Устойчивое развитие ГМК: проблемы и перспективы

Сейткали Галиев, д.т.н, профессор, Лилиана Юсупова, к.э.н, АО «Казахстанский институт развития индустрии»

Горно-металлургический комплекс относится к важнейшим отраслям промышленности многих стран, определяя их экономическое, социальное и технологическое развитие. Так, за последние 30 лет объемы мировой добычи полезных ископаемых увеличились более чем в 1,5 раза и к 2050 году могут превысить 25 млрд т. Эффективное функционирование ГМК актуально и для Казахстана, который занимает ведущие позиции как по запасам минерального сырья, так и по объемам его добычи. В этих условиях обеспечение устойчивого роста отрасли и интеграция ее в мировую экономику приобретает принципиально важное значение.

Глобальные вызовы

Среди глобальных вызовов, которые в ближайшей перспективе будут определять конкурентоспособность и устойчивость развития ГМК Казахстана, можно назвать следующие:

·    устойчивый рост потребности в высокотехнологичной и наукоемкой продукции ГМК;

·    снижение уровня прямого потребления чистых металлов и активный переход к использованию сплавов и композитных материалов;

·    повышение экологических требований к промышленному производству и переход к «зеленой экономике»;

·    тенденция роста применения нанотехнологий в процессах добычи и переработки минерального сырья;

·    модернизация и применение более высоких технологий в геологоразведочных работах;

·    ужесточение конкуренции на мировых товарных рынках;

·    замедление темпов развития глобальной экономики, затянувшийся кризис в Еврозоне и спад в Китае;

·    снижение мирового спроса со стороны металлопотребляющих отраслей (строительной и автомобильной), закрытие профицитных мощностей в металлургии Евросоюза;

·    проблема металлургического перепроизводства в США, Европе и Китае.

Что касается волатильности цен, спроса и предложения на минеральное сырье, то, как показывает анализ мирового рынка за последние 30–35 лет, она имела место на протяжении всего этого периода, причем на фоне устойчивого роста по всем трем направлениям. В этой связи принципиальными для определения казахстанской стратегии развития ГМК являются такие вызовы, как рост уровня технологичности и наукоемкости продукции, экологические и социальные аспекты, повышение конкуренции на всех уровнях технологического передела минерального сырья.

Факторы и цели

В основе устойчивого развития отечественного ГМК лежит целый ряд определяющих факторов, к которым в первую очередь относятся: 1) наличие в достаточном объеме запасов минерального сырья; 2) современный технико-технологический комплекс по добыче и переработке минерального сырья; 3) отлаженные механизмы и рынки сбыта продукции горнодобывающего комплекса.

Эти базовые факторы определяются соответствующей политикой правительства в инвестиционной, инновационной, образовательной, нормативно-законодательной, финансовой и социальной сферах. При этом жизненно важно учитывать и глобальные природно-экологические, социально-экономические и научно-технические тенденции развития.

Исходя из этого, в ближайшей и долгосрочной перспективе (до 2050 года) одной из основных целей Казахстана должно стать создание высокотехнологичного и устойчиво развивающегося индустриального горнодобывающего и металлургического комплекса национальной экономики, представляющего собой целостную, многоотраслевую и многоуровневую систему научных, образовательных, инновационных, производственных, управленческих и консалтинговых структур.

Текущее состояние и перспективы развития отечественного ГМК можно достаточно четко представить на базе SWOT-анализа, подготовленного  экспертами Казахстанского института развития индустрии (рис. 1).

Проблемы сырьевой базы

Как показывает SWOT-анализ, для повышения эффективности отрасли необходимо принять серьезные и масштабные меры по развитию ее минерально-сырьевой базы (МСБ). Для этого нужна адекватная организация геологоразведочных работ как на уровне государства, так недропользователей и инвесторов. Необходимо развивать более современные методы геологоразведки и оценки запасов. При этом переоценка, разведка и дальнейшая оценка запасов должны осуществляться с учетом решения проблемы извлечения из рудного сырья всех сопутствующих, и особенно высокоценных, компонентов.

Так, например, сегодня постоянно растет экономическая привлекательность редких и редкоземельных металлов (как в виде сырья, так и в виде товарной продукции). Прогнозные ресурсы и наличие детально разведанных месторождений позволяют сделать вывод о том, что Казахстан способен полностью удовлетворить потребности в этих металлах как внутреннего, так и внешнего рынков.

В условиях нашей страны устойчивость ГМК может быть обеспечена только при соблюдении жесткой связи между объемами ГРР и объемами добычи полезных ископаемых. В ее основу должен быть заложен принцип, базирующийся на «жестком проценте» затрат на ГРР (на уровне 5–10 %) в общем объеме собираемых в стране налогов на добычу полезных ископаемых. В настоящее время данный показатель едва достигает 1%, и это не лучшим образом отражается на состоянии МСБ, поскольку не позволяет обеспечить в достаточном объеме реализацию всех государственных функций и задач, связанных с ее восполнением и поддержанием.

Помимо перечисленных проблем важным условием в сфере геологоразведки является развитие прикладных институтов, осуществляющих геолого-геофизические исследования, разработку и внедрение аппаратурно-методического комплекса, а также обеспечение единой координации научно-исследовательских работ. Необходимо обеспечить развитие собственных программных продуктов по обработке геолого-геофизической информации, разработке геолого-геофизических и динамических геолого-технологических моделей месторождений для эффективной добычи. Кроме того, нужна целенаправленная работа по подготовке квалифицированных специалистов по геологии и геофизике рудных месторождений.

Транспортная инфраструктура

Следующим принципиальным аспектом является формирование в стране транспортной системы, адаптированной к современной структуре МСБ. Это позволит обеспечить доступ к месторождениям полезных ископаемых, пригодных для промышленного освоения и тем самым повысит их рентабельность.

Необходимость развития транспортной структуры под потребности ГМК во многом обусловлена влиянием таких факторов, как рост объемов перевозок на фоне развития казахстанской экономики в целом, а также увеличение международного транзита. По прогнозам, к 2030 году объем экспорта отечественной продукции возрастет в 1,5 раза, достигнув уровня 164 млн т, а объем транзитных перевозок увеличится в 3 раза и составит около 46 млн т.

Анализ мер, которые планируется осуществить для развития транспортно-логистической системы до 2030 года, свидетельствует о том, что они существенно повысят эффективность транспортных перевозок. Так, затраты на логистику снизятся на 13%, а транспортная составляющая в экономике уменьшится с 8,1% в 2010 году до 6,9% к 2030 году. Конечно, это благоприятно скажется на развитии ГМК, однако не способно полностью решить проблему восполнения и практического освоения МСБ.

В настоящее время транспортная составляющая в себестоимости продукции ГМК может составлять 30–40%, а потому ее снижение является важным потенциалом для более эффективного и устойчивого развития отрасли. Для решения данной проблемы предлагается провести комплекс исследований с целью изучения возможности адаптации планов по развитию транспортно-логистической системы к современной структуре МСБ.

Опытно-промышленная база

Важным условием устойчивого и эффективного развития МСБ является создание современной опытно-промышленной базы. Это связано с тем, что низкие качественные характеристики и сложность физико-механических свойств казахстанских руд несут в себе высокие бизнес-риски. Только имея соответствующую опытно-промышленную базу, можно довести до приемлемого для бизнеса уровня технику и технологии добычи, переработки и извлечения полезных компонентов. Это в существенной мере снизит риски, связанные с освоением месторождений, и увеличит их инвестиционную привлекательность. Очевидно, что потребуется и соответствующее отношение к подготовке научно-технического потенциала.

Процесс опытно-промышленного освоения месторождений, реализуемый на основе государственно-частного партнерства, позволит выставить на тендер месторождения с уже подобранными технологиями. Это также обеспечит условия для развития горного машиностроения,  а также научного, проектного и опытно-конструкторского потенциала отрасли.

Технологическое развитие

Следующий шаг, который следует сделать, связан с ускорением НИОКР по разработке и внедрению новых технологий, процессов и технических средств, обеспечивающих более полное извлечение всех содержащихся в руде компонентов. Для этого нужно создать эффективные технологии переработки, соответствующие природным свойствам и технологическим характеристикам казахстанского минерального сырья. С этой целью необходимо утвердить по каждому месторождению перечень подлежащих к извлечению полезных компонентов с указанием минимального значения коэффициентов извлечения в концентрат и металл.

Приоритетом должно стать принятие конкретных мер по постепенному переходу от монотехнологий в разработке комплексных руд к освоению технологий получения и переработки коллективных концентратов. Такой подход, помимо полноты и комплексности извлечения металлов, обеспечит существенное снижение переработки объемов горной массы, а значит, и резко уменьшит энергоемкость продукции. В свою очередь, это не только повысит производительность предприятий ГМК, но и снизит нагрузку на окружающую среду.

Высокая ресурсо- и энергоемкость большей части продукции, производимой предприятиями горнодобывающего комплекса Казахстана (по сравнению с зарубежными предприятиями-аналогами), также является одной из проблем в развитии отрасли. На фоне внутреннего и внешнего роста цен на энергоносители и транспортировку она серьезно влияет на конкурентоспособность нашей продукции. Как показывает анализ, в стране накоплен достаточный потенциал в этом направлении, однако его реализация требует проведения качественных опытно-промышленных исследований различной стадии.

Научно-инновационный потенциал

Формирование технологического потенциала ГМК Казахстана должно строиться на собственном научно-инновационном потенциале, а также на полномасштабной адаптации на все уровнях импортируемых технологий. Техническое перевооружение предприятий отрасли за счет зарубежной техники и технологий всегда носит временный характер, а значит, неспособно обеспечить устойчивое развитие отрасли.

Инновационный подход к технологической модернизации ГМК основывается на той ключевой роли, которую играет комплекс в экономике Казахстана. Это означает, что необходимо собственное горное машиностроение, которое бы обеспечивало не только создание новой техники, но и воспроизводство производственных мощностей. Это не только позволит решить проблему низкого уровня механизации и автоматизации производства, но и приведет к существенному повышению производительности труда на предприятиях. Сегодня по этому показателю Казахстан отстает от развитых горнодобывающих стран мира в 2–2,5 раза.

В советский период в данной сфере был накоплен значительный опыт и научно-технический потенциал, но, к сожалению, за годы независимости он не получил должного развития. Без собственной машиностроительной базы казахстанскому ГМК нереально рассчитывать на устойчивые и передовые позиции. При этом нынешнее неконкурентоспособное состояние отечественного горного машиностроения не может служить аргументом для отказа от его дальнейшего развития.

С учетом курса на инновационный путь развития горно-металлургического комплекса особую роль приобретает качественное научно-техническое обеспечение процессов добычи, формирование  и укрепление тесной связи отечественной науки с производством.

Стратегический курс

Существенный потенциал устойчивого развития ГМК заложен в организации и стимулировании внутреннего потребления продукции предприятий отрасли. Сегодня более 80% сырья металлургической промышленности (в основном низких, а значит, энергозатратных переделов) идет на экспорт без переработки в высокотехнологичную продукцию четвертого-пятого переделов, а это создает высокую зависимость отрасли от мировой конъюнктуры.

В этой связи, формируемая Казахстаном промышленная политика должна стимулировать заинтересованность зарубежных инвесторов в комплексной переработке и развитии всех уровней металлургического передела минерального сырья на территории Казахстана.

В качестве основных механизмов здесь может стать обеспечение отечественных предприятий гарантированными заказами на поставку металлопродукции для проектов, реализуемых с участием государства, а также установление НДС по нулевой ставке при реализации металлов и металлопродукции на внутреннем рынке.

Следуя уже сформировавшейся сегодня методологии, одним из базовых условий устойчивого развития высокотехнологичного горнодобывающего комплекса (ВТК) является интегрированная по целям и задачам роль всех его составляющих. Структура ВТК должна включать следующие составляющие:

Научный блок, куда входят научные организации всех форм собственности, конструкторские бюро, высшие учебные заведения, научные подразделения предприятий, проектные и проектно-изыскательские организации, опытные заводы выполняющие фундаментальные и прикладные исследования.

Научно-производственный блок – корпорации и предприятия производящие наукоемкую продукцию (удельный вес затрат на НИОКР в годовой добавленной стоимости превышает средний или некоторый специально установленный для отрасли уровень).

Образовательный блок – высшие, средние и специальные учебные заведения, центры по подготовке и переподготовке менеджеров (включая управление нововведениями и инновационными предприятиями).

Инфраструктурный блок – инновационно-технологические парки, внебюджетные фонды НИОКР, венчурные инновационные фонды, лизинговые компании, фонды содействия малому и среднему бизнесу и другие организационные элементы инфраструктуры.

Управленческий блок – министерства и ведомства, управленческие структуры (на республиканском и региональном уровнях), курирующие горнодобывающие отрасли и осуществляющие функции по обеспечению функционирования и развития ВТК.

Социальный блок – субъекты социального обеспечения, позволяющие сохранять и пополнять интеллектуальный и кадровый потенциала ВТК.

Принципиально важной является постоянная работа государства, общества и самого бизнеса по гармонизации всех этих составляющих, без чего в модернизации горнодобывающего комплекса трудно рассчитывать на успех.

Сегодня проблемы системного характера существуют практически по всем обозначенным выше составляющим, однако наиболее критичными из них являются научный и управленческий блоки. В существенной степени отстает и социальный блок. Все эти задачи могут быть успешно решены только на основе качественного государственно-частного партнерства.

Кадровый потенциал

В отношении проблемы подготовки кадров можно отметить, что в последние годы в Казахстане сделано достаточно много для развития человеческого капитала. Создана законодательная основа для формирования национальной системы квалификаций, модернизируется система профтехобразования, внедряется кооперативная (дуальная) система обучения, выстраивается система независимой оценки квалификаций и т. д. Однако очевидны и проблемы подготовки кадров для ГМК, которые характеризуются отрывом учебных программ от потребностей отрасли, недостаточностью практических навыков у выпускников, отставанием системы образования от процесса развития промышленности, отсутствием объективной оценки качества профтехобразования.

Ключевым вызовом для развития отрасли является подготовка научно-инновационных кадров высшей квалификации, специалистов, которые во многом будут определять уровень и устойчивый характер процессов модернизации ГМК.

Нормативно-законодательная база

На уровне законодательства и госрегулирования отрасли одним из обязательных условий достижения устойчивого развития является наличие адекватных законов, нормативных актов и государственных стандартов. В настоящий момент в этой сфере существуют следующие проблемы:

·  разрозненность регулирования, большое количество нормативно-правовых актов, отсутствие прямого действия законодательных актов;

·  совмещенное регулирование сферы углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых в одном законодательном акте;

·  отсутствие регулирования вопросов, связанных с переработкой минерального сырья;

·  отсутствие национального законодательства на иностранных языках (английский и др.);

·несоответствие отдельных положений законодательства мировой практике (сроки оформления правоустанавливающих документов, доступ к геологической информации, порядок предоставления прав недропользования и др.). 

В качестве первоочередных мер по решению данных проблем необходимо, на наш взгляд, привести систему законодательного регулирования горнорудного сектора в соответствие с международной практикой, т.е. разработать Кодекс «О недрах и переработке сырья», продолжить дальнейшее сокращение лицензионно-разрешительных процедур и устранение административных барьеров для бизнеса, а также упростить доступ инвесторов к геологической информации и порядок предоставления им права на геологоразведку.

SWOT-анализ состояния горно-металлургического комплекса Казахстана

Сильные стороны

·богатая минерально-сырьевая база

·развитая производственная инфраструктура и кадровый потенциал

·крупные отраслевые центры и НИИ, национальные и университетские лаборатории инженерного типа

·ведущие компании по добыче и производству металлов, имеющие доступом на мировые рынки

·общие границы со странами, обладающими большими рынками

·значительный и устойчивый рост цен на металлы и металлопродукцию на внешних рынках

·рост технологической потребности в металлах и металлопродуктах

Слабые стороны

·низкое качество и низкая комплексность минерального сырья

·проблемы с МСБ по некоторым стратегическим видам металлов

·высокая себестоимость продукции ГМК из-за низкой производительности и энергоэффективности

·слабая технико-технологическая оснащенность производства передовыми разработками, низкие переделы

·высокая зависимость от импортных технологий, внешних рынков сбыта и инвесторов

·слабая связь науки и производства, низкая инновационная активность предприятий

·несовершенство нормативно-правовой базы

·транспортная инфраструктура слабо адаптированная к структуре МСБ

·слабый инженерно-технический и управленческий потенциал на всех уровнях ГМК

Возможности

·повышение эффективности и стабильности ГМК путем создания соответствующей опытно-промышленной базы

·потенциал снижения себестоимости продукции при существующей технической и технологической оснащенности производства

·развитие транспортной инфраструктуры для освоения разведанных месторождений

·доразведка перспективных и стратегически важных месторождений с применением инноваций

·освоение техногенных минеральных образований

·использование отраслевых технопарков и СЭЗ

Угрозы

·падение объемов производства ГМК из-за высокой изношенности и активной загрузки технологического оборудования

·истощение запасов эксплуатируемых месторождений

·падение цен на металлы и металлопродукты в связи с мировыми кризисами

·высокая конкуренция со стороны России и стран Юго-Восточной Азии на мировых рынках металлов

·возникновение социально-экономической напряженности из-за наличия диспропорций в оплате труда

·увеличение доли нерезидентов – собственников системообразующих предприятий ГМК