Переговоры и договоры. Нефтяные хроники
Редакционный обзор
Добыча
По данным Агентства РК по статистике, в Казахстане в январе – мае 2007 года было добыто 22,858 млн тонн сырой нефти и 5,212 млн тонн газоконденсата. Это, соответственно, на 5,4% и на 22,7% больше, чем за аналогичный период 2006 года.
При этом объем добычи НК «КазМунайГаз» составил 6,85 млн тонн, что на 1,9% выше аналогичного показателя за соответствующий период 2006 года. В целом в 2007 году национальный оператор планирует добыть 17,3 млн тонн УВС.
Что касается природного газа, то за январь – май его добыча по республике достигла 12,44 млрд м3 (что на 19,6% больше, чем за пять месяцев 2006 года). В частности, было добыто 7,2 млрд м3 природного газа в газообразном состоянии (рост на 28,8%), а его товарный выпуск составил 3,85 млрд м3 (на 7,4% меньше). При этом добыча нефтяного попутного газа увеличилась на 8,9% – до 5,23 млрд м3.
Производство
За пять месяцев 2007 года в Казахстане было произведено 1162,5 тыс. тонн бензина, включая авиационный, что на 26,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Выпуск керосина (включая реактивное топливо типа керосина) вырос на 43,1%, достигнув 181,6 тыс. тонн, а газойля – на 20,9% – до 1833,6 тыс. тонн. В то же время, согласно статданным, производство топочного мазута снизилось на 27,4% – до 987,3 тыс. тонн.
Транспортировка
Грузооборот магистральных трубопроводов в январе – мае 2007 года составил 36078 млн т/км, что на 0,3%, больше, чем за 5 месяцев прошлого года.
Грузооборот по системе казахстанских магистральных нефтепроводов составил 17426,7 млн т/км. Рост на 6,3% был достигнут за счет перегонки нефти по направлению Кумколь – Атасу – Алашанькоу. При этом объем транспортировки нефти по системе АО «КазТрансОйл» увеличился на 8,9%, достигнув 18 871 тыс. тонн. Компания в этом году рассчитывает транспортировать 43 325 тыс. тонн сырой нефти.
Грузооборот по системе газопроводов за пять месяцев 2007 года составил 18651,3 млн т/км. Снижение на 4,7% произошло из-за падения объемов потребления газа внутри республики.
Если говорить о транспортировке газа по системе АО «Интергаз Центральная Азия», то она упала на 6,8% – до 49,2 млрд м3. Это было обусловлено уменьшением объемов международного транзита туркменского и российского газа. В планах «Интергаз Центральная Азия» на 2007 год – транспортировка 124,8 млрд м3 газа.
Инвестиции
В январе – мае 2007 года инвестиции в основной капитал достигли 931 млрд тенге (рост на 10,6%). При этом наиболее привлекательной отраслью для капиталовложений оставалась добыча нефти и природного газа (32,5% от общего объема инвестиций в основной капитал). Для сравнения: доля инвестиций в операции с недвижимым имуществом составила 29,3%, транспорт и связь – 9,3%, обрабатывающую промышленность – 9,1%. Как следствие, наибольший рост инвестиций в основной капитал наблюдался в Западно-Казахстанской области (в 1,9 раза), а также Жамбылской, Мангистауской и Кызылординской областях (в 1,5 раза). Вложение средств осуществлялось преимущественно в развитие и обустройство месторождений, а также в строительно-монтажные работы на объектах сопутствующей инфраструктуры. Вместе с тем было зафиксировано снижение на 17,1% объемов инвестиций в Атырауской области. Причиной этого является завершение в регионе ряда совместных инвестиционных проектов.
В общем объеме инвестиций в основной капитал превалируют внутренние капиталовложения – 70,7%, в то время как на внешние приходится 29,3%. При этом наибольшая доля общереспубликанского объема иностранных инвестиций осваивалась в нефтеносной Атырауской области (68,8%).
Источниками вложений в основной капитал являлись собственные средства хозяйствующих субъектов (62,1%), а также иностранные инвестиции (18,2%), бюджетные (8,8%) и заемные средства (10,9%).
Большая часть инвестиций осваивалась предприятиями и организациями частной формы собственности (68,3%), а также хозяйствующими субъектами других государств, осуществляющими деятельность на территории Казахстана (22,5%). Доля государственного сектора составила 9,2%.
Финансовые показатели
По оценке специалистов, флагман национальной нефтяной индустрии НК «КазМунайГаз» осуществлял в январе – мае 2007 года активную инвестиционную политику. В частности, капитальные вложения компании за счет собственных средств составили за этот период 53 млрд тенге, в том числе 51,6 млрд тенге было направленно в производство.
Консолидированные доходы «КазМунайГаза» за эти пять месяцев составили 402 млрд тенге (рост на 0,6%).
В целом, по дочерним и зависимым организациям национального оператора в республиканский бюджет внесено налогов и платежей на общую сумму 76,6 млрд тенге. Снижение на 27,8% обусловлено изменениями в налоговом законодательстве, вступившими в действие 1 января 2007 года.
Нефтехимия как точка роста
Неуклонный рост объемов добычи нефти и попутного газа как на уже разрабатываемых месторождениях, так и в рамках перспективных проектов на шельфе Каспия, требует решения ряда вопросов по утилизации продуктов первичной переработки УВС. В этой связи важнейшим направлением инвестиционной политики Казахстана определено развитие нефтеперерабатывающих мощностей и производства нефтехимической продукции.
Один из таких проектов – строительство в Атырауской области интегрированного нефтехимического комплекса. Реализацию этого проекта координирует АО «Kazakhstan Petrochemical Industries» (KPI) совместно со своими крупными акционерами – ТОО «SAT & Company» и АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз». В качестве консультанта выступает химический концерн Basell International Holdings B.V. К настоящему времени уже разработано ТЭО и структурирован процесс привлечения иностранных инвестиций на сумму свыше $3 млрд. Предусматривается, что производственная мощность комплекса составит 400 тыс. тонн полиэтилена низкой и высокой плотности, 400 тыс. тонн линейного полиэтилена низкой плотности и 400 тыс. тонн полипропилена в год. Сооружение комплекса намечено начать в декабре 2007 года. На осуществление первой очереди проекта уйдет 3 года. Общая стоимость проекта превысит $4 млрд, а срок его окупаемости по ТЭО составит 12 – 15 лет.
Весной 2007 года KPI провела с компанией «Тенгизшевройл» (ТШО) переговоры по обеспечению сырьем будущего комплекса. По мнению генерального директора SAT & Company Нурлана Абдуова, именно от контракта на поставки сырья будет зависеть функционирование и жизнедеятельность проекта в целом. «Мы намерены подписать контракт с ТШО на 15 лет с продлением». Учитывая, что мировая практика реализации подобных инициатив во многих случаях предусматривает фиксированную цену сырья, «мы пытаемся добиться такого ценообразования, которое позволит реализовать проект». По словам главы SAT & Company, после заключения контракта с ТШО предполагается провести road-show для привлечения финансирования строительства комплекса. На сегодняшний день соответствующие переговоры проведены с такими международными банками, как ABN AMRO, BNP Paribas, Citigroup, HSBC.
Вместе с тем в июне 2007 года РД «КазМунайГаз» вернула себе ранее проданные акции KPI. Напомним, что в декабре 2005 года компания продала 35% из принадлежащего ей 50%-ного пакета акций KPI за 3,2 млрд тенге. Однако покупатель – ТОО «SAT & Company» не произвел соответствующей выплаты, в связи с чем она и была возвращена РД «КазМунайГаз» вместе со штрафом за неисполнение своих обязательств в размере 0,1% от покупной цены. В результате РД «КазМунайГаз» вновь владеет 50%-ной долей в KPI.
Гордиев узел
Как показывает практика, официальной Астане до сих пор удавалось соизмерять потребности частных компаний и возможности государства по обеспечению доставки добытых энергоресурсов на мировые рынки. Иными словами, получив допуск к добыче казахстанского УВС, компания-производитель не сталкивается с дефицитом вариантов по его транспортировке как по территории государства-собственника недр, так и в направлении мировых рынков. Данное обстоятельство, по мнению независимых экспертов, является одним из условий сохранения инвестиционной привлекательности казахстанских нефтегазовых проектов на долгосрочную перспективу.
В конце июня 2007 года вновь встал вопрос о необходимости доведения действующих мощностей Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) до проектных 67 млн тонн нефти в год. Как известно, российская сторона готова увеличить пропускную способность КТК, но только после повышения тарифа на прокачку нефти. В этой связи, 3 июля 2007 года на собрании акционеров консорциума представители российского нефтетранспортного монополиста – АК «Транснефть» поставили вопрос о немедленном повышении тарифа с $24,5 до $38 за тонну, а также об изменениях в уставе КТК. Кроме того, «Транснефть» предложила акционерам выпустить еврооблигации на сумму $5 млрд для погашения задолженности консорциума. Собрание, которое проходило в Москве, стало первым после передачи российского пакета акций КТК от «Росимущества» в «Транснефть». По предварительным оценкам экспертов, оно обещало быть жестким, так как глава «Транснефти» Семен Вайншток получил на это санкцию у Президента РФ Владимира Путина. Как считают в Кремле, в сложившейся ситуации Россия, хотя и является одним из ведущих акционеров консорциума, остается без дивидендов, без выплат по займу как займодатель КТК и без налогов на прибыль как государство, на территории которого действует КТК.
По оценке российских экспертов, в 2007 году расчетные доходы только России от КТК могли бы составить $1 млрд. Однако в нынешней конструкции они составят по факту лишь $800 млн, да и те уйдут частным акционерам и на эксплуатационные затраты.
«За время существования КТК его зарубежный менеджмент ни разу не предложил акционерам эффективных путей улучшения экономики проекта, кроме увеличения его пропускной мощности» – таково окончательное заключение Москвы.
Однако, несмотря на столь решительный настрой российской стороны, на своем собрании акционеры КТК отвергли все предложения «Транснефти». В частности, они высказались «против» по трем ключевым вопросам: повышения тарифа на транспортировку нефти, снижения кредитных ставок, а также выпуска еврооблигаций для реструктуризации задолженности. Таким образом, как и прогнозировали некоторые наблюдатели, вопрос по КТК опять завис в воздухе.
Нефтепровод КТК «Тенгиз – Новороссийск» общей протяженностью 1580 км соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря. Основными источниками сырья для его наполнения являются нефть Тенгиза и газоконденсат Карачаганака (с последним КТК соединен посредством трубопровода «Аксай – Большой Чаган – Атырау»).
Доли участия правительств – основателей КТК – распределяются следующим образом: Россия (в лице АК «Транcнефть») – 24%, Казахстан – 19%, Султанат Оман – 7%. Среди частных нефтяных компаний – участников консорциума 15% у Chevron Caspian Pipeline Consortium Company, 12,5% – LUKARCO B.V., 7,5% – Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited, 7,5% – Mobil Caspian Pipeline Company, 2% – Agip International (N.A.) N.V., 2% – BG Overseas Holding Limited, 1,75% – Kazakhstan Pipeline Ventures LLC и 1,75% у Oryx Caspian Pipeline LLC.
Каспий преткновения
Один из основных барьеров, с которым сталкиваются государства – собственники недр и частные нефтедобывающие компании региона, – это необходимость скорейшего достижения общепризнанных договоренностей по новому статусу Каспийского моря. Без наличия таковых прибрежные государства будут ограничены в возможностях полностью реализовать имеющийся инвестиционный потенциал.
Очередная попытка продвинуться в разрешении накопившихся каспийских проблем была предпринята в Тегеране на июньском совещании министров иностранных дел прибрежных государств.
По заявлению главы казахстанского МИДа Марата Тажина, в условиях интенсивного освоения энергетического потенциала Каспийского региона, нашим государствам, как никогда ранее, следует задуматься о значимости скорейшего построения твердой и долгосрочной правовой основы взаимодействия. Тем более что развитие ситуации на Каспии во многом опережает темпы развития самого переговорного процесса.
Он также напомнил участникам совещания позицию Казахстана по вопросу правового статуса Каспия. Так, установление на Каспии территориального моря, рыболовных зон и общего водного пространства даст возможность эффективного обеспечения политических и экономических интересов прибрежных государств. При этом особое внимание участникам переговоров следует уделять не названиям, а ширине и правовому режиму указанных зон. Внешний предел территориального моря должен являться государственной границей, в пределах которой прибрежное государство будет обладать всей полнотой суверенных прав. Это обеспечит гарантии безопасности в контексте обеспечения нерушимости границ и территориальной целостности.
Коснувшись вопроса разграничения дна Каспийского моря, М. Тажин отметил, что принципы, заложенные в договоренностях между Казахстаном, Азербайджаном и Россией, поделивших северную часть Каспия посредством заключения двусторонних соглашений, могут стать хорошей основой для дальнейшего развития переговорного процесса в данном направлении. В этой связи представителем официальной Астаны была выражена надежда, что другие прикаспийские государства последуют этому примеру, что позволит окончательно решить вопрос раздела дна Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование.
Вместе с тем, как считает М. Тажин, в будущей конвенции о правовом статусе Каспия необходимо отразить право внутриконтинентальных прикаспийских государств на свободу транзита всеми транспортными средствами и право доступа к другим морям и Мировому океану, закрепленное в ряде универсальных международных договоров. В этой связи определение трасс для прокладки морских трубопроводов может осуществляться только с согласия стороны, через участок дна которой они должны быть проведены. При этом Казахстан готов к детальному рассмотрению предложения иранской и российской сторон о необходимости проведения экологической экспертизы таких проектов всеми прикаспийскими государствами.
Список статей
Бренд Казахстана создается сегодня Биржан Канешев
С чего начинается бренд? Евгений Жаркин
Древо диверсификации: Рецепты роста Гахов Сергей
Наш Телеком, вперед лети! В Казнете остановка? Александр Васильев
Гражданская авиация: То взлет, то посадка? Сергей Смирнов
Железные дороги. Квадратура колесных пар Сергей Смирнов
Атлас Копко. Стратегия роста Ханс Хеденсщоэ
Переговоры и договоры. Нефтяные хроники Редакционный обзор
Вода, Энергия и Капиталы. Будущее ВЭК Центральной Азии Евгений Винокуров,
Готовь сани летом! Рынок страхования Центральной Азии Редакционный обзор
Пенсионные фонды. Переоценка ценностей Редакционный обзор
Брак по расчету. KASE и РФЦА объединяются Редакционный обзор
Фондовый рынок. Итоги полугодия Татьяна Кудрявцева
Второе пришествие. Схема проведения SPO Юлия Феллер