Недропользование 2000–2011. Запасы, добыча, инвестиции
Минерально-сырьевой комплекс является основой социально-экономического развития Казахстана и остается одной из наиболее привлекательных сфер для вложения инвестиций. Общий объем капиталовложений в недропользование различных видов полезных ископаемых только за последние 12 лет превысил $200 млрд. Вместе с тем интенсивная эксплуатация недропользователями имеющихся месторождений требует усиления роли государства в опережающем геологическом изучении недр.
По богатству своих недр и разнообразию минеральных ресурсов Казахстан по праву входит в число мировых лидеров. При этом его минерально-сырьевая база, в основном, сформирована за счет месторождений углеводородов, урана, черных, цветных, благородных и редких металлов, в недропользование которых привлечены крупные иностранные инвестиции.
В настоящее время более 80 % разведанных запасов полезных ископаемых (ПИ) разрабатываются недропользователями на контрактной основе. На 1 января 2012 года общее число действующих объектов мониторинга недропользования составило 2 529. В их число входят 827 объектов республиканского значения, включая 243 по углеводородному сырью (УВС), 384 – по твердым полезным ископаемым (ТПИ) и 200 – по подземным водам (ПВ). При этом недропользование общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) осуществляется на 1 676 объектах.
В 2000–2011 годах суммарный объем инвестиций в недропользование достиг $200,2 млрд, из них $18,1 млрд было направлено на проведение геологоразведочных работ (таблица 1). По сравнению с 2000 годом ежегодный объем капиталовложений возрос более чем в 5 раз и по итогам 2011 года составил $20,3 млрд. При этом $1,5 млрд, или 8% от общего объема инвестиций в МСК, было направлено на проведение ГРР (график 1).
В 2011 году приоритетным направлением инвестирования оставалась нефтегазодобыващая отрасль – в нее было вложено порядка $13,8 млрд, или 70% всех капиталовложений в МСК. На горнорудный сектор пришлось около $6,2 млрд (30%), в том числе $1 160,1 млн на недропользование угля, $1 044,6 млн – урана, $1 022 млн – полиметаллов, $824,9 млн – меди, $804,7 млн – золота, $785,8 млн – железа, марганца и др. Следует отметить, что инвестиции в геологоразведку в горнорудном секторе составили лишь 3% от всего объема инвестиций (график 2).
Что касается прогнозов на 2012 год, то по его итогам объем капиталовложений в недропользование МСК должен достигнуть $21,6 млрд, в том числе $1,6 млрд – на проведение ГРР.
Инвестиционная деятельность недропользователей положительно отражается на социально-экономических показателях Казахстана. Так, за последние 12 лет они выделили $2,3 млрд на развитие социальной сферы и местной инфраструктуры (включая $317,5 млн в 2011 году), $905,5 млн ($162,6 млн) – на обучение специалистов, $308,1 млн ($20,2 млн) – на приобретение технологий (график 3). За это время численность занятых в МСК возросла со 175 тыс. человек в 2000 году до 181 тыс. человек в 2011-м.
В общей сложности в 2000–2011 годах недропользователи выплатили в бюджет Казахстана в виде налогов и платежей 13 844,7 млрд тенге. Причем только в прошлом году этот показатель составил 3 653,6 млрд тенге, в том числе 1 172,2 млрд (или 32% от общей суммы налогов и платежей) пришлось на НДПИ, 908,6 млрд тенге (25%) – корпоративный подоходный налог, 39,6 млрд тенге (1%) – социальный налог, 18 млрд (менее 1%) – НДС, 3,3 млрд (
Золоторудные и золотосодержащие месторождения локализованы в 16 горнорудных районах, важнейшими из которых являются Калбинский и Рудно-Алтайский в Восточном Казахстане (месторождения Бакырчик, Большевик, Риддер-Сокольное и др.), Кокшетауский и Жолымбет-Бестобинский в Северном (Васильковское, Жолымбет и др.), Шу-Илийский и Джунгарский в Южном (Акбакай, Бескемпир, Архарлы и др.), Майкаинский и Северо-Балхашский в Центральном (Майкаин, Бощекуль, Саяк и др.), а также Жетыгаринский и Мугоджарский в Западном Казахстане (Комаровское, Варваринское, Юбилейное и др.).
Сегодня недропользование золота осуществляется на 119 объектах, из них на 39 ведется добыча, на 30 – разведка и на 50 – совмещенная разведка и добыча. В 2000–2011 годах в Казахстане было добыто более 400 т золота, при этом прирост запасов составил около 600 т. Суммарный объем инвестиций за этот период достиг $4,3 млрд (рост в 13 раз), в том числе $0,4 млрд было направлено на проведение ГРР. Порядка 85% этого объема пришлось на такие компании, как ТОО «Казцинк» (25% от инвестиций в недропользование золота за 2011 год), АО «ГМК Казахалтын» (13%), АО «Варваринское» (13 %), АО ФИК «Алел» (9%), ТОО «Бакырчикское ГДП» (9%), ТОО «Металл Трейдинг» (5%), ТОО «Юбилейное» (3%), ДТОО ГП «Секисовское» (3%), ТОО «СП Сага Крик Голд Компании» (2%), а также АО «Майкаинзолото» (2%).
Основной объем балансовых запасов и месторождений меди сосредоточен в Восточном и Центральном Казахстане. При этом резервом для укрепления минерально-сырьевой базы является ряд колчеданно-полиметаллических месторождений Восточного Казахстана (Артемьевское, Космурун, Акбастау и др.). Введено в эксплуатацию меднопорфировое месторождение Нурказган с рудами высокого качества (Центральный Казахстан), а также одно из крупнейших в стране месторождение Жаман-Айбат в Жезказганском горнорудном районе. Подготовлено к эксплуатации и месторождение Шатырколь (Южный Казахстан). Значительным потенциалом обладают месторождения меднопорфирового типа – Актогай и Бозшакольское, на которых сегодня ведется строительство ГОКов, а также Айдарлы и Коксай.
В настоящее время недропользование меди осуществляется на 40 объектах, из них на 14 – добыча, на 8 – разведка и на 18 – совмещенная разведка и добыча. В 2000–2011 годах в Казахстане было добыто более 6 млн т меди, при этом прирост запасов составил порядка 4 млн т. Общая сумма инвестиций за это время выросла в 3 раза, достигнув $4,7 млрд, в том числе $110,4 млн было выделено на проведение ГРР. Весь объем данных капиталовложений в 2011 году пришелся на ТОО «Корпорация Казахмыс» (81%), ТОО «Коппер Текнолоджи» (14%), ТОО «Казкупер» (2%) и ТОО «Актюбинская медная компания» (1%), а также ТОО «ГРК МЛД», ТОО «КазГеоруд», ТОО «Коксай-Музбель», ТОО «Тарутинское» и ТОО «Fonet Er-Tai AK Mining».
Для развития МСБ полиметаллов уже в ближайшие годы планируется освоение крупного месторождения Шалкия в Южном Казахстане, на базе которого предусматривается строительство нового цинкового завода. Кроме того, в Восточном Казахстане сейчас ведется строительство рудников на базе месторождений Новолениногорское, Долинное и Обручевское. Работает ГОК и на базе разведанных медноколчеданных месторождений «50 лет Октября», Кундызды, Приорское и других, где также предусматривается организация собственного горно-металлургического производства.
В целом недропользование полиметаллов сегодня осуществляется на 33 объектах, из них на 19 ведется добыча, на 2 – разведка и на 12 – совмещенная разведка и добыча. За последние 12 лет в Казахстане было добыто 1,3 млн т свинца и 7 млн т цинка – прирост запасов по эти металлам составил 0,7 млн т и 1 млн т соответственно. Общая сумма инвестиций в недропользование полиметаллов за это время достигла $6,6 млрд, из которых лишь $98,1 млн было направлено на проведение ГРР. По итогам 2011 года сумма капиталовложений увеличилась в пять раз (по сравнению с 2000 годом) и составила $1 022 млн, в том числе $19,1 млн – на ГРР. Среди крупнейших инвесторов такие компании, как ТОО «Казцинк» (71%), ТОО «Корпорация Казахмыс» (22%) и ТОО «Nova-Цинк» (5%), доля остальных – АО «Шаймерден», ТОО «ЕР-ТАЙ», ТОО «ORPEK Mineral Resources», Multiplex Resources, ТОО «ШалкияЦинк ЛТД» и АО «Жайремский ГОК» – незначительна (менее 1%).
Основу МСБ алюминиевой промышленности Казахстана формируют запасы трудноперерабатываемых бокситов Восточно-Торгайского бокситоносного района (месторождения Краснооктябрьское, Аятское и др.). Ранее они считались непригодными для производства глинозема, однако в результате внедрения новой технологической схемы, разработанной на Павлодарском алюминиевом заводе, созданы условия для получения глинозема из низкосортных бокситов. Перспективы развития сырьевой базы отрасли сегодня связываются прежде всего с нетрадиционными видами глиноземного сырья. Практический интерес могут представлять широко развитые на территории республики нефелин-лейцитовые и нефелиновые породы, а также алунитовые вторичные кварциты.
В настоящее время недропользование бокситов осуществляется на 5 объектах, из них на 3 идет добыча, на 1 – разведка и на 1 – совмещенная разведка и добыча. За двенадцатилетний период в Казахстане было добыто почти 55 млн т бокситов, при этом прирост их запасов составил только 0,7 млн т (с 2000-го по 2007 год прироста не было). Общий объем инвестиций в 2000–2011 годах превысил $1 млрд, в том числе $14,1 млн было направлено на проведение ГРР. Так, только в прошлом году было инвестировано $135,8 млн, что в 4 с лишним раза больше, чем в 2000-м. Весь объем капиталовложений приходится на подразделения АО «Алюминий Казахстана» – КБРУ (84%) и ТБРУ (16 %).
Железо и марганец
Республика обладает крупной сырьевой базой железных руд, около 90 % которых сосредоточено в Торгайском регионе Северного Казахстана. Добыча железа в основном производится на Соколовском, Сарбайском, Качарском и других месторождениях скарново-магнетитовых руд, а также Лисаковском бурожелезняковом месторождении.
Продукция железорудной промышленности (руда, концентраты и окатыши) поставляется на Карагандинский металлургический комбинат, в небольших объемах на Аксуский завод ферросплавов и Актюбинский завод «Феррохром», а также на экспорт в Россию и Китай. Состояние разведанной железорудной базы позволяет обеспечить значительное увеличение объемов производства, однако лимитирующим фактором здесь является проблема сбыта сырья.
Что касается марганца, то все его промышленные запасы сосредоточены в Центральном Казахстане и представлены окисными и карбонатно-силикатно-окисными рудами (месторождения Ушкатын III, Западный Каражал и др.). В марганцеворудной отрасли сегодня действует 5 горнодобывающих предприятий, расположенных на территории Карагандинской области.
Недропользование железа и марганца осуществляется на 42 объектах, из них на 16 ведется добыча, на 10 – разведка и на 16 – совмещенная разведка и добыча. В 2000–2011 годах в Казахстане было добыто 449 млн т железа и 30 млн т марганца, при этом прирост запасов составил 1 702 млн т и 66 млн т соответственно. За это время в отрасль было вложено $5,1 млрд, в том числе $60 млн было направлено на проведение ГРР. В 2011 году объем инвестиций составил $785,6 млн. Практически весь этот объем приходится на долю таких крупных компаний, как АО «ССГПО» (67%), АО «Жайремский ГОК» (14%), ТОО «Оркен» (9%), АО «ТНК «Казхром» (4%) и ТОО «Арман-100» (1%). Менее 1% инвестировали ТОО «Bapy Mining», ТОО «Vertex Holding», АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат», ТОО «Актобе-Темир-ВС» и ТОО «Шахта западная».
Казахстан является мировым лидером по запасам хромитов, которые характеризуются высоким качеством руд (45–50% окиси хрома) и располагаются на сравнительно небольшой площади в пределах Кемпирсайского дунит-периодитового массива в Западном Казахстане (месторождения Миллионное, Алмаз-Жемчужина и др.). Добычей и обогащением хромитовых руд занимается транснациональная компания «Казхром», в состав которой входит и ферросплавное производство.
Недропользование осуществляется на 9 объектах, каждый из которых находится на стадии добычи. За последние 12 лет в Казахстане произведено 41 млн т хромитов, при этом прирост запасов по ним составил около 1 млн т. Объем инвестиций за этот период достиг $2,2 млрд, в том числе $20 млн – на проведение ГРР. В 2011 году капиталовложения в отрасль составили $279 млн, что вдвое больше, чем в 2000 году. При этом, наряду с АО «ТНК Казхром» (76%), крупным инвестором отрасли выступило ТОО «Восход-Oriel» (26%).
Основные запасы урана сосредоточены в гидрогенных месторождениях Южного Казахстана (Мынкудук, Карамурун и др.). Прогнозные ресурсы сопоставимы с балансовыми запасами и также сконцентрированы преимущественно в урановых провинциях Южного Казахстана.
По состоянию на 1 апреля 2012 года недропользование урана осуществляется на 25 объектах, из них на 12 идет добыча, на 1 – разведка и на 12 – совмещенная разведка и добыча. В 2000–2011 годах в Казахстане было добыто 88 тыс. т урана, при этом прирост его запасов составил 111 тыс. т. Общий объем инвестиций за этот период достиг $5,4 млрд, в том числе $300 млн было направлено в геологоразведку. Если говорить о показателях прошлого года, то сумма капиталовложений достигла $1 044,6 млн, включая $60 млн, выделенных на проведение ГРР. Остается добавить, что все добывающие и перерабатывающие уран предприятия объединены в структуру НАК «Казатомпром», в состав которой входит и металлургический завод по глубокой переработке уранового сырья.
Основные запасы угля связаны с пятью крупнейшими угольными бассейнами Центрального и Северного Казахстана (Карагандинский, Экибастузский и др.), включающими более 300 месторождений и рудопроявлений различного возраста и марочного состава.
Недропользование угля осуществляется на 39 объектах, из них на 31 ведется добыча, а на 8 – совмещенная разведка и добыча. За последние 12 лет в Казахстане было добыто 9 438 млн т угля, при приросте запасов в 103 млн т. За этот период суммарно инвестировано $6,7 млрд, в том числе $30 млн – на ГРР. По сравнению с 2000 годом объем инвестиций в угледобычу в 2011 году вырос в 5 раз и составил $1,2 млрд, при этом в геологоразведку было направлено всего $0,5 млн. Большая часть капиталовложений приходится на крупные компании: УД АО «АрселорМиттал Темиртау» (37%), ТОО «Богатырь Комир» (17%), АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» (15%), ТОО «Ангренсор» (4%), ТОО «Корпорация Казахмыс» (4%), АО «Шубарколь Комир» (6%), ТОО «Каражыра ЛТД» (3%), ТОО «Майкубен-Вест»(3%), ТОО «Сарыарка-ENERGY» (2%) и ТОО «Гамма» (2%).
Со времени введения в недропользование контрактной системы бюджетные ассигнования на геологическое изучение недр Казахстана резко снизились, в результате чего прирост запасов по основным видам минерального сырья за последние годы был получен в основном за счет частных инвестиций, направленных на проведение геологоразведочных работ. При этом уже сегодня по ряду приоритетных видов полезных ископаемых отмечается дефицит восполнения ресурсной базы, что значительно сокращает срок обеспеченности запасами горно-металлургической и нефтегазовой отраслей.
В этой связи была разработана Концепция развития геологической отрасли Казахстана до 2030 года, которая направлена на решение ряда важнейших проблем, включая:
·низкий уровень опережающего геологического изучения недр из-за недостатка государственного финансирования;
·увеличение глубинности и отдаленности потенциальных месторождений
·критическое снижение обеспеченности запасами градообразующих предприятий цветной металлургии;
·слабый уровень развития геологической инфраструктуры, отсутствие сертифицированных лабо
Список статей
Евразийский взгляд на глобальные проблемы Редакционный обзор
Инвесторы и государство: возродим Шелковый путь! Редакционный обзор
Реализуем задуманное и смело идем дальше! Альберт Рау
Горняки и металлурги задают высокие темпы Николай Радостовец
«Казгеология» обеспечит интересы государства Булат Ужкенов
Достояние республики Редакционный обзор
Дробильно-сортировочные установки от компании Metso Михаил Довженко
Недропользование 2000–2011. Запасы, добыча, инвестиции Эльвира Джантуреева
Iteca: укрепляя позиции лидера Юрий Бородихин
Геология длиною в жизнь Людмила Диденко-Кислицина
Госправо на трубу Редакционный обзор
БВУ по осени считают?! Редакционный обзор