USD/KZT 389.34  +0.52
EUR/KZT 428.78  -0.23
АРХИВ НОВОСТЕЙ
НОВОСТИ
Fitch присвоило предстоящему выпуску еврооблигаций Халык Банка ожидаемый рейтинг «BB+»

(перевод с английского языка) Fitch Ratings-Лондон/Москва-09 апреля 2008 г. Сегодня Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску приоритетных необеспеченных еврооблигаций HSBK (Europe) B.V. ожидаемый долгосрочный рейтинг «BB+». Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая должна в основном соответствовать полученной ранее информации. Поступления от выпуска еврооблигаций будут размещены на депозите в Халык Банке (Казахстан). Халык Банк предоставит безусловную и безотзывную гарантию проведения своевременных и полных выплат по еврооблигациям согласно трастовому соглашению между Халык Банком, HSBK (Europe) B.V. и трасти (Deutsche Trustee Company Ltd.). HSBK (Europe) B.V. – дочерняя компания Халык Банка, зарегистрированная в Нидерландах. Халык Банк имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной валюте «BB+», долгосрочный РДЭ в национальной валюте «BBB-» (BBB минус), краткосрочный РДЭ в иностранной валюте «B», краткосрочный РДЭ в национальной валюте «F3», индивидуальный рейтинг «C/D» и рейтинг поддержки «3». Прогноз по долгосрочным рейтингам – «Негативный». По условиям выпуска требования по еврооблигациям будут считаться, по крайней мере, равными по очередности исполнения остальным необеспеченным несубординированным требованиям кредиторов эмитента, а обязательства Халык Банка по гарантии будут, по крайней мере, равными другим необеспеченным несубординированным требованиям кредиторов банка за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством (о банкротстве, ликвидации и т.п.). По казахстанскому законодательству требования вкладчиков – физических лиц имеют преимущество перед другими приоритетными необеспеченными требованиями кредиторов. По состоянию на конец декабря 2007 г. депозиты физических лиц составляли около 25% совокупных пассивов Халык Банка согласно аудированной отчетности по МСФО. Ковенанты ограничивают выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Халык Банка на уровне 50% чистой прибыли за один год. Помимо этого, согласно ковенантам, все сделки на сумму более $5 млн должны заключаться на рыночных условиях. По планируемому выпуску облигаций предусмотрено положение о кросс-дефолте, которое вступает в действие, если совокупный размер просроченной основной суммы по финансовой задолженности или гарантии превышает $10 млн. На конец 2007 г. Халык Банк был третьим по величине банком Казахстана, на долю которого приходилось 13,4% активов банковского сектора, а также являлся крупнейшим банком по объему розничных депозитов (доля рынка: 24%) и размеру филиальной сети. Almex Group, бенефициарными собственниками которой являются дочь и зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, владеют контрольным пакетом акций банка (68,7% голосующих акций), а 31,3% акций после проведения IPO в декабре 2006 г. принадлежат институциональным и индивидуальным инвесторам.


Источник: пресс-релиз Fitch Ratings







Rambler's
Top100
Rambler's Top100

  WMC     Baurzhan   Oil_Gas_ITE   Mediasystem