Инвестиции на Шелковом пути: новые рубежи для бизнеса
Майк Пфистер, ассоциированный эксперт Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), Отдел инвестиций, технологий и развития предприятий
Шелковый путь к процветанию
Исторически Шелковым путем назывался трансконтинентальный торговый маршрут из Азии в Европу, еще в 200 году до н.э. соединявший Римскую империю на Западе и Китай на Востоке. На протяжении нескольких веков основной участок Шелкового пути проходил из Чаньгана (современный Сиань) до Константинополя. Сегодняшняя "Инициатива по развитию Шелкового пути" ставит своей целью стимулировать торговлю и инвестиции в Центральную Азию. В тесном взаимодействии с правительствами Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана она помогает этому региону, оказавшемуся на задворках истории, вновь достичь процветания.
С момента обретения независимости в 1991 году центральноазиатские государства провели широкомасштабную приватизацию и рыночные реформы. Страны Шелкового пути превратились в регион с высокой динамикой роста и огромным потенциалом для инвестирования. Вместе с тем, для того чтобы использовать широкий спектр возможностей, государственный и частный секторы этих стран должны углубить сотрудничество, показав свою решимость улучшить ситуацию в регионе.
Дело не только в том, чтобы сделать Восток и Запад ближе друг к другу. Сегодня это можно осуществить за какие-то доли секунды по интернету или за несколько часов полета на самолете. Необходимо воспользоваться возможностями, "зреющими" в этом многообещающем уголке земного шара. Это позволит удовлетворить новый потребительский спрос, который возник в результате глобализации производства товаров и услуг на протяжении последних трех десятилетий.
Концепция инвестиций в страны Шелкового пути основана на общей экономической ситуации в регионе, его привлекательности для прямых иностранных инвестиций (ПИИ), перспективах роста, возможностях для регионального сотрудничества, а также брендинговой и маркетинговой деятельности. "Инициатива по развитию Шелкового пути" предлагает комплексный подход к решению этой задачи.
Экономическая ситуация
Ни одно из государств Шелкового пути, за исключением Китая, не имеет выхода к морю. При этом Узбекистан является еще и дважды внутриконтинентальной страной (в мире таких всего две), поскольку не только он сам, но и его соседи не обладают выходом к морю. И тем не менее все государства региона демонстрируют впечатляющие показатели роста. Так, прирост регионального ВВП в 2002–2004 гг. достиг солидной отметки в 10% по сравнению с 6% в 1997–2001 гг. Этот прорыв тем более примечателен, если учитывать, что, в общем, для всех стран с переходной экономикой в 2002–2004 гг. данный показатель составил 5,2%.1
1. Азиатский банк развития. Центральная Азия в 2015 г. Резюме экономической политики CAREC. №1, 2005, с. 2.
Подъему в регионе сопутствуют положительные экономические тенденции в России, Китае, Южной Азии и намечающееся улучшение ситуации в Афганистане. Экономический рост в странах, экспортирующих углеводородное сырье (Казахстан и Узбекистан), был вызван всплеском цен на энергоносители, увеличением ПИИ, инвестиционными проектами по развитию инфраструктуры и разумной макроэкономической политикой.2 Государства, не обладающие стратегическими запасами нефти и газа, получили существенные доходы от высоких цен на золото и хлопок, а также от экспорта текстильной продукции. Кроме того, наблюдалось повышение объемов производства и экспорта продукции обрабатывающей промышленности. Улучшение коснулось не только сектора тяжелого машиностроения, как это было в Казахстане, но и трудоемких текстильных и швейных производств.3
2. АБР. Стратегия регионального сотрудничества и Программа центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC). Страны-члены (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, КНР, Таджикистан, Узбекистан) в 2005–2007 гг. с. i.
3. АБР. Центральная Азия в 2015 г. с. 2
В таблице 1 приведены некоторые общие данные о регионе. В 2003 году его население составило 71 млн человек, ВВП находился на уровне около $65 млрд (по курсу 2000 г.), а среднегодовой рост ВВП в 1999–2003 гг. держался на отметке 6,8%. Таким образом, страны Шелкового пути представляют собой крупный растущий рынок, численность населения которого сравнима с численностью населения Турции, превосходит Великобританию и Францию на 10 млн человек и лишь на 10 млн человек отстает от Германии.
Мировые тенденции ПИИ и Шелковый путь
В 2004 году, вследствие увеличения ПИИ в развивающиеся страны, объем мировых ПИИ после трехлетнего затишья вновь начал расти и составил $648 млрд, что на 2% выше уровня 2003 года. При этом приток ПИИ в развивающиеся страны возрос на 40%. В результате их доля во всемирном объеме ПИИ составила 36% — наиболее высокий показатель с 1997 года. Крупнейшей страной-получателем ПИИ продолжают оставаться США, на втором и третьем месте находятся Великобритания и КНР.4
4. Всемирный отчет по инвестициям 2005 г. (ЮНКТАД). с. xix.
Несмотря на необычайно активный приток ПИИ в Китай, этот показатель в целом для региона Шелкового пути остается относительно невысоким (график 1). Так, в 2004 году ПИИ в провинцию Синьцзянь составили лишь $260 млн, в то время как в целом по Китаю – $50 млрд. Из всех стран региона лишь Казахстан смог привлечь крупный объем ПИИ – около $3,5 млрд в 2004 году. В период с 1999 по 2003 гг. объем ПИИ в этой стране составил в среднем 9,3% от ВВП и обеспечил более 40% валовых вложений в основные фонды.
Основной объем ПИИ в регионе направлен в нефтедобывающую промышленность, энергетический сектор, экспортоориентированное производство, сельское хозяйство и сферу услуг, в частности туризм. Необходимо отметить, что все более крупным донором для остальных стран Шелкового пути становится Китай. Характерно, что индексы потенциала ПИИ меняются в лучшую сторону в Китае, Казахстане и Кыргызстане, усиливая инвестиционную привлекательность всего региона (табл. 2).
Перспективы роста и региональные возможности
По информации Азиатского банка развития (АБР), ежегодный экономический рост в Центральной Азии будет оставаться на уровне 9% в течение следующих трех лет. В пользу данного предположения говорят благоприятный прогноз цен на нефть, газ и другое экспортное сырье, а также глобальный спрос на углеводороды и расширение соответствующих секторов услуг. Кроме того, ожидается, что и в Китае устойчивый экономический рост на уровне 8% в год сохранится на протяжении следующего десятилетия.5
5. АБР. Центральная Азия в 2015 г. с. 7.
Если предположить, что страны Шелкового пути продолжат проводить экономические реформы, разрабатывать благоприятную для рынка и бизнеса стратегию, а также использовать возможности, предоставляемые проектами регионального сотрудничества (такими, как "Инициатива по развитию Шелкового пути"), приведенный ниже сценарий представляется весьма реалистичным.6
6. Примечание: этот сценарий основан на следующем источнике: АБР, "Центральная Азия в 2015 г.", с. 9–11.
Экономические реформы, уже начатые в регионе, ускорят свой темп, и рыночная природа экономики станет более выраженной. Внутрирегиональный и межрегиональный торговый режим останется свободным, наметится существенный прогресс в широкомасштабной приватизации, либерализации финансового сектора и корпоративном управлении. В ненефтяных государствах региона будут усовершенствованы стратегии по укреплению экспорта, созданы необходимые стимулы и институты. Более того, будут приняты меры по либерализации процентных ставок, реформе государственных банков и институциональному развитию рынков капитала. По мере приватизации собственности, упрощения и модернизации бизнес-процедур возникнет жизнеспособный, сильный частный сектор.
Такие инициативы регионального сотрудничества, как "Инициатива по развитию Шелкового пути" и программа АБР CAREC, будут содействовать последовательному развитию региона в транспортной, энергетической и торговой сферах. Среди конкретных проектов можно назвать создание интегрированной системы железнодорожного и автомобильного сообщения, гармонизацию таможенного законодательства, рационализацию процедур пограничного контроля и создание оптимальных систем информации и контроля. Институциональные реформы приведут к уменьшению нетарифных барьеров в региональной торговле, а оптимизация тарифов и инвестиции в энергетическую инфраструктуру – к появлению эффективного регионального энергетического рынка. Вне всяких сомнений, данные процессы должны сопровождаться повышенной прозрачностью и более рациональным ценообразованием, основанным на реальных рыночных условиях.
Четкая стратегия промышленной конкурентоспособности поможет диверсифицировать экономику региона. Стратегия будет включать в себя привлечение инвестиций и определение приоритетных для их вложения областей, создание связей между предприятиями стран Шелкового пути и крупными транснациональными корпорациями, "прицельные" инвестиции в человеческий капитал и реструктуризацию научно-исследовательских и технологических институтов. Важным элементом такой стратегии станет партнерство между государственным и частным сектором для воплощения в жизнь конкретных реалистичных программ и стратегий повышения конкурентоспособности.
Согласно этому сценарию, благодаря инициативе регионального сотрудничества и благоприятной нормативно-правовой среде экспортеры нефти из региона создадут интегрированные транспортные системы и повысят свою эффективность в результате ценовых и тарифных реформ. Промышленное развитие и укрепление регионального сотрудничества благоприятно отразится и на странах, которые не являются экспортерами нефти. На основании данных предположений АБР прогнозирует, что в результате более тесного регионального партнерства, интенсификации экономической политики и создания конкурентной среды в частном секторе среднегодовые показатели роста к 2015 году составят 20%. Уровень бедности сократится, особенно в странах, не экспортирующих нефть, благодаря эффекту постепенного стимулирования бедных слоев общества, которые получат поддержку вследствие адекватных экономических реформ. На данный момент в рамках "Инициативы по развитию Шелкового пути" идет подготовка руководства для инвесторов, которое предложит более детальный обзор деловых возможностей для региона в целом и по каждому сектору экономики в отдельности.
Преодолевая трудности
Несомненно, в регионе все еще имеются некоторые тревожные факторы. За исключением Китая, все страны Шелкового пути сталкиваются со сложностями, характерными для переходной экономики и формирующейся рыночной системы. Торговля не в полной мере используется как двигатель регионального экономического развития и тормозится сложными тарифными и нетарифными барьерами, упомянутыми выше.7
7. Гюбнер, Войчек. Инициатива ПРООН по Шелковому пути. Годовой отчет. с. 2.
Инвестиционные потоки из-за рубежа (за исключением Китая и богатого нефтью Казахстана) в последнее время были ниже ожидаемого уровня. Кроме того, эффективному сотрудничеству в регионе препятствуют неразвитая инфраструктура, недостаточное институциональное развитие и невыполнение региональных соглашений.
Страны Шелкового пути уникальны и различны по своим социально-экономическим и политическим условиям. Поэтому одним из важнейших требований является наращивание их потенциала, создание механизмов эффективного сотрудничества и интеграции, а также проведение ими активной брендинговой и маркетинговой деятельности.
Единое направление ПИИ
Региональные инициативы должны способствовать тому, чтобы представить страны Шелкового пути как нечто целое для направления ПИИ и обеспечить конкретную товарно-знаковую политику (брендинг). Чтобы интересы инвесторов совпадали с макроэкономическими нуждами региона, необходимо гармонизировать законодательные базы и сделать их благоприятными для иностранных инвесторов. Разработка единого инвестиционного законодательства должна рассматриваться в среднесрочной перспективе, чтобы ускорить привлечение масштабных инвестиционных потоков. Это поможет стимулировать внутрирегиональные потоки ПИИ для установления более тесных торговых отношений.
В этом направлении уже сделаны конкретные шаги, такие, как намечаемое создание зоны свободной торговли под эгидой Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Так как формирование такой зоны в любом случае потребует существенной гармонизации законодательства стран Шелкового пути, вопрос выработки единой правовой базы для привлечения ПИИ может рассматриваться в рамках общих переговоров.
Обеспечение прозрачности и законности
Государства региона должны объединить усилия для решения проблемы непрозрачности инвестиционного процесса. Для того чтобы гармонизировать законодательство в регионе, особое внимание должно быть уделено приведению к общему знаменателю порядка исполнения законов. Кроме того, необходимо подавлять любые проявления коррупции и рентоориентированного поведения.
Такие шаги, как публикация примеров передовой практики, присуждение премий за достижения в обеспечении прозрачности, могли бы способствовать этому процессу. Проблемы транспарентности должны быть на повестке дня каждого форума, созываемого в данном регионе.
Приоритетные секторы для ПИИ
Каждое государство должно четко обозначить приоритетные секторы для ПИИ и сделать эту информацию доступной для инвесторов. Затем, на основании страновых приоритетов государства должны обозначить приоритеты региональные, способствуя, таким образом, созданию единого бренда для привлечения инвестиций в регион в целом. Чтобы уменьшить конкуренцию в привлечении ПИИ, должна быть тщательно согласована и общая региональная стратегия.
Основываясь на приведенных выше тенденциях ПИИ, страны региона могли бы обозначить три приоритетных направления. Во-первых, это горнодобывающая и нефтегазовая отрасли, нефтехимическая промышленность и электроэнергетика. Тесно связанные между собой, они могли бы послужить отличной платформой для формирования конкурентного преимущества региона.
Во-вторых, если взглянуть на Шелковый путь как на транспортную сеть, объединяющую Восточную Азию с Западной Европой, то транспортный сектор может стать многообещающим элементом региональной стратегии по привлечению ПИИ. Как только эта сеть начнет работать в полной мере, у региона появятся все шансы добиться процветания за счет увеличения транзитных потоков, как и две тысячи лет тому назад.
В-третьих, множество прекрасных возможностей таит в себе туристический сектор. Благодаря изобилию культурно-исторических объектов и городов вдоль древнего Шелкового пути регион может стать привлекательным туристическим брендом. Всемирная туристическая организация уже начала несколько инициатив в рамках "Инициативы по развитию Шелкового пути".8
8. Всемирная организация по туризму. Туристические жемчужины Великого шелкового пути. Мадрид, 2005
Развитие инфраструктуры
Неразвитость инфраструктуры в регионе препятствует внутри- и межрегиональной торговле. Такие международные организации, как АБР, UNESCAP9 и Всемирный банк, не обошли эту проблему стороной, запустив в начале 90-х годов многомиллионные программы развития инфраструктуры. Эти программы вносят существенный вклад в создание благоприятных условий для привлечения ПИИ. Тем не менее последние исследования показали, что развитие инфраструктуры все еще находится на неудовлетворительном уровне, а это серьезно препятствует торговле и замедляет экономический рост.
9. Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана
Для эффективного решения проблемы необходимо учесть следующее. Во-первых, уже существующие инфраструктурные проекты, финансируемые международными организациями, помогут обозначить общий план действий в сферах, нуждающихся в первоочередном внимании. В долгосрочной перспективе этот план поможет эффективнее направлять средства в наиболее важные региональные проекты. Во-вторых, регион должен использовать наследие древнего Шелкового пути как связующее звено между процветающими районами Восточного Китая и Европой для того, чтобы выработать стратегию, предусматривающую высокую отдачу капиталовложений для потенциальных инвесторов. В-третьих, чтобы привлечь ПИИ непосредственно в проекты по развитию транспортной инфраструктуры, необходимы инициативы по расширению сотрудничества между государственным и частным сектором. Это, например, может быть строительство платных дорог или развитие инфраструктуры аэропортов.
Брендинг и маркетинг на Шелковом пути
Брендинговая стратегия Шелкового пути должна основываться на конкретных возможностях и реалистичном подходе, включающем пять краеугольных элементов: позиционирование, целостность, движущую силу, возможности и сотрудничество. Все эти темы будут обсуждаться на инвестиционном форуме "Шелковый путь", который пройдет в июне 2006 года в китайском городе Сиань. Он станет первым в серии ежегодных форумов, посвященных обсуждению достижений частного и государственного сектора и эффективности экономической политики.
Шелковый путь должен рассматриваться в более широком, региональном контексте. В этом случае приоритет будет отдаваться решению проблем на общерегиональном, а не национальном уровне. Такой подход поможет странам региона преодолеть описанные в нашей статье сложности и предоставить инвесторам больше возможностей.
Механизмы, подобные инвестиционному форуму "Шелкового путь", создают платформу для выработки общей стратегии, политической мобилизации и вовлеченности всех участвующих сторон. Целостность – это ключ к успеху в многонациональном регионе.
Как уже отмечалось, страны Шелкового пути развиваются весьма динамично, и это не может остаться незамеченным. Как раз это и привлекает инвесторов, а потому регион должен буквально заново воссоздать себя, основываясь на древних традициях, но стремясь исключительно вперед.
Сила бренда "Шелковый путь" именно в различиях, а не единообразии предоставляемых возможностей. Регион включает четыре страны и четыре западных провинции Китая (Синьцзянь, Ганьсу, Нинся, Шаньси), представляя, таким образом, широкий спектр инвестиционных возможностей. Тесное сотрудничество между инвесторами, правительствами стран региона и сообществами Шелкового пути – это ключ к созданию привлекательного инвестиционного направления и открытию новых границ для бизнеса.
Путь вперед
Шелковый путь – стратегическое направление для инвестиционных потоков с выходом на новые, практически нетронутые потребительские рынки будущего – Китай, центр и запад России, Индию и Ближний Восток. "Инициатива по развитию Шелкового пути" закладывает фундамент для наращивания потенциала путем создания структуры межрегионального и внутрирегионального сотрудничества пяти стран. Она призвана развивать местный рынок, повышать объемы ПИИ, стимулировать международную торговлю и содействовать устойчивому и сбалансированному экономическому росту.
Учитывая растущий во всем мире спрос на нефть и газ, благоприятно влияющий на развитие промышленной базы региона, а также описанные нами положительные экономические процессы, можно с уверенностью сказать, что регион способен превзойти свой сегодняшний потенциал. "Инициатива по развитию Шелкового пути", представленная в этой статье, обладает долгосрочными возможностями к расширению и способна распространиться на соседние государства: Афганистан, Пакистан, Южную Корею, Японию и Монголию, что, в свою очередь, может стать условием для создания мощного торгового блока.
"Инициатива по развитию Шелкового пути" (SRI) – региональная программа ПРООН, направленная на углубление сотрудничества и стимулирование развития в Китае, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане. Она ставит своей целью содействие сотрудничеству между государственным и частным секторами в трех основных сферах: инвестициях, торговле и туризме.
Инициатива запускает механизм поступательного наращивания потенциала с использованием концепции начальных инвестиций. Инициатива помогает странам Шелкового пути пожинать плоды регионального сотрудничества и поощряет дальнейшее развитие и процветание посредством организации форумов для глав администраций городов и инвесторов, присуждения наград городам, находящимся на Шелковом пути, и организации ознакомительных поездок для бизнесменов.
Инициатива ставит своей целью формирование политики и законодательно-правовых условий, благоприятных для торговли, инициирование и привлечение инвестиций, продвижение и развитие туризма.
Основные партнеры Инициативы: Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), Всемирная организация по туризму (ВОТ), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Азиатский форум BOAO (BOAO Forum for Asia).
Более подробная информация находится на сайте: www.silkroad.undp.org.cn
Список статей
Развитие человеческого потенциала: войдет ли Казахстан в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира? Юрий Шокаманов
Турция и Казахстан – два тюркских крыла Евразии Хаккы Танер Себен
Стройка длиною в жизнь Владимир Кананыхин
Что надо знать инвестору, принимая решение о строительстве в Алматы Станислав Глазков
LogyCom ставит на культуру в производстве Павел Распопин
Нефтегазовые недропользователи подводят итоги Эльвира Джантуреева
Нефть Мангистау: что год текущий нам готовит? Наталья Бутырина
Освоение Каспийского шельфа требует комплексного подхода Анатолий Золотухин
Морские операции на шельфе и соблюдение экологических норм Наталья Бутырина
Попутный газ: проблема одна, подходы разные... Гульжан Нурахмет
Как эффективно обучать персонал Клаус Хилгерс, Евгения Сухарева