Последний месяц лета ознаменовался некоторым повышением цен на продукцию казахстанского горно-металлургического комплекса. Не могли не порадовать и обновленные прогнозы ведущих аналитиков в отношении мировых цен на металлы в 2010 году. Наконец заключительным аккордом в новостном позитиве стало известие о том, что Казахстан стал координатором процесса геологоразведки на постсоветском пространстве.
В Астане 2–4 сентября 2009 года состоялась 13-я сессия Межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр стран–членов СНГ. В работе сессии принял участие представитель Исполнительного комитета СНГ, а также руководители геологических служб и эксперты восьми государств Содружества: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Украины, Узбекистана и Таджикистана. Нашу страну представлял Булат Ужкенов, Председатель Комитета геологии и недропользования МЭМР РК.
Участники встречи обсудили проект перспективного плана совместных работ на ближайшие 3–5 лет и проект межправительственной программы «Стандартизация, метрология и сертификация в области геологического изучения недр». Были также рассмотрены вопросы создания редакционных групп по согласованию геологических карт приграничных территорий. По итогам 13-й сессии было принято решение, что Казахстан будет председательствовать в Межправительственном совете и координировать его деятельность в период до очередной 14-й сессии.
Обеспечивая научно-техническое сотрудничество стран СНГ в области геологического изучения и освоения недр, Межправительственный совет, по оценке наблюдателей, сегодня является «важнейшим фактором во взаимоотношениях независимых государств в сфере недропользования».
В марте 1997 года уполномоченные представители государств–участников СНГ приняли Горную хартию и Соглашение о сотрудничестве в области изучения, разведки и использования минерально-сырьевых ресурсов. Документы подписали девять государств: Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Украина. Исполнительным органом реализации Горной хартии и Соглашения был определен Межправительственный совет по разведке, использованию и охране недр. Работа совета осуществляется на ротационной основе путем проведения ежегодных сессий в государствах–участниках соглашения. За период своей деятельности Межправительственный совет разработал и принял Соглашение о приграничном сотрудничестве в области изучения, освоения и охраны недр, подписанное главами правительств стран СНГ в Минске 31 мая 2001 года. Кроме того, был разработан Модельный кодекс о недрах и недропользовании государств–участников СНГ, утвержденный межпарламентской ассамблеей стран СНГ в декабре 2002 года.
По данным Агентства по статистике, в августе 2009 года цены казахстанских предприятий–производителей промышленной продукции, с учетом услуг производственного характера, повысились в сравнении с началом года на 17,5%. В частности, за восемь месяцев цены на произведенную продукцию увеличились на 18,4%, а на услуги производственного характера – на 4,6%.
Вместе с тем, по сравнению с январем–августом прошлого года, средний ценовой показатель оказался ниже на 30,4%. Это падение произошло из-за снижения цен на производственную продукцию на 32,2%, тогда как стоимость услуг, напротив, выросла на 8,5%.
Что касается месячного прироста цен, то за август 2009 года он составил по металлическим рудам – 7%, по углю – 2%, по ферросплавам – 11,9%, по свинцу – 11,8%, по алюминию необработанному – 6,6%, по прокату черных металлов – 6,4%, по меди – 4%, по цинку – 2,2%. При этом цены на драгоценные металлы снизились на 3,3%.
По оценке экспертов Международного института алюминия (IAI), во втором квартале 2009 года мировое производство глинозема, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшилось на 16,3% – с 14,904 млн т до 12,473 млн т. При этом страны-производители Североамериканского континента в апреле–июне сократили выпуск глинозема с 1,576 млн т до 713 тыс. т, а Латинской Америки – с 3,7764 млн т до 3,06 млн т. В Западной Европе производство упало с 1,739 млн т до 1,002 млн т, а в Центральной и Восточной Европе (включая Россию) – с 1,314 млн т до 1,117 млн т. Производители Азии снизили свои показатели с 1,504 млн т до 1,44 млн т. Прирост объемов выпуска глинозема во втором квартале наблюдался лишь в Австралии и Океании – с 4,874 млн т до 5,006 млн т, а также в странах Африки – со 133 тыс. т до 135 тыс. т.
Наряду с этим в сентябре 2009 года аналитики UBS AG пересмотрели в сторону улучшения свой прогноз по ценам на цветные металлы в 2010 году. Так, по их мнению, медь в следующем году будет стоить в среднем $3,3 за фунт, против ранее ожидавшихся $2,5 за фунт. Таким образом, прогнозное повышение цен составило 32%. Оценка средней стоимости свинца была увеличена на 14% – до $0,8 за фунт, цинка на 13% – до $0,9, алюминия на 19% – до $0,95, а никеля на 40% – до $10 за фунт.
Эксперты Goldman Sachs Group Inc. также улучшили прогноз цен для большинства промышленных металлов, поскольку ожидаемое восстановление мировой экономики должно привести к сокращению резервных мощностей и увеличению стоимости производства металлов.
В частности, в Goldman Sachs ожидают, что медь по контрактам с поставкой через 3 месяца подорожает к концу следующего года до $7650 за тонну. Ранее прогнозировался рост цены на «красный металл» лишь до $5800. Вместе с тем, стоимость алюминия вырастет до $2050 за тонну, а не до $1950, как ожидалось ранее, а цены на никель составят $18800 (предыдущая оценка – $15200 за тонну). В то же время в Goldman Sachs снижен ценовой прогноз по цинку с $2600 до $2170 за тонну, что объясняется наличием «значительных запасов этого металла в Китае».
Как отмечают эксперты этой американской финансовой группы, в целом по состоянию на начало сентября 2009 года индекс шести цветных металлов на Лондонской бирже металлов (LME) с начала года вырос на 69%, при этом лидерами роста стали медь и свинец.
Аналитики также прогнозируют, что в 2009 году предложение меди превысит спрос на 178 тыс. т, в то время как в 2008 году разница составляла 706 тыс. т. Более того, в следующем году на рынке будет зафиксирован дефицит меди на уровне 88 тыс. т. Что касается алюминия, то его излишки в 2009 году составят 1,78 млн т, против 2,27 млн т в 2008-м. В 2010 году предложение «крылатого» металла окажется больше потребления на 622 тыс. т.
Заметно повысили свои оценки и эксперты Citigroup Inc., которые в ближайшие два года прогнозируют повышение стоимости драгоценных металлов. Так, по их мнению, по итогам 2009 года золото будет в среднем стоить $940 за унцию (предыдущая оценка $908). Прогноз цены на этот металл в 2010 году увеличен с $925 до $966 за унцию. Стоимость серебра, ожидаемая на конец текущего года, повышена с $13,3 до $14,3 за унцию, а в 2010 году – с $14,3 до $16,1 за унцию. При этом эксперты банка полагают, что темп роста цен на серебро произойдет быстрее, чем на золото. Причина – более тесная связь серебра с восстановлением промышленного цикла.
Кроме того, были пересмотрены и прогнозы Citigroup Inc. в отношении средней стоимости платины: с $1172 до $1147 за унцию – по итогам текущего года и с $1300 до $1350 в 2010 году.
Новые технологии для металлургов
Акимат Восточно-Казахстанской области планирует в ближайшем будущем создать региональный Центр металлургии и конструкторское бюро. По информации областного Управления внутренней политики, этот шаг будет направлен на дальнейшее развитие ГМК и машиностроительной отрасли путем внедрения инновационных разработок. Главной задачей центра и бюро станет повышение извлечения полезных компонентов в концетратах на 10–15% при тех же объемах и затратах производства.
На выполнение ТЭО создания Центра металлургии предполагается затратить 86 млн тенге. Объем финансирования работ по организации конструкторского бюро составит 775 млн тенге.
В настоящее время уже проведены переговоры с финской компанией Outotec Oyj о предоставлении создающемуся Центру нового технологичного оборудования. Оно будет поставлено после подписания соответствующего соглашения между акиматом ВКО, Министерством индустрии и торговли и Outotec Oyj.
«Казахмыс» готов поддержать МСБ
В сентябре 2009 года корпорация «Казахмыс» объявила о присоединении всех своих структур к реализации государственной Программы поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в рамках первого этапа пятилетки форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан.
В частности, вопросы участия предприятий «Казахмыса» в индустриальном развитии региона были обсуждены 2 сентября в рамках встречи акима Карагандинской области Нурлана Нигматулина с сопредседателем Совета директоров, президентом ТОО «Корпорация «Казахмыс» Владимиром Кимом. Как заявил глава корпорации, несмотря на кризисные явления, предприятия «Казахмыса» не испытывают сегодня «больших потрясений, налоговая поддержка и финансирование социальной сферы остается на прежнем уровне и даже лучше, чем в первом полугодии».
Нурлан Нигматулин, в свою очередь, напомнил, что в 2010 году в стране стартует пятилетка форсированного индустриально-инновационного развития и Карагандинскому региону отводится особая роль, так как именно здесь сосредоточены крупные промышленные гиганты, которые «должны дать развитие предприятиям малого и среднего бизнеса, что является одним из основных условий индустриализации».
Как заверил г-н Ким, «Казахмыс» готов поддержать малый и средний бизнес в плане поставок своей продукции, готов стать потребителем товаров и услуг, выпускаемых предприятиями МСБ, а также готов принять участие в формировании их капитала. Глава корпорации отметил, что в течение ближайших трех месяцев «Казахмыс» представит новую программу энергосбережения. Кроме того, г-н Ким обратился к акиму области с просьбой объявить следующий год в регионе Годом Жезказгана.
Вместе с тем, как стало известно по итогам первого полугодия 2009 года, выручка корпорации «Казахмыс» составила $1,648 млрд. Для сравнения: за соответствующий период 2008 года она составляла $2,838 млрд. Чистая прибыль компании за первые шесть месяцев текущего года сложилась в размере $515 млн против $610 млн в январе–июне прошлого. При этом активы группы на конец отчетного периода сократились до $9,246 млрд ($12,290 млрд – на конец первого полугодия 2008 года и $10,680 млрд – на начало 2009 года), а собственный капитал составил $6,393 млрд. По оценке специалистов, доминирующее влияние на финансовые показатели группы в первом полугодии оказало падение мировых цен на ее основную продукцию – медь. Так, средняя отпускная цена на медь в январе–июне 2009 года составила $4024 за тонну ($8192 – в первой половине 2008-го).
«Богатырь Комир» подсчитывает потери и верит в лучшее
СП «Богатырь Комир» в январе–августе 2009 года реализовало своим потребителям 20,25 млн т угля, что на 33,4% ниже уровня продаж за аналогичный период прошлого года. При этом, поставки на внутренний энергетический рынок составили 10,8 млн т, что на 22,8% ниже, чем за восемь прошлогодних месяцев. Причиной этому, по словам специалистов компании, стало значительное сокращение мощностей таких крупнейших потребителей продукции предприятия, как «Экибастузская ГРЭС-1» и АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2». В то же время объем отгрузки угля на коммунально-бытовой рынок Казахстана сохранился на уровне 2008 года и составил за прошедший период 1,1 млн т.
Наряду с этим упали объемы экспорта угля в Российскую Федерацию на 45,2% – до 8,35 млн т. Снижение поставок связано не только с кризисными явлениями, которые переживает экономика нашего соседа, но и с тем, что в мае 2009 года приступила к капитальному ремонту Рефтинская ГРЭС – один из крупнейших российских потребителей экибастузского угля. Вследствие этого объемы его потребления только этой станцией снизились на 61%, составив 5,45 млн т.
По оценке экспертов, в целом, «Богатырь Комир» работает в устойчивом режиме, отправляя своим потребителям заявленное количество угля. Если в июле с подъездных путей компании в адрес теплоэлектростанций Казахстана и России уходило в среднем 20,8 маршрута в сутки, то в августе эта цифра увеличилась до 21,4. В сентябре планируется ежесуточно отправлять уже по 23 угольных состава. В общей сложности в 2009 году «Богатырь Комир» планирует реализовать более 33 млн т угля.
Намечая планы на 2010 год, в компании учитывают тенденции экономического роста как в Казахстане, так и в России. Потребность в увеличении выработки электроэнергии даст новый импульс росту угледобывающей отрасли. Исходя из этого «Богатырь Комир» в следующем году планирует добыть и реализовать не менее 34–36 млн т угля.
СП «Богатырь Комир» является крупнейшей в Казахстане компанией, добывающей уголь открытым способом. На долю предприятия приходится до 70% всего угля, добываемого в Экибастузском угольном бассейне. В настоящее время на угле «Богатыря» работают 12 электростанций Казахстана и 6 ТЭС Российской Федерации.
ТНК «Казхром» создает новые и модернизирует старые мощности
10 сентября 2009 года на Актюбинском заводе ферросплавов состоялась торжественная церемония начала строительства четвертого плавильного цеха по выплавке высокоуглеродистого феррохрома. В мероприятии принял участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который заложил символическую капсулу в основание нового цеха.
Проектная мощность цеха составляет 441 тыс. т высокоуглеродистого феррохрома в год. Он будет состоять из четырех печей постоянного тока каждая мощностью 70 МВт. Для производства будут использоваться мелкое хромовое сырье и дешевые виды восстановителей.
По словам президента АО «ТНК «Казхром» Виктора Тиля, «уникальность цеха – в его инновационных технологиях в производстве высокоуглеродистого феррохрома, не имеющих аналогов в мире, а также в использовании новейших систем электрооборудования и автоматизации». Реализация проекта позволит снизить себестоимость продукции до 25% и увеличить выпуск товарного высокоуглеродистого феррохрома почти в два раза. На проектирование и строительство нового плавильного цеха планируется затратить порядка $590 млн. Завершение строительства ожидается в 2012 году.
Вместе с тем в конце августа на Аксуском заводе ферросплавов, также входящем в ТНК «Казхром», после капитального ремонта вновь введена в эксплуатацию печь № 25. Сам ремонт обошелся в 653,5 млн тенге и стал одним из основных мероприятий инвестиционной программы по модернизации и техническому переоснащению производства завода.
В процессе ремонтных работ были полностью заменены футеровка и кожух, а также изменена верхняя часть ванны печного агрегата, модернизирована конструкция короткой сети, токоподводов и системы охлаждения. Печь оснащена новыми печными трансформаторами и устройством продольной компенсации, что позволит значительно улучшить электрические параметры агрегата. Кроме того, отремонтированы все вентиляционные системы и газоходы. Печь оборудована высокоэффективной (98%) двухблочной газоочистной установкой «мокрого» типа.
Предыдущий капитальный ремонт печи, построенной в 1970 году, проводился в 1986 году. Установленная мощность печи № 25 составляет 21 MBA.
ТНК «Казхром» принадлежит к числу казахстанских активов ENRC. На территории Казахстана ENRC принадлежат, помимо ТНК «Казхром», такие предприятия, как АО «Алюминий Казахстана», АО «Казахстанский электролизный завод», АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат», АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение», АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», а также ТОО «ENRCLogistics» и ENRCMarketing & Sales.
Казахстанский сырьевой холдинг Eurasian Natural Resources Corporation официально подтвердил, что купил 55,18% от существующего акционерного капитала британской Central African Mining & Exploration (CAMEC) по цене 20 пенсов за акцию. При такой цене оценка CAMEC составляет 574 млн фунтов стерлингов (почти $950 млн).
Предполагается, что после приобретения ENRC осуществит инвестиции в медные/кобальтовые активы в Конго с целью увеличения в течение трех лет объема производства меди до 75 тыс. т в год.
Планируемый объем инвестиций за пять лет составит около $230 млн, при этом предполагается, что большая часть вложений будет сделана в первые три года. Инвестиции также будут направлены на конвертацию исторических ресурсов в соответствии с международной системой JORC и оконтуривание дополнительных минеральных ресурсов с целью оптимизации производственных отходов, увеличения рентабельности и производства медного катода качества А по классификации LME. Специалисты ENRC считают, что разрешения на разведку и добычу в Конго также позволят осуществить оконтурирование дополнительных запасов оксида и сульфида меди.
По мнению руководства ENRC, приобретение откроет доступ к обширным запасам с высокой концентрацией меди и кобальта в Демократической Республике Конго, что в перспективе поддержит масштабное низкозатратное производство. Это также выводит ENRC на рынок меди – металла с привлекательными аналитическими показателями и котирующегося на бирже.
Как известно, CAMEC располагает значительным портфелем проектов по разработке сырьевых товаров, включая уголь, платину и бокситы, что даст ENRC возможность для дальнейшего развития. Кроме того, CAMEC обладает одной из крупнейших логистических компаний в Африке, что позволит ENRC воспользоваться преимуществами интегрированного транспортного бизнеса.
ENRC – интегрированная группа в сфере добычи и обогащения полезных ископаемых. Помимо активов в Казахстане и России, она владеет 50%-ной долей в совместном предприятии с BahiaMineralsBV (BML), проекте разведки железной руды в Бразилии, а также 50% в XinjiangTuoliTaihangFerroalloyCompany в Китае. В первом полугодии 2009 года выручка группы составила $1,7 млрд, что в два раза меньше, чем за аналогичный период 2008 года ($3,4 млрд).
CAMEC добывает кобальт, медь, уголь, платину и бокситы в Центральной и Южной Африке. В прошлом финансовом году выручка компании составила 96,6 млн фунтов стерлингов, увеличившись на 39%. На активы CAMEC, чьи акции котируются на площадке AIM, также претендовала бразильская компания Vale.
Производственная статистика января–августа 2009 года
По данным Агентства по статистике, за восемь месяцев 2009 года в республике было произведено 2599 тыс. т сырой стали, что на 17,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
За это время было выпущено 1959 тыс. т плоского проката (90,9% к уровню января–августа 2008 года), в том числе 132,037 тыс. т белой жести и луженого листового проката (95%), а также 366,963 тыс. т оцинкованного проката (94,7%). Кроме того, было произведено 897,988 тыс. т ферросплавов (77,5%).
Вместе с тем в январе–августе 2009 года было выпущено 7009 кг аффинированного золота и 437110 кг аффинированного серебра, а это, соответственно, на 28,4% и на 5,1% больше, чем за тот же период 2008 года.
Кроме того, в Казахстане было произведено 1146,743 тыс. т глинозема (100,9%) и 221,977 тыс. т необработанного цинка (90,9%). Выпуск рафинированной меди в виде заготовок, кроме изделий спеченных, подвергнутых прокатке, экструдированию и ковке, сократился до уровня 229,805 тыс. т (90,9%).
Добыча угля в январе–августе 2009 года снизилась до 60129,9 тыс. т, что на 14,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.