Нефтегазовый сектор Республики Казахстан в 2002 году
Редакционый обзор
Сегодня значение нефтегазового комплекса для экономики Казахстана трудно переоценить. В стране нет ни одной отрасли, которая развивалась бы такими бурными темпами. Доля нефтяной промышленности в ВВП выросла с 3,4% в 1998 году до 10,2% в 2002 году. Значительно увеличилась за этот период и доля отрасли в общем объеме промышленной продукции - с 16,3 до 39%, что связано не только с ростом добычи нефти и природного газа, но и сокращением доли перерабатывающих отраслей (табл. 1). Интенсивный приток инвестиций в нефтегазовую отрасль способствовал вводу в эксплуатацию новых нефтяных и газовых месторождений. Так, за последние пять лет количество предприятий комплекса увеличилось с 164 до 267. Несмотря на это, численность персонала нефтяных компаний снизилась с 44,1 тысяч до 40 тысяч человек.
Балансовые запасы
Казахстан располагает уникальными ресурсами углеводородного сырья (УВС). Только доказанные запасы составляют 27,5 млрд. баррелей нефти, 3,8 млрд. т газового конденсата и 1,8 трлн. м3 газа. Запасы углеводородов разведаны на 250 месторождениях, при этом на 14 из них сосредоточены основные коммерческие запасы Казахстана. Недропользование двух третей извлекаемых запасов углеводородов осуществляет OKIOK и СП “Тенгизшевройл”. Доля каждой из оставшихся нефтяных компаний не превышает и 5%.
Добыча нефти
Начиная с 1997 года в Казахстане (по данным Агентства по статистике), наблюдается неуклонный рост добычи нефти и природного газа. Так, в 2002 году было добыто более 42,037 млн. т нефти и 13,137 млрд. м3 газа. Несколько медленнее растет производство газового конденсата (в 2001 году даже было отмечено некоторое падение его добычи).
В течение последних трех лет лидировал в нефтедобыче Тенгизшевройл – около трети всей добываемой нефти. Еще одна треть приходится на ОАО “Озенмунайгаз”, ОАО “Мангистаумунайгаз” и ОАО “Харрикейн Кумколь Мунай” (табл. 2). Все это свидетельствует о том, что происходит концентрация добычи несколькими крупными нефтяными компаниями. Необходимо отметить успехи ОАО “Эмбамунайгаз”, которое увеличило свою долю на рынке практически вдвое. Не менее активно наращивает объемы производства СП “КазГерМунай”.
Ведущие позиции по добыче нефти в региональном разрезе принадлежат Атырауской области (39% в общем объеме добычи по республике), что связано в основном с ростом добычи компанией “Тенгизшевройл”. После некоторого спада в 1999 году Мангистауская область сегодня демонстрирует неуклонный рост нефтедобычи за счет наращивания объемов производства такими компаниями, как ОАО “Озенмунайгаз” и ОАО “Мангистаумунайгаз”. В настоящее время доля этого региона составляет 29,8% (табл. 3).
Экспорт
В 2002 году удельный вес экспорта минеральных продуктов (включая нефть, природный газ, нефтегазовый конденсат и др.) в общем объеме казахстанского экспорта вырос с 58,2 до 61,3%. В результате роста производства природного газа на Карачаганакском месторождении количественные поставки газа по сравнению с предыдущим годом увеличились в 1,9 раза. На 19% выросли объемы экспорта нефти и газового конденсата на российские нефтеперерабатывающие предприятия, в основном за счет поставок на Оренбургский НПЗ.
Сегодня более 80% добываемой нефти экспортируется в другие страны, что вызывает у Правительства РК определенную озабоченность из-за недостаточной загрузки отечественных НПЗ. Кроме того, остро стоит проблема диверсификации казахстанского экспорта, поскольку в 2002 году доля нефти в общем объеме экспорта составила 51,9%.
В целом тенденции прошлого года были благоприятны для развития отрасли: экспорт сырой нефти (и в количественном, и в денежном выражении) увеличился на 18%. Более 90% экспортируемой нефти поставлялось в дальнее зарубежье, остальная часть в страны СНГ.
В 2003 году, по прогнозам Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК (МЭиМР), планируемые объемы транспортировки нефти составят: по нефтепроводу Атырау–Самара – 16500 тыс. т, по нефтепроводу КТК – 16600 тыс. т, морем – 5100 тыс. т, железной дорогой – 2200 тыс. т.
Цены на нефть
В течение 2002 года цены на сырую нефть в среднем были на 2% выше, чем во второй половине 2001 года, когда было отмечено ухудшение мировой конъюнктуры цен на углеводороды (табл. 4). Необходимо также отметить некоторое снижение в прошлом году средней цены производителей, что связано с более низкими, чем в 2001 году ценами на нефть, поставляемую в Россию по схеме замещения. Если в дальнее зарубежье нефть поставлялась по ценам, соответствующим уровню мировых, то при экспорте сырой нефти в страны СНГ средние контрактные цены были ниже на 19,4%.
Инвестиции
Начиная с 1998 года нефтегазовый комплекс стал для иностранных инвесторов наиболее привлекательным сектором казахстанской экономики - с 1998 по 2002 год объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) увеличился в 4 раза. В 2001 году благодаря поступлениям от продажи 5% государственной доли участия в СП “Тенгизшевройл” и 30% госпакета акций ОАО “Мангистаумунайгаз” ПИИ выросли до US$3,057 млрд. В 2002 году этот показатель составил US$2,064 млрд. По данным Национального банка РК, за период с 1993 по 2002 год валовые ПИИ в нефтегазовый сектор составили более US$11,425 млрд. (54% всех валовых ПИИ).
В целом, по данным МЭиМР, в 1996-2002 годах в сектор было привлечено из всех источников финансирования US$17,879 млрд. инвестиций. Это свидетельствует об инвестиционной привлекательности отрасли для отечественных инвесторов и нерезидентов РК. Отметим, что доля иностранных инвестиций остается очень высокой – около 84% общего объема валовых инвестиций за последние два года.
В 2002 году более трети всех инвестиций привлекла компания КИО, которые она вложила в обустройство Карачаганакского месторождения. В настоящее время более половины всех капиталовложений в нефтегазовую отрасль осуществляют КИО и СП “Тенгизшевройл” (диагр.1).
Всего треть привлекаемых в сектор валовых инвестиций связана со строительством, обустройством и реконструкцией месторождений углеводородов. Для сравнения, на покупку машин и оборудования для добычи УВС тратится только 8,4%, и совсем незначительная часть – 4,4% составляют инвестиции, направленные на решение экологических проблем.
Особую обеспокоенность у правительства вызывает низкий уровень затрат на геологоразведочные работы. В 2002 году они составляли лишь 17% общего объема инвестиций в нефтегазовую отрасль.
Налоги и платежи в бюджет
Отметим, что в 2002 году налоги и платежи предприятий нефтегазового сектора составили 24,5% общего объема налоговых поступлений в бюджет страны (для сравнения, в 1998 году этот показатель равнялся 8%).
Несмотря на нестабильность мировых цен на сырую нефть в 1998-2002 годах, налоги и другие платежи в бюджет за этот период увеличились почти в 5 раз, хотя уровень добычи вырос всего лишь в 1,8 раза. Наиболее значительный рост поступлений произошел в 2001 году, что связано, в основном, с увеличением поступлений от подоходного налога с юридических лиц. Хотя в этот период в налоговое законодательство в части изменения ставок подоходного налога каких-либо поправок не вносилось, произошло увеличение налогооблагаемой базы, в основном, за счет сокращения амортизационных отчислений нефтяных компаний. Основная доля налоговых поступлений пришлась на компании СП “Тенгизшевройл” (42,9%), ОАО “Харрикейн Кумколь Мунай” (11,3%), ОАО “Мангистаумунайгаз” (10%) (табл. 5).
Список статей
Стратегия индустриально-инновационного развития Казахстана: задачи первого этапа Адильбек Джаксыбеков
Нефтегазовый сектор Республики Казахстан в 2002 году Редакционый обзор
Большой день Карачаганака Борис Зильберминц
TSC Group Corparation: высокие технологии бизнеса Бауржан Оспанов
Управление качеством продукции в компании “Богатырь Аксес Комир” Дэннис К. Прайс
Развитие законодательства по регулированию природопользования в условиях индустриального развития Казахстана Гульсара Едильбаева
О некоторых изменениях в регулировании ведения бизнеса в Казахстане Айгуль Кенжебаева, Юлия Митрофанская
Новый Земельный кодекс – катализатор аграрной реформы в Казахстане Жания Усен, Зарина Умербаева