Горно-металлургический комплекс Казахстана
Редакционный обзор
Ключевые экономические показатели сектора
Анализ состояния минерально-сырьевой базы горно-металлургического комплекса (ГМК) Казахстана свидетельствует о том, что республика в целом располагает достаточными сырьевыми ресурсами, которые являются рентабельными для их отработки в современных экономических условиях. Так, признаны активными запасы 38 месторождений свинца и цинка (88,7% общих запасов цинка, 66,8% запасов свинца), 15 месторождений железных руд (26,1%), 46 месторождений меди (58,8%), 90 собственно золоторудных и 39 комплексных золотосодержащих месторождений (86,0%). При этом обеспеченность активными запасами свинца и цинка составляет не более 10-15 лет, поэтому в ближайшем будущем потребуется увеличение затрат на геологоразведочные работы. В то же время, обеспеченность сырьем железорудной, марганцевой и хромитовой отраслей промышленности, при условии увеличения объемов добычи в 1,5 раза, рассчитана на 80 лет.
В результате экономических и правовых реформ приватизация в ГМК практически завершена. Крупные компании, такие, как ОАО “Казцинк”, ОАО “Корпорация “Казахмыс”, ОАО “ССГПО”, ОАО “Испат Кармет”, ОАО “ТНК “Казхром”, объединили горно-обогатительные и металлургические предприятия сектора в единые технологические комплексы.
Доля сектора в ВВП страны в 2002 году составила 8,4% (в 1998 году - 7,2%, в 2000 году - 9,8%). Наиболее благоприятные условия для развития ГМК были отмечены в 2000 году. Поскольку начиная с середины 1999 года на мировых рынках произошел значительный рост цен на основные сырьевые товары, производимые казахстанскими горно-металлургическими предприятиями. Объем валовой продукции ГМК в тот период достиг своего максимального уровня, составив более US$3 млрд. Однако уже к началу 2001 года наметилось снижение спроса на казахстанскую экспортную продукцию. В результате объем валовой продукции сектора снизился по сравнению с предыдущим годом на 10%. Другим негативным фактором стало изменение условий внешней торговли. В частности, введение в силу в июле 2001 года казахстанско-российского соглашения о принципах взимания косвенных налогов.
Отмечается ежегодное сокращение доли горно-металлургического комплекса в промышленном производстве Казахстана (24,3% в 2000 году, 21,3% в 2002 году), что связано с увеличением доли нефтегазовой отрасли. В то же время в связи с ростом производства в черной металлургии объем валовой продукции ГМК в 2002 году увеличился на 7,5%.
Несмотря на то, что за последние два года количество действующих предприятий ГМК увеличилось, тем не менее уровень занятости в секторе сократился до 216,5 тыс. человек. В целом число работающих в горно-металлургическом комплексе по отношению ко всем занятым в экономике страны составляет чуть более 3%.
В 2002 году поступление налогов и платежей в государственный бюджет от предприятий ГМК составило US$310 млн. Таким образом, был преодолен спад налоговых поступлений, наблюдавшийся в секторе в 2001 году (US$275,8 млн.). Наиболее крупными налогоплательщиками сектора являются корпорация ОАО “Казахмыс” (более 47% налоговых поступлений) и предприятия Евразийской промышленной ассоциации (ОАО “ССГПО”, АО “Донской ГОК”, ОАО “Алюминий Казахстана” и другие заплатили в государственный бюджет более 32%).
Табл. 1
Отраслевая структура производства ГМК
Удельный вес цветной металлургии в общем объеме промышленного производства Казахстана достигает 15%. Наиболее благоприятная ситуация в последние годы сложилась на предприятиях медной отрасли. Так, по сравнению с 1999 годом добыча медных руд и производство рафинированной меди в прошлом году выросла, соответственно, в 1,27 и 1,4 раза.
По уровню производства наша страна входит в число крупнейших мировых продуцентов меди. Сырьевую базу отечественной медной промышленности составляет Жезказганское месторождение - более 50% годового объема добычи медных руд по республике. Разработку месторождения осуществляет ОАО “Корпорация Казахмыс”.
Лидером по добыче и переработке полиметаллических руд является ОАО “Казцинк”, доля которого в отрасли составляет около 70%. Кроме того, добычу свинцово-цинковых руд ведут ОАО “Корпорация Казахмыс”, ТОО “Nova-Цинк” и другие недропользователи. После некоторого спада в 2001 году наблюдается рост объемов добычи полиметаллических руд и увеличение производства чернового свинца и цинка.
Добычу бокситов и его переработку в республике осуществляет только ОАО “Алюминий Казахстана”. Основу минерально-сырьевой базы этой компании составляют запасы, находящиеся на балансе Краснооктябрьского и Торгайского бокситовых рудоуправлений. В результате внедрения новой технологической схемы на Павлодарском алюминиевом заводе созданы условия для получения глинозема из низкосортных бокситов. Это позволит расширить сырьевую базу алюминиевой промышленности за счет забалансовых запасов разведанных месторождений. С целью повышения эффективности использования разрабатываемых месторождений внедрена и совершенствуется технология получения галлия, сульфата алюминия и содосульфатной смеси.
Что касается ситуации в черной металлургии, то она полностью определяется деятельностью ОАО “Испат Кармет”. В 2002 году эта компания произвела около 4,1 млн. тонн чугуна, 253 тыс. тонн легированной стали, более 4 млн. тонн стального проката, а также другую продукцию. Такое увеличение объемов производства не только свидетельствует о росте спроса на железные руды и концентраты, но и создает благоприятные условия для работы горнообогатительных предприятий, включая ОАО “ССГПО”, добывающее 92% железных руд Казахстана.
В 2002 году продолжался рост добычи руд драгоценных металлов и производства концентратов. Однако было отмечено некоторое снижение производства аффинированных драгоценных металлов (золота и серебра). С введением с 1 января 2002 года нового Налогового кодекса прозошло изменение механизма взимания НДС при производстве и реализации драгоценных металлов на внутреннем рынке. В результате из-за того, что внутренние цены на аффинированные драгоценные металлы стали неконкурентны по сравнению с мировыми, казахстанские предприятия предпочитали производить аффинаж и реализацию драгметаллов за рубежом.
Табл.2
Структура экспорта продукции ГМК
Основные тенденции, отмеченные за последние три года на мировых сырьевых рынках, свидетельствуют об общем снижении цен на основные экспортные товары сектора (осталась благоприятной лишь конъюнктура цен на золото и серебро). Поэтому рост экспорта предприятий ГМК, который в 2002 году составил более US$2,8 млрд., был обусловлен лишь ростом физических объемов экспортируемой продукции.
Доля горно-металлургического комплекса в общем объеме экспорта Казахстана в 1998-2002 годах снизилась с 35 до 29%, что связано с увеличением экспортных поставок энергетического сырья. Произошло и уменьшение общей доли экспорта неблагородных металлов - с 26% в 2000 году до 23% в 2002 году. В связи с падением спроса на черные металлы в развитых странах казахстанский экспорт продукции черной металлургии был переориентирован на рынки стран СНГ и Китая. Так, по сравнению с 2000 годом в прошлом году экспорт ферросплавов в Россию и Украину вырос в 4,5 раза, а проката черных металлов почти в 2 раза. В 2002 году более чем в 5 раз произошло увеличение экспорта в Китай (в физических объемах) железных руд и в 1,5 раза проката черных металлов.
Табл.3
Структура инвестиций в ГМК
По данным Национального банка РК, в 2001-2002 годах в секторе наблюдался рост прямых иностранных инвестиций (ПИИ), объем которых вырос с US$401 млн. до US$588,4 млн. Увеличение инвестиционной активности произошло в основном в цветной металлургии - с US$11 млн. до US$564,7 млн. Подобный инвестиционный всплеск связан с уточнением Нацбанком РК статистики учета ПИИ по отрасли (в статистику 2001-2002 годов были включены прямые инвестиции прошлых лет). Всего же за 1993-2002 годы в цветную металлургию было привлечено US$1592,9 млн. валовых прямых иностранных инвестиций.
В черную металлургию в 1993-2002 годах инвестировано US$795,9 млн. валовых ПИИ. В то же время сокращение экспорта черных металлов и низкие цены привели к уменьшению инвестиционных потоков в эту отрасль с US$71,4 млн. в 2000 году до US$7,3 млн. в 2002 году.
Объемы ПИИ в горнодобывающие предприятия ГМК снизились по сравнению с 1998 годом в 2 раза и остаются по-прежнему незначительными из-за неблагоприятной конъюнктуры мировых цен на сырьевые товары. Тем не менее в 2002 году было отмечено некоторое улучшение ситуации в горном секторе - объемы валовых прямых иностранных инвестиций выросли до US$16,4 млн. ( в 2001 году - US$11,9 млн.). Всего же за период с 1993 по 2002 год в добычу руд было привлечено US$1537,9 млн. валовых ПИИ.
Таким образом, ГМК остается достаточно привлекательным для иностранных инвесторов - за прошедшее десятилетие его доля в общем объеме прямых иностранных инвестиций, привлеченных в экономику Казахстана, составила 18,5%.
Приоритетные направления развития ГМК
К приоритетным направлениям по реализации государственной политики, направленной на развитие горно-металлургического комплекса Казахстана относятся:
• развитие сырьевой базы и освоение новых месторождений;
• повышение эффективности добычи и подготовки металлургического сырья (с учетом ухудшения горно-геологических условий, уменьшения потерь и увеличения степени извлечения полезных компонентов руд);
• увеличение производства за счет ввода новых мощностей;
• выпуск конкурентоспособной продукции, отвечающей требованиям внешнего и внутреннего рынков;
• внедрение принципиально новых технологических процессов для решения задач ресурсосбережения и экологической безопасности;
• создание и развитие таких важных для смежных отраслей промышленности и не производимых в Казахстане видов продукции, как сортовой прокат, трубы различной модификации, легированные и качественные марки сталей и др.;
• расширение экспортного потенциала за счет роста производства продукции 4 и 5 переделов;
•дальнейшая модернизация, внедрение инновационных и наукоемких технологий для повышения конкурентоспособности продукции;
• сокращение диспропорции производства и потребления, ввоза и вывоза продукции отрасли;
• инновационный путь развития отрасли, развитие науки и подготовка высококвалифицированных кадров.
Список статей
Транспортно-коммуникационный комплекс Казахстана: итоги и перспективы инвестиционной деятельности Редакционный обзор
Железнодорожному транспорту нужны инвестиции Ерлан Атамкулов, Нигматжан Исингарин
ASTEL- компания первого выбора! Владимир Бреусов
Международные перевозки: проблемы и перспективы Махсат Сактаганов
Горно-металлургический комплекс Казахстана Редакционный обзор
Немецкий взляд на инвестиционный потенциал Казахстана и перспективы региональной интеграции Андреас Р. Кертинг
Казахстан в системе евразийских транспортных коридоров Кубат Рахимов, Александр Собянин, Александр Малыше
Использование иностранных спутников связи в Казахстане: проблемы правового регулирования Юлия Митрофанская, Иван Зайцев
IT-сектор Казахстана: технологии наступают, законодательная база отстает Катерина Козленко