Контрольная точка казахстанской нефтянки
В начале октября 2006 года в Алматы состоялась очередная 14-я международная выставка и конференция по нефти и газу KIOGE'2006. По уровню своей представительности этот форум является одним из значимых событий для мировой нефтегазовой индустрии. Судите сами: в этом сезоне на выставке представили свои экспозиции почти 500 компаний из 38 стран, а ее общая площадь составила 21 тыс. кв. метров. В целом выставку посетили порядка 15 тыс. специалистов, а в двухдневной конференции приняли участие около тысячи делегатов. Кстати, конференцию KIOGE сегодня можно рассматривать как своего рода "чек-поинт" для отечественной "нефтянки": здесь подводятся основные итоги отрасли, озвучиваются планы по ее дальнейшему развитию, презентуются новые, амбициозные проекты.
Нефтяной пит-стоп
По величине подтвержденных запасов углеводородного сырья Казахстан входит в первую десятку стран мира. Наши извлекаемые запасы составляют 30 млрд баррелей нефти и 3 трлн м3 газа, что делает отечественную нефтянку весьма привлекательной для крупных зарубежных инвесторов. В общей сложности за последние десять лет объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в недропользование углеводородного сырья (УВС) превысил $40 млрд, или около 72%, всех ПИИ в экономику республики. Как результат, за сравнительно короткий период Казахстану удалось более чем вдвое увеличить объемы добычи УВС, а нефтегазовый сектор стал основной отраслью национальной экономики, обеспечивая не менее трети всех поступлений в государственный бюджет.
Принимая во внимание, что от динамичного развития отрасли зависит судьба практически всех основных социально-экономических инициатив, повышенный интерес вызывают ее последние производственные показатели, которые на конференции озвучил министр энергетики и минеральных ресурсов Бактыкожа Измухамбетов. Так, за 9 месяцев 2006 года в целом по республике было добыто 47,5 млн т нефти и газоконденсата (или 104,6% к аналогичному периоду прошлого года). При этом до конца текущего года нефтяники планируют довести этот показатель до 62,5 млн т. Если сопоставить эти цифры с данными прошлых лет, становится очевидной тенденция резкого снижения динамики роста нефтедобычи. Так, если в 2004 году рост составлял 15,4%, то уже в 2005 году он "скатился" до 3,6%, а по итогам 2006 года вряд ли превысит 1,8%.
Похоже, что высказываемые многими экспертами опасения, что резкое ужесточение требований в части утилизации попутного газа окажет значительное влияние на состояние отрасли, получили вполне реальное подтверждение. Конечно, негативное влияние этого фактора на казахстанскую экономику пока нивелируется высокими мировыми ценами на УВС. Однако мировая ценовая конъюнктура вещь весьма и весьма непредсказуемая. Об этом свидетельствуют и последние события, когда для стабилизации внезапного падения нефтяных цен странам ОПЕК с 1 ноября впервые за последние два года пришлось снизить объемы добычи.
Три богатыря
Некоторый оптимизм внушают прогнозы министра на ближайшую перспективу. Так, по его словам, в 2007 году в Казахстане будет добыто 64 млн т нефти и газоконденсата, а в 2010 году этот показатель возрастет до 84 млн т. Эти цифры отчасти подтверждаются производственными планами трех крупнейших казахстанских нефтегазовых компаний – АО "НК "КазМунайГаз", Karachaganak Petroleum Operating BV (КПО) и СП ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО), на долю которых приходится 66,7% всей нефтедобычи страны.
Так, уже к концу текущего года на ТШО будут введены в эксплуатацию объекты проекта закачки сырого газа в пласт и проекта второго поколения общей стоимостью более $4,5 млрд. Это позволит не только решить проблему утилизации попутного газа, но и увеличить в 2007 году добычу тенгизской нефти с 13,5 млн т до 22 млн т, а в ближайшей перспективе и до 27 млн т. Единственной каплей дегтя является проблема утилизации серы: если рост ее "пирамид" компании удалось остановить, то вопрос с накопленными за прошлые годы "запасами" остается открытым.
Новые горизонты открываются и перед КПО. В начале 2006 года было завершено доконцептуальное проектирование строительства 4-й технологической линии стабилизации конденсата на Карачаганакском перерабатывающем комплексе (КПК). Целью проекта является увеличение доходов путем наращивания производства объемов стабилизированных жидких углеводородов и их поставок на мировой рынок. Как отметил глава МЭМР, в настоящее время группа планирования КПО еще продолжает исследования по концептуальному проектированию, а во втором квартале 2007 года уже планируется начать работы по строительству 4-й технологической линии. За счет ее ввода мощности КПК по переработке УВС будут увеличены до 10,3 млн т в год.
Другим важным для КПО событием стало подписание 17 июля 2006 года президентами России и Казахстана Совместной декларации о развитии долгосрочного сотрудничества в области переработки и реализации газа Карачаганакского месторождения. Позже, 3 октября, в Уральске в присутствии Н. А. Назарбаева и В. В. Путина руководители энергетических ведомств двух стран заключили и соответствующее межправительственное соглашение. Оно предусматривает создание "КазМунайГазом» и "Газпромом" на паритетной основе совместного предприятия на базе Оренбургского газоперерабатывающего завода (ОГПЗ). За свое участие в проекте КМГ заплатит $350 млн. Планируется, что к 2012 году новое СП будет перерабатывать до 15 млрд м3 карачаганакского газа против нынешних 8 млрд. Кроме того, такой альянс открывает нашему газу доступ на мировой рынок через экспортные сети "Газпрома". Правда, для этого участникам еще, как минимум, нужно провести модернизацию ОГПЗ, которая обойдется в $500 млн, а также окончательно решить вопрос с ценами на сырье и готовую продукцию (которые так и не были озвучены ни на переговорах в Уральске, ни во время конференции KIOGE).
Кстати, в самом Казахстане завершен проект реконструкции Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) стоимостью $400 млн. Акт его приемки был подписан Государственной комиссией 25 сентября 2006 года. В результате реализации данного проекта глубина переработки на этом дочернем предприятии НК "КазМунайГаз" увеличена с 57% до 70%. Новые мощности АНПЗ позволяют выпускать основные виды нефтепродуктов, отвечающих европейским стандартам: на уровне ЕВРО-3 по бензину и ЕВРО-4 по дизельному топливу. Кроме того, в апреле текущего года японские компании Marubeni Corporation и Cosmo Oil завершили разработку ТЭО второго этапа модернизации АНПЗ, который предусматривает организацию на его базе производства по выпуску бензола, являющегося ценным сырьем для нефтехимии. Объем предполагаемых инвестиций составляет $250 млн.
Вообще уходящий год для "КазМунайГаза" выдался весьма "урожайным" с точки зрения наращивания производственных мощностей и ресурсной базы. По словам управляющего директора КМГ Жакыпа Марабаева, за последнее время компанией сделаны приобретения, позволяющие увеличить ее запасы более чем на 200 млн т. Так, помимо прошлогодней покупки 8,33% доли в Северокаспийском проекте, в середине текущего года "КазМунайГаз" приобрел у китайской CNPC и 33% акций PetroKazakhstan Ink. Данное предприятие, разрабатывающее группу кумкольских месторождений (с общими доказанными запасами свыше 71 млн т УВС), ежегодно добывает около 7 млн т нефти. Одним из пунктов сделки стало создание на паритетных началах с китайской стороной совместного предприятия на базе Шымкентского НПЗ (также входящего в активы PetroKazakhstan Ink). 16 ноября 2006 года между CNPC International и АО "НК "КазМунайГаз" были подписаны комплексный договор купли-продажи акций и соглашение акционеров, которые окончательно закрепили данную договоренность. Это дает КМГ доступ к нефтеперабатывающим мощностям на юге Казахстана и возможность стабилизировать здесь ситуацию со сбытом нефтепродуктов.
Кроме того, в июле "КазМунайГаз" приобрел 50% долю участия в СП "Казгермунай", осуществляющего недропользование на месторождениях Нурали, Аксай и Акшибулак (Кызылординская область) с объемом ежегодной добычи порядка 3,5 млн т УВС.
В настоящее время АО "НК "КазМунайГаз" владеет акциями и долями в уставных капиталах более 30 компаний. С участием КМГ в общей сложности добывается ежегодно порядка 35 млн т нефти, что составляет более половины всего объема добычи казахстанских УВС. Под контролем компании находится около 60% нефтепроводов, 100% магистральных газопроводов и 30% нефтеперерабатывающих мощностей республики. Дочерние предприятия КМГ – "Казмортрансфлот" и "ТенизСервис" сегодня являются единственными в Казахстане компаниями по танкерным перевозкам нефти и поддержке морских нефтяных операций.
IPO, которое ждали
Однако наиболее громким событием года, пожалуй, можно считать выход на IPO нефтедобывающей "дочки" национальной компании – АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз". 29 сентября оно объявило о завершении размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) и обыкновенных акций среди инвесторов по цене, соответственно, $14,64 за одну расписку и 11163,39 тенге за акцию. Андеррайтерами глобального размещения выступили банки ABN AMRO Rotschild и Credit Suisse, а в качестве ведущего менеджера внутри Казахстана – Vinsor Capital. В ходе IPO инвесторам было предложено 23860791 новая обыкновенная акция, а также 3463019 уже существующих акций, принадлежащих основному акционеру – АО "НК "КазМунайГаз". Последний пакет был предложен андеррайтерам в целях стабилизации и перераспределения.
Весьма символично, что начало предварительных торгов GDR на Лондонской фондовой бирже и простыми акциями на KASE совпало с открытием конференции KIOGE. Уже 30 октября АО "РД "КазМунайГаз" объявило о завершении периода стабилизации рынка своих акций. Объем размещенных ценных бумаг, включая 2589442 акций, использованных андеррайтерами в рамках перераспределений и стабилизации, составил в денежном выражении около $2,3 млрд, а капитализация компании превысила $6,2 млрд. Таким образом, общее количество простых акций компании составляет 70220935, из которых 43087006 (61,36%) после реализации андеррайтерами опциона на обратную продажу акций будет принадлежать КМГ, в то время как остальные акции распределены среди казахстанских и международных инвесторов.
В самой "РД "КазМунайГаз" это событие называют началом новой эры не только для компании, которая сможет использовать привлеченные средства для пополнения своей ресурсной базы, но и для всей нефтегазовой отрасли республики. Впервые ценные бумаги казахстанского нефтегазового предприятия стали котироваться на международном фондовом рынке. Кроме того, по мнению первого вице-президента КМГ Жаксыбека Кулекеева, выход их "дочки" на IPO дает новый импульс и для развития отечественного фондового рынка. Так, на KASE в общей сложности было размещено более 60% всего объема выпущенных простых акций РД "КазМунайГаз", из которых около 40% приобретено казахстанскими накопительными пенсионными фондами.
Хотелось бы отметить, что сам факт успешного проведения этого IPO говорит о том, что казахстанские компании сырьевого сектора экономики действительно готовы к новому уровню транспарентности корпоративного управления.
Проекты и прожекты...
В 2006 году начался второй этап реализации программы освоения Казахстанского сектора Каспийского моря (КСКМ), который продлится вплоть до начала 2011 года. В течение предыдущих трех лет велась работа по созданию условий для комплексного освоения ресурсов шельфа. За это время наша страна обзавелась тремя танкерами ("Астана", "Алмата" и "Актау") водоизмещением 12 тыс. т каждый, а также заложила основу флота поддержки морских операций. Кроме того, была осуществлена модернизация морского порта Актау, который сегодня способен переваливать до 12 млн т нефти в год, а в аэропорту Атырау завершено строительство новой взлетно-посадочной полосы. В рамках формирования инфраструктуры поддержки морских операций на восточном побережье Тюбкараганского залива был построен и начал функционировать в 2005 году причал по отгрузке каменной породы мощностью до 250 тыс. т в месяц. В том же году дочерняя компания КМГ – ТОО "ТенизСервис" в 16 км от порта Баутино ввела в эксплуатацию полигон для захоронения токсичных промышленных отходов. Именно здесь были захоронены буровые отходы с морских разведочных скважин Тюб-Караган и Курмангазы. В 2006 году продолжилось строительство базы поддержки морских нефтяных операций в северной и центральной частях КСКМ, а также станции заправки морских судов. Кроме того, уже в 2007 году в районе поселка Дамба в 22 км от Атырау начнется строительство Северо-Каспийской базы реагирования на разливы нефти. Партнерами по данному проекту, стоимость которого оценивается в $40 млн, выступают ТОО "ТенизСервис" и Аджип ККО.
Одним словом, подготовка к ускоренному освоению КСКМ идет полным ходом. Однако итоги последних двух лет показывают, что как раз здесь и могут возникнуть проблемы. Так, повторяя результаты прошлогоднего бурения на Тюб-Карагане, первая разведочная скважина на структуре Курмангазы не показала наличия углеводородов. Как и в первом случае, участники проекта – АО "Морская Нефтяная Компания "КазМунайТениз" и "Роснефть" решили провести уточнение геологической модели структуры. Поэтому бурение второй скважины на Курмангазы можно ожидать не ранее 2009 года.
Не стало сенсацией и недавнее известие об очередном переносе начала промышленной эксплуатации месторождения Кашаган – на этот раз до 2009–2010 года. Впрочем, здесь, по крайней мере, нет никаких сомнений в наличии УВС – на сегодняшний день уже введены в строй и опробованы четыре первых добывающих скважины, а извлекаемые запасы Кашагана оцениваются в 2,2 млрд т нефти. Причины задержки, которые приводят сами участники проекта, особо не отличаются от тех, которые назывались еще в 2005 году: сложнейшие климатические и геологические условия, а также необходимость внесения в проект конструкционных изменений. Хочется надеяться, что последняя причина не является следствием горячего желания приблизить долгожданное начало нефтедобычи чрезмерным форсированием строительных работ. Как известно из русской пословицы, спешка нужна лишь в двух случаях, которые ни в коей мере нельзя отнести к реализации одного из крупнейших нефтегазовых проектов в мире.
И все же текущие трудности особо не повлияли на интерес иностранных инвесторов к потенциалу КСКМ. Так, по информации Жакыпа Марабаева, в Казахстане реализуются соглашения о разделе продукции (СРП) по 6 морским нефтегазовым проектам. Помимо уже упомянутых выше Северо-Каспийского проекта, "Тюб-Карагана" и "Курмангазы", сюда входят проекты "Аташ" (осуществляемый на паритетных началах "КазМунайТениз" и "ЛУКОЙЛ Оверсиз Шельф"), "Жемчужины" (участники: "КазМунайТениз" с долей в 25%, Оман Ойл Компани – 20% и Шелл – 55%) и "Жамбай". Хотя последний пока реализуется КМГ собственными силами, сейчас на согласовании в правительстве находится соглашение о приобретении российским "ЛУКОЙЛом" и испанской Repsol по 25-процентной доли в данном проекте.
Что касается перспектив, то уже до конца текущего года ожидается подписание СРП по участкам "Н" ("КазМунайТениз") и "Жамбыл" ("КазМунайТениз" совместно с консорциумом корейских компаний). Еще четыре СРП должно быть заключено в следующем году: это проекты "Абай" ("КазмунайТениз" и Statoil), "Исатай" ("КазмунайТениз"), "Дархан" ("КазмунайТениз" и китайский консорциум CNPC и CNOOC), а также проект "Сатпаев" ("КазмунайТениз" и индийская нефтяная компания ONGC).
В общей сложности в период с 2006 по 2010 годы на шельфе предусматривается бурение 144 скважин, еще 469 будет пробурено в 2011–2016 годах. И если на первом этапе объем инвестиций, привлеченных в освоение КСКМ, составил $3,5 млрд, то в 2006–2010 и 20011–2016 годах, этот показатель ожидается, соответственно, на уровне в $12,9 млрд и $16,8 млрд.
Говоря о прогнозируемых объемах морской нефтедобычи, г-н Марабаев привел следующие цифры: к 2008 году они должны составить 3,0 млн т/год, к 2010 – 18,0 млн т/год, а к 2015 – 89,2 млн т/год. Вместе с тем управляющий директор КМГ сразу же сделал оговорку, что это только текущие планы и, "принимая во внимание вопросы безопасности и оценки рисков, графики могут быть откорректированы, а сроки начала добычи отложены на два–три года". Видимо с поправкой на Кашаган…
Уже не сказка, но еще не быль...
На фоне некоторой задержки роста отечественной нефтедобычи диверсификация экспортных маршрутов транспортировки УВС выглядит сферой, где Казахстан действует с большим опережением. Еще совсем недавно мы поставляли свою нефть только по трубопроводам КТК и "Атырау – Самара", а также танкерными перевозками из порта Актау. В 2006 году набор экспортных маршрутов пополнился сразу двумя новыми направлениями.
Так, 29 июля был подписан Акт Государственной комиссии по приемке в эксплуатацию транснационального нефтепровода "Атасу – Алашанькоу", по которому только на первом этапе планируется перекачивать в Китай до 10 млн т УВС в год. На втором этапе, с завершением строительства отрезка "Кенкияк – Кумколь", мощность казахстанско-китайского трубопровода должна возрасти до 20 млн т.
Летом этого года также было подписано межправительственное соглашение между Азербайджаном и Казахстаном о транспортировке нефти по трубопроводу БТД. В его рамках предусматривается создание Казахстанской каспийской транспортной системы (KCTS), куда входит проект строительства нефтепровода от Ескене (здесь расположены производственные мощности по подготовке нефти Agip KCO) до порта Курык, где будет сооружен нефтеналивной терминал. Дальше с помощью танкеров наша нефть будет переправляться на терминал в Баку и через соединительный трубопровод поступать в систему БТД. На начальном этапе с помощью KCTS планируется экспортировать 5 млн т нефти с последующим увеличением этого объема до 25–38 млн т в год.
Все более амбициозные черты обретают и проекты по транспортировке газовых ресурсов Казахстана. Это связано с планами по наращиванию объемов газодобычи с текущих 25 млрд м3 до 80 млрд м3 к 2015 году. Учитывая, что экспорт газа пока возможен только в северном направлении, через Россию, сейчас совместно с китайской стороной идет разработка обоснования инвестиций в строительство газопровода "Казахстан – Китай". К 2009 году планируется завершение сооружения и ввод в эксплуатацию первого этапа проекта мощностью в 10 млрд м3, а к 2012 году – выход трубопровода на полную проектную мощность в 30 млрд м3 с гарантированной поставкой этих объемов в течение 30 лет.
Кроме того, в связи со строительством Южно-Кавказского газопровода "Баку – Тбилиси – Эрзурум" Казахстан рассматривает и проект Транскаспийского газопровода. По замыслу Астаны, это позволит экспортировать казахстанский газ в страны Европы через территории Азербайджана, Грузии и Турции, используя маршрут "Актау – Баку – Тбилиси – Эрзурум".
Возвращаясь к вопросу транспортировки нефти, трубопровод КТК по-прежнему рассматривается Казахстаном в качестве ключевого маршрута. Однако по мере того как переговорный процесс с российской стороной по дальнейшему расширению мощности этого нефтепровода до 67 млн т все больше затягивается, альтернативные варианты, например такие, как "Казахстан – Туркменистан – Иран", начинают казаться не такой уж отдаленной перспективой.
Весьма интересными в этой связи оказались выкладки, которые привел на конференции управляющий директор Национальной иранской танкерной компании Мохаммад Соури. По его словам, Иран, активно развивающий свои нефтеперерабатывающие мощности, в ближайшее время будет готов потреблять от 370 тыс. до 1,1 млн баррелей нефти из соседних прикаспийских государств. Для этого Иран уже сегодня формирует флот крупных танкеров водоизмещением в 63 тыс. т каждый. Согласно подсчетам г-на Соури, их использование позволит сократить до $6/т затраты на морскую транспортировку нефти (из любого каспийского порта в иранскую Некку) против $28–50/т по другим существующим сегодня в регионе экспортным маршрутам. При этом даже если Иран не будет покупать нефть самостоятельно, а будет осуществлять SWAP-операции сырой нефти дальше в Персидский залив, все равно транспортные издержки окажутся на уровне $16-22/т, что также ниже показателей по альтернативным каспийским маршрутам. Единственным выпавшим элементом в этом экономическом уравнении г-на Соури является геополитическая константа, а именно глобальные интересы США в регионе. Может быть, именно поэтому очень интересное предложение так и не нашло должного отклика среди делегатов конференции KIOGE'2006.
Список статей
Конкурентоспособность Казахстана. Как нам войти в клуб Редакционный обзор
Банки Казахстана: Риски роста Дмитрий Ангаров, Алексей Кечко, Джеймс Уотсон
Атырау дает добро! Новый терминал DHL в Казахстане Евгений Забиякин
Электроэнергетика Казахстана: новые вызовы и возможности Редакционный обзор
Индия и Казахстан: грани взаимодействия Ашок Кумар Мукерджи
IT-кадры, которые решают все... Как соединить интересы бизнеса и государства Александр Васильев
Земля обетованная. Обзор земельного рынка Алматы Станислав Глазков