Сегодня доходы от интернет-услуг вышли на второе место в структуре доходов телекоммуникационной отрасли Казахстана. При этом только за первый квартал 2010 года они выросли на 27%, с большим отрывом обогнав по темпам роста лидера отечественного телекома – мобильную связь. В этой статье мы проанализируем «механику» этого успеха и те факторы, которые легли в его основу.
Январь–март: полет нормальный
С февраля 2010 года Агентство по статистике в своих отчетах по отрасли связи стало более четко разделять курьерские и почтовые услуги от услуг электрической связи – телефонной, мобильной и интернета. В I квартале 2010 года предприятиями электрической связи было оказано услуг на 108,8 млрд тенге, что в сопоставимых ценах на 4,5% больше объема I квартала прошлого года. В частности, доходы от услуг междугородной телефонной связи в январе–марте составили 11,9 млрд тенге (-5,8%), от услуг городской (местной) телефонной связи – 8,6 млрд тенге (+4,6%), интернета – 12,2 млрд тенге (+27%), сотовой связи – 58,9 млрд тенге (+11,8%). При этом наибольшие доли в общем объеме доходов предприятий связи занимают мобильная связь (54,3%), интернет (11,2%), междугородная (11%) и городская (местная) телефонная связь (8%).
Таким образом, ситуация, сложившаяся по итогам «первой четверти», наглядно демонстрирует продолжение общих трендов рынка, о которых мы писали в прошлом номере журнала. И хотя нас сейчас интересует только отдельный его сегмент – интернет, все же, для того чтобы увидеть картину целиком, напомним статданные по всей отрасли за 2009 год. Тогда предприятиями связи было оказано услуг на сумму 441,4 млрд тенге (+8,3% от объема 2008 года), а доходы от реализации услуг связи населению достигли 188,5 млрд тенге (+2,3%). Доходы от услуг междугородной телефонной связи составили 52,1 млрд тенге (-5,4%), городской (местной) – 31 млрд тенге (+8,1%), интернета – 42,6 млрд тенге (+26,5%), сотовой связи – 237 млрд тенге (+10,6%). Таким образом, по итогам 2009 года структура доходов предприятий связи выглядела следующим образом: мобильная связь – 53,9%, междугородная телефонная –11,8%, интернет – 9,6%, городская (местная) телефонная связь – 7%.
Если сопоставить данные 2009 года и I квартала года текущего, то мы увидим, что доходы от интернет-услуг растут стабильно высокими темпами, а доля интернета в общей структуре доходов заметно увеличилась. Так, если по итогам прошлого года на интернет пришлось 9,6% от общих доходов предприятий отечественной отрасли связи, то уже в январе–марте 2010-го этот показатель вырос до 10,9% (здесь учтены доходы от курьерской и почтовой связи, поскольку в данных за 2009 год при расчете долей они также учитывались). Вместе с тем квартальные показатели не так репрезентативны, как годовые, а потому, анализируя развитие рынка интернет-услуг, мы, конечно, будем иметь их в виду, но за основу все же возьмем отчетность за прошлый год.
Рост за год: стабильный и быстрый
Итак, интернет не только занял заметное место в структуре доходов отрасли связи Казахстана, но и показывает самые высокие темпы роста: по итогам 2009 года на интернет-доступе было заработано 42,6 млрд тенге, что на 26,5% больше, чем годом ранее. Причем, если мы посмотрим на объем интернет-услуг, оказанных в прошлом году населению, то увидим, что здесь прибавка еще более впечатляющая – 57,8% (было оказано услуг почти на 17 млрд тенге). Опережающими темпами растут доходы от интернет-услуг в сельской местности – в 2009 году они увеличились на 117%, достигнув 1,9 млрд тенге (из них сельскому населению интернет-услуг было оказано на 1,15 млрд тенге, т. е. рост на 149%).
Таким образом, можно уверенно говорить о том, что интернет охватывает все более широкие слои населения Казахстана. При этом сохраняется сильный дисбаланс в структуре доходов в разрезе областей: львиная доля, 51%, приходится на Алматы. Затем идет Астана (7%), Карагандинская (6%), Атырауская (5%) и Восточно-Казахстанская (4%) области. В остальных регионах этот показатель не превышает 3%.
Любопытно, что аналогичным образом распределяются и доли посетителей сайтов Казнета (по данным интернет-счетчика CountZero): около 48% приходится на Алматы, 8% – на Астану, 6,5% – на Караганду, 3,5% – на Павлодар, по 2,5% – на Атырау и Актобе.
Что касается казахстанской интернет-аудитории в количественном выражении, то тут мы наблюдаем очень большой разброс в цифрах, которые приводят разные источники. Агентство по статистике учитывает 734,4 тыс. абонентов. Председатель правления АО «Казахтелеком» в начале февраля заявил об 1,8 млн абонентов (из них 1,4 млн используют широкополосный доступ). Исследовательская компания ICT-Marketing называет цифру 3,16 млн пользователей. Наконец, в интернет-компании PROFIT Online (www.profitonline.kz) оценили аудиторию казахстанских пользователей всемирной паутины в 4,3 млн человек.
Скорее всего, главная причина расхождений кроется в терминологии. Если исследовательские компании под «абонентом» понимают отдельного пользователя, то для телекоммуникационной компании «абонент» фактически равен «абонентской линии». А сколько пользователей у этой линии – вопрос второстепенный. Между тем одной линией могут пользоваться и несколько членов семьи, и несколько сотен сотрудников крупного предприятия. Тем не менее для нас важны все приведенные данные. Информация от Статагентства интересна тем, что в ней раскрыта структура в разрезе по областям. «Казахтелеком», как доминирующий оператор, позволяет сориентироваться в цифрах, отражающих использование широкополосного доступа домашними пользователями. У ICT-Marketing раскрыта структура аудитории, а PROFIT Online, как представляется, наиболее точно показывает ее численность.
Как уже отмечалось выше, согласно результатам ежегодного исследования ICT-Marketing (подготовленного на основе анкетного опроса городского и сельского населения) на конец 2009 года количество пользователей интернета составляло в Казахстане 3,16 млн человек, или 19,8% всего населения республики. При этом только с декабря 2008 года по декабрь 2009-го размер интернет-аудитории увеличился более чем на 30%. Показательно, что 8 из 10 домохозяйств подключаются к глобальной сети через «Мегалайн» от АО «Казахтелеком», а доля детской аудитории (младше 16 лет) составляет 12% от ее общего размера. В основном доступ в интернет осуществляется с компьютера или ноутбука. Доля тех, кто заходит в сеть с мобильного телефона, пока невелика и составляет 7% взрослых интернет-пользователей (16 лет и старше), живущих в городах с населением 70 и более тысяч человек. Аудитории пользователей интернета с мобильного телефона и с компьютера/ноутбука ощутимо пересекаются: 7 из 10 человек, использующих мобильный интернет, также пользуются интернетом с помощью компьютера/ноутбука, что необходимо учитывать при определении реального размера интернет-аудитории.
Кроме того, исследование показало, что в 2009 году рост интенсивности использования интернета продолжился. Так, ежедневные пользователи, которые формируют ядро аудитории, составляют 42% взрослых интернет-пользователей, живущих в городах с населением 70 и более тысяч человек. Для сравнения, в конце 2008 года доля ежедневных пользователей интернета не превышала 32%.
Активную аудиторию (которая использует ресурсы интернета минимум раз в неделю) в ноябре 2009 года составляли 79% взрослых интернет-пользователей. В конце 2008 года этот показатель равнялся 68%.
Наконец, по итогам прошлого года, к регулярной интернет-аудитории (использующей интернет хотя бы несколько раз в месяц) можно отнести 92% взрослых пользователей. По итогам 2008 года – 84%.
По данным отчета ICT-Marketing, основным местом использования интернета по-прежнему является дом. Если в октябре 2008 года доля взрослых интернет-пользователей, которые чаще всего пользовались интернетом у себя дома, равнялась 56%, то в конце 2009 года этот показатель вырос до 61%. При этом доля взрослых интернет-пользователей, использующих интернет на работе, снизилась с 17% в октябре 2008 года до 14% в ноябре 2009-го.
Важным фактором, влияющим на развитие интернета в Казахстане, является уровень компьютеризации домохозяйств. За последний год он также вырос. Если в октябре 2008 года компьютер имели 42% семей в городах с населением от 70 тысяч человек, то в ноябре 2009 года эта цифра уже достигла 47%. Продолжается и рост количества семей с ноутбуками – с 4% в октябре 2008 года до 7% в ноябре 2009-го.
Параллельно увеличивается доля казахстанцев, имеющих подключенный к интернету компьютер. В ноябре 2009 года подключение к интернету имели 26 из 100 городских домохозяйств (в октябре 2008 года – 19 из 100). Таким образом, общее количество семей, у которых есть выход в интернет, только за прошедший год выросло более чем на 30%.
Еще более укрепились среди населения позиции широкополосного доступа в интернет. По сравнению с 2007 годом картина рынка полностью поменялась. Если в сентябре 2007-го около 70% городских домохозяйств подключались к интернету с помощью коммутируемого (dial-up) модема, то спустя два года таким способом пользовалось менее 20% семей. На ноябрь 2009 года 8 из 10 домохозяйств подключалось к интернету через высокоскоростной широкополосный доступ, и в частности через «Мегалайн».
Развитие широкополосного интернета позволяет привлекать к его использованию все большее количество домочадцев. В ноябре прошлого года в одной городской семье, имеющей подключение к сети, интернетом в среднем пользовались 2,4 человека (в октябре 2008-го – только 2 человека).
Что касается альтернативной оценки, то, как уже отмечалось выше, в PROFIT Online оценили отечественную интернет-аудиторию, по состоянию на январь 2010 года, в 4,3 млн пользователей, а ее ядро – в 1,2 млн человек. В январе 2009-го эта компания говорила о 2,5 млн казахстанских пользователей. Таким образом, прирост интернет-аудитории только за прошлый год составил 72%. По прогнозам PROFIT Online, в этом году ряды «интернетчиков» пополнит еще, как минимум, 1,8–2 млн казахстанцев. То есть темпы роста могут несколько сократиться, но в абсолютном значении количество новых пользователей останется примерно на том же уровне. При этом ядро аудитории, главная движущая сила Казнета, приблизится к 2 млн человек. Таким образом, как считают в PROFIT Online, можно ожидать, что по итогам 2010 года уровень проникновения интернета в Казахстане составит около 38–39%, или 6,1–6,3 млн пользователей (рост по отношению к 2009-му в 40–45%).
Предпочтения казнетчиков
Интересно проследить и изменения в посещаемости некоторых сайтов. Так, по статистике портала Mail.ru, средняя суточная аудитория из Казахстана в декабре 2009 года была равна 720 тыс. человек против 455 тыс. посетителей в начале августа 2009 года. В социальной сети «ВКонтакте» на начало августа было зарегистрировано 616 тыс. казахстанцев, а в середине января 2010 года – уже больше 1 млн. В то же время, по статистике казахстанского счетчика CountZero, сайты Казнета в будний день (точнее – за сутки) посещает около 1,08 млн наших сограждан – против 680 тыс. человек на начало августа прошлого года. Как видим, всего за полгода посещаемость выросла в 1,5–1,6 раза. В основе этого лежит как прирост самой аудитории, так и увеличение ее активности.
Кстати, по данным исследования рынка социальных сетей в России, странах Восточной Европы и СНГ, проведенного компанией J'son & Partners Consulting, среди казахстанских пользователей соцсетей наиболее популярен проект МойМир@Mail.ru. Он также лидирует по числу пользователей в Узбекистане, Кыргызстане и Молдове. В Беларуси и Украине первое место занимает Livejournal.com, в Армении – Odnoklassniki.ru. В России первые строчки занимают социальные интернет-проекты Vkontakte.ru и МойМир@Mail.ru, ежемесячная аудитория которых на конец 2009 года составила 17,7 млн и 15,6 млн пользователей соответственно.
Рейтинг сайтов, наиболее посещаемых казахстанцами, составили и в лаборатории «Сарафанное радио». Сайты оценивались по нескольким показателям: посещаемость ресурса пользователями из Казахстана и его место среди всех ресурсов мира по версии The Web Information Company Alexa; тематический индекс цитирования Яндекс; оценка важности страницы, присваиваемой Google; процент пользователей из Казахстана на ресурсе; динамика изменения посещаемости за несколько месяцев. В ходе исследования выяснилось, что большинство сайтов-лидеров не принадлежат зоне KZ. В первой пятерке рейтинга оказались mail.ru, google.com, google.kz, vkontakte.ru и yandex.kz. Самая популярная двадцатка демонстрирует, что наши посетители интернета в основном преследуют развлекательные цели. В нее входят такие порталы, как youtube.com, megatorrents.kz и некоторые другие сайты соцсетей и блогов.
Впрочем, интерес к доменной зоне KZ остается довольно высоким, о чем свидетельствует ее активный рост. Как отмечают в PROFIT Online, в 2009 году было подано 16658 заявок на новые домены в зоне KZ, что соответствует среднемесячной активности в 1388 доменных имен (в 2008-м в месяц подавалось 1103 заявки).
Однако не все поданные заявки оплачиваются. И если в предыдущие годы реально покупалось 65–70% доменных имен от поданных заявок, то в нынешнем, по оценкам компании, этот показатель опустился еще ниже – примерно до 60–65%. Таким образом, можно предположить, что за прошлый год доменная зона KZ реально пополнилась только на 10–11 тыс. имен, а ее общий доменный пул составил на конец года около 42 тысяч доменов. Годом ранее, в конце 2008-го, этот показатель находился на уровне 32 тысяч имен.
О росте числа действующих в Казнете сайтов свидетельствует и каталог рейтинга CountZero: на начало 2010 года здесь было зарегистрировано 8,5 тысячи сайтов, против 5 тысяч на начало 2008-го. Значительно увеличилась и посещаемость отечественных интернет-ресурсов, которую можно оценить, сравнив показатели по состоянию на начало 2010-го и 2008 года:
·Свыше 10000 пользователей – 14 сайтов (5)
·Свыше 1000 пользователей – 125 сайтов (50)
· Свыше 500 пользователей – 200 сайтов (100)
· Свыше 200 пользователей – 340 сайтов (200)
· Свыше 100 пользователей – 500 сайтов (300)
· Свыше 10 пользователей – 1200 сайтов (700)
Как видим, произошел не только количественный, но и качественный рост, что демонстрирует значительное увеличение числа сайтов с высокой посещаемостью. Казнет «взрослеет», а потому в нем будет оставаться все больше трафика. Вероятно, что эти процессы будут продолжаться и в будущем.
Что касается перспектив роста интернет-аудитории, то они колоссальны – интернетом будут охватываться все более широкие слои населения. Огромный потенциал таят в себе регионы. Нынешний дисбаланс, когда Алматы обеспечивает половину доходов от интернет-доступа в стране, будет постепенно выравниваться. Интенсивность использования интернета приведет к тому, что уже в ближайшие два-три года он станет для большинства казахстанцев такой же необходимостью, как электричество или сотовая связь.