Нефтяной Казахстан: события и факты
В начале года в нефтегазовом секторе республики произошли события, подтвердившие его привлекательность для отечественных и зарубежных инвесторов, были подписаны новые долгосрочные контракты, определены новые производственные планы, предусматривающие значительный рост добычи и экспорта казахстанских углеводородов. При этом такие проекты, как разработка месторождений Тенгиз и Карачаганак, освоение перспективных морских структур на шельфе Каспия, эффективная эксплуатация мощностей крупнейшего в регионе экспортного трубопровода КТК, а также модернизация ветерана казахстанской нефтепереработки – Атырауского НПЗ имеют для экономики Казахстана первостепенное значение. События первых трех месяцев 2004 года стали наглядным тому подтверждением…
"Достык" на двоих
Состоявшийся 9-10 января с.г. визит в Астану Президента РФ Владимира Путина придал новый импульсу взаимовыгодному сотрудничеству Казахстана и России в нефтегазовой сфере: "КазМунайГаз" и "ЛУКОЙЛ" подписали контракт о создании консорциума для освоения перспективных блоков, расположенных в центральной части казахстанского сектора Каспийского моря. Совместный проект, реализация которого начнется уже в текущем году, получил название "Достык". В соответствии с контрактом российская компания приобрела 50% долевого участия в соглашении о разделе продукции по блоку Тюб-Караган, а также в соглашении участников по контракту на геологоразведку соседней морской структуры Аташская. Непосредственной разработкой участков Тюб-Караган и Аташская займутся специализированные дочерние предприятия "КазМунайГаза" и "ЛУКОЙЛа" – соответственно "КазМунайТениз" и "ЛУКОЙЛ Оверсиз".
Участок Тюб-Караган занимает площадь 1168 км2, находится в 40 км к северо-западу от казахстанского морского порта Баутино. По предварительной оценке, извлекаемые ресурсы Тюб-Карагана составляют около 150 млн. тонн условного топлива. Вероятность обнаружения углеводородов на контрактной территории оценивается сторонами как высокая.
Структура Аташская имеет площадь около 8400 км2. На контрактной территории выделены мезозойские структуры Аташская (в 80-85 км от Баутино), а также Казахстан и Марал (в 35 км от города Форт-Шевченко). В восточной части участка после проведения дополнительных разведочных работ не исключается возможность обнаружения других перспективных структур. Прогнозируемые извлекаемые ресурсы составляют более 130 млн. тонн условного топлива.
Реализация проекта "Достык" предусматривает два этапа. В ходе первого планируется проведение сейсморазведочных работ и бурение оценочных скважин, на втором этапе – обустройство и эксплуатация месторождений. При этом стороны взяли на себя обязательства вести все работы с соблюдением мировых стандартов по охране окружающей среды, труда и здоровья работников.
При обнаружении коммерческих запасов углеводородного сырья капитальные затраты на реализацию проекта (в рамках рассчитанного на 40 лет СРП) составят порядка US$1,7 млрд., эксплуатационные затраты – около US$2,1 млрд. Ожидаемые поступления в казахстанский бюджет оцениваются в US$3,5 млрд.
Условия заключенного контракта предполагают, что в процессе закупок материалов, товаров и услуг, а также привлечения персонала для нефтяных операций по проекту предпочтение будет отдаваться казахстанским и российским поставщикам и подрядчикам. При этом компании-подрядчики должны будут осуществлять профессиональное обучение казахстанских специалистов, а также выполнять обязательства по формированию специального стипендионного фонда, ежегодные выплаты в который в течение первых 4 лет составят US$340 тыс. и US$500-540 тыс. в год в дальнейшем.
По заявлению президента "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова, осуществление проекта "Достык" станет важным этапом в реализации стратегии компании в Казахстане, который является одном из приоритетных регионов международной деятельности "ЛУКОЙЛа".
По оценке независимых экспертов, проект "Достык" следует рассматривать в качестве одного из значимых элементов инвестиционной политики Казахстана при освоении углеводородного потенциала Каспийского шельфа. Во-первых, в этом регионе появился еще один долгосрочный проект, который в дальнейшем будет выполнять роль своеобразного индикатора инвестиционной привлекательности нефтегазового сектора республики. Во вторых, "Достык" объективно «подстегнет» к более активной деятельности в казахстанском секторе Каспия других инвесторов, включая как российских, занимающихся освоением структур Курмангазы, Хвалынская и Центральная, так и западных, реализующих "пилотный" Северо-Каспийский проект.
Кашаган: не пройдет и три года?
25 февраля Казахстан и международный консорциум Agip KCO поставили юридическую точку в длившемся более года споре о сроках начала коммерческой добычи нефти на месторождении Кашаган. В дополнение к уже имеющемуся СРП от 1997 года стороны подписали документы, внесшие значительные корректировки в заявленные ранее планы реализации Северо-Каспийского проекта.
Международный Северо-Каспийский консорциум был создан в 1997 году. В рамках заключенного на 40 лет СРП, в контрактную территорию консорциума (площадью 6000 км2) входят четыре нефтеносные структуры – Кашаган, Каламкас, Актоты и Кайран, которые состоят из 11 морских блоков.
В настоящее время участниками консорциума Agip KCO, наряду с оператором ENI (доля которого в проекте 16,67%) являются компании TotalFinaElf (16,67%), ExxonMobil (16,67%), Shell (16,67%), Inpex (8,33%), Phillips (8,33%), а также BG (16,67%). В 2003 году последняя заявила о своем выходе из проекта и ее долю намерены приобрести другие члены консорциума.
В июне 2002 года Agip KCO официально объявил о коммерческом обнаружении нефти на месторождении Кашаган. Извлекаемые запасы кашаганской нефти консорциум оценил в 7-9 млрд. баррелей, а общие геологические запасы - в 38 млрд. баррелей.
В конце 2002 года Государственной комиссией по запасам на баланс были приняты извлекаемые запасы месторождения Кашаган по категориям С1+С. По нефти они составили 1647,9 млн. т, по газоконденсату – 884 тыс. т, по газу – 969 млрд. м3.
В 2002-2003 годах были получены промышленные притоки нефти на месторождениях Каламкас-море, Кашаган Юго-Запад-1, Актоты-1 и Кайран-1.
До подписания дополнительных документов казахстанская сторона настаивала на том, чтобы коммерческая добыча нефти в рамках проекта была начата консорциумом в 2005 году. Однако в соответствии с достигнутыми договоренностями, этот срок отодвинулся на 2-3 года. Иными словами, первые баррели "черного золота" Кашагана попадут на мировой рынок не в 2005 году, как ранее планировалось в Астане, а в 2007 году, при возникновении же дополнительных технических трудностей – лишь в 2008 году.
Чтобы "подсластить пилюлю", инвесторы разработали новый план и новый бюджет реализации Северо-Каспийского проекта. Так, на первом этапе (до 2010 года), коммерческая добычи нефти на Кашагане должна составить 450 тыс. баррелей в сутки (21 млн. т в год). К 2013 году, за счет расширения восточного участка месторождения производство нефти будет доведено до 900 тыс. барр./сут. (42 млн. т в год). Максимальные объемы нефтедобычи – 1200 тыс. барр./сут. (56 млн. т в год) будут достигнуты к 2016 году.
По оценке специалистов Agip KCO, ускоренный рост добычи, заявленный в дополнительном соглашении, позволит казахстанской стороне с лихвой компенсировать прибыль, упущенную в результате отсрочки, и обеспечить дополнительные поступления в республиканский бюджет. Естественно, что новые производственные планы потребовали и пересмотра объема капиталовложений в разработку Кашагана. В этой связи новая смета проекта предусматривает, что совокупные инвестиции в полномасштабное освоение контрактной территории составят более US$29 млрд. (ранее они оценивались в US$20-25 млрд.).
Вместе с тем в рамках достигнутых договоренностей акционеры Agip KCO должны выплатить казахстанской стороне материальную компенсацию, сумма которой по заявлению министра финансов РК Ерболата Досаева, составит US$150 млн.
И хотя трудно судить о том, для кого новые условия будут более выгодны в долгосрочной перспективе, тем не менее сегодня, как отметил Премьер-министр РК Даниал Ахметов, "достигнутое соглашение удовлетворяет все стороны".
Нефтяная статистика: реалии и планы
В соответствии с официальными планами уже через 10 лет Казахстан будет ежегодно добывать на шельфе Каспия до 100 млн. т углеводородов, что должно составить 2/3 всего объема нефтедобычи. Это в будущем, а пока вся казахстанская нефть добывается на сухопутных месторождениях. Несмотря на то что для многих из них пик выработки уже давно миновал, в 2004 году Казахстан планирует добыть около 54 млн. т нефти, что на 19% больше, чем в предыдущем году. Эти показатели были обозначены на прошедшей в Астане 11 марта с.г. коллегии Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.
За два месяца 2004 года предприятиями отрасли было добыто 9,1 млн. т нефти и газоконденсата, что на 12% больше аналогичного показателя прошлого года. При этом 1,33 млн. т пришлось на дочерние структуры HK "КазМунайГаз" – ОАО "Озенмунайгаз" (690 тыс. т нефти и 4,44 тыс. т конденсата) и ОАО "Эмбамунайгаз" (431,6 тыс. т нефти). Что касается предприятий, в которых "КазМунайГаз" имеет свою долю участия, то они за этот период произвели 3,77 млн. т нефти. Большая часть этого объема пришлась на СП "Тенгизшевройл" (2,27 млн. т) и "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" (1,15 млн. т). Остальные нефтедобывающие компании Казахстана за январь-февраль текущего года добыли порядка 4,39 млн. т нефти (113,8% по сравнению с 2003 годом). Среди них можно отметить показатели ОАО "Мангистаумунайгаз" (0,82 млн. т), ОАО "CNPC–Актобемунайгаз" (0,86 млн. т) и "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз" (0,71 млн. т).
Относительно добычи газа: в январе-феврале 2004 года она была на 43,5% выше аналогичного показателя 2003 года, составив 3,2 млрд. м3 (в т.ч. свыше 1,5 млрд. м3 природного газа). 194,633 млн. м3 газа добыли дочерние предприятия HK "КазМунайГаз", что несколько ниже (95,3%), чем в тот же период прошлого года. При этом 178,92 млн. м3 произвело ОАО "Озенмунайгаз" (95,4%) и 15,713 млн. м3 – ОАО "Эмбамунайгаз" (94,1%). Следует отметить рост на 19,1% производственных показателей компаний, в которых "КазМунайГаз" имеет свою долю участия. В частности, СП "Тенгизшевройл" добыло 792,245 млн. м3 (105%), "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" – 1193,979 млн. м3 (127,5%), СП "Тенге" – 11,909 млн. м3 (109,6%), СП "Арман" – 3,32 млн. м3 (86%). Больше, чем за два первых месяца прошлого года, добыли газа ОАО "Мангистаумунайгаз" – 31,8 млн. м3 (112,4%), ОАО "CNPC-Актобемунайгаз" – 355,986 млн. м3 (рост в 2,8 раза), "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз" – 59,577 млн. м3 (больше в 5,6 раза).
Существенно наращивая объемы производства нефти и газа, Казахстан параллельно увеличивает и объемы экспорта энергоресурсов. В 2003 году республика экспортировала 44,338 млн. т нефти и газового конденсата, что на 13% больше, чем в предыдущем. В январе 2004 года на мировые рынки было поставлено 5,1 млн. т нефти и газового конденсата, что на 50,6% больше, чем в январе 2003 года. При этом в денежном выражении экспорт казахстанских углеводородов за первый месяц текущего года составил US$848,7 млн.
Не только добывать, но и перерабатывать!
В 2004 году наряду с планами наращивания объемов добычи углеводородов в качестве приоритетных направлений развития отрасли правительство Казахстана определило повышение комплексности и глубины переработки добываемых энергоресурсов, а также геологическое изучение отдельных перспективных структур.
В ближайшее время начнутся строительно-монтажные работы в рамках проекта реконструкции Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Будет продолжено освоение второй очереди Амангельдинского газового месторождения – добычу газа в 2004 году здесь планируется довести до 350 млн. м3. Кроме того, в первом полугодии должны завершиться работы по строительству установки по переработке попутного газа на месторождении Акшабулак, сооружение магистрального газопровода Акшабулак – Кызылорда, а также газификация города Кызылорда.
В текущем году планируется начать геологоразведочные работы для изучению структур Южный Жамбай, Абай, Ракушечное и Казахстан (на реализацию данных проектов в республиканском бюджете предусмотрены средства в объеме 2,1 млрд. тенге). Вместе с тем предполагается и практическое освоение газовых месторождений в угольных пластах Карагандинской области, запасы метана в которых оцениваются от 500 млрд. до 1 трлн. м3.
"КазМунайГаз": время и бремя перемен
В соответствии с корпоративными планами Национальной компании "КазМунайГаз" в первом квартале 2004 года произошло объединение двух его дочерних структур – ОАО "Эмбамунайгаз" и ОАО "Озенмунайгаз". Как считают топ-менеджеры "КазМунайГаза", объединенная компания станет второй в Казахстане по извлекаемым запасам нефти (они составят 275 млн. т) и сможет на равных конкурировать с иностранными нефтедобытчиками, работающими сегодня в Казахстане.
По расчетам специалистов капитализация созданной компании в 1,5 раза превысит аналогичный показатель ОАО "Озенмунайгаза" и в 3 раза – ОАО "Эмбамунайгаза". Это позволит объединенной структуре привлекать долгосрочные инвестиции и осваивать новые капиталоемкие инвестиционные проекты, которые трудно было бы реализовывать каждой из компаний в отдельности.
10 марта с.г. "КазМунайГаз" (совместно с "Озенмунайгаз" и "Эмбамунайгаз") подписали соглашение с BNP Paribas Suisse SA и Euromin SA о предоставлении кредитов на общую сумму до US$300 млн. для «структурированного предэкспортного финансирования», процентная ставка по которому определена на уровне LIBOR + 1,75%. Срок погашения кредитов составит 5 лет.
Привлеченные денежные средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы НК "КазМунайГаз" на период до 2006 года, стоимость которой оценивается в US$1,3 млрд., а также для реализации разведочных проектов на казахстанском шельфе Каспийского моря. Обеспечением кредитных ресурсов будут служить будущие денежные потоки по экспортным контрактам дочерних нефтедобывающих компаний НК "КазМунайГаз".
Список статей
Нефть Казахстана: западный вектор Эльвира Джантуреева
Volvo в Казахстане Ингемар Веннгрен
Казфосфат: движение вперед продолжается! Александр Поярель
Выставки - это наш бизнес! Эдуард Строон
Золото Казахстана: краткий обзор Адиль Бекзатов
Государственное регулирование ограничения монополистической деятельности и защиты конкуренции в Казахстане Жибек Айдымбекова, Ринат Бегалиев
Контракты на недропользование: проблемы юридической квалификации и систематизации Юрий Басин, Майдан Сулейменов, Ерлан Осипов, Ольга
Налог для диверсификации или диверсифицированный налог? Жанат Бердалина, Наталья Емельянова