В Казахстане, несмотря на кризис, растут объемы нефтедобычи. Страна расширяет возможности для экспорта своих углеводородов. Под полным государственным контролем сегодня находятся уже два из трех отечественных НПЗ. Однако внутренний рынок горюче-смазочных материалов вновь лихорадит. И единственный выход, который правительство видит в этой ситуации, – повышение экспортных пошлин на нефтепродукты.

Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции 6 августа 2009 года выступило с инициативой повысить таможенные пошлины на нефть, бензин и дизельное топливо. По мнению Жандоса Нурмаганбетова – начальника управления информационного сопровождения агентства, действующие ставки таможенных пошлин на экспорт нефтепродуктов в размере $59,87 за тонну не обеспечивают заинтересованность компаний-экспортеров в реализации ГСМ на внутреннем рынке. В этой связи антимонопольным органом в правительство было направлено предложение о рассмотрении вопроса об увеличении экспортных таможенных пошлин. Кроме того, внесено предложение о введении временного запрета на экспорт нефтепродуктов.

В свою очередь, на основании инициатив агентства, правительство приняло постановление «О внесении дополнений и изменений в постановление правительства Республики Казахстан от 15 октября 2005 года № 1036». В соответствии с ним с 12 сентября 2009 года ставка таможенной пошлины на экспортируемые легкие дистилляты, средние дистилляты (для специфических процессов переработки), тяжелые дистилляты (газойли и топлива жидкие, кроме тяжелого дистиллятного топлива жидкого) установлена в размере $67,29 за тонну. Что касается таможенной пошлины на битум нефтяной, тяжелые дистилляты – топлива жидкие и газойли (в зависимости от классификации товара по ТН ВЭД), то здесь она установлена на уровне $44,86 за тонну. Вместе с тем нулевая ставка таможенной пошлины на экспортируемую сырую нефть осталась без изменений.

Комментируя ценовую ситуацию, сложившуюся на внутреннем рынке, г-н Нурмаганбетов отметил, что подорожание горюче-смазочных материалов в Казахстане обусловлено снижением объема их производства, увеличением объема экспорта, а также ростом цены на нефть и нефтепродукты, импортируемые из России. По его словам, данные факторы привели к тому, что в июне 2009 года (по сравнению с маем) объем поступления на внутренний рынок бензина отечественного производства снизился на 22%. При этом казахстанские НПЗ, являющиеся субъектами-доминантами рынка, стоимость бензина и дизтоплива, отпускаемого для внутреннего потребителя, не повышали.

Наряду с этим представитель антимонопольного ведомства констатировал, что наблюдаемый дефицит бензина и дизельного топлива является во многом искусственным: «В целом, по республике ситуация на рынке ГСМ прогнозируемая, за исключением Южно-Казахстанской и Жамбылской областей, где основными игроками создан искусственный дефицит». Вместе с тем он не исключил возможность антиконкурентных согласованных действий со стороны отдельных АЗС, занимающих на данном рынке доминирующее положение.

В этой связи Агентство по защите конкуренции намерено провести совместно с органами финансовой полиции дополнительные расследования в отношении недобросовестных субъектов рынка ГСМ. В случае подтверждения фактов антиконкурентных соглашений или согласованных действий материалы будут переданы в финансовую полицию для принятия соответствующих уголовных процессуальных мер.

Кроме того, агентство впредь будет рассматривать реализацию бензина по талонам «как создание искусственного дефицита и дискриминации», что также является нарушением казахстанского антимонопольного законодательства.

Павлодарский НПЗ – в руках государства

4 августа 2009 года АО «Торговый дом «КазМунайГаз» (100%-ное дочернее предприятие НК «КазМунайГаз») подписало «договор купли-продажи 100%-ной доли участия в уставном капитале ТОО «Refinery Company RT», являвшегося собственником имущественного комплекса и владельцем 58% акций АО «Павлодарский нефтехимический завод».

Поскольку владельцем остальных 42% акций является Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК, теперь этот НПЗ полностью принадлежит государству. 

Данное приобретение было осуществлено «КазМунайГазом» в рамках поручения правительства, а также реализации комплексного плана развития нефтеперерабатывающих заводов страны на 2009–2015 годы.

Главной целью плана является обеспечение энергетической безопасности республики в части полного удовлетворения внутренней потребности в основных видах нефтепродуктов (бензина, авиатоплива и дизельного топлива). Кроме того, план предусматривает достижение динамичного развития конкурентоспособности нефтеперерабатывающих предприятий путем внедрения новой техники и технологий, а также повышение уровня эффективности производства.

В соответствии с планом на IV квартал текущего года запланирована разработка и госэкспертиза ТЭО проекта по реконструкции и модернизации Павлодарского нефтехимического завода. Напомним, что расчетная производительность этого НПЗ, построенного в 1978 году, составляет 6 млн т сырой нефти в год.

«Тенгизшевройл» подвел итоги полугодия

Совместное предприятие «Тенгизшевройл» за шесть месяцев 2009 года добыло и реализовало 10,2 млн т нефти. Тогда как в январе–июне 2008 года этот показатель составил 8,8 млн т.

В первом полугодии компания экспортировала по трубопроводу КТК до терминала в Новороссийске 7,5 млн т нефти. Остальной объем был перевезен по железной дороге и экспортирован из терминала в Одессе и Феодосии, а также танкерами из Актау по Каспию до трубопровода Баку – Тбилиси – Джейхан и далее в Батуми.

В первом полугодии производство сжиженного газа составило 534 тыс. т, а его продажи – 539 тыс. т, Кроме того, СП «Тенгизшевройл» было выпущено 3,2 млрд м³ и экспортировано 2,4 млрд м³ сухого газа.

За этот период компания произвела 1,1 млн т серы, при этом объем ее реализации достиг 1,37 млн т. В настоящее время СП «Тенгизшевройл» реализует серу в четырех формах покупателям из Китая, России, Украины, Казахстана, а также стран Средиземноморского бассейна.

Новый рекорд «КазТрансОйла»

В июле 2009 года АО «КазТрансОйл» прокачало через нефтепровод Атасу – Алашанькоу рекордный объем нефти – 773 тыс. т (прежний рекорд был зафиксирован в октябре 2008 года и составлял 629 тыс. т). Всего с января по июль текущего года по этому нефтепроводу было транспортировано 4,066 млн т. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем перевалки вырос на 743 тыс. т.

Кроме того, в июле АО «КазТрансОйл» были достигнуты и рекордные показатели при транспортировке российской нефти на казахстанском участке нефтепровода «ТОН-2». Объем транзита составил 479 тыс. т. В целом, за семь месяцев здесь было прокачано 2,845 млн т нефти, что выше прошлогодних показателей на 202 тыс. т.

Общий объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» составил за январь–июль 2009 года 28,788 млн т, что на 1,7 млн т больше по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. При этом грузооборот по системе достиг 19,116 млрд т/км, увеличившись на 225 млн т/км.

Как отмечают специалисты АО «КазТрансОйл» (являющиеся субъектом естественной монополии), увеличение объемов транспортировки нефти связано с ростом нефтедобычи. Кроме того, в увеличении объемов транспортировки казахстанской нефти немаловажную роль играет укрепление сотрудничества АО «КазТрансОйл» с трубопроводными предприятиями России, Украины и Беларуси. В частности, за семь месяцев текущего года по участку нефтепровода Атырау – Самара было прокачано 10,140 млн т нефти, что на 555 тыс т больше, чем в январе–июле 2008 года.

На 1,199 млн т вырос и объем перевалки нефти через порт Актау с использованием мощностей АО «КазТрансОйла». За рассматриваемый период он достиг 5,370 млн т.

Кроме того, увеличился объем перевалки нефти в систему магистральных нефтепроводов компании «Каспийский трубопроводный консорциум-К». Он составил 2,592 млн т, что на 11 тыс. т больше, чем за аналогичный период 2008 года.

Завершено строительство нефтепровода Кенкияк – Кумколь

1 июля 2009 года в поселке Кенкияк (Актюбинская область) начались пуско-наладочные работы для ввода в эксплуатацию трубопровода Кенкияк – Кумколь, являющегося второй частью магистрального нефтепровода Западный Казахстан – Китай. Пробный запуск первой нефти провели представители заказчика – ТОО «Казахстанско-Китайский трубопровод», генерального подрядчика – АО НГСК «КазСтройСервис» и оператора по перекачке нефти – АО «КазТрансОйл».

Компания «КазСтройСервис» выполнила и досрочно завершила проектирование, поставку оборудования и строительно-монтажные работы для трех объектов: нефтепровода (длиной 483,2 км и диаметром 813 мм), 21 кранового узла и 3 узлов пуска-приемки средств чистки и диагностики.

Общая протяженность нефтепровода Кенкияк – Кумколь составляет 793 км, пропускная способность на начальном этапе – 10 млн т нефти в год с последующим расширением до 20 млн т в год. Полномасштабное строительство нефтепровода началось в мае 2008 года, а его завершение, согласно условиям контракта, планировалось только в августе 2009 года.

Для справки. АО НГСК «КазСтройСервис» занимается проектированием, материально-техническим снабжением и строительством объектов для нефтегазового сектора, включая нефтепроводы, НПЗ и прибрежную инфраструктуру. Свою деятельность компания осуществляет в Казахстане, а также в Индии, Туркменистане, России и ОАЭ.

NCOC предлагает снизить затраты по Кашагану

В начале июля 2009 года международный консорциум North Caspian Operating Company (NCOC) выступил с инициативой снизить затраты на разработку месторождения Кашаган.

По мнению NCOC, «глобальный экономический кризис оказал существенное влияние на мировой рынок, что, в свою очередь, определенным образом отразится и на соответствующих обязательствах участников проекта». Поэтому в рамках данной инициативы будут предприняты необходимые усилия для того, чтобы привести существующие контракты в соответствие с новыми условиями. Эти же обстоятельства будут учитываться в ходе дальнейших переговоров и обсуждений по будущим контрактам.

Представители NCOC ожидают, что данные решения позволят Казахстану и участникам Кашаганского консорциума существенно снизить проектные затраты, соблюдая при этом утвержденные этапы разработки и согласованные временные рамки начала нефтедобычи на месторождении.

Для справки. До января 2009 года месторождение Кашаган разрабатывал международный консорциум AgipKCO, правопреемником которого стал NCOC в прежнем составе участников: Shell, «КазМунайГаз», Eni, ExxonMobil, Total (по 16,81% долевого участия), ConocoPhillips (8,4%) и Inpex (7,56%). Функции NCOC включают осуществление контроля над всеми работами по проекту, руководство планированием, координирование, моделирование коллектора, проведение концептуальных исследований, составление планов по начальной разработке месторождений и взаимодействие с государственными органами от имени всего предприятия.

Филиал компании «Каспий Меруерты Оперейтинг Компани Б.В.» 23 июня 2009 года на общественных слушаниях в Актау представил проект оценки воздействия на окружающую среду строительства разведочной скважины Тулпар-1 на участке «Жемчужины».

Вслед за обнаружением углеводородов при бурении поисково-разведочных скважин Хазар-1 и Ауэзов-1, а также успешным бурением первой оценочной скважины Хазар-2 эта совместная операционная компания (являющаяся оператором на участке «Жемчужины») планирует новую разведочную скважину на структуре Тулпар.

Бурение скважины Тулпар-1 предполагается осуществлять с соблюдением принципа «нулевого сброса» и при постоянном экологическом контроле состояния окружающей среды. Все отходы производства и потребления будут вывезены на берег и утилизированы на специализированных полигонах.

Тулпар-1 станет третьей разведочной скважиной, пробуренной CMOC на участке «Жемчужины» с целью поиска нефти и газа в отложениях средней юры.

Для справки. СРП по «Жемчужинам» было подписано в декабре 2005 года. Данный нефтеносный блок площадью 895 км² расположен в 60 км от каспийского побережья Мангистауской области. В настоящее время участие в проекте принимают Shell (55% доля), оператор морских проектов НК «КазМунайГаз» – «КазМунайТениз» (25%) и дочерняя компания OmanOil – «Оман Перлз Компани» (20%).

Оператором по проекту «Жемчужины» выступает компания «Каспий Меруерты Оперейтинг Компани Б.В.», которая была создана 8 января 2007 года на территории Королевства Нидерланды участниками проекта «Жемчужины»: «Шелл РД Оффшор Венчурс Лимитед» (40%), «КазМунайТенизом» (40%) и «Оман Перлз Компани Лимитед» (20%).

Для бурения скважин «Шелл РД Оффшор Венчурс Лимитед» подписала с компанией «ЛУКОЙЛ Шельф» контракт на использование буровой установки «Астра».

Введен в строй комплекс по утилизации газа «Бузачи Оперейтинг»

В конце июня 2009 года на месторождении Северные Бузачи, разрабатываемом компанией «Бузачи Оперейтинг» (СП созданное «ЛУКОЙЛ Оверсиз», CNPC и Mittal Investment), был введен в эксплуатацию комплекс по утилизации нефтяного попутного газа. Общая стоимость проекта составляет $14 млн. Строительство и пуско-наладочные работы заняли 18 месяцев.

В состав комплекса входят несколько сложных технологических объектов, включая газосборные сети из высокоэффективного стекловолокна, а также печи для сжигания влажного газа и подогрева нефти и воды, закачиваемой в продуктивный пласт в целях поддержания горного давления и повышения нефтеотдачи. Проектирование и строительство комплекса осуществили специализированные казахстанские организации.

Для справки. Месторождение Северные Бузачи расположено в Мангистауской области. В 2008 году среднесуточная добыча на месторождении составила 4,7 тыс. т нефти и 62 тыс. м³ попутного газа.

Снижены рейтинги «КазТрансГаза» и «Интергаз Центральная Азия»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в середине июля 2009 года снизило долгосрочные кредитные рейтинги АО «КазТрансГаз» (КТГ) и его 100-процентной дочерней компании – оператора магистральных газопроводов – АО «Интергаз Центральная Азия» (ИЦА) с «ВВ» до «ВВ-». Одновременно S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг казахстанского оператора нефтепроводов АО «КазТрансОйл» на уровне «ВВ+». Прогноз изменения рейтингов – «стабильный». При этом рейтинги были выведены из списка CreditWatch, куда они с негативным прогнозом были помещены 16 июня текущего года.

По заявлению кредитного аналитика S&P Сергея Горина, «понижение рейтингов КТГ и ИЦА отражает ожидания того, что «КазТрансГаз» будет и в дальнейшем сильно зависеть от финансовой поддержки со стороны материнской компании – НК «КазМунайГаз». При этом в рейтинговом агентстве отмечают, что способность «КазМунайГаза» обеспечивать своевременную поддержку ухудшилась, о чем свидетельствует недавнее рейтинговое действие S&P в отношении этой компании.

В целом, на данный момент рейтинги КТГ и ИЦА стоят на две ступени ниже рейтингов «КазМунайГаза» в соответствии с применяемым S&P подходом «сверху вниз». Разница между рейтингами отражает более слабые характеристики собственной кредитоспособности «КазТрансГаза», а также тот факт, что масштабные капиталовложения финансируются за счет долга КТГ без гарантий или поддержки со стороны материнской компании.

Вместе с тем, как отмечают эксперты S&P, «профиль бизнес-риска КТГ поддерживается стабильным регулируемым характером транспортировки газа и благоприятным тарифным режимом». В то же время сдерживающее влияние на него оказывают сильная зависимость от российского энергетического гиганта ОАО «Газпром» (ВВВ/Негативный /А-3), риск изменения объемов транзита газа после 2011 года (когда закончится действие договора с «Газпромом» на транзит газа), возможная конкуренция со стороны альтернативных маршрутов экспорта газа из Центральной Азии, а также непрозрачный режим регулирования тарифов на газ в Казахстане и Грузии.

Что касается рейтинга «КазТрансОйл», то его подтверждение отражает оценку S&P профиля собственной кредитоспособности компании на уровне «ВВ+». Рейтинг также связан с рейтингом материнской компании – НК «КазМунайГаз» и учитывает ожидаемую поддержку с ее стороны, поскольку «КазТрансОйл» имеет для «КазМунайГаза» и государства в целом большое стратегическое значение.

В настоящее время рейтинг «КазТрансОйла» находится на том же уровне, что и долгосрочный кредитный рейтинг «КазМунайГаза» по обязательствам в национальной валюте, и поддерживается характеристиками собственной кредитоспособности компании.

Поддержку профилю бизнес-риска оказывают: наличие у «КазТрансОйла» долгосрочных контрактов «бери или плати» с нефтедобывающими компаниями; невысокая конкуренция со стороны альтернативных маршрутов экспорта нефти; хорошие перспективы роста нефтедобычи и экспорта нефти в Казахстане. Низкие транспортные издержки и прочное положение компании на внутреннем рынке (благодаря наличию огромной сети нефтепроводов) также положительно влияют на ее показатели.

Вместе с тем, по словам аналитиков S&P, сдерживающее влияние на рейтинг оказывают: риски, связанные со строительством; зависимость операционной деятельности «КазТрансОйла» от контролируемого правительством РФ монопольного оператора российской системы нефтепроводов – АК «Транснефть» (ВВВ/Негативный/-); концентрированная клиентская база; высокая степень износа производственных активов.

Нефтяная статистика: итоги первого полугодия

По информации Агентства по статистике, в январе–июне 2009 года в республике было добыто 30,74 млн т сырой нефти и 6,18 млн газоконденсата. Это на 4,8% больше и, соответственно, на 4,1% меньше, по сравнению с первым полугодием 2008 года.

Что касается природного газа, то его добыча за это время составила 17,59 млрд м³, что на 4,5% больше, чем в январе–июне прошлого года. Так, было произведено 9,36 млрд м³ (-5,4%) природного газа в газообразном состоянии, а его товарный выпуск составил 5,72 млрд м³ (-3,8%). Кроме того, было добыто 8,24 млрд м³ нефтяного попутного газа, что на 18,5% больше, чем в январе–июне 2008 года.

В сфере нефтепереработки в первом полугодии до 1207,7 тыс. т (-10,1%) сократилось производство бензина, включая авиационный. В то же время до 1491,8 тыс. т (-7,4%) снизился выпуск топочного мазута. Производство керосина, включая топливо реактивное типа керосина, упало до 142,7 тыс. т (-27%), а газойля – до 228,7 тыс. т (-10,2%).

За первые пять месяцев 2009 года нефтегазовые компании, работающие на территории Казахстана, экспортировали 27,69 млн т нефти и газового конденсата, что на 9,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Однако в денежном выражении экспорт нефти и конденсата сократился на 51,9%, упав до $8,91 млрд.

Наряду с этим в январе–мае 2009 года Казахстан экспортировал 1332,3 тыс. т нефтепродуктов (85,7% от уровня аналогичного периода прошлого года) на сумму $288,3 млн (соответственно 34,7%). При этом импорт нефтепродуктов составил 702,2 тыс. т (87,8%) на сумму $264,7 млн (46%). За первые 5 месяцев было экспортировано 6574,8 млн м³ природного газа (84,9%) на сумму $508,2 млн (108,2%), а его импорт составил 2194,9 млн м³ (75,8%) на сумму $166,2 млн (100,2%).