В первом полугодии на фоне мирового экономического кризиса многие предприятия казахстанского горнорудного сектора заметно снизили объемы производимой продукции. Между тем трудности, испытываемые сегодня некоторыми отечественными компаниями, делают их весьма привлекательными объектами для поглощения со стороны зарубежных игроков.
По информации экспертов Мировой ассоциации стали (WSA), выпуск стали в 66 ведущих странах-производителях в январе–июне 2009 года снизился (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) на 21,3%, составив 549 млн т. При этом если выплавка стали в странах Азии упала на 8% – до 360 млн т, то в Северной Америке сразу на 49% – до 35,8 млн т! Только в июне 2009 года в мире было произведено 99,8 млн т стали, то есть на 16% меньше, чем в июне 2008-го.
Если рассматривать показатели отдельных крупных производителей, то они выглядели следующим образом. Россия за первое полугодие выпустила 26,8 млн т стали (-30% к аналогичному периоду прошлого года). В Китае за это время было произведено 266,6 млн т (+1,2%), в Японии – 36,7 млн т (-41%), а в Южной Корее – 22,8 млн т (-17%). Производство стали в Германии упало до 13,8 млн т (-44%), в Испании – до 6,8 млн т (-36%), а во Франции – до 5,9 млн т (-42%). В США объемы выплавки стали снизились более чем в два раза – до 24,5 млн т (-52%), а в Бразилии – до 10,6 млн т. (-40%). В Турции выпуск стали за первое полугодие упал до 11,8 млн т (-17%), в то время как в Иране он, напротив, вырос до 5,6 млн т (+12%).
По данным Международного института алюминия (IAI), мировое производство первичного алюминия в январе–июне 2009 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,1%, составив 11761 тыс. т. При этом США и Канада сократили выпуск первичного алюминия до 2435 тыс. тонн (-16,8%), а страны Западной Европы до 1932 тыс. т (- 16,8%). В государствах Восточной и Центральной Европы (включая Россию) производство этой продукции упало до 2073 тыс. т (-10,3%). Отрицательную динамику продемонстрировала алюминиевая отрасль в странах Латинской Америки, где выпуск «крылатого металла» упал до 1259 тыс. т (-4,3%). Похожее падение наблюдалось в Африке – до 821 тыс. т (-2,7%) и в Океании – до 1090 тыс. т (-5,3%). Увеличился выпуск алюминия за первое полугодие лишь в странах Азии – до 2151 тыс (+11,7%).
Астана и Сеул намерены совместно добывать медь
Казахстан и Южная Корея в ближайшей перспективе создадут совместное предприятие по разведке и добыче меди и попутных компонентов на месторождении Жетымшокы, расположенном на территории Карагандинской области.
В соответствии с уже подписанным рамочным соглашением участником проекта с казахстанской стороны выступит АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка», а с корейской – компания Korea Resources Corporation (Kores).
Распределение долей участников будет определено после разведочных работ. По предварительной оценке специалистов, запасы меди на Жетымшокы составляют порядка 100000 т. Предполагаемый объем инвестиций за весь период реализации проекта оценивается в $93 млн.
На втором этапе проекта на территории Карагандинского индустриального парка «Металлургия-Металлообработка» предполагается построить завод по выпуску медной продукции. Строительство предприятия будет осуществлять компания Hankook Copper Mining INC. Необходимо отметить, что запуск данного завода является обязательным условием участия корейской стороны в этом совместном проекте.
Российский «Полиметалл» покупает Варваринское
ОАО «Полиметалл» заключило юридически обязывающий договор купли-продажи на приобретение у компании Orsu Metals Corporation 100%-ной доли в казахстанском золотомедном месторождении Варваринское.
В соответствии с условиями соглашения «Полиметалл» покупает 100% компании Three K Exploration and Mining Limited, которая полностью принадлежит Orsu и является текущим владельцем Варваринского. Суммарные выплаты «Полиметалла» в пользу Orsu составят $8 млн денежными средствами в момент закрытия сделки. Плюс отсроченные платежи в размере до $12 млн (включая проценты за отсрочку платежей), зависящие и рассчитываемые исходя из будущих цен на золото и медь.
В январе 2009 года Orsu подготовила обновленный план горных работ, в т. ч. новый подсчет резервов и ресурсов по состоянию на 1 января 2009 года на основе цены на золото в $700 за унцию и цены на медь в $1,5 за фунт. Однако плановые показатели промышленного производства по ряду причин не были достигнуты. Как результат – Orsu оказалась не в состоянии своевременно обслуживать долг и осуществлять платежи, связанные с хеджевыми обязательствами перед синдикатом банков (Investec Bank, Nedbank Limited и Natixis Bank) на общую сумму в $213 млн.
В качестве одного из условий сделки «Полиметалл» достиг предварительного соглашения с кредиторами о реструктуризации текущих долговых и хеджевых обязательств. График выплат будет реструктурирован таким образом, чтобы окончательный возврат произошел в 2013 (35% от общего объема обязательств) и 2014 (65%) годах. При этом весь свободный денежный поток, полученный от производственной деятельности на Варваринском до 2013 года, будет направлен на досрочное погашение этих обязательств. Кроме того, «Полиметалл» согласился предоставить кредиторам корпоративную гарантию на сумму $90 млн.
Вместе с тем, как указывается в сообщении российской компании, сделка состоится только в том случае, если кредиторы, Orsu и «Полиметалл» подпишут юридически обязывающую документацию о рефинансировании, а сама сделка получит необходимые одобрения со стороны надзорных органов Казахстана.
В ОАО «Полиметалл» уверены, что предстоящее приобретение имеет ряд стратегических преимуществ. В компании уже разработан антикризисный план как для улучшения производственных показателей Варваринского в краткосрочной перспективе, так и для обеспечения долгосрочной жизнеспособности предприятия. Генеральный директор ОАО «Полиметалл» Виталий Несис отметил: «Это приобретение позволяет достичь сразу двух стратегических целей: существенно увеличить объемы производства и запасы золота, а также установить наше присутствие в Казахстане – стране, которая, как мы уверены, является идеальной для первого приобретения Компании за пределами России. Это отличная возможность проявить нашу операционную компетентность, вывести из кризиса проблемный актив и тем самым создать существенную стоимость для наших акционеров».
Месторождение Варваринcкое находится на северо-западе Казахстана, в 130 км от Костаная и в 10 км от границы с Россией. В строительство карьера, перерабатывающей фабрики мощностью 4,2 млн т руды в год и связанной с ними инфраструктуры компанией Orsu (а также ее предшественником – European Minerals Corporation) было вложено около $240 млн. Производство золота на месторождении началось в декабре 2007 года, а золотомедного концентрата – в марте 2008 года. В I квартале текущего года на Варваринском было произведено 13599 унций золота и 1743 т медного концентрата.
ОАО «Полиметалл» – ведущая компания отрасли по добыче драгоценных металлов. Ее акции котируются на LSE, РТС и ММВБ. «Полиметалл» является крупнейшим в России и третьим в мире производителем первичного серебра, занимая четвертое место по объему добычи золота в РФ. В 2009 году компания намерена произвести 8,7–9,3 т золота и 530–560 т серебра, а к 2012 году рассчитывает увеличить эти показатели до 19,6 т и 796 т соответственно.
Завершение сделки между «Полюс Золото» и KazakhGold следует ожидать в сентябре
Как стало известно, завершение сделки по покупке ОАО «Полюс Золото» контрольного пакета акций компании KazakhGold, скорее всего, произойдет в сентябре 2009 года. Ранее сделку предполагалось завершить до 30 июля 2009 года.
Дочерняя компания ОАО «Полюс Золото» Jenington выставила официальное предложение о покупке 50,1% акций KazakhGold. По условиям сделки «Полюс» изначально приобретает бумаги KazakhGold в обмен на собственные акции: одна акция казахстанской компании обменивается на 0,423 акции «Полюса» (всего – 5,9% акций российской компании). Совместно с частичным приобретением Jenington совершит принудительный обратный выкуп 5% акций «Полюса» (85% от общего количества акций, используемых в сделке) по цене $20 за бумагу. Таким образом, в руках акционеров KazakhGold останутся 0,9% акций «Полюса».
После закрытия сделки KazakhGold проведет дополнительную эмиссию в размере $100 млн по цене $1,5 за акцию. При этом «Полюс» выкупит, как минимум, 50,1% выпущенных ценных бумаг, оставшиеся будут предложены крупным акционерам казахстанской компании. Предполагается, что дополнительная эмиссия будет проведена в сентябре–октябре 2009 года.
KazakhGold – крупнейший производитель золота в Казахстане – материнская компания ГМК «Казахалтын». По итогам 2007 года она произвела 7,4 т золота. Основные активы KazakhGold – месторождения Аксу, Бестюбе и Жолымбет, запасы золота которых составляют около 60 млн унций. В 2007–2008 годах на этих месторождениях было добыто более 300 тыс. унций золота.
KazakhGold также владеет рядом активов в Румынии и Кыргызстане. Совокупные резервы KazakhGold составляют 59,6 млн унций золота, ресурсы (по JORC) – 34,5 млн унций. Основными владельцами компании являются Канат Асаубаев и члены его семьи (около 44% акций).
«Казахмыс» увеличил производство меди
Корпорация «Казахмыс» 30 июля 2009 года обнародовала свои производственные показатели за первое полугодие. В частности, производство меди в катодном эквиваленте из собственного сырья составило 170 тыс. т, что на 8% больше по сравнению с первой половиной 2008 года.
По информации компании, рост производства достигнут благодаря эффективному управлению производственными активами и переработке материалов, включая складированную руду. Кроме того, была увеличена добыча на рудниках Южный и Западный Нурказган, улучшено снабжение производственных предприятий оборудованием и повышен коэффициент извлечения металла.
В результате сокращения незавершенного производства и увеличения коэффициента извлечения на обогатительных фабриках вырос и выпуск попутной продукции. Так, производство золота увеличилось на 8% – до 67,9 тыс. унций, серебра на 10% – до 9145 тыс. унций, а цинка в концентрате на 15% – до 76 тыс. т.
Комментируя итоги полугодия, главный исполнительный директор корпорации Олег Новачук отметил: «Это хорошие результаты, отражающие успешные усилия по повышению эффективности производственной деятельности, предпринятые нами с начала года. В конце прошлого года мы приостановили производство на четырех высокозатратных рудниках, при этом увеличили добычу на других рудниках и переработали ранее добытую руду, что способствовало повышению конечного объема производства. Принимая во внимание успех, который был достигнут по переработке складированной руды, во втором полугодии выпуск продукции будет, вероятно, ниже, но наши результаты продолжают соответствовать производственному плану на 2009 год».
Вместе с тем в июле 2009 года «Казахмыс» приобрел для Майкубенского угольного разреза два карьерных самосвала БелАЗ-75131 грузоподъемностью 130–136 т. Данные машины общей стоимостью более $2 млн были закуплены в рамках проекта по стратегическому партнерству с производственным объединением «БелАЗ». В корпорации ожидают, что применение белорусских машин позволит сократить операционные затраты и улучшить производственные показатели угольного разреза. Так, вывоз вскрышных пород на разрезе возрастет в 1,6 раза.
Заслуживает внимания то обстоятельство, что БелАЗы подобной грузоподъемности приобретаются казахстанским предприятием впервые. До этого здесь использовалось 18 БелАЗов грузоподъемностью 45 т.
Пересмотрен список угольных монополистов
В июле 2009 года Агентство РК по защите конкуренции провело анализ рынка реализации угля по регионам. Данное исследование было инициировано правлением агентства в связи с приближающимся отопительным сезоном и влиянием стоимости угля на коммунальные услуги, а также учитывая социальную значимость данного вопроса для бытовых потребителей.
По результатам анализа на заседании правления было принято решение о включении угледобывающих компаний в Государственный реестр субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение. Это было сделано с целью пресечения возможных злоупотреблений со стороны угольных предприятий в вопросах поставки угля для генераторов тепло- и электроэнергии.
В частности, в реестр были внесены такие компании, как ТОО «Богатырь Комир», ТОО «Каражыра», АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», АО «Шубарколь Комир», ТОО «Майкубен-Вест», УД «Борлы» и ТОО «Корпорация «Казахмыс».
Льготы на экспорт алюминия отменяются
С 26 июня 2009 года на основании постановления Правительства РК № 732 отменена временная нулевая ставка на экспорт первичного алюминия. Таким образом, продукция АО «Казахстанский электролизный завод» вновь стала облагаться экспортной пошлиной в размере 15% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за 1000 кг.
Вместе с тем Министерство индустрии и торговли разработало проект правительственного постановления, согласно которому предусматривается исключение алюминия нелегированного из Перечня товаров, вывозимых с территории Казахстана как на постоянной, так и на временной основе.
Напомним, что правительственное решение об отмене экспортной таможенной пошлины на первичный алюминий, действовавшее с 1 октября 2008 года, было принято в феврале 2009 года. По оценке экспертов, на тот период такая мера была вполне логична, так как цены на алюминий упали в несколько раз по сравнению с серединой 2008 года, и с учетом пошлины стоимость производимого в Казахстане металла оказалась неконкурентоспособной.
Объем производства АО «Алюминий Казахстана» упал незначительно
В январе–июне 2009 года АО «Алюминий Казахстана произвело 793,5 тыс. т продукции, то есть на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как известно, основную продукцию предприятия составляют глинозем, галлий, а также электрическая и тепловая энергия. В стоимостном выражении продукция, выпущенная компанией с начала года, составила 24599 млн тенге.
Напомним, что производственная мощность этого предприятия, входящего в состав Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), составляет 1,5 млн т глинозема в год. По итогам прошлого года АО «Алюминий Казахстана» произвело 1,6 млн т продукции, что на 4% больше, чем в 2007 году.
План по добыче урана перевыполнен на 9%
Национальная атомная компания «Казатомпром» в январе–июне 2009 года добыла более 6000 т урана. Это на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 9% выше плана, установленного на первое полугодие. До конца текущего года в Казахстане планируется добыть около 8000 т урана. Как отмечают специалисты «Казатомпрома», количество потребителей урана осталось прежним. Ни один из партнеров компании не высказался за уменьшение объемов контрактных поставок урановой продукции либо за пересмотр программ сотрудничества.
В первом полугодии компанией также было выпущено 102,3 т танталовой и ниобиевой продукции, что составило 106% от плана. В свою очередь, входящее в состав холдинга электрогенерирующее предприятие ТОО «МАЭК–Казатомпром» произвело 2 млрд кВт/ч электроэнергии.
Таким образом, достигнутые производственные показатели подтверждают сделанные ранее заявления руководства компании о том, что кардинальных изменений в ее деятельности не ожидается.
В январе–июне 2009 года совокупные капитальные вложения по группе предприятий НАК «Казатомпром» составили 33,4 млрд тенге, что на 8% ниже, чем в первом полугодии 2008 года. На предприятиях АО «Акбастау» и ТОО «Байкен-U» началась опытная добыча. Введены в строй рудники на месторождениях Хорасан-1 и Ирколь. Продолжается строительство рудников на месторождениях Хорасан-2 и Семизбай. Ведутся работы по увеличению добычи на месторождении Южный Инкай. Строится аффинажный завод на предприятии «Каратау».
Продолжается и реализация проекта по строительству двух сернокислотных заводов. Один из них предполагается построить в Жанакорганском районе Кызылординской области. Его мощность составит 500 тыс. т в год. Стоимость строительства оценивается в $216 млн. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2011 году, а выход на проектную мощность – в 2012-м. Второй завод строится в Степногорске. Его мощность составит 180 тыс. т в год. Стоимость проекта оценивается в 8,8 млрд тенге. Ввод в эксплуатацию намечен на 2010 год.
Кроме того, в настоящее время ведется предварительная технико-экономическая оценка совместного казахстанско-канадского проекта по выпуску гекстафторида урана в рамках СП «Ульба Конверсия». Доля «Казатомпрома» в этом СП составит 51%, а оставшиеся 49% будут принадлежать компании Cameco.
Продолжаются и работы по передаче технологии производства топлива для реакторов французского дизайна от компании Areva. Подписание учредительных документов совместного предприятия запланировано на время предстоящего визита в Казахстан президента Франции Николя Саркози в октябре 2009 года.
Казахстанско-китайское СП выпустило первую медно-бериллиевую продукцию
Созданное в феврале 2008 года казахстанско-китайское совместное предприятие Yingtan Ulba Shine Metal Materials Company Limited к ноябрю 2009 года планирует выйти на проектную мощность 2000 т ленты из медно-бериллиевых сплавов в год. Учредителями этого СП, расположенного на территории индустриального парка города Интань (провинция Цзяньси, КНР) и специализирующегося на выпуске плоского проката из бериллиевой бронзы, на паритетной основе выступили АО «Ульбинский металлургический завод» (входящий в состав НАК «Казатомпром») и китайская Ningbo Xingye Electronic Copper Strip Co., Ltd. (NXECS).
К настоящему времени на предприятии завершено строительство производственных корпусов и установлено оборудование. СП приступило к выпуску первых тонн продукции. Помимо производства лент, товарный ассортимент предприятия включает лист, пруток, проволоку и сортовой прокат. Основными покупателями выступают китайские компании.
Производственная статистика января–июня 2009 года
По данным Агентства по статистике, за первые шесть месяцев 2009 года в республике было произведено 1878 тыс. т сырой стали, что на 20,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
За это время было выпущено 1608 тыс. т плоского проката (99% к уровню января–июня 2008 года), в том числе 94,891 тыс. т белой жести и луженого листового проката (90,1%), а также 268,607 тыс. т оцинкованного проката (93,3%). Кроме того, на 27% – до 627,869 тыс. т упало производство ферросплавов.
Вместе с тем за полугодие было выпущено 5326 кг аффинированного золота и 348526 кг аффинированного серебра, что, соответственно, на 26,9% и на 7,9% больше, чем за тот же период 2008 года.
Кроме того, было произведено 854191 т глинозема (101,4%) и 168268 т необработанного цинка (91,7%). Выпуск рафинированной меди в виде заготовок, кроме изделий спеченных, подвергнутых прокатке, экструдированию и ковке, достиг уровня в 184907 т (100,2%).
Добыча угля в январе–июне 2009 года снизилась до 43423 тыс. т, что на 19,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.