Сохранить и приумножить

12–13 июня в столице прошел V международный горно-металлургический конгресс Astana Mining & Metallurgy. В ходе форума чиновники рассказали о задачах отрасли на вторую пятилетку индустриализации, горняки и металлурги поделились своими инвестиционными планами, а зарубежные эксперты дали оценку глобальной ситуации на сырьевых рынках. И все же лейтмотивом AMM’2014 стала тема инноваций в ГМК.

Участие в АММ`2014 приняли 706 делегатов из 30 стран мира, что в очередной раз подтвердило статус конгресса в качестве основной дискуссионной площадки для ГМК Казахстана. Значимость нынешнему форуму также придал тот факт, что в его рамках состоялось заседание международного оргкомитета ВГК, где обсуждалась подготовка к XXV Всемирному горному конгрессу, который пройдет в Астане в 2018 году.

Открывая пленарное заседание АММ, Премьер-министр Казахстана Карим Масимов отметил, что за последние 30 лет объем мировой добычи полезных ископаемых увеличился более чем в полтора раза. На этом фоне горно-металлургический комплекс остается одним из ключевых секторов отечественной экономики: его доля в общей структуре производства сегодня составляет 18%. Кроме того, здесь трудоустроено около 300 тыс. казахстанцев.

Понятно, что государство уделяет огромное значение развитию ГМК. Так, успешно действует Совет по горно-металлургической отрасли, геологии и недропользованию, по твердым полезным ископаемым. На него возложены задачи по определению стратегических направлений развития, а также задачи по взаимодействию с системообразующими предприятиями.

Благодаря реализации Госпрограммы ФИИР, в отрасли уже введены в строй 50 новых производств. Еще 7 проектов планируется запустить в текущем году. Что касается второй пятилетки, то правительством утвержден комплексный план по развитию ГМК до 2018 года, в рамках которого перед отраслью поставлены грандиозные задачи.

План для металлургов и горняков

В свою очередь первый вице-министр Мининдустрии Альберт Рау заявил, что, несмотря на сложную глобальную конъюнктуру, отечественному ГМК удалось сохранить позитивную динамику. Во многом это произошло благодаря тому, что правительство, что называется, в ручном режиме решало проблемы системообразующих предприятий. Свой вклад внесли и новые проекты, запущенные в рамках первой пятилетки индустриализации. Как считает г-н Рау, те задачи, которые ставились программой ФИИР перед ГМК, в целом были решены.

В отношении второй пятилетки он отметил, что список ее приоритетов сужен до 6 отраслей и 14 секторов. При этом машиностроение в силу специфики разбито на под-разделы, такие как автопром, ж/д машиностроение, оборудование для нефтяного и горного сектора. Что касается непосредственно ГМК, то главный упор в новой программе будет сделан на развитие черной и цветной металлургии.

Говоря о целевых показателях, Альберт Рау с сожалением констатировал, что задача по увеличению производственных мощностей «АрселорМиттал» до 6 млн т, которая была поставлена в первой пятилетке, в силу сложившейся рыночной ситуации так и не была выполнена. Тем не менее этот проект по-прежнему остается на повестке дня, но уже второй пятилетки. Дополнительно к этому в рамках создания производственного комбината в Текели планируется наладить выпуск 400 тыс. т чугуна.

Вторая задача в сфере черной металлургии — выход Казахстана на самообеспечение трубной продукцией. Вот как спикер охарактеризовал текущую ситуацию в этой сфере: «Только за последний год в страну завезли 1,8 млн труб. Как говорится, без комментариев».

Что касается цветной металлургии, то здесь запланирована реализация проектов по выпуску титановых слябов, а также запуск никелевых и ферроникелевых производств. Кроме того, будет увеличена переработка алюминия, что связано с растущими потребностями отечественного автопрома.

Вместе с тем г-н Рау подчеркнул, что в саму программу второй пятилетки вошли только металлургия и все, что связано с ее последующими переделами. «Горную часть мы выделили в отдельный комплексный план, который направлен на опережающее развитие сырьевой базы и предусматривает совершенствование нормативно-правовой базы». Так, большим достижением, по его мнению, станет упрощение получения права недропользования на техногенные образования.

Своего рода казахстанским ноу-хау он назвал норму о возможности предоставления права недропользования для инвестиционного проекта в сфере переработки. «Алгоритм довольно простой: если инвестор заявляет, что хочет строить металлургическое предприятие, то мы даем ему доступ к минеральному сырью. На данный момент уже подписано пять таких контрактов. При этом принципиальное решение по каждому проекту принимается на совете по ГМК после его включения в Карту индустриализации».

В общей сложности комплексный план предполагает реализацию 31 горнорудного проекта на общую сумму более $70 млрд. В основном они направлены на разработку новых месторождений и обеспечение сырьевых потребностей таких металлургических предприятий, как «Казахмыс», «Казцинк» и ERG.

В качестве примера г-н Рау привел большой проект по Жезказганскому промышленному узлу. Переход на гидрометаллургическую технологию производства меди позволит вовлечь в переработку бедные сульфидные руды и месторождения, списанные ранее с баланса. В результате срок их эксплуатации будет продлен до 2054 года. Общий объем инвестиций в проект превысит $1 млрд при этом, чтобы повысить рентабельность, правительство приняло решение об установлении нулевой ставки НДПИ.

9 проектов предполагается реализовать в секторе добычи золота. Докладчик напомнил, что поставленная в первой пятилетке амбициозная задача по увеличению объемов производства этого драгметалла с 42 до 60 тонн в год так и не была реализована. «Подкачало» Бакырчикское месторождение, за счет которого Казахстан рассчитывал получить дополнительные 10 тонн золота.

Особое внимание г-н Рау обратил на инициативу акимата Кызылординской области, которая предусматривает создание металлургического комплекса интегрированного технологического цикла, включая добычу сырья и выпуск новой продукции. «На совете ГМК правительство утвердило дорожную карту, куда вошли цинковое месторождение Шалкия, ванадиевое Балауса, железорудное Карумсак и другие перспективные месторождения… Вырисовывается целый региональный кластер».

При этом спикер подчеркнул, что план развития горнорудного комплекса остается открытым и будет обновляться 1–2 раза в год, а потому он призвал использовать его в качестве базы для сотрудничества с горняками на предстоящие пять лет.

Глобальные перспективы

В целом, судя по выступлениям официальных лиц, планы государства по развитию горнорудной отрас-ли выглядят многообещающе. Однако нельзя забывать и о негативных тенденциях на мировом рынке, которые угрожают устойчивому развитию сектора.

Подробно на этом вопросе остановился управляющий партнер Pricewaterhouse-Coopers в странах Евразийского региона Альпер Акдениз. По его словам, 2013 год стал для ГМК очередным сложным периодом. Больше всего пострадали золотодобытчики: объем производства в отрасли сократился почти на 27% — наибольший спад за последние 30 лет.

Долгосрочные перспективы ГМК во многом зависят от состояния спроса со стороны развивающихся рынков, прежде всего — Китая. Так, например, «медный» бум, наблюдаемый в предыдущие десятилетия, был связан именно с ростом экономики Поднебесной, которая потребляет 45% общих поставок меди по всему миру. При этом китайские финансисты, как правило, принимают медные контракты и запасы на складах в качестве залога для предоставления кредитов.

В то же время такая «китаезависимость» является источником риска высокой волатильности. Например, крах в марте текущего года только одной компании из КНР уже в апреле привел к обвалу котировок меди сразу на 19%.

Из-за падения цен на сырье акционеры 40 ведущих глобальных игроков начали требовать от топ-менеджмента увеличения доходности имеющихся активов. Ответной мерой стало сокращение издержек, повышение производительности и более ответственное распределение капитала. Сегодня лидеры отрасли признают, что высокозатратным рудникам и шахтам придется либо увеличить свои производственно-экономические параметры, либо «умереть».

По мнению эксперта, достижение стабильности в долгосрочной перспективе зависит от улучшения эффективности инвестируемого капитала. И здесь существует два механизма: первый — управление портфелем, второй — инновации.

В условиях давления на маржу, руководители горнодобывающих компаний проявляют все больше гибкости в вопросе, где и что добывать, а также где сокращать инвестиции или выводить средства. Многие из крупных игроков, представленных в основном в Китае, России и Индии, сегодня стремятся диверсифицировать свою деятельность, расширяясь географически. Одновременно они стремятся избавиться от непрофильных активов.

Что касается инноваций, то они также могут помочь улучшить производительность и решить вопрос дефицита рабочей силы. «Если сравнивать ГМК с другими отраслями промышленности, то он достаточно консервативен в отношении инвестиций в НИОКР. Однако это не означает, что инновации не являются важными для горнорудных компаний. В ближайшие годы добыча будет еще более сложной и дорогостоящей, а потому, несмотря на давление по сокращению затрат, многие игроки продолжают инвестировать в будущее».

Говоря о рисках, г-н Акдениз подчеркнул, что тенденция «ресурсного национализма» будет только усиливаться, поскольку правительства многих стран нацелены на максимизацию доходов от освоения ресурсов, вводя дополнительные налоги и другие ограничения. Более того, государства повышают требования к компаниям ГМК, возлагая на них социальную и экологическую ответственность за ведение деятельности на своей территории.

Если говорить о сделках по слияниям и поглощениям, то в текущем году активность на этом рынке сократится. «Совместные предприятия и партнерство способны улучшить эффективность производства, однако количество предложений на публичном рынке остается низким». Вместе с тем возможны отдельные сделки по наиболее интересным активам. «Оценка стоимости многих действующих проектов находится на низком уровне. При этом горнодобывающие компании, скорее всего, будут нацелены на приобретение таких активов, поскольку инвестировать в greenfield-проекты во время неопределенности весьма рискованно».

Несколько более оптимистичную оценку перспективам ГМК дал президент Международного союза гео-логических наук (IUGS) профессор Роберт Оберхенсли. По его мнению, отрасль будет поддерживаться за счет устойчивого спроса — население планеты продолжает увеличиваться, а на мировую арену выходят новые быстрорастущие экономики. Другое дело, что число открытий новых богатых месторождений будет сокращаться, несмотря на все большие инвестиции в геологоразведку. «Это говорит о том, что в будущем одной из проблем человечества станет добыча низкосортных руд. В связи с этим нужно искать новые методы извлечения полезных компонентов и переработки имеющихся отходов». Спикер подчеркнул, что для глобального развития всех экономик необходимо создание национальных, региональных и межсекторальных устойчивых планов для горной промышленности.

В свою очередь вице-председатель Всемирного горного конгресса Леопольд Вебер обратил внимание делегатов АММ на проблему высокой концентрации ряда полезных ископаемых. Сегодня, по его словам, почти две трети производимых минеральных ресурсов поступает из политически нестабильных стран. «Поэтому возникают тревоги, ведь любая экономика очень сильно зависит от минерального сырья и производных продуктов. Когда цепочка поставок начинает нарушаться, то страдает не только государство, которое экспортирует сырье, но и страны-потребители».

В 2010 году рабочая группа Европейской комиссии провела исследование, призванное выявить те виды минеральных ресурсов, которые отличаются высокой концентрацией производства. При этом учитывались такие критерии, как экономическая важность сырья, а также зависимость его поставок от одного государства. По результатам оценки выяснилось, что, например, Китай обладает очень сильным влиянием на рынок сурьмы. В список минералов с критической концентрацией эксперты ЕС также включили бериллий, кобальт, ниобий, тантал, галлий, германий, графит, индий, магний, вольфрам, редкоземельные металлы и др. В текущем году этот список был вновь пересмотрен и уже включает 54 вида полезных ископаемых.

Понятно, что ЕС весьма заинтересован в сохранении устойчивости поставок минерального сырья, а потому Казахстан с его широким спектром запасов мог бы стать реальной альтернативой другим экспортерам.

Как считает г-н Вебер, с учетом больших размеров нашей страны ее недра могут таить в себе неразведанные участки минерализации, которые требуют дальнейших поисков и геоинформационного цифрового картирования. Причем, по его мнению, координировать эту работу должно государство.

В приоритете геология

Между тем наше правительство уже само озаботилось этим вопросом. Как заявил председатель Комитета геологии и недропользования Базарбай Нурабаев, в Казахстане разработана программа геолого-разведочных работ на 2015–2019 годы, которая предусматривает привлечение 119,7 млрд тенге из республиканского бюджета и 900 млрд
тенге за счет национальных и крупных частных компаний. По ее итогам ожидается прирост прогнозных ресурсов золота в размере 400 т, меди — 4 млн т, а также полиметаллов — 12 млн т.

При этом г-н Нурабаев отметил, что уже проведена работа по совершенствованию законодательства, включая упрощение порядка предоставления права на ГРР. «Принято постановление правительства, регламентирующее вопросы расчета исторических затрат и сокращения сроков их подготовки до 7 дней. Внесены изменения и дополнения в процедуру выдачи и оформления геологических и горных отводов. В мажилис внесен законопроект, который предусматривает 7 концептуальных, 115 системных и 67 редакционных поправок в действующий Закон «О недрах и недропользовании», в том числе касательно геологоразведки».

Все более открытой становится геологическая информация. Уже сегодня в геологические фонды поступают отчеты в печатном и электронном виде по всем геофизическим исследованиям, проводимым на территории Казахстана, а материалы прошлых лет будут оцифрованы. В стране создан электронный архив, доступный через интернет-браузер, что предоставляет возможность удаленного ознакомления с картотекой фондов.

Кроме того, создается геоинформационная система — интерактивная карта занятых и свободных контрактных территорий по твердым полезным ископаемым, которая будет размещена на веб-портале Комитета недропользования.

Наряду с этим, для развития прикладной геологической науки и подготовки кадров под эгидой Nazarbayev University будет реализован проект по созданию геологического кластера, включающего Школу горного дела, Институт науки о земле, а также Центр геологических исследований. Основными направлениями деятельности кластера определены аэрокосмические исследования, геология, гетерогеология, геофизика, геохимия и лабораторные исследования, интерпретация, моделирование и подсчет запасов, разработка месторождений, а также опытно-промышленные и экспериментальные тесты.

Бизнесу в помощь

Исполнительный директор ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» Николай Радостовец считает, что большим подспорьем в развитии ГМК станет разработанная концепция нового Кодекса о недрах.

По его мнению, в кодексе нужно прописать уровень налоговой нагрузки для ГМК, а также условия, которые позволили бы недропользователю обратиться в «одно окно» и в течение 2–5 месяцев получить согласование от всех госорганов по своей заявке. «Мы такой вопрос ставим, поскольку считаем, что Казахстан очень удален от рынков сбыта и у нас очень непростые горно-геологические и климатические условия, а также разобщенность в инфраструктуре. Мы страна, которая должна создать беспрецедентные условия для инвесторов».

Следующий блок вопросов, поднятых г-ном Радостовцем, касался инфраструктурного обеспечения отрасли. Так, он заявил, что для становления многих промышленных предприятий нужно обеспечить газификацию страны, поскольку без этого невозможно развивать обрабатывающие отрасли. «Сейчас такая программа разрабатывается, и мы очень надеемся, что она получит поддержку. И многим структурам, которые сегодня занимаются экспортом газа, будет указано направить его внутрь страны. Мы не говорим о цене. Гарантируйте хотя бы объемы тем промышленным предприятиям, которые будут строиться».

Спикер также попросил правительство ускорить работу по выстраиванию долгосрочной тарифной политики в сфере ж/д перевозок и услуг энергоснабжающих организаций. Это позволит иметь коэффициент роста тарифов, а значит, инвестору будет понятно то, какое удорожание затрат произойдет в ходе реализации проекта. В результате и он сможет произвести соответствующие расчеты.

Другой немаловажной проблемой г-н Радостовец назвал необходимость создания саморегулирующихся систем и новых форм государственно-частного партнерства. Так, оказалось, что при строительстве под Астаной нового аффинажного завода компании «Тау-Кен Самрук» никто не спросил частные золотодобывающие предприятия, насколько они заинтересованы в переработке сырья на этом предприятии. Как следствие, производственный комплекс не загружен, а государство ввело запрет на экспорт золотосодержащего сырья. «Российская сторона, воспользовавшись ситуацией, обеспечила лучшие условия для казахстанских компаний. Я думаю, что государству нужно повернуться лицом к предприятиям частного сектора и найти такие решения, которые могли бы создать саморегулирующиеся системы».

В заключение спикер поднял вопрос об эффективном использовании денег, отчисляемых в госбюджет и Единый накопительный пенсионный фонд, а также об их роли в развитии национальной экономики. «Мы фактически не можем похвастаться тем, что пенсионные деньги создали в стране хоть один инфраструктурный (или вообще какой-либо) проект. Они обслуживали госбумаги. Причем, как правило, не нашего государства. Мы считаем, что ЕНПФ должен определить программу своего развития на перспективу и защитить ее перед обществом». А в качестве места для вложения пенсионных активов г-н Радостовец предложил высокоэффективные горно-металлургические проекты, что избавит компании от необходимости брать банковские кредиты под «фантастически высокие ставки».

Новые горизонты «Тау-Кен Самрук»

Управляющий директор АО «Тау-Кен Самрук» Кылышбек Избасханов попытался парировать выпады главы АГМП в сторону своей компании: «Критиковать легко, но нужно давать конструктивные предложения. Казахстан не должен все время быть сырьевым придатком. Мы при добыче 50–60% золота используем цианиды, и вся грязь остается в стране. И что, аффинажное золото будем отдавать? Слитки должны быть использованы самими казахстанцами. Не останавливаясь на том, что сегодня есть три аффинажных завода, нужно идти дальше, производя изделия из золота и серебра и продавая их на мировом рынке».

Говоря о работе нового аффинажного предприятия, он сообщил, что первые 500 кг готовой продукции были отгружены Нацбанку еще 2 апреля текущего года. При этом дальнейшее развитие завода предусматривает внедрение ряда новых технологий, снижение себестоимости производства, выпуск продукции технического назначения и ювелирных изделий.

Продолжая свое выступление, г-н Избасханов отметил, что одной из главных задач национального оператора является разработка месторождений с труднообогатимыми упорными рудами, а также воспроизводство минерально-сырьевой базы.

Так, в стратегии развития компании на 2013–2022 годы определены инвестиционные программы по разработке месторождений железа, свинца, меди, марганца, цинка, золота, вольфрама, молибдена и других металлов. На сегодняшний день по этим направлениям уже заключено 9 контрактов на недропользование.

Что касается участия «Тау-Кен Самрук» в реализации комплексного плана по развитию ГМК до 2018 года, то в него включены 3 проекта компании. Первый предусматривает разработку полиметаллических руд месторождения Шалкия в Кызылординской области и строи-тельство обогатительной фабрики. На первом этапе здесь планируется добывать и перерабатывать 2 млн т руды, с дальнейшем удвоением этого объема.

Второй проект — промышленный комплекс на месторождении Алайгыр с производительностью 1 млн т свинца в год. В настоящее время здесь ведутся научно-исследовательские работы по подбору технологии обогащения добываемой свинцовой руды.

Третий проект связан с переработкой железных руд Масальского месторождения с производительностью 10 млн т в год. По мере его развития будет налажен выпуск высокомарочной стальной продукции разного ассортимента, которая будет основным сырьем в развитии отечественного машиностроения. Начало строительства сталеплавильного комплекса намечено на 2017 год.  

Аскарбек Махмутов