На глобальном рынке металлов без перемен
Редакционный обзор
По мнению экспертов, обнадеживающие тенденции на мировом рынке металлов, появившиеся в начале мая 2011 года, своего продолжения так и не получили. И пусть украинским и российским экспортерам удалось немного поднять котировки на заготовки и горячий прокат и был отмечен также заметный рост цен на рынке Турции, однако этим успехи и ограничились. Мировое потребление металлов по-прежнему остается недостаточным, что блокирует любые попытки увеличения объемов производства. И хотя в ближайшее время аналитики не прогнозируют падения спроса на металлургическую продукцию, перспективы роста отрасли отодвигаются, как минимум, на август–сентябрь 2011 года.
В мае нынешнего года активизация спроса на заготовки и полуфабрикаты в странах Ближнего Востока позволила поставщикам из СНГ и Турции значительно поднять цены. Так, котировки на турецкие полуфабрикаты, предлагаемые прежде всего потребителям из Саудовской Аравии и Египта, вышли на уровень $660–670 за тонну FOB, а украинские экспортеры заключали сделки из расчета $640–650 за тонну FOB.
Некоторые компании из СНГ предлагают июньскую продукцию по $660 за тонну FOB, однако довести цены до этого уровня, очевидно, уже не удастся. Пополнив запасы полуфабрикатов, ближневосточные производители проката начали покидать рынок. При этом, скорее всего, вернутся они на него не раньше конца Рамадана, который в этом году приходится на август. Кроме того, пройдя пик в первой половине мая, цены на лом в регионе пошли вниз.
Впрочем, металлурги надеются на спрос со стороны Ирана, который с февраля не делал значительных закупок. В середине мая иранские компании выставляли свои заказы на заготовки по $620–630 за тонну на условиях FOB, но эти цены не устраивают продуцентов из России и Казахстана.
В первой половине мая прибавили и цены на заготовки в Восточной Азии. Стоимость продукции из России, Кореи и Тайваня достигла $670–685 за тонну CFR благодаря активизации покупателей и подорожанию лома. Однако эти факторы уже прекращают свое действие. В конце мая – начале июня в регионе начинается сезон дождей, когда активность в строительном секторе снижается, при этом лом в последнее время подешевел вследствие уменьшения его стоимости в Турции.
Российские и украинские компании в первой половине мая поднимали цены на плоский прокат и полуфабрикаты, доведя уровень экспортных котировок на слябы до $650 за тонну FOB. Однако спрос сейчас невелик, из-за чего многим производителям пришлось сократить объемы выпуска.
В Восточной Азии производители проката снижают цены на полуфабрикаты до менее $700 за тонну CFR, указывая на слабость регионального рынка, в то время как в США цены на горячекатаные рулоны за последний месяц рухнули на $100. Бразильские компании сообщают, что новые заказы поступают из расчета $680–710 за тонну FOB, однако из-за высоких затрат производители пока не соглашаются на такое резкое снижение цены, по сравнению с $720–760 за тонну FOB в первых числах мая.
Повышение цен на длинномерный прокат на Ближнем Востоке к середине мая прекратилось. Большинство покупателей в регионе, включая Турцию, пополнили свои запасы на ближайшие месяцы и, судя по всему, не намерены возвращаться на рынок до завершения Рамадана. Спрос теперь, как и в марте–апреле, сконцентрировался в Саудовской Аравии, однако цены на этом рынке остаются низкими из-за поставок из Катара и ОАЭ по ценам $700–715 за тонну CFR.
Турецкие производители арматуры, которым в начале мая удалось довести экспортные котировки до $710 за тонну FOB, попытались стабилизировать цены, однако у многих компаний остались значительные объемы непроданной продукции, так что они пошли на уступки – до $690–700 за тонну FOB. Однако покупателей на рынок это так и не вернуло. В июне–июле металлурги могут рассчитывать на некоторый объем продаж в Саудовскую Аравию, Иран, Ирак и Египет, но в целом спрос будет невысоким.
Зато повышенным спросом продолжает пользоваться катанка, стоимость которой сейчас значительно выше, чем у арматуры. Турецкие компании предлагают эту продукцию по $730–740 за тонну в страны ЮВА и до $760 за тонну FOB на Ближний Восток. Украинская катанка котируется у европейских и ближневосточных покупателей в интервале $720–750 за тонну FOB/DAP. Кроме того, украинские экспортеры продают арматуру в Ирак по $680–690 за тонну FOB, а в Италию и Балканские страны – по ценам до $700 за тонну FOB/DAP.
Несколько улучшилась в последнее время обстановка на европейском рынке. Испанские и итальянские компании смогли распродать излишки в Алжир и Германию, а потребители как раз в середине мая начали пополнять запасы. Это позволило металлургам компенсировать подорожание металлолома и в два приема поднять цены на арматуру на 30 евро – до 520–530 евро за тонну EXW.
В Восточной Азии начинается сезон дождей, так что региональный рынок конструкционной стали идет на спад. Ситуацию усугубляет и кризис в строительной отрасли. В Корее в этом году обанкротилось несколько крупных строительных компаний, правительства Вьетнама и Китая ограничивают инвестиции в строительство из-за нехватки средств, а в Японии пока так и не стартовали восстановительные работы после землетрясения 11 марта. И хотя из-за увеличения стоимости металлолома в начале мая арматура в регионе несколько подорожала, достигнув $710–740 за тонну CFR, сейчас цены, как на лом, так и на готовый прокат все же откатываются к прежнему уровню.
Китайские компании снова повысили экспортные котировки на горячекатаные рулоны, доведя стоимость продукции до $700–720 за тонну FOB. Однако произошло это в основном вследствие подорожания российского горячего проката, который предлагается в Индию и страны ЮВА по $750–770 против $730–740 за тонну CFR в конце апреля. Китайская коммерческая толстолистовая сталь, наоборот, подешевела и котируется не более чем по $710–720 за тонну FOB с тяготением к низшей границе интервала.
В целом конъюнктура в странах Восточной Азии после некоторого улучшения в конце апреле – начале мая снова ухудшилась. В Японии из-за спада в автомобилестроительной промышленности, работающей в настоящее время не более чем с 50-процентной загрузкой, возник избыток предложения плоского проката. Корейский рынок «перепродан»: местные компании запаслись стальной продукцией на несколько месяцев вперед и прекратили закупки. На Тайване потребители ожидают от China Steel объявления о понижении котировок на июль и поэтому пока выжидают.
Турецкие производители тем временем достигли максимальной точки подъема цен на плоский прокат. Котировки на горячекатаные рулоны достигли $775–785 за тонну EXW с поставкой в июне–июле. Это удорожание вернуло на рынок Турции продукцию из России, стоимость которой составляет $730–745 за тонну CFR. Впрочем, по оценкам аналитиков, рынок уже идет на спад. Большинство потребителей и дистрибуторов сформировали запасы и выходят из игры.
Российские компании объявили июньские котировки на горячекатаные рулоны в $700–720 за тонну FOB. Украинские заводы пока не определились, но, по предварительным данным, готовы увеличить цены не менее чем до $675–685 за тонну FOB. Благодаря не слишком высокому, но диверсифицированному спросу со стороны Турции, Бразилии, США, стран Ближнего Востока и Европы, металлурги не испытывают сейчас больших проблем со сбытом.
Рост курса доллара по отношению к евро помог европейским компаниям стабилизировать цены на горячекатаные рулоны на уровне 550–565 евро за тонну EXW. Некоторые производители уже поспешили анонсировать подъем на третий квартал до 600 евро, однако аналитики считают такой рост маловероятным. Из-за спада в экономике большинства стран Евросоюза оживление на региональном рынке ожидается не раньше осени.
Постоянные колебания на рынке никеля не дают возможности достигнуть стабилизации нержавеющей стали. Большинство потребителей в ЮВА и Европе в первой половине мая придерживались выжидательной политики, рассчитывая, что металлургические компании продолжат понижение котировок продукции параллельно вновь дешевеющему никелю.
Тем не менее производители считают, что они и так пошли на достаточные уступки в начале месяца. В Азии цены на холоднокатаные рулоны 304 2В котируются в интервале $3 600–3 800 за тонну CIF, европейские компании предлагают аналогичную продукцию примерно по 3 000–3 100 евро за тонну EXW. Как считают аналитики, вынужденная пауза может продлиться до осени, поскольку реальное потребление нержавеющей продукции относительно невелико, а покупатели не могут пожаловаться на отсутствие запасов.
Цены на мировом рынке вторичного металла прошли пик в начале мая, когда крупные закупки со стороны турецких компаний способствовали подорожанию американского материала HMS № 1&2 (80:20) до $475 за тонну CFR, подтянув вверх и котировки в Восточной Азии. Однако ближе к середине месяца турецкие компании, создав достаточные запасы сырья, начали покидать рынок, а трейдеры, озабоченные сбытом нераспроданных остатков, пошли на уступки. Цены на европейский и американский HMS № 1&2 (80:20) сократились до $460–465 за тонну CFR, а на А3 из черноморских стран – до $440–455 за тонну CFR. По мнению аналитиков, теперь рынок ждет длительная пауза, которая, возможно, продлится до конца лета.
Вместе с тем, как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Китайскую ассоциацию цветной металлургии (China Nonferrous Metals Industry Association), к 2015 году КНР может увеличить выпуск вторичных цветных металлов на 60 % – до 12 млн тонн. В прошлом году этот показатель повысился на 27 %, по сравнению с 2000 годом, и достиг 7,5 млн тонн. Согласно данным ассоциации, на вторичные металлы приходится около 25 % общего выпуска цветных металлов в стране. По итогам прошлого года Китай произвел из вторсырья 2,4 млн тонн меди, около 4 млн тонн вторичного алюминия и 1,35 млн тонн свинца.
К 2015 году, согласно плану по реализации очередной пятилетки, КНР реализует от 6 до 8 медных проектов, при этом на вторичный выпуск меди придется около 40 % общего ее производства. За этот период также намечено построить 10 заводов по вторичной переработке свинца и от 8 до 10 – по вторичной переработке алюминия.
Что касается мирового производства первичного алюминия, то в январе–апреле 2011 года оно выросло, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 4,1 % – до 13,812 млн тонн. Как прогнозируют эксперты, вплоть до 2020 года рост потребления алюминия на рынках РФ и СНГ в среднем составит 6–8 % в год. При этом только в текущем году этот показатель в России увеличится на 11 %. Среди основных угроз для отрасли аналитики называют рост издержек производства и тарифов естественных монополий, высокую инфляцию и низкую доступность кредитных ресурсов, а также усиление темпов импорта готовых изделий из алюминия на рынки России и стран СНГ.
Что касается меди, золота, железной руды и угля, то в следующие два-три года, как полагают эксперты Standard Chartered Plc, они станут лидерами по росту цен среди сырьевых товаров в связи с высоким спросом в Китае и Индии. Это подтверждают и выкладки аналитиков Barclays, которые прогнозируют в течение пяти ближайших лет увеличение на 80 % спроса на металлы в Индии. В свою очередь, правительство этой страны ожидает, что потребление угля здесь в следующие два десятилетия вырастет более чем втрое – до 2 млрд тонн, поскольку этот вид сырья используется для выработки электроэнергии и необходим для поддержания деятельности производственных предприятий.
Вместе с тем, как заявил глава крупнейшей золотодобывающей компании Китая China National Gold Group, в ближайшие три года спрос на золото в КНР может увеличиться на 22 % и резко превзойти национальное производство этого драгметалла. По его мнению, производство золота в Китае к 2014 году может достичь 400 тонн, что почти на 19 % выше, чем в 2010-м, однако потребление будет расти еще быстрее, увеличившись до 700 тонн в год. Так, в 2010 году Китай произвел 340 тонн золота, а инвесторы купили на местном рынке 571,5 тонну. Эта разница между производством и потреблением была покрыта за счет импорта и продаж из резервов. В первые три месяца 2011 года производство золота в КНР составило 73,4 тонны, что на 4,6 % выше, чем годом ранее.
***
Казахстанские недра в обмен на немецкие технологии
23–25 мая в Берлине прошел казахстанско-германский экономический форум «Импульсы для экономического сотрудничества». В его работе приняли участие 400 делегатов, включая представителей международных корпораций, потенциальных инвесторов, заинтересованных в сотрудничестве с Казахстаном, научных деятелей, политиков и экспертов.
В ходе форума вице-премьер-министр индустрии и новых технологий Казахстана Асет Исекешев и вице-канцлер – федеральный министр экономики и технологий Германии Филип Реслер подписали заявление о намерениях по углублению экономического сотрудничества и скорому заключению межправительственного соглашения о партнерстве в сырьевой, промышленной и технологической сферах. Как отмечается в заявлении, «планируемое к подписанию межправительственное соглашение готовится впервые, и Казахстан станет первой пилотной страной, с которой будет налажено сотрудничество в указанных отраслях».
Документ предполагает обеспечение доступа Германии к казахстанскому минеральному сырью с параллельным развитием технической инфраструктуры, улучшением эффективности использования полезных ископаемых и внедрением экологических и социальных стандартов в процессе добычи и обогащения сырья.
Кроме того, власти и деловые круги Германии обязуются содействовать диверсификации и модернизации казахстанской экономики, внедрению инноваций и технологий, а также строительству новых заводов и производственных площадок для добычи и переработки сырья. Они также будут поддерживать Казахстан в создании промышленных кластеров и сотрудничестве с научно-исследовательскими институтами, консультировать по вопросам улучшения инвестиционного климата республики.
Металлурги будут получать больше
30 мая 2011 года руководители Министерства индустрии и новых технологий, Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий и Профсоюза трудящихся горно-металлургического сектора подписали дополнение к отраслевому соглашению на 2011–2013 годы. Этот документ устанавливает повышающий отраслевой коэффициент в размере 1,7, применяемый для расчета минимального стандарта оплаты труда (МСОТ) работников ГМК.
Как считают в Мининдустрии, принятое дополнение «отражает один из главных принципов оплаты труда – оптимальную величину отраслевого коэффициента». По сведениям специалистов министерства, в горнорудном секторе экономики поступления по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налогу с продаж (НСП) составили в 2008 году 30,7 млрд тенге, в 2009 – 89,4 млрд тенге, а в 2010 – 131,9 млрд тенге.
«В условиях, когда компании несут большое бремя налогов и выплат по кредитам, вопросы оплаты труда нужно было обсуждать с сугубой осторожностью. Поспешность могла бы принести вред как экономике предприятий, так и личному благосостоянию работников отрасли», – отметил в этой связи исполнительный директор АГМП Николай Радостовец.
По словам председателя Профсоюза трудящихся горно-металлургического сектора Асылбека Нуралина, решение о повышении отраслевого коэффициента было принято после обсуждения в трудовых коллективах и на экспертных советах, а также после консультаций с работодателями и представителями Министерства труда и социальной защиты населения, а также и Министерства индустрии и новых технологий.
Kazakhmys получит новый кредит
Корпорация Kazakhmys намерена привлечь кредит Госбанка развития Китая в размере $1,5 млрд на разработку Актогайского месторождения. Меморандум о взаимопонимании по предоставлению кредитной линии подписали 13 июня 2011 года в Астане генеральный управляющий директор Kazakhmys Plc Олег Новачук и вице-президент Госбанка развития Китая Гао Цзянь.
В случае успеха данный заем будет вторым кредитом, привлеченным Kazakhmys у китайского госбанка. В 2009 году компания получила $2,7 млрд на осуществление ряда новых проектов, в том числе $2 млрд для освоения Бозшаколя. Представители Kazakhmys отметили, что условия второго кредитного соглашения, вероятно, будут примерно такими же, как условия первого: заем можно будет получать траншами в течение трех лет по ставке LIBOR + 4,8 %. Срок погашения кредита составляет 12–15 лет с момента первого транша. Ожидается, что стороны подпишут соответствующее кредитное соглашение до конца 2011 года. Конечная цель кредитования – увеличение экспортных поставок медного концентрата на китайский рынок.
Актогайское месторождение медных руд – одно из крупнейших в мире. Запасы окисленных руд оцениваются в 84 млн т, а сульфидных руд – 1,455 млрд т. Капитальные затраты по проекту должны составить $2 млрд, из которых $500 млн Kazakhmys выделит из собственных средств. Совокупный же ежегодный объем производства по двум проектам – Актогай и Бозшаколь – оценивается в 200 тыс. т меди в концентрате, что позволит увеличить текущее производство корпорации более чем на 60 %.
По оценке Олега Новачука, руда на месторождениях Kazakhmys становится менее медесодержащей, однако разведанных запасов меди хватит на разработку в течение более чем 30 лет. По его словам, «в мире медные месторождения становятся все менее и менее прибыльными: например, 10 лет назад содержание руды 0,5 % вообще проектом не считалось, это были просто отходы, а на сегодняшний день содержание руды 0,51 % уже считается успешным проектом». Глава корпорации отметил, что в этом году Kazakhmys инвестировал в геологоразведку $75 млн.
АЗФ увеличил глубину переработки феррохрома
На Аксуском заводе ферросплавов запущен отсадочный комплекс по переработке шлаков феррохрома мощностью 600 тыс. т в год. Стоимость проекта составила 600 млн тенге. Принцип работы отсадочной машины основан на гравитационном разделении материала в водной среде на тяжелую фракцию (металлоконцентрат) и легкую фракцию (шлаковый щебень).
Ранее на заводе перерабатывались в основном текущие шлаки, образующиеся в процессе выплавки высокоуглеродистого феррохрома. Теперь здесь будет вестись переработка ранее накопленного шлака, содержание металла в котором колеблется от 3 до 10 %, при этом глубина извлечения составит около 90 %.
Напомним, что Аксуский завод ферросплавов – одно из предприятий компании «Казхром», в состав которой также входит Актюбинский завод ферросплавов и Донской ГОК. Предприятие включает в себя 4 плавильных цеха и 26 мощных электропечей, оборудованных высокоэффективными газоочистными системами.
Белоруссия поставит технику в Казахстан
ОАО «Белорусский автомобильный завод» (БелАЗ) поставит компаниям «Казахмыс» и «Казцинк» технику на сумму свыше $15 млн. В частности, как сообщил министр промышленности Белоруссии Дмитрий Катеринич, согласно подписанным в Астане контрактам «Казахмыс» закупит у БелАЗа 18 карьерных самосвалов, а также 10 комплектов для их сборки. Договоренность с «Казцинком» предусматривает поставку 1 бульдозера и 1 экскаватора.
БелАЗ является одним из крупнейших в мире (7-е место) и единственным в СНГ производителем карьерной техники. На предприятии выпускаются карьерные самосвалы грузоподъемностью от 30 до 360 тонн, техника для обеспечения производственного цикла в карьерах, машины для подземных работ, бульдозеры, погрузчики, аэродромные тягачи. В настоящий момент заводу принадлежит около 30 % мирового рынка карьерных самосвалов.
В Карагандинской области запущен новый завод
В середине июня 2011 года ТОО «Техноиндустрия» ввело в эксплуатацию завод по производству фракционного и кубовидного щебня на месторождении «Аманское» в Бухаржырауском районе Карагандинской области. Данный проект включен в Карту индустриализации в рамках государственной программы ФИИР. В строительство завода компания инвестировала 672 млн тенге собственных средств. На предприятии установлено новейшее технологическое оборудование, которое позволит производить до 1 млн т качественного щебня в год для строительства автомобильных и железных дорог. Компания также планирует наладить выпуск железобетонных опор для высоковольтных ЛЭП и других железобетонных изделий высокой прочности.
Производственная статистика: итоги января–мая 2011 года
В январе–мае 2011 года ГМК Казахстана в целом демонстрировал положительную производственную динамику. В частности, за это время было добыто 20,8 млн т железной руды (на 3,1 % больше показателя аналогичного периода прошлого года), 13,6 млн т медной (+8,9 %) и 2,9 млн т свинцово-цинковой руды (+19,2 %).
Производство хромового концентрата за пять месяцев текущего года увеличилось до 1,6 млн т (+20,9 %), а выпуск нерафинированной стали достиг 2069,401 тыс. т (+26,1 %). Кроме того, было произведено 1371,185 тыс. т, плоского проката (+22,4 %), 256,031 тыс. т оцинкованного проката (+8,4 %) и 97,014 тыс. т белой жести и луженого листового проката (+8,4 %).
Выпуск ферросплавов в январе–мае 2011 года составил 706,6 тыс. т (+0,8 %), необработанного алюминия – 781,492 тыс. т (+2,5%), необработанного цинка – 131,944 тыс. т (+0,1%), необработанной рафинированной меди – 138,017 тыс. т (-1,6%), рафинированного свинца – 48,7 тыс. т (+19,4%).
Наряду с этим за пять месяцев в Казахстане было произведено 6 846 кг аффинированного золота, что на 65,4 % больше, чем в январе–мае 2010 года. При этом увеличился выпуск необработанного и полуобработанного золота на 66 % – до 15 180 кг, и необработанного и полуобработанного серебра на 18,4 % до 254 925 кг. Продолжается позитивный тренд и в сфере добычи каменного угля, которая за это время возросла на 4,2 % – до 42 953 тыс. т.
Список статей
Слагаемые модернизации определены и согласованы Редакционный обзор
Инвестиционные задачи и нишевые проекты ГМК Ален Искаков
Горняки и металлурги свое слово держат! Николай Радостовец
Вперед, к поставленной цели! Динмухамед Кунаев
Недропользование 1996–2010. Запасы, добыча, инвестиции Эльвира Джантуреева
На глобальном рынке металлов без перемен Редакционный обзор
Редкие металлы и земли дают ГМК редкий шанс Сергей Смирнов
Золото Казахстана. Потенциал есть... Сергей Смирнов
Инновации – в производство! Абдурасул Жарменов
Инновационные технологические схемы прогнозно-поисковых работ при поисках месторождений меди жезказганского типа Б.С. Ужкенов, Б. Г. Альжанова, В.Б. Петровский, И.
Кадровый вопрос для ГМК требует эффективного решения Татьяна Чепуштанова
Сделки по слиянию и поглощению в горно-металлургическом комплексе Даврон Рустамкулов