В конце июля «главный нефтяник» нашей страны Узакбай Карабалин озвучил два варианта возобновления нефтедобычи на месторождении Кашаган. По более оптимистичному из них это должно произойти в первой половине 2016 года, по второму – до конца того же года. При этом потери Казахстана от простоя месторождения будут частично возмещены подрядчиками проекта, которые будут ежеквартально платить по $30 млн.
Напомним, что добыча на Кашагане была остановлена в сентябре 2013 года уже через две недели после ее начала. Причина — утечка газа. Почти сразу после возобновления добычи в октябре была обнаружена та же проблема. В ходе анализа неполадок в трубопроводе были выявлены многочисленные микротрещины, появившиеся в результате воздействия на металл попутного газа с высоким содержанием серы. Как результат, эксплуатация месторождения была остановлена до полного устранения утечек.
Фактически речь идет о полной замене трубопровода, хотя изначально высказывалось мнение, что столь кардинальные меры не понадобятся и добыча будет скоро возобновлена. Даже назывались сроки — сначала конец нынешнего года, а затем и 2015-го. Однако в конце июля на специальном брифинге глава нефтегазового ведомства г-н Карабалин поставил окончательную точку в этом вопросе: «Существует необходимость полной замены и газопровода, и нефтепровода. Придется закупать 200 километров труб для полной замены обоих трубопроводов, а также работы по их укладке».
Назвав два вероятных срока возобновления добычи — либо в первой, либо во второй половине 2016 года, г-н Карабалин не исключил возможность их дальнейшей корректировки. Такое развитие событий крайне нежелательно для Казахстана, поскольку еще в начале этого года министр экономики и бюджетного планирования Ерболат Досаев заявлял, что только в текущем году задержка добычи на Кашагане приведет к недополучению 0,5% ВВП.
Частично эти потери будут компенсированы за счет подрядчиков проекта. «За каждый квартал задержки в достижении кашаганской коммерческой добычи подрядчик должен уплачивать государству $30 млн».
Вместе с тем, как считают независимые эксперты, за два года простоя проекта Казахстан может недосчитаться около $300 млн только в виде недополученных налогов. При этом дополнительные расходы консорциума, уже вложившего в проект около $50 млрд будут еще более значительными. Как заявил Узакбай Карабалин, все затраты по повторной укладке трубопровода и покупке труб будут «полностью невозмещаемыми и произведены за счет подрядчика».
Изготовление новых труб уже началось и первая их партия будет поставлена в декабре. Кроме того, г-н Карабалин заявил, что одним из ключевых условий, влияющих на сроки, является наличие барж для укладки труб в акватории Каспия. Это важный момент, над которым сейчас работает подрядчик.
Одновременно осуществляется формирование нового оператора месторождения. «Это связано с тем, что и подрядчики, и мы не очень были довольны системой организации, которая работала до сих пор. Она оказалась более дорогостоящей, и, самое главное, принятие решений, а также другие моменты организационного плана, проходили долго, потому что иерархия была очень сложной, а принятие решений было из-за этого затруднительным и затягивалось. Сейчас эта система упрощена — взаимоотношения выстраиваются в новом варианте».
Как оказалось, у правительства и акционеров проекта до сих пор нет единого мнения о первоисточнике кашаганских проблем. «Сегодня ведется кардинальная работа по выяснению причины остановки трубопровода. У нас они одни, у подрядчика другие. Мы продолжаем собственные исследования. В том числе материалов, труб и технологий сварки. У нас есть претензии по сварочным технологиям к подрядчику».
Для решения спорных вопросов была создана переговорная группа. С казахстанской стороны в расследовании участвуют представители нефтегазового ведомства и компании PSA. Кроме того, как заявил г-н Карабалин, была привлечена «независимая организация, которая обладает высокими знаниями», чтобы провести собственное расследование.
В целом, согласно озвученной на брифинге статистике, остановка добычи на Кашагане не несет катастрофических последствий для казахстанского нефтегазового комплекса. В январе–июне текущего года в стране было добыто 36,7 млн т нефти, а это 98,4% от показателя аналогичного периода прошлого года.
Более 60% нефтедобычи пришлось на СП «Тенгизшевройл» (снижение добычи на 4,2%), АО «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» (рост на 7%), АО «Мангистаумунайгаз» (+4,2%) и АО «Озенмунайгаз» (+3,5%).
Причина падения добычи на Тенгизе, по словам г-на Карабалина, объясняется тем, что в этом году ТШО запланировал проведение плановых капитальных ремонтов своих заводов. Первый из них пришелся на лето и должен был занять 28 дней, однако по факту продолжался 37. Еще 45 дней понадобятся для ремонта завода второго поколения, который намечен на октябрь.
В этой ситуации, задача правительства и нефтяных компаний заключается в том, чтобы «приложить все усилия для сохранения объема добычи на прошлогоднем рекордном уровне — 81,8 млн тонн».
Помимо Кашагана, который, похоже, становится перманентной проблемой нашей нефтегазовой отрасли, в ходе брифинга был поднят вопрос о возможных трудностях с вывозом добытого сырья из-за тех санкций, которые Запад вводит против России. Ведь, как известно, территория нашего северного соседа по-прежнему остается основным транзитным маршрутом казахстанских УВС.
Однако Узакбай Карабалин считает, что участие европейских и американских компаний надежно защищает экспорт нашей нефти в дальнее зарубежье. «Большая часть нефти, добываемая казахстанскими компаниями, направлена на обеспечение потребностей наших заводов, и только небольшая ее часть уходит на экспорт. В основном, этим занимаются инвесторы из европейских стран и США. Поэтому, я не думаю, что в отношении своих компаний эти страны будут применять санкции».
Не видит он и угроз Казахстану с точки зрения стабильности поставок российского высокооктанового бензина. «Если Россия уменьшит свой экспорт из-за санкций, то больше нефти будет перерабатываться на их заводах, больше нефтепродуктов сможет попасть к нам. Я не думаю, что такие санкции приведут к уменьшению нефтепродуктов на нашем рынке».
Слова г-на Карабалина подкрепляются решением правительства о снятии ограничений на ввоз нефтепродуктов из России, введенных этой весной. «В первом квартале наши трейдеры завезли много. Поэтому для того, чтобы поступление было равномерным и таким образом поддерживать нехватку нефтепродуктов было введено ограничение. Прошло полгода, и мы убедились, что завезли не больше половины от установленного баланса. Поэтому теперь можно открыть возможности завоза для любой организации».
До этого импорт российских нефтепродуктов разрешался только дочке АО «КазМунайГаз — переработка и маркетинг» — ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдерi». Теперь это можно делать и другим компаниям. Если при этом учесть, что за первые полгода отечественные НПЗ переработали 7,2 млн т нефти (что на 0,5% больше, чем за то же время годом ранее), дефицит нам в принципе не должен грозить.
Между тем, уже 1 августа председатель правления Казахстанской топливной ассоциации Болат Ауетаев обвинил Министерство нефти и газа в искусственном ограничении поставок бензина на частные АЗС. «Сейчас на рынке горюче-смазочных материалов сложилась критическая ситуация из-за дефицита нефтепродуктов: некоторые автозаправочные станции вынуждены ограничить отпуск в одни руки либо полностью перейти на талонную систему обслуживания».
По его словам, ассоциация провела анализ ежемесячных поставок бензина АИ-92, распределяемого нефтяным ведомством. Он показал, что в январе и феврале их объем оказался более чем на 20% ниже, чем за два первых месяца прошлого года, а весной они вообще упали в два раза.
Ситуация резко обострилась в июле, когда компании, входящие в состав ассоциации, получили лишь 2 439 т бензина АИ-92, при том, что в акиматы они направили заявки на 31 934 т.
Как заявил г-н Ауетаева, складывается впечатление, что государство в лице МНГ, совместно с компанией «КазМунайГаз», создает в Казахстане искусственный дефицит нефтепродуктов. «Для нормализации ситуации на розничном рынке ассоциация считает необходимым принять меры по обеспечению выделения заявленных объемов розничным реализаторам, согласно заявкам на лимитированный объем нефтепродуктов. Также необходимо ввести обязательное госрегулирование предельных цен на ГСМ для оптовых поставщиков, с установлением маржинальности между оптовой и розничной ценой в 30%».
Отметим, что на заправках нацкомпании «КазМунайГаз» дефицита бензина действительно не было, равно как и ограничений его отпуска для потребителей. При этом предложения о введении госрегулирования цен на оптовом рынке звучат уже давно. Однако правительство пока никак на них не реагирует, оставляя за собой право устанавливать только предельные розничные цены на дизельное топливо, а также на бензины марок АИ-80 и АИ-92/93.
Компания «Разведка Добыча «КазМунайГаз» сообщила о снижении до уровня 0,5% налога на добычу полезных ископаемых для газонефтяного месторождения Каражанбас, расположенного в Мангистауской области. Это стало возможным после его включения в перечень месторождений УВС, относимых к категории низкорентабельных, высоковязких, обводненных, малодебитных и выработанных. До этого эффективная ставка для Каражанбаса составляла 9–10%. Разработкой месторождения, занимается АО «Каражанбасмунай», в котором 50% принадлежит РД КМГ.
Вместе с тем, согласно опубликованной финансовой отчетности, выручка РД КМГ по итогам первого полугодия выросла на 3,6% — до $2 635 млн. При этом, благодаря февральской девальвации, данный показатель в тенге увеличился на 21%. Вместе с тем из-за ежегодной индексации зарплат и повышения с 1 апреля оплаты труда сотрудников (в связи с девальвацией) производственные расходы компании выросли на 6,5% — до $502 млн. Что касается административных расходов, то они снизились на 8,1% в долларовом выражении, однако в тенге, напротив, увеличились на 7%. Вследствие снижения суммы штрафов и пеней и положительной курсовой переоценки доля в прибыли ассоциированных предприятий возросла на 13% — до $218 млн.
Примечательно, что производственные показатели РД КМГ особо не изменились. Как отмечается в пресс-релизе компании, с учетом долей в ТОО «СП «Казгермунай», АО «Каражанбасмунай» и «ПетроКазахстан Инк.» в общей сложности она добыла 6,106 млн т нефти, то есть, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, объемы практически не изменились.
В Актау 24 июля состоялась презентация проекта строительства в селе Курык судостроительного и судоремонтного завода, который будет реализован в рамках Соглашения о сотрудничестве между НК «КазМунайГаз» и итальянской Eni. Как сообщил генеральный директор ТОО «Дирекция строящихся предприятий КМГ» Нурлан Балгимбаев, ТЭО проекта уже получило положительное заключение государственной экспертизы. По итогам международного тендера выбран генеральный проектировщик судоверфи — голандская компания Royal Haskoning DHV. С казахстанской стороны ее соисполнителем по проектным работам выступит «НИПИнефтегаз», а по инженерным изысканиям — «НИПИ Каспиймунайгаз».
Базовое проектирование, по результатам которого будет подготовлена проектно-сметная документация, займет 9 месяцев и завершится 30 апреля 2015 года. Еще 6 месяцев уйдет на получение разрешения госэкспертизы.
По расчетам экспертов, мощности будущего завода позволят ежегодно строить до 6 и осуществлять ремонт до 70 судов. На данный момент в Казахстане зарегистрировано 280 судов разного назначения и типов. При этом в период развития второй очереди месторождения Кашаган и других оффшорных проектов их число должно быть доведено до 550.
«Наша область претендует на лидерство в сфере развития нефтесервисных услуг, поскольку у нас развивается транспортно-логистический потенциал, есть морские порты, отрасли машиностроения и инжиниринга. Село Курык Каракиянского района — это одна из точек роста региона, где мы готовим площадку для увеличения казахстанского содержания в сфере нефтесервиса», — отметил в ходе презентации проекта аким Мангистауской области Алик Айдарбаев.
Компания Max Petroleum сообщила, что AGR Energy (инвестиционная структура, принадлежащая семье Асаубаевых) намерена вложить в нее около $62,5 млн. В результате сделки AGR Energy будет принадлежать 51% Max Petroleum. Будет выпущено 2,26 млн новых простых акций по цене 1,64 фунта за 1 штуку, с премией в 33% к цене закрытия на 1 августа.
По оценке Halyk finance, привлеченные средства могут быть использованы для развития надсолевой программы и обслуживания долга Max Petroleum.
Для завершения транзакции AGR Energy необходимо получение регуляторных разрешений, освобождения от соблюдения правила 9 Кодекса по поглощению (требования сделать оферту всем акционерам) и соглашения от Сбербанка России для внесения изменений в ковенанты по предоставленному кредиту.
Для справки. Компания Max Petroleum сосредоточена на органическом росте путем проведения в Казахстане нефтегазовой геологоразведки. Ее акции котируются на площадке AIM Лондонской фондовой биржи. Основным активом компании являются права на разведку и добычу на блоках «A» и «E» Прикаспийского бассейна, приобретенные в 2005 году.
По данным ОПЕК, в июне добыча нефти в мире сократилась на 269 тыс. баррелей в сутки — до 90,66 млн. В том числе в странах картеля она упала на 79 тыс. б/с – до 29,7 млн б/с.
Что касается государств, не входящих в ОПЕК, то в 2014 году они будут ежедневно поставлять на мировой рынок порядка 55,65 млн баррелей нефти и газового конденсата, что превысит показатель предыдущего года на 1,47 млн б/с.
В свою очередь, Международное энергетическое агентство понизило прогноз мирового спроса на нефть в 2014 году на 180 тыс. – до 92,7 млн б/с. Это обусловлено слабым показателем поставок во II квартале, а также ухудшением ожиданий МВФ по росту мирового ВВП. В то же время, считают в МЭА, улучшение ситуации в экономике приведет в 2015 году к возобновлению роста мирового потребления нефти на 1,3 млн б/с.
Между тем, в начале июля аналитики Bank of America Merrill Lynch, опираясь на данные МЭА, министерства энергетики США и собственные исследования, заявили, что в первом полугодии Штаты стали крупнейшим в мире производителем нефти, газового конденсата и нетрадиционной нефти, обойдя Россию и Саудовскую Аравию.
И хотя объемы нефтедобычи в России по-прежнему больше, чем в США и Саудовской Аравии (более 10 млн б/с), она уступает им по добыче конденсата, ну а сланцевая нефть вообще не добывается.
По подсчетам Bank of America Merrill Lynch, сегодня США в общей сложности добывает более 11,5 млн б/с жидких УВС, Саудовская Аравия — около 11,5 млн а Россия — порядка 11 млн б/с. Следует отметить, что для расчетов по США эксперты использовали полугодовые данные, а информацию по остальным странам брали только за I квартал.
Тенденция налицо. Как отмечается в исследовании, сланцевая революция в последние годы позитивно повлияла на США и мировую экономику в целом. По сравнению с 2008 годом добыча нефти и производство СПГ в Штатах увеличились на 70%, а добыча природного газа выросла на 40%. Причем уже в 2010 году США опередили Россию в газодобыче, став крупнейшим производителем голубого топлива.
Производственная статистика за полугодие
По данным Агентства по статистике, в первой половине 2014 года в Казахстане было произведено 39,72 млн т нефти, включая газовый конденсат, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом добыча сырой нефти сократилась до 33,360 млн т (–3%), а газового конденсата напротив выросла до 6,363 млн т (+7%).Что касается газодобычи, то ее объе-мы также увеличились — на 1% до 21 млрд м3. В том числе было добыто природного газа в газообразном состоянии 10,558 млрд м3 (+6,8%), а нефтяного попутного газа — 10,442 млрд м3 (–3,3%).Наряду с этим, в первом полугодии было произведено 1,486 млн т моторного топлива, что на 17,4% больше, чем в январе–июне прошлого года. Выпуск дизельного топлива сократился на 10,2% — до 2,377 млн т, а топочного мазута на 14,3% — до 1,706 тыс. т.