Модернизация vs Стагнация

Сергей Смирнов

Попытки правительства Казахстана обеспечить внутренний рынок топливом должного качества и по приемлемым ценам за последние годы предпринимались не раз. Тем не менее рентабельность производства нефтепродуктов отечественными НПЗ из-за низкой глубины переработки углеводородного сырья и хронической недозагрузки мощностей остается невысокой. И это несмотря на ряд уже проведенных на них модернизаций.

Так, например, в 2003–2006 годах в ходе реконструкции Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) были построены такие технологические объекты, как установки гидроочистки бензина и дизельного топлива, выпуска серы, очистки и производства водорода. Как результат, сейчас мощности завода (занимающего 32% республиканского рынка нефтепродуктов) позволяют ежегодно производить до 1,9 млн т дизельного топлива различных марок. Однако выход светлых нефтепродуктов так и не увеличился. Аналогичная ситуация складывается и на двух других казахстанских НПЗ – Павлодарском нефтехимическом заводе (33% рынка) и Шымкентском – «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (35%).

И вот Министерство энергетики и минеральных ресурсов предпринимает очередную попытку модернизировать нефтеперерабатывающие мощности. В конце февраля этим ведомством была разработана семилетняя Программа реконструкции нефтеперерабатывающего сектора, в соответствии с которой в него будет инвестировано свыше $3 млрд (АНПЗ – $1,89 млрд, ПКОП – $0,68 млрд, ПНХЗ – $0,57 млрд). Предполагается, что это приведет к увеличению мощностей по переработке сырой нефти на 2,5 млн т, значительному снижению импорта нефтепродуктов к 2013 году и, наконец, к полному отказу от него в 2015 году. При этом, по замыслу разработчиков, должна значительно измениться структура производства нефтепродуктов, а именно: резко увеличится выпуск высокооктановых бензинов и будет полностью свернуто производство бензина А-80 (табл. 1). Кроме того, реализация данных инвестиционных проектов позволит в будущем значительно увеличить глубину переработки, повысить качество выпускаемой продукции до евростандартов, а также получать собственное сырье для отечественной нефтехимии.

И все же, если еще несколько лет назад рассматривалась возможность строительства двух дополнительных заводов, работающих по топливно-масляному варианту переработки нефти (в Атырауской и Актюбинской областях), то новая программа будет реализована только на ныне действующих мощностях. Возможность строительства нового НПЗ рассматривается лишь в отдаленной перспективе.

Безусловно, планы МЭМР впечатляют. Хотя их реализация, учитывая глобальный финансовый кризис, охвативший и нашу страну, перекосы во внутренней экономической и промышленной политике, а также специфику корпоративных стратегий, вызывает большие сомнения.

Количество без качества

В сфере развития нефтегазовой отрасли Казахстан пошел своим, отличным от всего мира, путем. Так, начиная с 1995 года шло наращивание объемов добычи нефти и газоконденсата, а уже в 2008 году был достигнут рекордный для республики уровень – 70,6 млн т. Однако в нефтепереработке сложилась совсем иная картина. И даже наметившийся рост объема первичной переработки связан не с вводом в эксплуатацию новых мощностей, а с падением производства нефтепродуктов в 90-е годы ХХ века. Таким образом, мы лишь пытаемся восстановить то, что когда-то имели. Если в 1991 году при уровне нефтедобычи в 25,2 млн т на производство нефтепродуктов направлялось 18 млн т нефти, то в 2008-м на всех трех НПЗ было переработано лишь 12,3 млн т. И это притом, что государство сегодня полностью владеет АНПЗ и участвует в качестве акционера в ПКОП и ПНХЗ.

Приходится признать, что власть не преуспела в экономической мотивации нефтедобытчиков по переработке ими нефти на отечественных НПЗ. Административные меры, такие, как подписание правительством меморандумов с недропользователями о поставках сырья на НПЗ, введение экспортных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты и даже установление прямого контроля государства над НПЗ через НК «КазМунайГаз», ситуацию также существенно не изменили. А ведь потребление ГСМ в стране растет – только с 2000 года оно увеличилось практически в два раза (на 48%).

Однако объемы производства горюче-смазочных материалов казахстанскими НПЗ не перекрывают растущие потребности внутреннего рынка. Более того, без внедрения вторичных процессов глубокой переработки нефти обеспечение баланса потребительского спроса и предложения не представляется возможным даже в случае, если загрузить НПЗ на их полную проектную мощность. В настоящий момент процент выхода готовой продукции на наших заводах в два раза ниже, чем на их современных зарубежных аналогах.

В таких условиях дефицит нефтепродуктов восполняется за счет ежегодно растущего импорта. Сегодня на внутренний рынок Казахстана завозится 30% потребляемого авиакеросина и 40% высокооктанового бензина. При этом значительную долю продукции местных НПЗ составляют темные нефтепродукты, такие, как мазут и печное топливо. Более того, производство мазута с избытком покрывает емкость нашего рынка. Так, в 2008 году его выработка составила 3,14 млн т, превысив внутренний потребительский спрос на 1,22 млн т.

Ситуация с обеспечением НПЗ сырьем также оставляет желать лучшего. Из 12,3 млн т нефти, переработанной в прошлом году на отечественных заводах, половина – 6,7 млн т была импортирована. Так, на Атырауском заводе из 3,92 млн т переработанной нефти 7% было российской, а в Шымкенте из 4,31 млн т ее доля составила 42%. Что касается Павлодарского завода, то он по-прежнему лишен технической возможности перерабатывать казахстанское сырье и работает исключительно на поставках западносибирской нефти с низким содержанием серы и парафина.

При всем этом наши НПЗ остаются недозагруженными. В частности, по итогам прошлого года загруженность Атырауского НПЗ составила 65%, Павлодарского – 58%, Шымкентского – 71%. А все потому, что гнать нефть на внешний рынок по-прежнему гораздо выгоднее, чем перерабатывать ее на месте. В течение уже нескольких лет доля нефтепереработки от ее общего уровня добычи застыла в Казахстане на отметке в 18%. Вывод неутешителен: наша страна практически тотально зависит от внешних поставок и нефти, и нефтепродуктов.

И пока ситуация только ухудшается. Так, в 2008 году импорт ГСМ увеличился на 5% и составил 2,42 млн т. В основном это произошло за счет прироста отгрузки бензинов (на 32%), из которых 70% пришлось на высокооктановые марки. Как сообщило Агентство нефтяной информации (АНИ) «Интерфакса», в течение I квартала 2009 года казахстанские заводы переработали 2,59 млн т нефти, что на 16,2% ниже аналогичного показателя 2008 года. Соответственно, сократились и объемы производства ГСМ: бензина на 14,3%, дизтоплива на 16,6%, авиакеросина на 35,3%, а мазута на 15,1%.

По мнению аналитиков, одной из основных причин снижения внутреннего производства (наряду с падением спроса на топливо из-за кризиса) стала неспособность конкурировать с российскими производителями. По словам главы «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова, цена бензина, которая сформировалась на рынке России, в два раза ниже, чем в Украине, Прибалтике и Казахстане. Еще одним фактором, играющим не в пользу отечественных НПЗ, является качество производимых на них нефтепродуктов.

Согласно данным исследования, проведенного Международным центром по надзору за качеством горючего (The International Fuel Quality Center – IFQC) Казахстан в рейтинге, состоящем из 100 стран, занял лишь 90-е место. И это неудивительно: качество топлива, производимого сегодня в республике, практически такое же, как и 10 лет назад. У нас по-прежнему отсутствует система контроля качества нефтепродуктов, нет и законодательного акта, регулирующего обеспечение сохранности качества ГСМ.

Что касается других участников рейтинга, то лучший бензин продают в Германии. За ФРГ следуют Япония, Австрия, Дания, Эстония, Финляндия, Венгрия и Швеция. США заняли только 44-е место. Низкие показатели качества топлива отмечены в Узбекистане (88-я позиция), Азербайджане (89), Таджикистане (92) и Туркмении (93). Россия, чья доля на казахстанском рынке бензина, по данным за прошлый год, составляла 32%, оказалась на 84-м месте.

Рифы модернизации

В правительстве разработали программу реконструкции НПЗ, подсчитали сумму инвестиций, необходимых для ее реализации, однако из каких источников она будет получена, так и осталось неясным. По мнению ряда экономистов, Казахстан входит в период экономического спада, к которому он не был готов. Бюджет пересмотрен в сторону сокращения. Положение усугубляется тем, что мировой кризис резко ограничил возможности внешних заимствований, а НК «КазМунайГаз» профинансировать самостоятельно эту программу не в состоянии. Дефицит средств у этой национальной нефтегазовой компании оценивается независимыми экспертами в интервале от пяти до восьми миллиардов долларов. Подтверждением ограниченности ресурсов «КазМунайГаза» стал тот факт, что для приобретения им 50%-ной доли в АО «Мангистаумунайгаз» пришлось использовать кредит Экспортно-импортного банка Китая.

А пока ведутся переговоры и рассматриваются самые различные варианты финансирования программы. В частности, средства на модернизацию ПНХЗ предполагается привлечь за счет инвестора, который изъявит желание приобрести акции этого завода.

Приходится констатировать, что Казахстан в свое время не сумел использовать высокие цены на сырье и переориентировать денежные потоки в нефтепереработку. Сегодня же, при уровне цен за баррель в $50–$60, вряд ли можно говорить о ее форсированном финансировании. Тем более что текущая ситуация говорит в пользу сохранения достаточно низких мировых цен на нефть. Это подтверждают и прогнозы Международного энергетического агентства, которое оценило мировой спрос на углеводороды в текущем году в размере 83,4 млн баррелей в сутки, а это на 1 млн б/с меньше, чем в мартовском прогнозе. В свою очередь, Государственное управление энергетической информации США ожидает, что в 2009 году средняя цена на американскую легкую нефть сорта WTI будет на уровне $42, а в 2010 – $53 за баррель. Повторение же рекордных цен на нефть агентство ожидает только к 2030 году. Всемирный банк оценивает среднегодовую цену на нефть в текущем году на уровне $47,8 за баррель, а в 2010 году – $52,7. Аналитики швейцарского банка UBS AG понизили свой прогноз цен на 2009 год на 15% – до $51 за баррель. Если все эти ожидания оправдаются, то в ближайшие два года цены на нефть останутся весьма низкими.

Между тем, по мнению специалистов, даже в этих условиях все же имеются инструменты финансирования модернизации. В частности, государству, которое является акционером всех трех НПЗ, следует отказаться от используемой схемы их работы на давальческой нефти. Согласно подсчетам аналитиков, при действующей схеме объем выплачиваемых налогов снижается более чем в 2 раза, а доходность самих НПЗ уменьшается почти в 20 раз. Вся прибыль от оптовых поставок нефтепродуктов оседает на счетах аффилированных с нефтедобывающими компаниями посредников, тогда как сами НПЗ получают лишь оплату эксплуатационных затрат на переработку нефти, а потому не имеют средств для модернизации.

Эксперты уже не раз отмечали, что «подтянуть» отечественную нефтепереработку до мирового уровня и решить проблему с насыщением внутреннего рынка качественным топливом можно лишь совместными усилиями государства и бизнеса. Речь идет о снижении налогового бремени на нефтеперерабатывающие компании и, в частности, о сокращении или обнулении НДС, импортных пошлин на ввоз нефтеперерабатывающего оборудования, а также ставки налога на прибыль, направляемую на реконструкцию НПЗ. Кроме того, государство должно стимулировать производство высококачественного топлива путем снижением акцизов на него. Это подтолкнет производителей к модернизации нефтепереработки, а государство выиграет за счет увеличения объемов продаж.

Без принятия этих мер, какие бы программы и планы ни разрабатывались в правительстве, впавшая в кризисную ситуацию отрасль будет не в состоянии активно развивать свой производственный потенциал.

Программа развития нефтеперерабатывающей отрасли, предложенная НК «КазМунайГаз»

Реализация Программы включает четыре этапа.

· 2008–2010 гг. В течение этого периода предусматривается проведение следующих мероприятий: создание нормативно-технической базы для выпуска продукции, соответствующей требованиям евростандартов; комплексная реконструкция установки замедленного коксования и вакуумного блока ЭЛОУ-АВТ-3 Атырауского НПЗ; реконструкция установки по производству водорода на ПНХЗ. В результате их выполнения в 2009 году будет обеспечен выпуск автомобильного бензина и дизельного топлива стандарта Евро-2, а в 2011 году – наращивание общего объема переработки до 13,1 млн т нефти и увеличение глубины переработки до 70,7% (соответственно, АНПЗ – 4,4 млн т и 61%, ПКОП – 4,2 млн т и 80%, ПНХЗ – 4,5 млн т и 74%).

· 2008–2012 гг. План мероприятий включает строительство комплекса по производству ароматических углеводородов на Атырауском НПЗ. Ожидается полный переход на производство моторного топлива стандарта Евро-3, освоение выпуска нефтехимической продукции.

· 2008 – 2015 гг. В течение этого времени осуществляется строительство комплекса глубокой переработки нефти на базе АНПЗ и реконструкция НПЗ в Шымкенте. Это обеспечит выпуск автобензина и дизельного топлива стандартов Евро-4, увеличение как объема выработки светлых нефтепродуктов, так и глубины переработки сырья.

· Реализация трех этапов программы развития заводов позволит полностью удовлетворить потребительский спрос в топливах с учетом его ежегодного увеличения на 6–7%.

· 2015 – 2017 гг. В долгосрочной перспективе намечается реализация четвертого этапа, в котором рассматривается возможность строительства нового завода с топливно-масляным вариантом переработки, ориентированного на углеводородные ресурсы крупных месторождений.

Список статей

Десять ответов на кризисную тему

Семь секретов выживания во время кризиса Даррел Хэдэвей

Управление рисками. Пророки и пороки Редакционный обзор

Желания бизнеса и возможности власти Редакционный обзор

Рейтинги Казахстана. Три большие разницы? Редакционный обзор

Цены растут, пошлины падают Редакционный обзор

Модернизация vs Стагнация Сергей Смирнов

Социальное партнерство во имя будущего

ГМК Казахстана. Не сокращать и содержать! Редакционный обзор

«Инвестор М» – слагаемые успеха

Деньги + Идеи = Энергия Райнер Бенке