К будущему Кашагана сделан еще один шаг
Редакционный обзор
В последний день июня Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и британский премьер Дэвид Кэмерон ввели в эксплуатацию промышленный объект, символизирующий настоящее и будущее казахстанской нефтянки, открыв на побережье Каспия завод по подготовке нефти и газа с символичным названием «Болашак». Это означает, что кашаганский проект медленно, но верно выходит на финишную прямую.
Выступая на торжественной церемонии глава государства заявил: «Я хочу поздравить всех казахстанцев с вводом этого исторического объекта, без которого не может поставляться кашаганская нефть. Крупнейшее месторождение начнет работу на благо страны. Ровно 8 лет назад мы заложили первый камень в строительство уникальной комплексной установки. Давая заводу имя «Болашак», я вкладывал в это название особый смысл. Нами двигало твердое убеждение, что он станет символом процветания будущего Казахстана».
Завод «Болашак» является крупнейшим промышленным объектом отечественного нефтегазового сектора. Его проектная производительность по нефти составляет 450 тыс. баррелей в сутки, а по переработке газа – 8,8 млн м3 в сутки. Запуск предприятия позволил создать более 2,5 тыс. новых рабочих мест.
По мнению Нурсултана Назарбаева, этот проект является ярким примером эффективного международного сотрудничества: «Казахстанская экономика уже получает серьезную отдачу от освоения Кашагана. На сегодняшний день более 2600 отечественных компаний прошли предварительную квалификацию на проекте. Только в прошлом году выплаты казахстанским производителям в рамках Северо-Каспийского проекта составили около полутора миллиардов долларов. Эту работу надо поступательно продолжать и совершенствовать».
Вместе с этим Президент Казахстана призвал недропользователей бережно относиться к экосистеме Каспийского моря. «Особо хочу выделить экологическую составляющую освоения всех месторождений по Северо-Каспиийскому проекту. Сегодня Каспий как один из крупнейших нефтеносных регионов мира притягивает к себе взоры многих инвесторов. Но мы не должны забывать, что Каспийское море – это особая природная зона с уникальным разнообразием животного и растительного мира. Бережное отношение к его хрупкой экосистеме – непреложная обязанность каждого недропользователя. За минувшие годы выполнено много программ в сфере охраны окружающей среды. Но предстоит сделать еще больше», – заявил Нурсултан Назарбаев, отметив, что на центральное место в повестке дня выходят вопросы внедрения экологически чистых технологий и альтернативных источников энергии.
«Недавно нами была утверждена концепция по переходу Казахстана к «зеленой экономике». Она направлена на оптимизацию использования природных ресурсов во всех сферах жизнедеятельности. От членов Северо-Каспийского консорциума мы ожидаем активного продолжения природоохранных мероприятий. Необходимо свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду и не допустить аварийных разливов нефти».
Нурсултан Назарбаев особо подчеркнул, что принятое решение о начале освоения Северного Каспия оказалось единственно верным. «Имея неоценимое значение для будущего развития Казахстана, Северо-Каспийский проект внесет свой вклад в обеспечение глобальной энергетической безопасности. Уверен, что наш совместный труд и сила нашего партнерства позволят добиться этих целей», – резюмировал казахстанский лидер.
В свою очередь Дэвид Кэмерон, назвав проект «Кашаган» символом развития нефтегазовой отрасли Казахстана, заверил, что «компании Объединенного Королевства обладают передовыми технологиями по ведению разработок в сложных экологических условиях (к примеру, на Северном море) и всегда пытаются найти местных партнеров для совместной работы». В этой связи г-н Кэмерон выразил уверенность, что Казахстан и Великобритания смогут и дальше активно развивать торгово-экономические контакты, обеспечивая приток инвестиций.
Между тем продолжается процесс изменения состава участников кашаганского проекта. Так, американская компания ConocoPhillips недавно подтвердила получение официального уведомления о том, что Министерство нефти и газа Казахстана осуществляет свое приоритетное право в соответствии с Законом «О недрах и недропользовании». В его рамках министерство назначило «КазМунайГаз» стороной, которая приобретет 8,4-процентную долю ConocoPhillips в Кашагане за $5 млрд. Завершить сделку планируется в IV квартале 2013 года.
«Решение казахстанского правительства воспользоваться его преимущественным правом демонстрирует ценность этого актива и приближает нас к завершению этой сделки», – прокомментировал будущую продажу исполнительный вице-президент по коммерческому, бизнес- и корпоративному планированию ConocoPhillips Дон Валлетт.
Напомним, что обнаруженное в 2000 году месторождение Кашаган стало самым большим по запасам, среди открытых за последние 30 лет. По оценкам специалистов, его коммерческие ресурсы находятся в пределах 9–13 млрд баррелей нефти. Участниками Кашаганского проекта на данный момент являются компании Eni, Royal Dutch Shell, ExxonMobil, Total и «КазМунайГаз», каждая из которых владеет по 16,81%, а также ConocoPhillips с долей в 8,4% и Inpex – с 7,55%.
NCOC готовится к приему нефти
В середине июля 2013 года совместная операционная компания Северо-Каспийского проектаNorth Caspian Operating Company B.V. объявила о начале подачи обессеренного газа на морской комплекс подготовки нефти и газа на искусственном острове «Д». Как отметили в NCOC, это событие, последовавшее за запуском завода «Болашак», еще на один шаг приближает консорциум к началу добычи на Кашагане, запланированному на текущий год.
Подача обессеренного газа с последующим нагнетанием давления на морских установках, а также проведение динамических испытаний представляют собой важный этап, предшествующий поступлению в систему газа и флюидов с добывающих скважин.
После полного ввода в эксплуатацию эта комплексная система примет первую нефть. При этом уровень ее добычи будет постепенно увеличиваться: на первом этапе – до 180 тыс., а на втором − до 370 тыс. баррелей в сутки.
Договорились о транспортировке
В ожидании большой кашаганской нефти АО «КазТрансОйл» и ТОО «КМГ Кашаган Б.В.» (дочернее предприятие АО «НК «КазМунайГаз») 9 июля заключили договор транспортной экспедиции. Предмет сделки – организация и выполнение комплекса услуг по транспортировке на экспорт нефти с месторождения Кашаган и сдача в ее в конечном пункте.
По информации НК «КазМунайГаз», в нынешнем году объем экспорта кашаганской нефти в рамках опытно-промышленной разработки составит около 5 млн т. С ростом нефтедобычи в 2014 году планируется экспортировать около 10 млн т углеводородного сырья.
Партнеры по Северо-Каспийскому проекту сегодня рассматривают различные экспортные направления кашаганской нефти, в том числе − систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), нефтепровод Атырау – Самара, железнодорожную ветку Атырау − Тамань и железнодорожно-морской маршрут Атырау – Актау – Баку − Батуми. При этом, учитывая будущие объемы транспортировки, маршрут КТК выделяется ими в качестве приоритетного и наиболее экономически выгодного.
Новые ориентиры Актауской СЭЗ
Министерство индустрии и новых технологий немерено переориентировать специальную экономическую зону «Морпорт Актау» на обеспечение потребностей нефтегазового комплекса. Об этом сообщил первый вице-министр индустрии и новых технологии Альберт Рау, выступая на заседании правительства 16 июля 2013 года.
«Несмотря на положительные результаты, считаем, что потенциал СЭЗ «Морпорт Актау» используется недостаточно. Главным направлением ее деятельности должно быть максимальное обеспечение нефтегазового сектора и использование морского порта для выхода продукции, произведенной в СЭЗ, через Каспий на внешние рынки».
По словам г-на Рау, сегодня соотношение частных инвестиций к бюджетным средствам в проектах СЭЗ составляет 1 к 2,5, а объем производства – 118 млрд тенге в год. Данные показатели свидетельствуют о результативности объектов СЭЗ, которые для дальнейшего роста имеют значительный потенциал.
Связанные одной ценой
Как заявил старший аналитик Агентства по исследованию рентабельности инвестиций Ерлен Бадыхан, цены на бензин в Казахстане могут резко вырасти вслед за российскими.
Как известно, оптовые цены на бензин в России в июле−августе текущего года увеличились на 20−30%. При этом глава Российского топливного союза Евгений Аркуша считает, что ситуация на топливном рынке нашего северного соседа близка к критической: «Случай беспрецедентный. Такого роста не было никогда».
В свою очередь казахстанские эксперты высказали мнение, что будет неправильно надеяться, что казахстанский топливный рынок останется в стороне от процессов, происходящих в РФ. Основную причину этого они видят в том, что, «цены на товары в Казахстане обязаны «подтягиваться» к ценам аналогичных товаров в России».
В этой связи, как считает г-н Бадыхан, если у нас топливо будет значительно дешевле российского, то казахстанский бензин, в том числе из российского сырья, будет вывозиться в Россию до тех пор, пока цена в двух странах не сравняется. Эта зависимость может усугубиться еще и тем, что в Казахстане начали всерьез обсуждать идею включения транспортного налога в цену на бензин, что может повысить его стоимость для потребителя на 10−15%. Кроме того, не стоит забывать о возможных изменениях котировок на нефть, которые также внесут свой вклад в повышение цен на топливо.
Казахстанские и российские аналитики сходятся во мнении, что одной из причин подорожания бензина в России является увеличение акцизов на моторное топливо, которое уже дважды имело место в 2013 году – в январе и июле. Кроме того, увеличение объемов российского бензинового экспорта негативно сказалось на его цене для розничных потребителей. К примеру, в марте–июне 2013 года из России было вывезено 1,61 млн т бензина, что на 56,3% больше, чем в марте–июне 2012 года. И это произошло вопреки действующей в РФ заградительной экспортной пошлине на нефтепродукты, которая составляет 90% от пошлины на сырую нефть.
Вместе с тем аналитик российского инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Антон Сороко считает, что опасения по данному поводу несколько преувеличены: «Цены на бензин в целом сейчас ведут себя практически так же, как и в прошлом году. В среднем рост цен на бензин на всех АЗС России на 1 рубль приводит к изменению потребительских цен на 1%, а учитывая текущий темп роста индекса потребительских цен, можно сказать, что вклад топливной составляющей невысок». По его прогнозам, резких колебаний в розничных ценах удастся избежать за счет увеличения импорта бензина и перераспределения внутренних мощностей на локальный отечественный рынок. Кроме того, эксперт полагает, что данная ситуация никак не скажется на стоимости топлива в Казахстане, так как здесь имеет место конкретная локальная проблема на российском рынке, возникшая из-за местных факторов и не имеющая силы за пределами России.
«В Казахстане ситуация на текущий момент выглядит стабильной, и в ближайшее время напряженности на данном рынке не ожидается, тем более что в Казахстане действуют предельно допустимые розничные цены, устанавливаемые директивно, и в ближайшее время данные ограничения, скорее всего, корректироваться не будут». В данном случае Антон Сороко имел в виду сделанное в конце июня официальное заявление Агентства по регулированию естественных монополий РК, согласно которому в июле цена на ГСМ в Казахстане останется неизменной.
Газохимическому комплексу быть!
В Атырауской области началось строительство газохимического комплекса общей стоимостью $9 млрд. К площадке уже подведена железнодорожная ветка и проложена автомобильная дорога. Первая фаза строительства предполагает создание производства по выпуску полипропилена мощностью 500 тыс. т в год. Завершение этого объекта стоимостью 304,5 млрд намечено на 2016 год, а его запуск — на начало 2017 года. На период строительства работу в проекте получат 4,8 тыс. человек, из которых примерно 500 впоследствии останутся обслуживать предприятие.
Вторая фаза предполагает создание производства полиэтилена. Объект рассчитан на его выпуск в объеме 800 тыс. т в год. Уже разработан проект сметной документации строительства, которое завершится в 2017 году. На этой фазе будут заняты 2,9 тыс. рабочих и специалистов. Впоследствии 480 человек получат постоянные рабочие места на построенном объекте.
Предполагается, что большая часть объемов полиэтилена и полипропилена, планируемых к производству на газохимическом комплексе в Атырау, в дальнейшем будет отправляться на экспорт. Основными покупателями станут Китай и США.
В целом газохимический комплекс сможет ежегодно производить 1300 тыс. т полиэтилена и полипропилена. При этом 10−15% этого объема будут ориентированы на внутренний рынок. Сырьем для предприятия станет газ с месторождений Тенгиз и Кашаган.
По словам Директора департамента нефтехимии и техрегулирования Министерства нефти и газа Шолпан Хайдаргалиевой, «с СП «Тенгизшевройл» заключен меморандум, согласно которому это предприятие будет поставлять на комплекс 7 млрд м3 сухого газа, 550 тыс. м3 пропана и 440 тыс. м3 бутана в год. На первое время этого вполне достаточно, а со временем, когда производство будет расширяться, будет задействован газ с морского месторождения Кашаган».
Северный Казахстан претендует на нефтяной статус
Не исключено, что в перспективе Северный Казахстан может войти в список нефтегазоносных регионов республики. В ближайшее время на территории Жангельдинского района Костанайской области планируется провести масштабные нефтепоисковые работы в местах прогнозируемого залегания углеводородного сырья.
Как считают геологи, привлеченные акиматом области, «пока данная территория недостаточно изучена и необходимо в ближайшее время провести сейсморазведку». По предварительным подсчетам, с учетом формата применяемых для исследования современных средств и технологий на эти цели необходимы денежные средства в объеме 10 млн тенге. Предполагается, что финансирование работ будет осуществляться из средств областного бюджета.
Вместе с тем специалисты отмечают, что породы, обнаруженные на месте возможного месторождения УВС, по геологическому составу весьма схожи с образцами Прикаспийского региона и Чу-Сарысуйских месторождений, богатых запасами нефти и газа. В случае обнаружения прогнозируемых залежей качество нефти обещает быть одним из лучших в стране.
Новые активы РД КМГ
До конца 2013 года АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» планирует начать пробную эксплуатацию месторождения Новобогат ЮВ на блоке «Лиман». Компания ожидает, что за первый и второй годы пробной эксплуатации будет извлечено соответственно около 13 тыс. и 19 тыс. т нефти. По результатам проекта будет принято решение о начале коммерческой добычи.
Запасы месторождения категории C1+C2 по состоянию на 1 апреля 2012 года оцениваются в 1,9 млн т нефти (13,9 млн бнэ) и 290 млн м3 растворенного газа.
В общей сложности на всех разведочных блоках в 2013 году компания намерена пробурить 22 скважины (11 – разведочных и 11 – оценочных), из которых 18 − надсолевых и 4 − подсолевых. На данный момент 3 скважины достигли проектной глубины, еще 5 находятся в стадии бурения. Бурение остальных 14 скважин запланировано на второе полугодие 2013 года.
Кроме того, в июле 2013 года в АО «Эмбамунайгаз» завершено строительство установки по утилизации попутного газа месторождения Восточный Макат. Установка стоимостью $8 млн и проектной мощностью 40 млн м3 в год позволит прекратить сжигание неочищенного газа в соответствии с требованиями экологического законодательства. Часть переработанного газа будет использована для собственных нужд, а остальное будет реализовываться на внутреннем рынке по субсидированной цене.
Кроме того, РД «КазМунайГаз» ввело в эксплуатацию цех по диагностике и ремонту подземного оборудования в Жанаозене. Стоимость нового производства составила 4 млрд тенге. Сейчас в цехе трудятся в одну смену 200 человек. В дальнейшем предполагается перейти на круглосуточный режим, а штат цеха будет увеличен вдвое.
Как заявил генеральный директор РД КМГ Абат Нурсеитов, комментируя создание новых производственных активов, компания в настоящее время находится в активной фазе последовательной реализации программы модернизации, что включает в себя замену устаревшего оборудования, строительство новых производственных объектов, оптимизацию процессов. Программа модернизации рассчитана на среднесрочную перспективу, объем предполагаемых инвестиций – 75–90 млрд тенге (около $500–600 млн). Реализация этой программы поможет не только восстановить добычу нефти, но и увеличить ее, а также улучшить условия труда работников.
Для справки. РД «КазМунайГаз» входит в тройку лидеров по объему добычи нефти в Казахстане. По итогам 2012 года с учетом долей в компаниях «Казгермунай», CCEL («Каражанбасмунай») и «ПетроКазахстан Инк.» объем нефтедобычи РД КМГ составил 12,2 млн т.
Max Petroleum обнаружила нефть
Как сообщила компания Max Petroleum Plc., оценочная скважина САГЗ-4 на месторождении Сагиз Западный блока «Е» показала наличие углеводородов. Был обнаружен слой в 20 метров чистого углеводорода, включая 16 метров газового конденсата и 4 метра нефти. При этом глубина бурения составила 1558 метров.
Max Petroleum использовала буровую установку ZJ-30 компании Zhanros Drilling, которая затем будет передислоцирована на эксплуатационные скважины ЗМА-Е3 и ЗМА-А21 на месторождении Жана Макат.
Вместе с тем Max Petroleum начала бурение оценочной скважины УТС-7 на месторождении Уйтас блока «А». Она будет пробурена до вертикальной глубины 550 метров, то есть до проектных меловых, юрских и триасовых коллекторов.
Для справки. Max Petroleum Plc. – британская компания, специализирующаяся на разведке и добыче нефти и газа в Казахстане. Компании принадлежат блоки «А» и «Е» контрактной территории Восточный Алибек, а также блок «Астраханский».
«КазТрансОйл» подвел итоги полугодия
Чистый доход АО «КазТрансОйл» в первом полугодии текущего года достиг 33 757 млн тенге, что на 62% больше плана и на 155% выше результата, полученного за аналогичный период 2012 года. Доходы от основной деятельности отдельно по компании оказались на 10% выше плана и на 44% больше прошлогоднего показателя, составив 82 375 млн тенге.
В то же время объем транспортировки нефти отдельно по АО «КазТрансОйл» снизился до 26 198 тыс. т, что на 1% меньше, чем в январе–июне прошлого года. При этом консолидированный объем транспортировки и перевалки нефти и нефтепродуктов составил 32 681 тыс. т (+2%).
Грузооборот нефти отдельно по АО «КазТрансОйл» вырос на 10%, до 18 334 млн ткм, а консолидированный − на 11%, до 22 510 млн ткм.
Объем подачи волжской воды потребителям Атырауской и Мангистауской областей Казахстана по водоводу Астрахань − Мангышлак составил 11 237 тыс. м3, что на 2% больше, чем в первом полугодии 2012 года.
Для справки. АО «КазТрансОйл» является крупнейшей нефтетранспортной компанией Казахстана, владеющей диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов и водоводов общей протяженностью около 8 тыс. км.
Компания «Нефтехим LTD» в ближайшее время планирует приступить к строительству цеха грануляции полипропилена. Стоимость проекта составляет 5 млрд тенге. Ввести цех в эксплуатацию предполагается в 2014 году.
Для производства гранул компания намерена использовать собственное сырье − пропиленовую фракцию, получаемую на установке газофракционирования из пропан-пропиленовой фракции Павлодарского нефтехимического завода. Мощность переработки пропилена составит 48 тыс. т в год.
Предприятие уже подписало договор с немецкой компанией Leistritz на поставку основного оборудования стоимостью 3 млрд тенге.
Для справки. Образованное в марте 2005 года ТОО «Компания Нефтехим LTD» специализируется на выпуске метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) и полипропилена изотактической формы. МТБЭ используется для производства высококачественного бензина стандарта EURO 3, полипропилен – для производства различных видов пластмасс.
Мировой рынок энергоресурсов
Организация стран − экспортеров нефти сохранила прогноз по мировому спросу на нефть в 2013 году на уровне 89,6 млн барр. в сутки.
Как отмечают в ОПЕК, в I квартале 2013 года суточный спрос составил 88,9 млн барр., во II квартале он сократился до 88,7 млн барр., а в III и IV кварталах должен возрасти, соответственно, до 90,1млн и 90,8 млн барр. нефти. Что касается оценок ОПЕК по росту глобального ВВП в 2013 году, то из-за недостаточной динамики развивающихся экономик они ухудшены с 3,2% до 3%.
Согласно прогнозам нефтекартеля, в 2014 году мировой спрос на УВС составит 90,68 млн б/с, увеличившись на 1,16% по сравнению с показателем 2013 года, при этом увеличение глобального ВВП ожидается уровне в 3,5%.
В свою очередь эксперты Международного энергетического агентства полагают, что по итогам 2013 года спрос на нефть вырастет на 930 тыс. до 90,77 млн б/с, а в 2014 году – еще на 1,2 млн до 92 млн б/с. Основную причину этого МЭА видит в изменении климата и необычно холодной погоде в странах ОЭСР.
Что касается поставок нефти странами, не входящими в ОПЕК, то в 2014 году они увеличатся на 1,3 млн б/с, при этом основной прирост будет обеспечен государствами Северной Америки. По прогнозам МЭА, также увеличат свою нефтедобычу Бразилия, Казахстан и Южный Судан.
Как результат добыча вне ОПЕК может достигнуть двадцатилетнего максимума. Аналитики отмечают, что если осенью начнется добыча нефти на Кашагане, то казахстанская нефтедобыча в 2014 году может вырасти на 10 млн т.
По данным МЭА, рост добычи и потребления нефти в следующем году в основном придется на США, а спрос на углеводороды, производимые в ОПЕК, будет постепенно снижаться. Главная причина – продолжающийся рост добычи вне ОПЕК, а это значит, что в скором будущем страны, не являющиеся членами нефтекартеля, смогут самостоятельно обеспечивать свои потребности в нефтяных ресурсах, снизив при этом их импорт.
В результате спрос на нефть стран ОПЕК сократится на 200 тыс. б/с, до 29,4 млн б/с. При этом большинству членов ОПЕК, в том числе и Саудовской Аравии, придется сокращать добычу из-за потенциального перенасыщения рынка. Как отмечает МЭА, зависимость от нефти из стран ОПЕК сокращается в связи с тем, что распространение новых технологий бурения позволяет США и Канаде разрабатывать сланцевые месторождения.
Управление энергетической информации США (EIA) также повысило свой прогноз по мировому потреблению нефти, ожидая его прироста на 50 тыс. б/с, до 1,24 млн б/с.
Что касается газа, то, по оценкам МЭА к 2018 году следует ожидать увеличения спроса на него на 15,6% (2,4% в год) – до 3,427 трлн м3. Об этом сообщил на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума директор Департамента газа, угля и электроэнергетики МЭА Ласло Варро. Текущий прогноз снижен на 1,5 процентных пункта по сравнению с прошлогодней оценкой.
Газопотребление в Европе к 2018 году продемонстрирует «мизерный рост» (на 12 млрд – до 525 млрд м3). При этом данный показатель все еще будет на 20 млрд м3 ниже докризисного уровня. Ранее МЭА прогнозировало, что к 2017 году европейский спрос на газ достигнет 561 млрд м3.
На этом фоне ожидается, что Китай обеспечит 30% прироста мирового потребления газа. Несмотря на развитие собственной добычи, зависимость КНР от импорта будет увеличиваться: в следующие пять лет Китай поглотит все дополнительные объемы газа из Центральной Азии и треть новых объемов СПГ.
По прогнозам МЭА, мировые продажи газа к 2018 году вырастут на 30%, что произойдет в основном за счет продаж СПГ. Вместе с тем в ближайший пятилетний период эксперты МЭА не ожидают существенных подвижек в разработке месторождений сланцевого газа за пределами Китая и Северной Америки.
Производственная статистика по итогам I полугодия 2013 года
По данным Агентства по статистике, в Казахстане в январе−июне 2013 года было добыто 40,37 млн т нефти и газоконденсата, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период 2012 года. При этом добыча сырой нефти составила 34,42 млн т (+3,3%), а конденсата – 5,95 млн т (-6,1%).
Что касается газодобычи, то ее объем вырос на 1,9% и достиг 20,72 млрд м3 природного газа. При этом добыча природного газа в газообразном состоянии составила 9,89 млрд м3 (-4,2%), а нефтяного попутного газа – 10,83 млрд м3 (+8,2%).
Наряду с этим в первом полугодии было произведено 1,262 млн т моторного топлива, включая бензин и авиационный керосин, что на 15,6% меньше, чем за первые шесть месяцев 2012 года. При этом объем выпуска дизельного топлива возрос на 16,3%, до 2,638 млн т, а топочного мазута – на 2,6%, до 1,993 млн т.