АО "Цеснабанк" сообщило о привлечении синдицированного займа на сумму $54,0 млн
АО "Цеснабанк" (Астана), ценные бумаги которого торгуются в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А", распространило пресс-релиз следующего содержания:
2 июля 2007 года Цеснабанк подписал соглашение о синдицированном займе на сумму $54 млн.
Ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили Commerzbank AG и Standard Bank Plc. Citibank N.A., Dresdner Kleinwort и ОАО "Банк ВТБ" также получили статус ведущих организаторов.
Данный заем привлечен под гарантию АО "Цеснабанк" через его дочернюю организацию в Нидерландах Tsesna International B.V., сроком на 370 дней с возможностью пролонгации на аналогичный период, маржа составила 2%. Первоначальная сумма сделки планировалась в размере $30 млн, но была увеличена ввиду более высокого спроса инвесторов.
Привлеченные средства АО "Цеснабанк" намерено направить на финансирование торговых контрактов своих клиентов.
Председатель Правления АО "Цеснабанк" Даурен Жаксыбек отметил, что данный синдицированный заем примечателен, в первую очередь, значительным снижением маржи привлечения. "Банк смог привлечь настоящий синдицированный заем в кратчайшие сроки с момента получения предыдущего займа в декабре 2006 года, при этом снизив маржу на 1% и достигнув превышения суммы займа прошлой сделки. Эти факты являются очевидным доказательством возрастающего доверия со стороны международных инвесторов, что совсем недавно было подтверждено получением престижной награды Euromoney, признавшим Цеснабанк одним из банков с лучшим менеджментом в Центральной, Восточной Европе и Центральной Азии 2007", пояснил Д. Жаксыбек.
Основанный в 1992 году и имеющий по состоянию на 1 июля 2007 г. 68 территориальных подразделения, Цеснабанк – единственный коммерческий банк Казахстана с головным офисом в Астане. По состоянию на 1 июля 2007 г. согласно МСФО активы банка превышают $1 млрд, собственный капитал составляет $120 млн. Дальнейшую стратегию развития банк видит в увеличении рыночной
доли посредством расширения географии присутствия и спектра банковских
продуктов, а также повышения качества предоставляемых услуг.
05.07.07
Источник: http://www.kase.kz