Недропользование 2000–2013. Запасы, добыча, инвестиции
Лидерство по разведанным запасам приоритетных видов минерального сырья обеспечило высокий интерес инвесторов к добывающим проектам в Казахстане. Вместе с тем дефицит восполнения балансовых запасов, наблюдаемый в последнее десятилетие, может стать главным препятствием для стабильного развития отечественного ГМК. А потому задачей сегодняшнего дня становится укрепление геологоразведочной отрасли с учетом трансферта передовых технологий и разработки глубинных недр.
По богатству своих недр и разнообразию минеральных ресурсов Казахстан по праву входит в первую десятку стран. Так, республика занимает 1-е место по балансовым запасам вольфрама, 2-е – по урану и хромовой руде, 4-е – по золоту и марганцу, 5-е – по свинцу и цинку, 6-е – по железной руде, 8-е – по углю, 10-е – по олову и титану и т. д.
Более 80% разведанных запасов полезных ископаемых (ПИ) разрабатывается в Казахстане на контрактной основе. На 1 января 2014 года общее число действующих объектов мониторинга недропользования составило 2475. Сюда вошли 836 объектов республиканского значения, включая 259 по углеводородному сырью (УВС), 392 – по твердым полезным ископаемым (ТПИ) и 185 – по подземным водам (ПВ). При этом на 1639 объектах осуществляется недропользование общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ).
В 2000–2013 годах суммарный объем инвестиций в недропользование страны достиг $205,9 млрд, в том числе $19,5 млрд (или 9%) было направлено на проведение геологоразведочных работ (ГРР). По сравнению с 2000 годом ежегодный объем капиталовложений возрос почти в 6 раз и по итогам прошлого года составил $22,6 млрд. При этом $1,3 млрд, или 6% от общего объема инвестиций в МСК, было выделено на ГРР. Ожидается, что к концу 2014 года эти показатели составят соответственно $23,3 млрд и $1,4 млрд.
Если говорить о структуре инвестиций по группам полезных ископаемых, то по итогам прошлого года по-прежнему лидирует нефтегазовая отрасль – в нее было вложено $15,4 млрд, или 68% всех капиталовложений в МСК (это в 5 раз больше, чем было инвестировано в УВС в 2000 году). На долю горнорудного сектора пришлось $6,9 млрд, или 30% (рост в 7 раз), ОПИ – $301,7 млн, или 1,5% (в 10 раз), а подземных вод – $67,5 млн, или менее 1% (в 2 раза). При этом на проведение ГРР за последние 14 лет было выделено только 6%.
В горнорудном секторе приоритетным направлением инвестирования стало недропользование угля – $1221,6 млн, урана – $1219,3 млн, полиметаллов – $1047,1 млн, железа и марганца – $1009,3 млн, меди – $974,8 млн, а также золота – $800,8 млн. Необходимо отметить, что инвестиции в геологоразведку в 2013 году составили лишь 3% от всего объема капиталовложений в ТПИ.
Инвестиционная деятельность недропользователей положительно влияет на уровень социально-экономического и индустриального развития страны. Так, за последние 14 лет выделено на социальную сферу и развитие местной инфраструктуры более $2773,6 млн (в том числе $241 млн в 2013 году), на обучение специалистов – $1152,7 млн ($145,7 млн), а на приобретение технологий – около $369,8 млн ($12,5 млн). Численность задействованного по контрактам персонала возросла до 192 тыс. человек (против 175 тыс. в 2000 году).
Золото
Обладая существенными запасами золота, Казахстан является одним из основных его продуцентов. По состоянию на 1 января 2013 года балансовые запасы (категории А+В+С1+С2) золота составили в стране более 2 тыс. т. Они учтены по 212 объектам, из которых 92 эксплуатируется, а 120 – разведывается. Почти 40% запасов расположено в Восточно–Казахстанской области, 22% – в Акмолинской, 10% – в Карагандинской, 9% – в Костанайской, а остальные распределены по другим регионам республики. В разрезе компаний наибольшими законтрактованными запасами располагает ТОО «Казцинк» – более 30%, ТОО «Корпорация Казахмыс» – 15%, АО ГМК «Казахалтын» – свыше 6%. К крупным недропользователям также можно отнести АО «Варваринское» – 4%, АО «АК «Алтыналмас» – более 2%, ТОО «Метал Трейдинг» – 2% и АО «Майкаинзолото» – 2%.
Прогнозные ресурсы золота в Казахстане оцениваются более чем в 9 тыс. т, при этом на золоторудные приходится порядка 75% и на комплексные – 25%. Реальная перспектива получения прироста запасов связана с глубокими горизонтами уже разведанных месторождений в основном Центрального и Восточного Казахстана, а также перспективных рудопроявлений северных и южных регионов республики.
Большая часть золоторудных месторождений относится к труднообогатимым, а потому их освоение требует решения ряда технологических проблем. Кроме того, необходимы ноу-хау для добычи низкорентабельных руд, поскольку легкодоступные близповерхностные (окисленные) золотосодержащие руды уже практически все отработаны. Решение проблемы обогащения упорных руд позволит вовлечь в эксплуатацию уникальное по запасам месторождение Бакырчик и ряд более мелких аналогичных объектов.
На данный момент недропользование золота осуществляется на 117 объектах, из них на 33 ведется добыча, на 37 – разведка и на 47 – совмещенная разведка и добыча. В 2000–2013 годах в Казахстане было добыто 516 т золота, при этом прирост его запасов составил 794 т. Суммарный объем инвестиций за это время достиг $5,9 млрд (рост в 13 раз), в том числе $465 млн было направлено на проведение ГРР. Порядка 87% этих капиталовложений пришлось на такие компании, как ТОО «Казцинк» (38% от инвестиций в недропользование золота за 2013 год), АО «ГМК Казахалтын» (13%), АО «Варваринское» (12%), АО ФИК «Алел» (8%), ТОО «Орион Минералс» (3%), ТОО «Юбилейное» (4%), ТОО ГП «Секисовское» (3%), АК «Алтыналмас» (4%) и АО «Майкаинзолото» (3%). Что касается прогнозов на 2014 год, то капиталовложения в отрасль за этот период должны достигнуть $825,6 млн, включая $41,9 млн в ГРР.
Медь
Сегодня по разведанным запасам меди Казахстан уступает только таким странам, как Чили, Австралия, Перу, Россия, США, Мексика и Китай.
По состоянию на 1 января 2013 года балансовые запасы (категории А+В+С1+С2) меди составляют более 38 млн т и учтены на 94 объектах, из которых 56 – эксплуатируются, а 38 – разведываются. Большая часть сосредоточена в Восточно-Казахстанской (43%) и Карагандинской областях (35%). Львиная доля законтрактованных запасов меди распределена между ТОО «Корпорация Казахмыс» (72%), ТОО «Коксай-Музбель» (5%), ТОО «Казцинк» (4%) и ТОО «Коппер Текнолоджи» (4%).
Прогнозные ресурсы казахстанской меди, которые оцениваются в 100 млн т, сосредоточены в пределах известных рудных полей, флангов и глубоких горизонтов месторождений медистых песчаников Центрального Казахстана, а также колчеданно-полиметаллических объектов Восточного Казахстана и медноколчеданных месторождений Западного Казахстана. Потенциальные возможности для укрепления МСБ меднорудной промышленности существуют в Центральном, Восточном и Южном Казахстане. Благоприятные условия для развития медно-цинковой промышленности также созданы в Западном Казахстане, где на базе разведанных медноколчеданных месторождений может быть организовано горно-металлургическое производство. Большие перспективы связаны с крупнейшими месторождениями медно-порфирового типа – Актогай, Айдарлы, Бозшаколь и Коксай. Вместе с тем постепенно сокращается сырьевая база отрасли на Рудном Алтае. Одной из главных проблем является отсутствие резервных месторождений у давно действующих в регионе горнорудных предприятий.
Недропользование меди в настоящее время осуществляется на 46 объектах, из них на 13 ведется добыча, на 15 – разведка и на 18 – совмещенная разведка и добыча. За последние 14 лет в Казахстане было добыто более 7 млн т меди, при этом прирост запасов составил 5,5 млн т. Общая сумма инвестиций за этот период выросла более чем в 3 раза, достигнув $7,2 млрд, в том числе $161 млн было выделено на проведение ГРР. В прошлом году в отрасль было вложено $760,1 млн, при этом 97% этого объема пришлось на долю таких крупных компаний, как ТОО «Корпорация Казахмыс» (78%), ТОО «Коппер Текнолоджи» (11%), ТОО «Kazakhmys Bozshakol» (4%) и ТОО «Fonet Er-Tai AK Mining» (1%). Согласно прогнозам, в текущем году, сумма капиталовложений в недропользование меди составит $1005 млн, включая $13,8 млн на проведение ГРР.
Полиметаллы
По подтвержденным запасам цинка Казахстан уступает только Австралии, Китаю и России, а по свинцу – Австралии и Китаю. На данный момент государственным балансом учтены запасы (категории А+В+С1+С2) по цинку в объеме 33 млн т и по свинцу – 15 млн т. В разрезе регионов они сконцентрированы в ВКО (38% цинка, 22% свинца), Карагандинской (33%, 62%) и Кызылординской областях (17%, 12%). Большая часть законтрактованных объектов приходится на АО «Жайремский ГОК» (30% по свинцу, 19% по цинку), ТОО «Казцинк» (17%, 24%), ТОО «Корпорация Казахмыс» (по 16%), ТОО «Шалкия Цинк ЛТД» (11%, 16%), а также АО «НК «СПК «Сарыарка» (10%, 4%).
Прогнозные ресурсы цинка оцениваются более чем в 135 млн т, а свинца – 60 млн т. В основном они сосредоточены в восточном, южном и западном регионах страны. Главной проблемой свинцово-цинковой отрасли является отсутствие горно-обогатительных комбинатов в районах разведанных месторождений, что не позволяет вести их полномасштабное освоение. Вместе с тем обеспеченность запасами уже разрабатываемых месторождений не превышает 10–15 лет.
Недропользование полиметаллов сегодня осуществляется на 29 объектах, из них на 18 ведется добыча, на 5 – разведка и на 6 – совмещенная разведка и добыча. За последние 14 лет в республике было добыто 2,3 млн т свинца и 8,3 млн т цинка. Прирост запасов по ним составил соответственно 1 млн т и 1,9 млн т (при этом в 2013 году он вообще отсутствовал). За это время было инвестировано более $8,7 млрд, из которых лишь $128,8 млн было направлено на проведение ГРР. По итогам прошлого года объем капиталовложений увеличился в 5 раз, достигнув $1047,1 млн. Среди крупных компаний, которые вложили в недропользование полиметаллов 98% всех инвестиций, нужно отметить ТОО «Казцинк» (71%), ТОО «Корпорация Казахмыс» (22%), ТОО «Nova-Цинк» (4%) и АО «Шаймерден» (2%). Ожидается, что капиталовложения в недропользование свинца и цинка в 2014 году вырастут до $1079,6 млн, включая $11,1 млн на ГРР.
Железо и марганец
По разведанным запасам марганцевой руды Казахстан уступает Украине и ЮАР, а по железной – России, Австралии, Бразилии, Украине и Китаю.
Балансом (по категории А+В+С1+С2) учтено 688 млн т марганцевой и 18 618 млн т железной руды. Более 92% запасов марганца расположены в Карагандинской области и почти 6% – в Мангистауской. Что касается железа, то его локация приходится на Костанайскую (85%), Актюбинскую (5%), Карагандинскую (4%) и Акмолинскую (3%) области.
Основные запасы марганца сегодня законтрактованы ТОО «Оркен» (52%), АО «Жайремский ГОК» (32%), ТОО «KARUAN» (6%) и АО «НК «СПК «Сарыарка» (3%), а запасы железа – АО «ССГПО» (46%), ТОО «Оркен» (20%), ТОО «ДП «Актобе-Темир-ВС» (10%), ТОО «Масальский ГОК» (6%) и АО «НК «СПК «Тобыл» (5%).
Прогнозные ресурсы казахстанских марганцевых руд оцениваются более чем в 4 млрд т. Свыше 80% этого объема сосредоточено в Карагандинской области, в пределах рудных полей известных марганцевых и марганцевосодержащих месторождений, а около 19% – в Актюбинской и Жамбылской областях. Ресурсы железной руды, а это 123 млрд т, в основном (60%) сконцентрированы в Костанайской, Карагандинской и Актюбинской областях.
Недропользование железной и марганцевой руд сегодня осуществляется на 43 объектах, из них на 16 ведется добыча, на 11 – разведка и на 16 – совмещенная разведка и добыча. В 2000–2013 годах в Казахстане было добыто 596,5 млн т железной и 35,7 млн т марганцевой руды. При этом прирост запасов составил соответственно 1,9 млрд т и 86,4 млн т. Объем инвестиций за этот период достиг почти $7,1 млрд, в том числе $69 млн было направлено на проведение ГРР. Крупнейшими инвесторами выступают такие компании, как АО «ССГПО» (68%), АО «Жайремский ГОК» (12%), ТОО «Оркен» (10%), АО «ТНК «Казхром» (3%) ТОО «Bapy Mining» (2%) и ТОО «Арман-100» (1%). По итогам текущего года объем капиталовложений в недропользование железа и марганца должен составить $1040,6 млн, включая $9,5 млн в ГРР.
Бокситы
По запасам бокситов Казахстан входит в первую двадцатку стран. Все промышленно значимые месторождения бокситов сосредоточены в Торгайской бокситоносной провинции (Костанайская область), запасы которой по категориям А+В+С1+С2 составляют 345 млн т. Львиная доля законтрактованных объектов (более 90%) сегодня приходится на КБРУ – подразделение АО «Алюминий Казахстана». Оставшиеся делят пополам второе подразделение этой компании – ТБРУ, а также ТОО «Дидар».
Прогнозные ресурсы бокситов в Казахстане оцениваются в 809 млн т. Основная их часть также сосредоточена в пределах Торгайской бокситоносной провинции, а наибольшие перспективы по выявлению промышленно значимых объектов связаны с Центрально-Торгайским рудным районом.
В настоящее время недропользование бокситов осуществляется на 5 объектах, из них на 4 идет добыча и на 1 – разведка. В 2000–2013 годах в республике было добыто 67 млн т бокситов, а прирост их запасов составил 1 млн т (в прошлом году его не было). Общий объем капиталовложений за этот период составил почти $1,3 млрд, включая $21,3 млн на проведение ГРР. Так, в 2013 году АО «Алюминий Казахстана» инвестировало в недропользование бокситов $137 млн (на КБРУ пришлось 86%, а на ТБРУ – 13%), что в 4 с лишним раза больше, чем в 2000 году. В нынешнем году объем капиталовложений должен возрасти до $141,5 млн, включая $3,6 млн на геолого-разведочные работы.
Хромиты
По общим запасам хромовых руд Казахстан занимает 2-е место, а по их качеству – 1-е место в мире. На 1 января 2013 года балансовые запасы (категории А+В+С1+С2) составили почти 370 млн т. Они расположены в Западном Казахстане – на сравнительно небольшой площади в пределах Кемпирсайского дунит-периодитового массива (месторождения Миллионное, Алмаз–Жемчужина и др.). Прогнозные ресурсы хромовых руд составляют порядка 2 млрд т, 90% которых сосредоточено в Актюбинской (43%) и Костанайской (47%) областях.
Добычей и обогащением хромитовых руд занимается АО «ТНК «Казхром», в состав которого входит ферросплавное производство. Эта компания законтрактовала 94% всех запасов казахстанского хрома, а еще 6% – ТОО «Восход-Oriel».
Недропользование осуществляется на 8 объектах, которые сейчас находятся на стадии добычи. За последние 14 лет в стране было добыто 55,5 млн т хромитов, при этом прирост запасов составил почти 1 млн т (в 2013 году отсутствовал). За этот период в отрасль было инвестировано $2,8 млрд, в том числе $25,5 млн было направлено в ГРР. По итогам 2013 года объем капиталовложений превысил $310 млн, что вдвое больше, чем в 2000-м. Наряду с АО «ТНК Казхром», на долю которого приходится 82%, крупным инвестором отрасли также выступает ТОО «Восход-Oriel» (18%). Если говорить о прогнозах на текущий год, то на недропользование хромитов этими компаниями будет выделено $319,8 млн, включая $0,3 млн – на проведение ГРР.
Уголь
Разведанные запасы угля в Казахстане составляют более 34 млрд т, из них каменного – 62%, бурого – 38%. В настоящее время в разработку вовлечено 5 угольных бассейнов и 14 месторождений, которые в основном отрабатываются открытым способом.
Прогнозные ресурсы угля превышают 100 млрд т, в том числе 25% приходится на каменный уголь и 75% – на бурый. Большая их часть сосредоточена в пределах Карагандинского каменно-угольного и Торгайского буроугольного бассейнов. Остальные ресурсы распределены неравномерно – в основном в Северном и Южном Казахстане.
В целом недропользование угля осуществляется на 42 объектах, из них на 34 ведется добыча, а на 8 – совмещенная разведка и добыча. В разрезе компаний наибольшими запасами располагают ТОО «Богатырь Комир» (8%), АО «Арселор-Миттал Темиртау» (5%), АО «Шубарколь Комир» (5%), ТОО «Майкубен-Вест» (4%), АО «ЕЭК» (3%) и др.
Сегодня восполнение запасов отстает от их погашения. Так, в 2000–2013 годах при накопленной добыче 1241 млн т прирост запасов угля составил всего 115 млн т. Тем не менее, учитывая имеющиеся ресурсы, Казахстан будет обеспечен углем еще долгие годы.
Что касается инвестиций, то за 14-летний период в угледобывающую отрасль страны было направленно более $9 млрд, в том числе $36,8 млн – на проведение ГРР. По итогам 2013 года объем капиталовложений превысил $1,2 млрд, что в 5 с лишним раз больше по сравнению с 2000 годом. Среди крупных инвесторов, на долю которых приходится 96% всех капиталовложений, можно отметить УД АО «АрселорМиттал Темиртау» (32%), ТОО «Богатырь Комир» (18%), АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» (16%), АО «Шубарколь Комир» (8%), ТОО «Каражыра ЛТД» (4%), ТОО «Корпорация Казахмыс» (4%), ТОО «Разрез «Кузнецкий» (4%), ТОО «Ангренсор Энерго» (3%), ТОО «Майкубен-Вест» (3%) и ТОО «Гамма» (3%). Ожидается, что по итогам текущего года на недропользование угля будет выделено свыше $1259,5 млн, включая $4,9 млн на проведение ГРР.
Уран
В недрах Казахстана сосредоточена почти пятая часть мировых запасов урана. Государственным балансом учтены 854 тыс. т урана, которые в основном расположены в пределах Шу-Сарысуйской и Сырдарьинской урановорудных провинций (Южно-Казахстанская и частично Кызылординская области). Прогнозные ресурсы по категории Р1 составляют 625 тыс. т. и приурочены к флангам, а также глубоким горизонтам известных урановых месторождений.
По состоянию на 1 января 2014 года недропользование урана осуществляется на 27 объектах, из них на 14 идет добыча, на 1 – разведка и на 12 – совмещенная разведка и добыча. В 2000–2013 годах в Казахстане было добыто 131,5 тыс. т урана, при приросте запасов в 158,7 тыс. т.
Общий объем инвестиций за это время составил почти $7,8 млрд, в том числе $479 млн было направлено на ГРР. По итогам прошлого года сумма капиталовложений достигла $1219,3 млн, а в 2014-м прогнозируется на уровне $1257,1 млн, включая $84,7 млн на ГРР.
Необходимо отметить, что все добывающие и перерабатывающие уран предприятия объединены в структуру АО «НАК «Казатомпром». Эта компания является национальным оператором по импорту/экспорту урана, редких металлов, ядерного топлива для АЭС, специального оборудования, технологий и материалов двойного назначения.
Проблемы геологоразведки
Необходимо отметить, что уже сегодня по ряду приоритетных видов полезных ископаемых отмечается дефицит восполнения ресурсной базы, что значительно сокращает срок обеспеченности запасами горно-металлургического комплекса Казахстана. Для решения этой проблемы нужно обеспечить опережающее развитие геологической отрасли. При этом в качестве приоритетов в этой работе видятся следующие.
Во-первых, необходимо воспроизводство минерально-сырьевой базы. При этом объем и направления геологических работ должны формироваться с учетом приоритетности тех или иных видов полезных ископаемых для социально-экономического развития регионов и экономики страны в целом. Принимая во внимание растущие потребности промышленности и повышение общемирового спроса на некоторые виды сырья, государству и компаниям-недропользователям необходимо инвестировать (за счет привлечения внутренних и внешних источников) в восполнение запасов, создание новых перспективных производств, а также в формирование и пополнение национальных резервов минеральных ресурсов. Такой подход позволит обеспечить устойчивость и конкурентоспособность казахстанской экономики в долгосрочной перспективе.
Во-вторых, нужно усовершенствовать законодательную базу с целью снятия имеющихся барьеров, повышения инвестиционной привлекательности геологической отрасли и развития благоприятной среды для внедрения инновационных технологий в сфере ГРР.
В-третьих, требуется создание технологических, исследовательских и профессиональных центров в геологической отрасли. Это позволит повысить качество проведения ГРР, когда имеющийся опыт будет подкреплен внедрением инноваций. Необходимым условием также является подготовка специалистов соответствующего уровня для технического сопровождения, эксплуатации и ремонта современного оборудования. Создание центров подготовки и переподготовки позволит решить вопрос нехватки профессиональных кадров в геологической отрасли.
Инициатива прозрачности добывающих отраслей
Одна из важнейших задач, обозначенных Главой государства в Послании народу страны «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее», – это реализация новой антикоррупционной стратегии. Она направлена на повышение самостоятельности органов управления на местах с одновременным усилением их ответственности за результаты и подотчетности населению.
Во многом именно этой цели служит Инициатива прозрачности добывающих отраслей (ИПДО), которая внедряется в Казахстане по инициативе главы государства начиная с 2005 года. Итогом упорной восьмилетней работы стало прохождение Казахстаном процедуры валидации ИПДО в 2013 году. Международным правлением ИПДО дана наивысшая оценка соответствия республики всем требованиям Инициативы и ей присвоен статус: «Страна –последователь ИПДО».
Для закрепления Инициативы создана соответствующая нормативная база. В частности, внесены изменения в Закон о недрах и недропользовании, где определены обязанности недропользователей по соблюдению условий Меморандума о взаимопонимании в отношении Инициативы. В целях координации задач поставленных ИПДО действует Национальный совет заинтересованных сторон (НСЗС) под председательством министра индустрии и новых технологий Асета Исекешева.
В рамках сохранения присвоенного статуса будет осуществляться ежегодная подготовка национальных отчетов по ИПДО и проведение других значимых мероприятий поствалидационного периода согласно Рабочему плану по реализации ИПДО. Национальные отчеты будут не только включать сверку доходов, поступающих в бюджет от налогов добывающего сектора, но и более расширенные данные в соответствии с новыми международными стандартами. Этот список включает контекстуальную информацию, представляющую обзор добывающего сектора, его правовой основы и фискального режима; краткое описание отдельных отраслей, данные по их вкладу в экономику и объемам добычи; сведения об участии государства в распределении доходов; лицензионные реестры и выделение лицензий, информацию по бенефициарному праву и контрактам.
Большим достижением в реализации ИПДО в Казахстане является представление компаниями-недропользователями (плательщиками налогов) отчетности по ИПДО через портал Интегрированной информационной системы Единой государственной системы управления недропользованием Республики Казахстан (ИИС ЕГСУ НП РК). Сверка с данными Министерства финансов (получателя налогов) осуществляется в автоматическом режиме, а отчеты по ее итогам, включая дезагрегированную информацию по каждой компании, доступны всем заинтересованным сторонам в режиме онлайн.
Распределение инвестиций по видам твердых полезных ископаемых в 2013 г., $ млн
Динамика затрат на соцсферу, обучение персонала и приобретение технологий в 2000–2013 гг., $ млн