В середине апреля в Астане состоялся 4-й горнопромышленный форум «МАЙНЕКС Центральная Азия 2013», собравший свыше 500 отраслевых экспертов из стран ближнего и дальнего зарубежья. Столь представительный состав делегатов форума, который в этом году прошел под девизом «Продвижение идей партнерства, диверсификации и инвестиций», позволил обозначить и эффективно обсудить ряд ключевых проблем, стоящих перед ГМК Казахстана.
Тот факт, что Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые направил приветствие делегатам мероприятия, организатором которого выступила компания Advantix Ltd при поддержке Министерства индустрии и новых технологий, красноречиво свидетельствует о значимости заявленной темы для экономического развития нашей страны.
В своем обращении, которое зачитал заместитель премьер-министра РК Кайрат Келимбетов, открывая Форум от имени правительства, глава государства подчеркнул, что Казахстан переходит к новой государственной политике в сфере недропользования, приоритетом которой станет обмен новейшими технологиями: «В настоящее время реализуется ряд мер, которые стимулируют инвестиции в отрасль. Мы утвердим пятилетнюю программу развития минерально-сырьевого комплекса, в ее рамках будет предусмотрено увеличение финансирования приоритетных геолого-разведочных работ, а также строительство центра геологических исследований. Будут внесены изменения в закон «О недрах и недропользовании», направленные на кардинальное упрощение процедур по предоставлению прав на разведку. В этом направлении Казахстан стремится к внедрению лучших мировых практик. Уверен, что открытые дискуссии, организуемые в ходе Форума, позволят продвинуться в понимании стоящих перед горнорудной отраслью проблем, укрепить сотрудничество с нашими деловыми партнерами и инвесторами, достигнуть соглашения по новым проектам. Надеюсь, что результатом работы станут конкретные рекомендации по привлечению в горно-металлургическую отрасль Казахстана новых людей и инвестиций».
Со своей стороны, г-н Келимбетов отметил, что, несмотря на лидирующие позиции республики с точки зрения количества и разнообразия минерально-сырьевых ресурсов, сегодня в отечественном ГМК наблюдается недостаточное восполнение добываемых полезных ископаемых, что ведет к превышению их потребления над приростом. Как результат, остро встает вопрос обеспеченности действующих предприятий разведанными запасами и целесообразности организации новых производств. «Растущие потребности в промышленном минеральном сырье, на фоне снижения качества и истощения минерально-сырьевых ресурсов, требуют комплексного развития МСБ в части поиска новых крупных и богатых месторождений, вовлечения в эксплуатацию нетрадиционных для Казахстана типов полезных ископаемых».
В этой связи наша страна остро нуждается в привлечении инвестиций, которые необходимы не только для финансирования существующих горнодобывающих проектов, но и для формирования высокотехнологичных производств, обеспечивающих поиск и разведку новых месторождений, а также их освоение, обогащение сырья и выпуск продукции высоких переделов.
При этом вице-премьер признал, что экономический кризис заставил правительство не только подвергнуть ревизии многие стереотипы, но и поднять вопросы, которые оставались нерешенными последние 10–15 лет. «Например, одним из главных стереотипов является мнение о том, что государство не должно быть активно вовлечено в процесс функционирования рынка. Однако сегодня весь мир признает, что рынок и государство должны активно взаимодействовать, а правительство должно активно помогать в решении задач, стоящих перед бизнесом, осуществляя надзор за финансовым сектором и правильной экономической политикой». В нашем случае речь идет в том числе и о существенном усилении роли государства в сфере геологоразведки. С этой целью в 2011 году была создана национальная геологоразведочная компания «Казгеология», одной из основных задач которой является воспроизводство и укрепление МСБ. Для этого, по заявлению г-на Келимбетова, приобретается самое современное оборудование и планируется «кратное» увеличение финансирования.
Однако, судя по данным вице-министра индустрии и новых технологий Нурлана Сауранбаева, резкий рост бюджетных вложений в ГРР – это дело не самого ближайшего будущего. Так, например, если в 2012 году объем финансирования государственного геологического изучения недр составил 7,3 млрд тенге, то в текущем году эта цифра увеличится лишь до 7,7 млрд.
Зато «упорядочены работы по исполнению недропользователями контрактных обязательств». Так, по словам г-на Сауранбаева, ранее компании при составлении рабочих программ два-три раза искусственно занижали объем работ и, соответственно, обязательств по контрактам. «Мы упорядочили систему, и в результате только за прошедший период было закреплено $12,5 млрд дополнительных обязательств. Еще $15 млрд прошли в рамках центральной комиссии и теперь также должны быть отражены в контрактах... Это не является каким-то дополнительным принуждением, это приведение рабочих программ в соответствие с текущими финансовыми обязательствами».
Говоря о ближайших задачах, вице-министр также отметил разработку отраслевой программы развития минерально-сырьевого комплекса на период 2015–2019 годов, а также создание в соответствии с передовыми международными стандартами Центра геологических исследований. «Это будет центр компетенции, где будут собираются новые технологии, лучшие из которых будут тиражироваться». В центре также планируется подготовка кадров для развития «новой геологии». Сейчас Мининдустрии совместно с Ассоциацией производственных геологов, Nazarbayev University и Colorado School of Mining работает над решением проблемы восполнения кадрового потенциала отрасли.
Понятно, что в развитии геологоразведочных проектов правительство прежде всего рассчитывает на частные инвестиции. Именно с этой целью был отменен четырехлетний мораторий на проведение конкурсов по предоставлению права недропользования, а также подготовлены поправки в закон «О недрах и недропользовании», которые будут внесены в Парламент уже в текущем году.
Вполне возможно, что после принятия этих поправок инвесторы получат и ряд фискальных стимулов, включая отмену НДС на проведение ГРР. Как результат, правительство ожидает существенный приток частных капиталовложений. Так, например, по прогнозам председателя Комитета геологии и недропользования МИНТ Базарбая Нурабаева, объем инвестиций в геологоразведку полезных ископаемых в ближайшие два года должен превысить 500 млрд тенге. Горнорудный сектор и ТПИ требуют повышенного внимания, а потому на 2013 год прогнозы инвестиций в эту сферу составляют 248 млрд, а на 2014 год – 255 млрд тенге. Для сравнения: в прошлом году на геологоразведку было затрачено около 100 млрд тенге. Что касается прошедшего десятилетия, то в 2003–2012 годах этот показатель в целом составил 2,3 трлн тенге, из которых львиная доля была направлена не на ТПИ, а на объекты недропользования УВС.
«Мы понимаем, что иностранные инвестиции пойдут в страны с привлекательной геологией, работающим законодательством и благоприятными условиями налогообложения. И считаем, что в Казахстане в настоящее время развитие горнодобывающего сектора является наиболее перспективным направлением в индустриальной и экономической политике», – сказал г-н Нурабаев. По его мнению, одновременно должны увеличиться и объемы госфинансирования геологоразведки, причем основной упор должен делаться на восполнение запасов золота, цветных и редких металлов, а также метана в угольных пластах.
Вместе с тем независимые эксперты и представители недропользователей считают, что, несмотря на возросшее внимание к ГМК со стороны правительства, темпы проводимых им реформ зачастую отстают от динамики развития рынков. Государство не в полной мере учитывает резкое снижение инвестиционной активности в мировой горнорудной отрасли, вызванное затянувшимся глобальным экономическим спадом. По их мнению, для повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности собственной горнорудной отрасли Казахстану требуется принятие более кардинальных мер.
В частности, исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Николай Радостовец акцентировал внимание на такой ключевой задаче, как принятие долгосрочной Стратегии развития ГМК до 2030 года, которая должна быть разработана на основе мастер-плана, предложенного АГМП и рядом консалтинговых организаций. Этот документ должен задать вектор дальнейшего развития сектора, заложить основы и принципы отраслевой политики государства, а также стать ориентиром для потенциальных инвесторов.
Вторым важнейшим вопросом является разработка и принятие Кодекса «О недрах». Сама по себе эта идея не нова. Однако если прошлым летом г-н Радостовец говорил об отдельном, Горном кодексе, то теперь горняки решили выступить единым фронтом с нефтяниками.
В настоящее время АГМП и ассоциация KAZENERGY разрабатывают Кодекс о недрах, в котором будут общая и специальная части – отдельно для нефтяного и горнорудного секторов. «Мы будем настаивать, чтобы этот кодекс был объявлен в качестве приоритетного документа. В последнее время мы получаем все большее понимание по этому вопросу со стороны правительства. Какие-то отдельные поправки в Закон о недрах нас просто не устроят. Мы даже правила закупок недропользователями согласовывали около года только потому, что есть разная специфика у горняков и нефтяников. А нам на практике нужно размежеваться по очень большому числу вопросов». Пользуясь случаем, глава АГМП призвал международных инвесторов переходить от простой критики текущего законодательства к реальной помощи в изменении ситуации. В частности, предоставить своих экспертов для участия в разработке нового Кодекса.
Кроме того, он поднял вопрос о стабилизации налогового законодательства в сфере ГМК: «Мы ежегодно оказываемся перед одним и тем же риском. Когда у правительства не хватает денег, оно начинает разговоры о пересмотре налогового законодательства или законодательства по платежам. Мы бы просили вообще зафиксировать на 10–15 лет стабильность Налогового кодекса. Чтобы по вопросам, касающимся недропользования и работы ГМК, не было никаких поползновений. Действующий Налоговый кодекс отражает международные требования. Он позволяет государству очень эффективно участвовать в дележе доходов. По мере роста цен на продукцию растут и поступления в бюджет».
Правда, здесь возникает вопрос, как сочетается пожелание г-на Радостовца с намерением правительства принять налоговые послабления для геологоразведочных проектов по НДС?
Следующий момент, на который обратил внимание глава АГМП, – усложнение в течение последнего года экологического законодательства. Более того, возникли серьезные риски по техногенным минеральным образованиям (ТМО) и парниковым выбросам. «Мы поддерживаем вопросы, которые поднимает правительство, но надо понимать, что экологическая политика должна стимулировать. В Казахстане она сейчас носит больше наказующий характер».
Согласно анализу, проведенному АГМП, при полном соблюдении текущего законодательства уже в 2013 году ряд предприятий, реализующих проекты в рамках госпрограммы ФИИР, могут заплатить штрафы за парниковые выбросы в объеме до 25% своих инвестиций. И все же, по словам г-на Радостовца, правительство вняло доводам – в КОАП будут внесены изменения, и в 2014 году по парниковым выбросам, скорее всего, штрафов не будет. Вместе с тем остается проблема законодательного закрепления понятия «ТМО», поскольку «некоторые областные региональные комитеты по охране окружающей среды настаивают на оплате за их размещение как за отходы производства».
Г-н Радостовец также предложил по-новому рассмотреть вопрос подготовки кадров, используя при этом опыт нефтяников. Речь идет о создании общественного фонда, который аккумулировал бы определенную долю обязательных государственных налоговых отчислений, получаемых от компаний-недропользователей, и использовал эти средства для разработки и финансирования специализированных образовательных программ для ГМК. «Важно, что целый ряд вопросов МИНТ готов делегировать нашей ассоциации. То есть мы встречаем поддержку правительства в механизмах усиления самоуправления, саморегулирования и самоорганизации ГМК».
В заключение глава АГМП высказал свое видение роли НГК «Тау-Кен Самрук» в развитии отрасли. Он считает, что, получив в управление госпакет акций таких компаний, как ENRC и Казахмыс, этот национальный игрок должен выполнять функцию не их контролера, а реального партнера, помогая внутриотраслевой кооперации и развитию бизнеса. «Если есть ухудшение ситуации и компания не может справиться с конъюнктурой рынка, государству необходимо искать механизмы содействия. И я думаю, что «Тау-Кен Самрук» мог бы найти себя в этом».
Максимизируй это
Весьма интересными оказались выкладки зампредседателя АО «Казахстанский институт развития индустрии» Сейткали Галиева, который поделился с делегатами форума информацией, собранной при разработке мастер-плана развития отечественного ГМК.
По его словам, объемы мирового горного производства имеют неуклонную тенденцию к росту. За последние 30 лет они возросли с 10 млрд до 15 млрд т, и в ближайшей перспективе (до 2030 года) эта цифра может увеличиться до 20 млрд т. Показательно, то что львиная доля, а это 60% глобального объема, приходится на Азию. И здесь Казахстан занимает 3-е место после Китая и России. При этом, если в 2005–2009 годах республика удерживала 11-е–12-е места в мире по объемам горно-добывающего производства, то в 2010 году она вышла на 10-ю строчку, уступая лишь Китаю, США, России, Австралии, Индии, Канаде, Индонезии, ЮАР и Бразилии.
Вместе с тем, несмотря на то что доходы отрасли в последние 2–3 года растут довольно существенными темпами, динамика производства в натуральном выражении у нас фактически нулевая. То есть наши показатели полностью зависят от роста мировых цен на металлы.
По оценке эксперта, на сегодняшний день Казахстан, экспортируя порядка 90% продукции ГМК, способен генерировать доход в размере $70–80 млрд. Однако если поднять поставки за рубеж на более высокий технологический передел, то есть шанс увеличить объем доходов на порядок – от $700 млрд до $3 трлн. Пока же, как показывает анализ Карты индустриализации, 83% всех затрат на новые горно-металлургические проекты идут на развитие 1–3 переделов.
А вот еще одна точка роста. По оценке казахстанских ученых, в рудах среднестатистического эксплуатируемого месторождения цветных, благородных и редких металлов содержится около 17 полезных компонентов. Если обеспечить их полноценное извлечение, то можно на 40–50 лет продлить срок эксплуатации месторождений.
Таким образом, у Казахстана есть огромный потенциал повышения отдачи от ГМК, но для того, чтобы его реализовать, нужно сформировать соответствующую систему государственного управления отраслью, механизмы научно-технического обеспечения, адаптировать законодательную базу.
Кстати, г-н Галиев привел еще одно интересное наблюдение, по которому можно оценить адекватность объемов государственного финансирования ГРР. Согласно общемировой практике, для того чтобы обеспечить устойчивый рост и восполнение МСБ, государство должно брать на себя до 10% общих объемов затрат на геологоразведку. Для сравнения: в Казахстане этот показатель сейчас составляет менее 1%. В этой связи, в мастер-план была включена рекомендация довести финансирование ГРР до 5% от НДПИ – а это порядка 30 млрд тенге, против нынешних 7 млрд.
Довольно радикальный подход к максимизации прибыли от ГМК озвучил в своем выступлении президент АО «ПК «Южполиметалл» Турсунбек Асамбаев. По его словам, львиная доля вырученных доходов от продаж фьючерсных контрактов проходит через Лондонскую биржу металлов. «Брокерские компании западных стран диктуют условия мировым производителям металлов, в том числе и казахстанским. Наша республика ежегодно теряет более $400 млн, пользуясь услугами мировых бирж».
В этой связи г-н Асамбаев отправил в исполнительный комитет Шанхайской организации сотрудничества запрос с предложением создать биржу металлов «ШОС Ме». В основу ее деятельности он предлагает заложить все лучшие наработки и принципы брокерской торговли металлами Шанхайской фьючерсной биржи. Логика «рационализатора» довольно проста: сегодня страны ШОС производят 50–60% всех черных и цветных металлов. При этом на Китай приходится 50% общемирового потребления: Казахстан лидирует по производству урана и хрома, а Россия входит в число крупнейших участников глобального горно-металлургического рынка. Все это значит, что мы можем попытаться изменить сложившиеся правила игры.
Как предполагает г-н Асамбаев, новая биржа должна иметь децентрализованную структуру: «Нужно будет создать три площадки: в Шанхае –для торгов базовыми цветными (алюминием, медью, свинцом, цинком) и благородными металлами, в Санкт-Петербурге – для торгов сталью, стальным прокатом и алмазами, в Алматы – для торгов ураном, хромом, редкими и редкоземельными металлами». По его мнению, близость к реальным центрам потребления позволит максимально снизить спекулятивную составляющую в ценообразовании, поставив во главу угла реальную себестоимость продукции и «живой» спрос на нее.
Представители международного бизнеса говорили о более «приземленных вещах», в основном апеллируя к ситуации на глобальном горнорудном рынке. Так, управляющий директор American Appraisal Александр Лопатников довольно оптимистично оценил долгосрочные перспективы отрасли. Цены на металлы, хотя и скорректировались, остаются в повышательном тренде. Ситуация с затишьем на рынке Китая (основного потребителя продукции ГМК) и вовсе не выглядит драматичной. Даже если экономика КНР перейдет из фазы «двухзначного» роста (длившейся последние 20 лет) в «однозначную», все же это далеко не падение. То есть в ближайшие 10 лет объем потребляемых Поднебесной металлов в любом случае удвоится. И кто-то должен будет добавить ровно столько же к объемам производства.
Конечно, за последние два-три года значительно снизились акции горнорудных компаний, упали прибыли «сервисников» и трейдеров, которые в 2000-х демонстрировали 60%-ную доходность. «Свершившаяся коррекция приблизилась к уровням более правдоподобным в долгосрочном масштабе… Это абсолютно не означает, что у ГМК нет будущего. Просто время «легких» денег подходит к концу». По мнению эксперта, текущая неопределенность имеет особую природу: речь не идет о том, будем ли мы расти сумасшедшими темпами или нам следует ждать резкого падения, – отрасль не может найти свое место посередине между этими двумя крайностями. Как результат отсутствия баланса – стремление компаний к снижению издержек и возросшие сложности с финансированием. В такой ситуации ключевым параметром для реализации горных проектов становится обеспечение приемлемого уровня доходности на капитал.
В свою очередь, Фил Ньюол, управляющий директор технической службы Wardell Armstrong International, ожидает, что текущие проблемы с ликвидностью способны резко ударить по положению дел у юниорских компаний. В таких условиях они будут сосредоточены только на наиболее привлекательных и проверенных рынках. А потому казахстанский ГМК, долгое время являвшийся для них терра инкогнита, рискует остаться в том же статусе. Среди основных причин почти полного отсутствия в нашей стране международных инвестиций в геологоразведку ТПИ, г-н Ньюол назвал недавно завершившийся четырехлетний мораторий на выдачу новых разведочных лицензий, все еще недостаточные гарантии прав недропользования, запрет на экспорт промежуточных продуктов, высокую долю участия государства в проектах при вполне рациональных ставках налогообложения, кумовство и коррупцию, сложности с получением документов и резко возросшие операционные затраты.
Как считает Крис Велтон, директор геологоразведочного дивизиона в Центральной Азии компании Rio Tinto, самым крупным единичным методом повышения привлекательности казахстанского горнорудного сектора может стать изменение подхода к предоставлению геологической информации. Государству необходимо раскрыть исторические данные, провести масштабные базовые геологические исследования всей территории республики и предоставить свободный доступ к их результатам. В качестве успешного примера такого подхода он привел Южную Австралию, где детальную геологическую информацию по потенциально перспективным площадям сегодня может получить в режиме онлайн любой желающий.
В принципе, все проблемы, озвученные иностранными инвесторами и международными консультантами, вряд ли можно назвать откровениями. Да и наше правительство признавало наличие серьезных проблем и даже пыталось с ними справиться. Другое дело, что в условиях действия моратория было весьма сложно оценить как сдерживающее влияние факторов, о которых говорили эксперты, так и эффективность мер, предпринимаемых чиновниками.
Однако уже в ближайшее время мы сможем расcтавить все точки над i. Под занавес форума министр индустрии и новых технологий Асет Исекешев официально объявил о том, что в мае начинается прием заявок от потенциальных инвесторов на предоставление участков недр на открытый конкурс по ТПИ, проведение которого ожидается уже в текущем году. «После кризиса это должно стать знаковым событием для всех потенциальных отечественных и иностранных инвесторов… Мы заинтересованы в инвестициях, в технологиях и намерены предпринять все необходимые меры, чтобы и в геологии, и в горнодобывающей отрасли было много работы. Надеемся, что будет очень много новых проектов уже в этом году». Насколько оправдан такой оптимизм министра – покажет время.