Согласно планам правительства, в ближайшие пять лет казахстанский горно-металлургический комплекс должен будет удвоить экспорт своей продукции. При этом само правительство будет осуществлять более тщательный мониторинг за соблюдением компаниями-недропользователями экологических норм и действующих контрактных обязательств. О серьезности подобных намерений можно судить исходя из количества уже расторгнутых контрактов, а также заявлений премьера относительно экологических сборов.
Отраслевая программа развития горно-металлургической отрасли Казахстана на 2010–2014 годы позволит в два раза увеличить экспорт продукции ГМК. Об этом 5 октября заявил первый вице-министр индустрии и новых технологий Альберт Рау, представляя проект программы на заседании правительства.
По данным Мининдустрии, сегодня деятельность отечественных предприятий ГМК характеризуется значительным объемом вывоза сырья, который составляет около $8,5 млрд. При этом импорт готовой продукции достиг $6 млрд. Как отметил вице-министр, целью программы является обеспечение максимальной переработки сырья внутри страны, выход на производство базовых металлов и продукции высоких переделов, а также развитие других отраслей промышленности, таких как машиностроение и стройиндустрия.
Планируется, что реализация программы позволит увеличить валовую добавленную стоимость металлургической отрасли на 107%, а экспорт в два раза превысит уровень 2008 года. Кроме того, г-н Рау озвучил целевые показатели по выпуску базовых металлов: производство первичного алюминия вырастет в 4 раза (базовый показатель 125 тыс. т с выходом на 500 тыс. т), меди – в 1,4 раза, цинка – до 380 тыс. т. Кроме того, республика будет ежегодно производить до 6 млн т стали. В рамках программы планируется организация производства гранулированного чугуна, а также брикетированного железа на Соколовско-Сарбайском горно-обогатительном производственном объединении.
По результатам анализа исполнения действующих контрактных обязательств с начала текущего года Мининдустрии расторгло 43 контракта на недропользование. Об этом Альберт Рау сообщил 2 сентября на пресс-брифинге в Астане.
По его словам, «с остальными недропользователями ведется постоянная работа по выполнению контрактных условий». В целом министерством было направлено 212 уведомлений о необходимости внесения изменений в условия контракта в части принятия обязательств по казахстанскому содержанию. Вместе с тем в адрес компаний горнорудного сектора было направлено 416 уведомлений о нарушениях контрактных обязательств в сфере эксплуатации недр.
Согласно данным министерства, на 1 сентября 2010 года в Казахстане действует 399 контрактов на недропользование по твердым полезным ископаемым и 212 – по подземным водам и лечебной грязи.
Правительство Казахстана будет внимательно следить за соблюдением экологических норм горнорудными предприятиями. Об этом заявил премьер-министр Карим Масимов, выступая 14 сентября в городе Аксу на совещании по вопросам экологии и питьевого водоснабжения промышленных предприятий Павлодарской области. Он поручил руководству ФНБ «Самрук-Казына» при рассмотрении бизнес-планов проектов строительства промышленных предприятий в рамках программы ФИИР особое внимание уделять их экологическим аспектам.
Кроме того, глава правительства поручил министру охраны окружающей среды Нургали Ашимову направлять получаемые экологические сборы на природоохранные мероприятия. «Вам в рамках бюджета дыр много затыкать надо, но собирайте экологию и направляйте на природоохранные мероприятия», – сказал премьер, обращаясь к главному экологу страны.
Корпорация «Казахмыс» в 2010 году увеличит финансирование природоохранных мероприятий до 1,2 млрд тенге, что на 20% больше, чем в прошлом году. Такие данные были представлены 14 сентября на совещании по вопросам экологии и питьевого водоснабжения.
Наряду с проведением работ по установке современных электрофильтров и подготовке к восстановлению трех неработающих энергоблоков Экибастузской ГРЭС-1, «Казахмыс» завершил строительство накопителя твердых строительных и бытовых отходов. Корпорация продолжает реконструировать и модернизировать системы гидрозолоудаления, пылеподавления, а также улучшать благоустройство территории предприятия и санитарно-защитной зоны.
Из-за нехватки подвижного состава республика недопоставила на экспорт около 600 тыс. т угля из запланированных объемов. Об этом сообщил вице-министр индустрии и новых технологий Дюйсенбай Турганов, выступая 3 сентября на селекторном совещании в правительстве.
В частности, он заявил, что «есть проблема с перевозкой угля, особенно в экспортном направлении: на сегодняшний день отставание от графика отгрузок составляет около 600 тысяч тонн, ежедневно не хватает до двух с половиной тысяч полувагонов». В результате нехватки подвижного состава угольные разрезы Казахстана не выполняют контрактные обязательства перед российскими электростанциями. Данное обстоятельство, считает вице-министр, в свою очередь может отразиться на устойчивости параллельной работы энергосистем Казахстана и России.
АО «Ульбинский металлургический завод» (УМЗ) будет поставлять в Россию бериллий для обеспечения российской части проекта строительства международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР) во Франции. Данная договоренность была достигнута по итогам визита на УМЗ делегации Агентства ИТЭР РФ. На сегодняшний день казахстанский завод является крупнейшим в мире производителем бериллия, способным обеспечить потребности проекта ИТЭР в этом металле в достаточных объемах и в конкретные сроки.
Стороны договорились, что первая партия вакуумплавленного бериллия марки Б-1 в слитках в количестве до 300 кг будет отправлена в Россию до конца 2010 года. В целом к 2014 году УМЗ поставит до 8000 кг бериллиевых вакуумплавленых слитков. Помимо поставок бериллия в слитках, УМЗ готов обеспечить и изготовление части заготовок из конструкционного бериллия.
Проект по созданию международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР) объединяет страны Европейского союза, Китай, Индию, Южную Корею, США, Японию и Россию. Каждый участник вносит свой вклад в его развитие. Согласно принятым обязательствам, российская сторона должна создать 40 процентов первой стенки ИТЭР. Одним из материалов первой стенки, контактирующей с раскаленной плазмой, является бериллий. Соглашение о сооружении установки было подписано в 2006 году. ИТЭР – экспериментальный реактор, который должен воспроизвести физические реакции, происходящие на Солнце и других звездах, и продемонстрировать возможность использования потенциала ядерного синтеза в качестве источника электроэнергии.
АО «НАК «Казатомпром» и Французская геологическая служба (BRGM) ведут переговоры о создании до конца 2010 года лаборатории по изучению редких металлов. Об этом сообщил генеральный директор Института высоких технологий НАК Серик Кожахметов на конференции «Актуальные проблемы урановой промышленности» 14 сентября 2010 года.
«Мы провели переговоры с BRGM о создании современной лаборатории по изучению редких металлов. Я надеюсь, мы с Жан-Клодом Гийано станем ньюсмейкерами в создании такой лаборатории на базе Института высоких технологий», – сказал г-н Кожахметов после выступления представителя BRGM Жан-Клода Гийано.
ТОО «Институт высоких технологий» – отраслевой научный институт атомной промышленности Казахстана. Учредители института: АО «НАК «Казатомпром», АО «Волковгеология», АО «Ульбинский металлургический завод». Институт осуществляет разработку технологий производств новых видов продукции высокой степени готовности.
Французская геологическая служба (BRGM – Bureau deRecherches Geologiqueset Minieres) – отраслевой НИИ атомной промышленности Франции. Основные виды деятельности BRGM – технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых, инженерно-экологические изыскания, разработка систем по рациональному использованию ресурсов и охране окружающей среды, геодезия.
ТОО «A-Mega Trading» в сентябре 2010 года приобрело Шымкентский свинцовый завод, принадлежавший НК АО «Южполиметалл». Новый собственник приступил к ремонту на предприятии и укомплектованию штата металлургов и инженеров. К настоящему времени принято на работу 230 человек при потребности в 600 специалистах. Новое руководство свинцового завода обещает, что простои и долги сотрудникам остались в прошлом.
По словам управляющего директора филиала ТОО «A-Mega Trading» Дуйсенгали Байгуатова, обеспечение сырьем Шымкентского свинцового завода берут на себя комбинаты «Балхаш» и «Жезказганмыс». Основным инвестором в производство выступит Корпорация «Казахмыс».
Крупный российский производитель серебра и золота ОАО «Полиметалл» намерен приобрести 85% в проекте разработки Восточно-Тарутинского золото-медного рудопроявления. Владельцем оставшихся 15% будет СПК «Тобол», которой и принадлежит данное месторождение.
Для «Полиметалла» стратегическое значение предполагаемой сделки заключается в расширении своего присутствия в северо-западном Казахстане с возможностью использовать существующие перерабатывающие мощности Варваринского месторождения.
Восточно-Тарутинское месторождение, которое, по оценке экспертов, характеризуется средней степенью разведанности, находится примерно в 135 км от Варваринского (действующего предприятия по добыче меди и золота), которое уже принадлежит «Полиметаллу». Актив расположен в 4,5 км от ближайшей железнодорожной станции и непосредственно примыкает к границе Казахстана с Россией. Средняя мощность рудных тел составляет 35 м, содержание металлов варьируется от 0,3% до 1,5% по меди и 1 г/т по золоту.
В 2011 году компания планирует реализовать программу бурения с целью выхода к середине 2012 года на стадию оценки ресурсов, а к середине 2013-го – на стадию предварительного технико-экономического обоснования.
Южнокорейская Posco – четвертая в мире сталелитейная компания, объем производства которой в 2009 году составил 38,8 млн т стали, подписала меморандум с казахстанской Zaman Group о совместном строительстве завода по производству фелунина (FeSiAl). Предприятие будет создано в г. Экибастузе в виде СП, в котором 60% будет принадлежать Posco или его «дочке», а 40% – компании Zaman. Объем инвестируемых сторонами средств не раскрывается.
Строительство завода планируется завершить в 2011 году. Первоначальная мощность производства составит 45 тыс. т алюминиевого сплава в год, а в дальнейшем она будет увеличена до 400 тыс. т.
По мнению экспертов компании Ernst & Young, текущая волатильность рынка ставит перед горнорудными и металлургическими компаниями новые задачи в области управления рисками. В частности, верхнюю строчку в рейтинге рисков, угрожающих мировому ГМК, заняли вопросы распределения капитала. На второй позиции – недостаток квалифицированных кадров (в прошлом году – шестое место). Вопросы управления затратами названы третьими по значимости, в то время как ресурсный национализм с девятой строчки прошлогоднего списка поднялся на четвертую.
По словам Майка Эллиота, руководителя практики Ernst & Young Global по оказанию услуг предприятиям горнодобывающей и металлургической отраслей, именно при распределении капитала компании сектора сталкиваются с наиболее сложными проблемами в мировом масштабе. «Нестабильность в отношении цен на сырье, денежных потоков, параметров приемлемого риска и доступа к капиталу – все это создает масштабные проблемы в области распределения капитала для компаний горнодобывающего и металлургического секторов», – считает он.
Как отмечают в Ernst & Young, неопределенная экономическая ситуация и существенная корректировка прогнозных значений норм доходности, соотношения заемных и собственных средств, налоговых отчислений и стоимости заемного и долгового финансирования осложняют задачу распределения капитала. В этой связи компаниям следует чаще пересматривать процедуру распределения инвестиций.
Топ-десятка основных стратегических бизнес-рисков горнодобывающей и металлургической отраслей, по версии Ernst & Young, в 2010 году выглядит следующим образом:
1. Распределение капитала (в 2009 году – 17-е место).
2. Недостаток квалифицированных кадров (6).
5. Социальная ответственность (4).
6. Доступ к объектам инфраструктуры (7).
7. Бесперебойное энергоснабжение (8).
9. Неустойчивость цен и валют (11).
Необходимо отметить, что если в 2009 году верхние позиции в перечне рисков занимали затраты, консолидация и капитал, то в текущем году на фоне стремительного восстановления сектора вновь приобретают актуальность вопросы пропускной способности цепочки поставок.
По мнению аналитиков Ernst & Young, ресурсный национализм является еще одним фактором риска, продемонстрировавшим стремительную динамику на фоне прошлого года. По мере того как правительства пытаются изыскать возможности пополнения истощившейся национальной казны на исходе финансового кризиса, ресурсный национализм на глазах превращается в один из ключевых бизнес-рисков для горнодобывающих и металлургических компаний мира. Многие страны, богатые природными ресурсами, стремятся извлекать более высокую экономическую ренту за предоставление горнодобывающей компании права на разработку ресурсов.
Принимая во внимание тот факт, что горнодобывающая и металлургическая деятельность являются «рискованным бизнесом» по своей природе, а также учитывая небывалую стремительность изменений и степень неустойчивости, отмечавшиеся в секторе в последние несколько лет, эксперты считают возможным говорить о том, что назрела необходимость выводить комплексную систему управления рисками на новый уровень.
Если это будет сделано эффективно – с проработкой сценариев и проведением факторного анализа, компании получат дополнительные возможности сохранения, а в некоторых случаях и увеличения акционерной стоимости, а также оптимизированные процессы и средства контроля.
По мнению аналитиков австралийского Macquarie Bank, мировое производство никеля может увеличиться в 2011 году на рекордные 13%, достигнув 1,575 млн т. Этот прогноз они основывают на данных увеличения поставок бразильской компанией Vale. При этом, согласно ожиданиям Macquarie Bank, спрос на никель в следующем году вырастет всего на 6% – до 1,561 млн т. В результате на мировом рынке образуется профицит металла в 14 тыс. т. В то же время, по результатам 2010 года, эксперты Macquarie Bank прогнозируют дефицит никеля на уровне 79 тыс. т.
В свою очередь аналитики банка Citigroup Inc. в ближайшие месяцы ожидают рост цен на золото до $1300 за тройскую унцию. При этом серебро на фоне стабильного инвестиционного и промышленного спроса в следующие 6–12 месяцев будет торговаться в диапазоне от $18 до $21 за унцию.
Инвестиционный банк Morgan Stanley также улучшил прогнозы цен на золото и медь на 2011 год и рекомендовал инвесторам покупать акции соответствующих компаний, включая Xstrata Plc и Kazakhmys Plc. По оценкам этого инвестбанка, средняя цена золота составит $1315 за тройскую унцию, что на 14% выше предыдущего прогноза. Основными факторами роста эксперты считают сохраняющуюся напряженность с поставками сырья и более значительное, чем ожидалось ранее, ослабление курса доллара. Прогноз по стоимости меди повышен на 10% – до $3,8 за фунт. При этом ожидания Morgan Stanley в отношении цен на железную руду не изменились и составляют $135 за тонну против $122 в 2010 году.
Как считают в ABN Amro Bank NV и VM Group, в 2011 году поставки алюминия в мире будут превышать спрос на 523 тыс. т против 1,03 млн т в 2010-м. Биржевые продукты (ETP), обеспеченные алюминием, запуск которых запланирован на ближайшее время, в первый год своего существования могут отвлечь с рынка не более 400 тыс. т «крылатого металла». В результате они «мало могут повлиять на огромные объемы запасов», говорится в отчете ABN Amro и VM.
Вместе с тем японская трейдинговая компания Marubeni Corp прогнозирует, что излишний объем алюминия на мировых рынках в 2011 году может снизиться на 23% по сравнению с текущим годом (с 1,69 млн т до 1,30 млн т). При этом мировой спрос на алюминий поднимется на 7,5% – до 43 млн т, а предложение увеличится на 6,2% – до 44,2 млн т.
Эксперты HSBC Holdings Plc повысили прогноз цен на базовые металлы в 2011–2012 годах, ссылаясь на продолжающееся укрепление спроса в Азии, которое нивелирует слабость развитых экономик и поддержит котировки на сырьевых рынках. По их мнению, медь в следующем году будет стоить в среднем $3,26 за фунт ($7188 за т), а в 2012 году – $2,85 за фунт. Это, соответственно, на 16% и 19% выше предыдущей оценки банка. Средняя цена алюминия составит в 2011 году $1,05 за фунт и в 2012-м – $1,15 за фунт (выше на 16% и 18%). Оценка по никелю на следующий год улучшена на 15% – до $10 за фунт, а на 2012 год – на 9%, до $8,63 за фунт. Наконец, ожидания по цене цинка повышены на 2% – до $0,87 за фунт и на 1% – до $1,02 за фунт, соответственно.
Вместе с тем аналитики JP Morgan Cazenove ухудшили прогноз цен на нержавеющую сталь в 2011 году на 3,9% – до 1270 евро за тонну против ранее ожидавшихся 1322 евро. По их прогнозам, снижение курса доллара США должно ограничить любое восстановление цен.
По данным Агентства по статистике, за десять месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал в Казахстане составил 3602,9 млрд тенге, что на 1,8% меньше, чем за аналогичный период 2009 года. При этом наиболее привлекательной отраслью для инвестиций остается горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, на долю которой доля которой приходится 36,9% всех капиталовложений. Преобладающими источниками инвестиций являются собственные средства хозяйствующих субъектов, удельный вес которых составил 45% против 33,1% в январе–октябре 2009 года. Доля средств госбюджета увеличилась с 17,5% до 21%, а заемных снизилась с 9,1% до 8,5%.
Объем промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 10,4% – до 9455,4 трлн тенге. При этом падение производства было зафиксировано лишь в Западно-Казахстанской (на 2,9%) и Северо-Казахстанской областях (на 0,6%). В отраслевом разрезе наблюдается опережающая динамика темпов в обрабатывающей промышленности, где объемы производства увеличились на 18,7% (до 3 трлн тенге) против 5,4% роста (до 5,8 трлн тенге) в горнодобывающей.
В январе–октябре в Казахстане было произведено 10773 кг (+23,6%) аффинированного, а также 23851 кг (+27%) необработанного и полуобработанного золота. Кроме того, было выпущено 461194 кг (-14,4%) необработанного и полуобработанного серебра.
Объем производства необработанного алюминия составил 1552,88 тыс. т (+8,1%), необработанного цинка – 265,75 тыс. т (-3,5%), необработанной рафинированной меди – 274,98 тыс. т (+ 3,5%).
Выпуск ферросплавов увеличился на 22,8% – до 1444,44 тыс. т, а нерафинированной стали – на 3,4%, до 3559,2 тыс. т. Производство плоского проката составило 2298,9 тыс. т (-5,5%), оцинкованного – 492,33 тыс. т (+2,4%), белой жести и луженого листового проката – 170,13 тыс. т (+1,8%).
Вместе с тем за десять месяцев 2010 года в Казахстане было добыто 4446,5 тыс. т (+3,3%) алюминиевой руды (бокситов), 42258,7 тыс. т (+9,9%) – железной руды, 26597 тыс. т (-3,8%) – медной, 3993,3 тыс. т (-4,7%) – медно-цинковой, 5530,1 тыс. т (-6,4%) – свинцово-цинковой, 2603,8 тыс. т (+24,7%) – марганцевой и 4,2 тыс. т (+11,9%) – хромовой руды.
За это время выпуск меди в концентрате составил 319,4 тыс. т (-6,4%), свинца в концентрате – 28 тыс. т (-16,9%), цинка в концентрате – 323,5 тыс. т (-7,7%), железорудных окатышей – 6614,9 тыс. т (+42,6%).
Казахстанская угледобыча по сравнению с январем–октябрем 2009 года увеличилась на 10,9% и достигла 88194,6 тыс. т.