сырьевая база (МСБ) угольной промышленности Казахстана составляет 4% общемировых запасов. В нашей стране ежегодно добывается до 55-60 млн. т угля. Его крупнейшими производителями являются предприятия Павлодарской (ТОО “Богатырь Аксес Комир”, ТОО “Разрез Северный” и СП “Майкубен-Вест”) и Карагандинской (АО “Испат-Кармет” и АООТ “Борлы”) областей. На долю этих компаний приходится почти 77% добычи. Что касается прогнозов, то к 2005 году уровень добычи вырастет до 70 млн. т, к 2010 - до 80-85 млн. т, а к 2015 - до 95 млн. т. Третью часть добычи составит экспорт. Инвестиции, направленные на разработку месторождений угля, в настоящий момент составляют US$275,4 млн. (5% от всего объема инвестиций в МСК Казахстана), что в 7,5 раза больше, чем в 1996 году. Доля иностранных инвестиций и крупных компаний составляет, соответственно, 97% и 98%, при этом почти все инвестиции (99%) направлены на добычу. В целом в 1996-2002 гг. в отрасль инвестировано US$1,9 млрд.
В мировом балансе уранового сырья Казахстан занимает второе место после Австралии. Запасы урана в недрах Республики по разным оценкам составляют от 25% до 37% мировых запасов. Добыча природного урана производится тремя рудоуправлениями и тремя совместными предприятиями. Необходимо отметить, что уже сейчас ЗАО НАК “Казатомпром” входит в десятку крупнейших производителей урана и имеет все шансы войти в пятерку лидеров среди поставщиков урана. По сравнению с 1996 годом, объем добычи урана в Казахстане возрос в 2,5 раза и достиг в 2002 году более 2 тыс. т. При этом инвестиции составили US$46 млн., что вдвое больше чем в 1996 году. 93% этих инвестиций направлено на добычу. В целом в 1996-2002 гг. в отрасль инвестировано US$212 млн.
Черная металлургия
Разведанная сырьевая база железорудной, марганцевой и хромовой отраслей достаточна не только для полного удовлетворения существующих и перспективных потребностей казахстанских предприятий черной металлургии, но и для их эффективной экспортной деятельности. Так, доля республики в мировых запасах марганца составляет 25%, а по запасам железа - 6%. Объем добычи железомарганцевой руды, по сравнению с 1996 годом, вырос в 1,5 раза и достиг уровня в 36,5 млн. т. Добыча хромитов за этот период увеличилась в 4 раза, составив 5,5 млн. т. В последние годы также наметилась тенденция роста добычи марганцевых руд. Интенсивно разрабатываются месторождения с открытым способом отработки и высококачественными окисленными рудами. Их недропользование осуществляют ОАО “ССГПО”, ТОО “Оркен”, АО “Атасуруда”, ОАО “Жайремский ГОК”, ТНК “Казхром”, ОАО “Концерн ЕРЛОВО”. Добычу хромитов ведет “Донской ГОК”. По сравнению с 1999 годом, инвестиции в разработку месторождений железа и марганца возросли незначительно, составив в 2002 году US$189,7 млн. В то же время по хромитам они увеличились почти втрое, достигнув US$6,9 млн. В целом в 1996-2002 гг. в недропользование железа и марганца инвестировано около US$1,5 млрд., а хромитов - US$294 млн.
Цветная металлургия
Удельный вес цветной металлургии в общем объеме промышленного производства Казахстана сегодня достиг 15%. МСБ отрасли представлена свинцом (19% мировых запасов), цинком, висмутом (первое место по запасам среди стран СНГ), медью, молибденом, бокситами, кадмием (второе место в СНГ) и другими полезными ископаемыми. По уровню производства республика входит в число крупнейших мировых производителей и экспортеров рафинированной меди. Сырьевую базу отечественной медной промышленности составляет Жезказганское месторождение, годовой объем добычи на котором достигает более 50% от общереспубликанского производства. Разработку месторождений медных руд осуществляет ОАО “Корпорация Казахмыс”. Несмотря на ежегодный рост объемов добычи, которые в последнее время превышают проектную мощность, инвестиции в отрасль сократились почти в 1,5 раза (US$176,7 млн.), а инвестиции в ГРР практически отсутствуют. Суммарно с 1996 по 2002 гг. в отрасль инвестировано US$1,6 млрд.
Лидером по добыче и переработке полиметаллических руд является ОАО “Казцинк”, доля которого по отрасли составляет около 70%. Кроме того, добычу полиметаллов осуществляют ОАО “Корпорация Казахмыс”, ТОО “Nоvа-Цинк”, АОЗТ СП “Шаймерден” и другие недропользователи. Ежегодный увеличение объемов добычи руды пропорционально росту инвестирования. В 2002 году инвестиции составили US$306,9 млн., что почти втрое больше чем 6 лет назад. В целом в 1996-2002 гг. в отрасль инвестировано около US$1,7 млрд., при этом инвестиции в ГРР составляют лишь 1% от всего объема инвестиций. Как следствие, это приведет к невосполнению ресурсной базы, поскольку обеспеченность отрасли запасами медной и свинцово-цинковой руды сегодня составляет 20-25 лет.
Добычу бокситов осуществляет ОАО “Алюминий Казахстана”. Основу МСБ составляют запасы находящиеся на балансе Краснооктябрьского и Торгайского бокситовых рудоуправлений. В результате разработки Павлодарским алюминиевым заводом новой технологической схемы созданы условия для получения глинозема из низкосортных бокситов, что позволяет расширить сырьевую базу алюминиевой промышленности за счет разведанных месторождений. Кроме того, с целью повышения эффективности использования разрабатываемых месторождений разработана и совершенствуется технология получения галия, сульфата алюминия и содосульфатной смеси. Всего за период с 1996 по 2002 гг. в отрасль инвестировано US$227,9 млн., в том числе в 2002 году - US$32,5 млн.
Золоторудная промышленность
Большая часть месторождений золота сосредоточена на территории Восточного Казахстана, где преимущественно отрабатываются золоторудные месторождения, содержащие окисленные руды, пригодные для извлечения золота из них методом кучного выщелачивания. Крупнейшими предприятиями отрасли являются АК “Алтыналмас”, СП “Васильковское золото”, ЗАО ГРК “Алтын Тобе”, ОАО ФИК “Алел”, ТОО “Бакырчикское ГДП”, ТОО ГРК “Андас-Алтын”, ГМК “Казахалтын”, ОАО “Казцинк”, ТОО “Юбилейное”, АО “Майкаинзолото” и другие. В целом по Казахстану отмечается тенденция роста объемов добычи, которая увеличилась по сравнению с 1998 годом почти в 2 раза. Наращиваются объемы производства, превышая даже проектные мощности. За 1996-2002 гг. в отрасль инвестировано US$524,9 млн., в том числе US$78,8 млн. в 2002 году. Однако при этом инвестиции в геологоразведку сократились по сравнению с 1996 годом более чем в 8 раз. Среднеотраслевой показатель обеспеченности запасами составляет 20-30 лет. Основной задачей отрасли сегодня является внедрение новых технологий по переработке упорных руд и поиску месторождений с богатыми и легкообогатимыми рудами.
В Казахстане также разрабатываются месторождения других твердых и общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод и лечебных грязей.
Социально-экономические показатели
В период с 1996 по 2002 гг. численность работающих на контрактных объектах недропользования возросла с 141 тыс. до 207 тыс. человек. Затраты на обучение казахстанских специалистов возросли в 4 раза, составив US$23,2 млн. В то же время затраты, связанные с социальной сферой и развитием местной инфраструктуры, сократились, по сравнению с 2001 годом, с US$91,6 млн. до US$62,5 млн. (табл.2).
Следует отметить, что при общем увеличении численности работающих удельные затраты на социальную сферу и местную инфраструктуру сократились в 1,6 раза. Если в 1996 году на одного человека приходилось US$485 в год, то сегодня этот показатель составляет лишь US$302. На субподрядные работы в 2002 году затрачено US$4043,1 млн., что в 15 раз больше чем в 1997. Распределение видов субподрядных работ по их приоритетности выглядит следующим образом: услуги составляют US$1762,5 млн. (43%), приобретение товаров - US$605,8 млн. (15%), строительство объектов - US$307 млн. (8%), приобретение оборудования - US$205,5 млн. (5%), другие виды работ - US$1162,3 млн. (19%).
По итогам 2002 года общая сумма налогов и платежей недропользователей в государственный бюджет увеличилась (по сравнению с 1996 годом) в 10 раз, составив 200777 млн. тенге, в том числе сумма роялти (налог с добычи) возросла в 15 раз, достигнув 44518,3 млн. тенге (22% от общей суммы налогов и платежей недропользователей). Большая часть суммы роялти была выплачена иностранными недропользователями (табл.3).
При этом если в 1996 году на финансирование геологоразведочных работ из госбюджета было выделено 40% (1789 млн. тенге) от поступившей в бюджет суммы роялти, то в 2002 году - 4% (1978 млн. тенге). Более 70% от общей суммы поступивших в государственный бюджет налогов и платежей приходится на нефтяную отрасль страны.
Схема
Мониторинг за соблюдением принятых недропользователями лицензионных/контрактных обязательств ведется в автоматическом режиме на основе государственной статистической отчетности по формам № 1-4 ЛКУ “Отчет о выполнении лицензионных/контрактных условий недропользователями”. Программное обеспечение позволяет оперативно обработать информационные данные и получить любой запрос от первоисточника. На основе банка данных ежеквартально проводится анализ результатов инвестиционной деятельности недропользователей с целью выявления существующих проблем и принятия адекватных решений.
Список статей
“ШевронТексако”: превращая партнерство в энергию Гай Холлингсуорт
Вступление Казахстана в ВТО: проблемы, последствия и перспективы Кенжегали Сагадиев
Недропользование в Казахстане: анализ и перспективы Эльвира Джантуреева, Дмитрий Сидоренко
ОАО “Имсталькон”: отечественному производителю необходима государственная поддержка! Владимир Хорошилов
Деятельность Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента. 2002 год Шарип Омаров
Германия и Казахстан: проблемы и перспективы экономического сотрудничества Галия Джунусалиева
Инвестирование в Казахстане: возможности для германских инвесторов Михаэль Ф. Краузе
Краткий обзор казахстанского закона об инвестициях Эндрю Гриффин, Карен Острандер-Круг
Налоговая нагрузка в Казахстане Жанат Бердалина, Айгуль Мустапаева