www.afn.kz, 26 мая Банковский сектор По состоянию на 1 мая 2008 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 35 банками второго уровня. Совокупные активы банков по состоянию на 1 мая 2008 года составили 11 692,5 млрд тенге, увеличившись с начала года на 7,8 млрд тенге или на 0,1%. На 1 мая 2008 года совокупный расчетный собственный капитал банковского сектора составил 1 841,3 млрд тенге, увеличившись с начала года на 61,1 млрд тенге или 3,4%. Показатели адекватности капитала на отчетную дату составили k1 – 0.13; k2 – 0,14 (на 01.01.08: k1 – 0.11; k2 – 0,14). По состоянию на 1 мая текущего года уровень ликвидности банковской системы сохранялся на избыточном уровне. Сводный коэффициент текущей ликвидности по состоянию на 1 мая 2008 года составил 1,44 при минимальной норме для отдельного банка 0,3, коэффициент краткосрочной ликвидности – 1,03 при минимальной величине – 0,5. Доля ликвидных активов к совокупным активам банков по состоянию на 01.05.2008 г. составляет 14,3%. Ссудный портфель банков (с учетом межбанковских займов) по состоянию на 1 мая 2008 года составил 8 856,2 млрд тенге, уменьшившись за апрель на 5,2 млрд тенге или на 0,1%. В структуре кредитного портфеля банков по состоянию на 1 мая 2008 года доля стандартных кредитов составила 41,1%, сомнительных – 56,5%, безнадежных – 2,4%. По состоянию на 1 января 2008 года доля стандартных кредитов составляла 39,7%, сомнительных – 58,8%, безнадежных -1,5%. Сумма кредитов, относящихся к сомнительным займам 5 категории и безнадежным (за исключением однородных кредитов)1 составила 404,2 млрд тенге (прирост за месяц – на 5,5%) и в совокупном ссудном портфеле их доля составила 4,6%. Остатки по кредитам экономике на 01.05.2008 года составляют 6 589,5 млрд тенге, увеличившись за месяц на 15,8 млрд тенге или 0,24%. Снижение данного показателя обусловлено уменьшением по следующим секторам: транспорт – на 5,36%; непроизводственная сфера – на 2,75%; сельское хозяйство – на 1,32%; торговля – на 0,36%.При этом, увеличение наблюдается в отраслях: связь – на 4,68%; строительство – на 2,94%; индивидуальная деятельность – на 1,96%; промышленность – на 1,84%. С начала года остатки по кредитам экономике увеличились на 70,5 млрд тенге или 1,1%. По итогам первого квартала 2008 года объем кредитования юридических лиц составил 776,8 млрд. Физическим лицам в 1 квартале было выдано кредитов в объеме 151,5 млрд тенге. При этом в январе-марте 2008 года было выдано кредитов на потребительские цели в сумме 98,4 млрд тенге, на строительство и покупку жилья – 30,3 млрд тенге. На 1 мая 2008 года просроченная задолженность ссудного портфеля по основному долгу и начисленному вознаграждению по банкам второго уровня составила 187,9 млрд тенге. Доля просроченной задолженности на 1 мая 2008 года в совокупном ссудном портфеле составила 2,1%. Общая сумма вкладов, привлеченных банками от юридических и физических лиц (за исключением банков и международных финансовых организаций) по состоянию на 1 мая 2008 года составила 6 639,3 млрд тенге, увеличившись за месяц на 68,2 млрд тенге или на 1,0%. Сумма вкладов юридических лиц составила 5 126,2 млрд тенге, увеличившись за апрель на 55,1 млрд тенге или на 1,0%, в том числе вклады дочерних организаций специального назначения составили 2 498,7 млрд тенге, увеличившись за месяц на 53,2 млрд тенге или на 2,2%. Сумма вкладов физических лиц составила 1 513,1 млрд тенге, увеличившись за апрель 2008 года на 13,1 млрд тенге или на 0,9%. Обязательства перед нерезидентами уменьшились с начала года на 182,8 млрд тенге или на 3,3% и составили на отчетную дату 5 281,0 млрд тенге (уменьшение за месяц составило 4,2 млрд тенге или 0,1%). По состоянию на 01.05.2008 года обязательства перед нерезидентами со сроком погашения до 1 года (до 1 мая 2009 года) составили 1 592,2 млрд тенге, сокращение с начала года – на 4,04% или 67,2 млрд тенге. При этом коэффициент отношения ликвидных активов к краткосрочным обязательствам (до 1 года) перед нерезидентами составляет 1,1. Наблюдается улучшение данных показателей, в сравнении с аналогичными показателями по состоянию на 01.01.2008 года – 13,9% и 0,99%, соответственно. Совокупная сумма доходов банков второго уровня на 1 мая 2008 года составила 845,7 млрд тенге, что больше аналогичного показателя прошлого года на 73,1%. Сумма расходов – 802,3 млрд тенге, прирост по сравнению с показателем прошлого года на 91,8%. Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) банков на 1 мая 2008 года составил 43,4 млрд тенге, что ниже показателя прошлого года на 38,1%. За нарушение банковского законодательства в апреле 2008 года банкам было вынесено 1 письменное предупреждение, 5 писем-предписаний и 1 письменное соглашение. По состоянию на 1 мая 2008 года в процессе принудительной ликвидации по решению суда находятся 9 банков. В апреле 2008 года по вопросам регулирования деятельности банков второго уровня и банковских конгломератов Правлением Агентства было принято 4 постановления: – "Об утверждении Правил выдачи банками второго уровня банковских гарантий и поручительств"; – "О внесении дополнений и изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 сентября 2005 года № 358 "Об утверждении Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня"; - "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 300 "Об утверждении Правил представления отчетности банками второго уровня Республики Казахстан и внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года № 310 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций"; - "О внесении дополнений и изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 296 "Об утвеждении Правил классификации активов, условных обязательств и создания провизий (резервов) против них и внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года № 116". Страховой рынок На 1 мая 2008 года на финансовом рынке республики, в соответствии с выданными Агентством лицензиями действует 41 страховая (перестраховочная) организация, при этом лицензии на осуществление деятельности по страхованию жизни имеют 7 организации, по обязательному страхованию ГПО владельцев транспортных средств – 28 организаций. Также на рынке страховых услуг осуществляют деятельность 12 страховых брокеров и 49 актуариев. За период с начала года совокупные активы страховых организаций увеличились на 16,8%, составив на 1 апреля 2008 года 261,21 млрд тенге. Совокупный собственный капитал увеличился на 9,4% и составил 138,2 млрд тенге. Сумма страховых резервов составила 105,8 млрд тенге. Объем страховых премий, принятых по договорам прямого страхования по состоянию на 1 апреля 2008 года составил 43,7 млрд тенге, что на 30,8% больше аналогичного показателя 2007 года. В том числе объем страховых премий по обязательному страхованию увеличился на 67,2% и составил 5,7 млрд тенге, по добровольному личному страхованию страховые премии составили 6,2 млрд тенге (увеличение на 72,9%), по добровольному имущественному страхованию – 31,8 млрд. тенге (прирост на 20,5%). Объем страховых премий по отрасли "страхование жизни" увеличился на 26,4% (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) и составил на 01.04.2008 года 1,2 млрд тенге, а доля страхования жизни в совокупных страховых премиях составила 2,9% (на 1 апреля 2007 года составляла 2,9%). По состоянию на 1 апреля 2008 года сумма страховых премий, переданных в перестрахование, составила 20,7 млрд. тенге или 47,3% от общего объема страховых премий, при этом на перестрахование нерезидентам передано 41,8% от общего объема страховых премий (на 01.04.2007г. доля страховых премий, переданных на перестрахование нерезидентам, составляла 37,1%). Объем страховых выплат, произведенных по договорам прямого страхования за январь-март 2008 года, составил 13,8 млрд тенге, что выше показателя предыдущего года на 92,8%. В том числе, по обязательному страхованию объем страховых выплат составил 1,9 млрд тенге (увеличение на 44,6%), по добровольному личному страхованию – 1,5 млрд тенге (увеличение в 2,0) и по добровольному имущественному страхованию – 10,4 млрд тенге (увеличение в 2,0 раза). В настоящее время в системе гарантирования страховых выплат участвует 31 страховая (перестраховочная) организация. На 1 мая 2008 года в целях устранения нарушений законодательства, регулирующего деятельность страхового рынка, Агентством в адрес страховых организаций было направлено 11 писем-предписаний, 25 письменных соглашений, 7 писем обязательств, 1 письменное предупреждение. На 1 мая 2008 года на основании соответствующих постановлений Правления Агентства приостановлено действие лицензий АО "Компания по страхованию жизни „Валют-Транзит Life", АО „КК ЗиМС "Интертич". В соответствии с постановлением Правления Агентства от 09.01.2008 года № 2 отозвана лицензия АО "Страховая компания "Валют-Транзит Полис" за не устранение причин по которым было приостановлено действие лицензии. За период с начала 2008 года на основании соответствующих постановлений Правления Агентства выданы разрешения на создание АО "Компания по страхованию жизни "Астана-финанс", АО"Страховая компания "Астана-финанс" и АО "Страховая компания "Сак Иншуранс". В соответствии с постановлением Правления Агентства от 28.04.2008г. № 66 лишено лицензии ТОО "Страховая Брокерская Компания "Алуа" на право осуществления деятельности страхового брокера № 2 от 05.12.2001 года за неустранение обстоятельств, послуживших основанием для приостановления действия лицензии; В соответствии с постановлением Правления Агентства от 28.04.2008г. № 65 лишено лицензии ТОО"Страховая Брокерская Компания "Brand Securities" на право осуществления деятельности страхового брокера № 10 от 01.08.2005 года за неустранение обстоятельств, послуживших основанием для приостановления действия лицензии. По состоянию на 1 мая 2008 года в процессе принудительной ликвидации по решению суда находится 2 страховые компании. По состоянию на 1 мая 2008 завершен процесс ликвидации ОАО СК "Мега-Полис" в соответствии с определением суда от 12.02.2008 г. и приказом № 3–03-421 от 01.04.2008 г. об исключении из реестра юридических лиц. Накопительная пенсионная система По состоянию на 1 мая 2008 года в республике функционируют 14 накопительных пенсионных фондов, которые имеют в регионах республики 75 филиалов и 48 представительств. Лицензии на инвестиционное управление пенсионными активами фондов имеют 13 юридических лиц, из них 8 фондов имеют лицензии на самостоятельное управление пенсионными активами. В апреле текущего года лицензии на самостоятельное управление пенсионными активами фондам не выдавались. Количество индивидуальных пенсионных счетов (далее – счет) вкладчиков (получателей) по обязательным пенсионным взносам по состоянию на 1 мая 2008 года составило 9 322 932 с общей суммой пенсионных накоплений 1 295,2 млрд. тенге. За апрель текущего года количество счетов вкладчиков, перечисляющих обязательные пенсионные взносы, увеличилось на 25 430 или 0,27%. Количество счетов вкладчиков (получателей) по добровольным пенсионным взносам, увеличившись за апрель текущего года на 85 (0,21%), составило на 1 мая 2008 года 41 260 с общей суммой пенсионных накоплений 849,7 млн тенге. Количество счетов вкладчиков по добровольным профессиональным пенсионным взносам по состоянию на 1 мая 2008 года составило 3 992 счетов с общей суммой пенсионных накоплений 58,3 млн. тенге, прирост за апрель текущего года составил 45 счетов (1,14%). Пенсионные накопления вкладчиков (получателей), увеличившись за апрель на 30,8 млрд тенге (2,43%), составили на 1 мая 2008 года 1 300,1 млрд тенге. За январь-апрель текущего года прирост пенсионных накоплений составил 92,0 млрд тенге, что на 15,0 млрд тенге больше прироста пенсионных накоплений, сложившегося в соответствующем периоде 2007 года. Общее поступление пенсионных взносов, увеличившись за апрель на 23,4 млрд тенге (2,41%), составило на 1 мая 2008 года 994,8 млрд тенге. Сумма "чистого" инвестиционного дохода от инвестирования пенсионных активов (за минусом комиссионных вознаграждений), распределенная на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков (получателей), увеличившись за апрель текущего года на 9,9 млрд тенге (2,83%), по состоянию на 1 мая 2008 года составила 360,1 млрд тенге. В общей сумме пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) доля "чистого" инвестиционного дохода на 1 мая 2008 года составляет 27,70%, за апрель текущего года доля увеличилась на 0,11 процентных пунктов. Пенсионные выплаты и переводы в страховые организации из накопительных пенсионных фондов по состоянию на 1 мая 2008 года составили 74,1 млрд тенге. В апреле 2008 года фондами осуществлены пенсионные выплаты получателям на общую сумму 2,6 млрд тенге (3,58%). Переводы пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) из одного фонда в другой, увеличившись за апрель на 10,7 млрд тенге (4,58%), по состоянию на 1 мая 2008 года составили 244,1 млрд. тенге. По состоянию на 1 мая 2008 года средневзвешенные коэффициенты номинального дохода по пенсионным активам накопительных пенсионных фондов составили: – за период апрель 2003 года – апрель 2008 года – 46,94%. Скорректированный средневзвешенный коэффициент номинального дохода – 43,33% (накопленный уровень инфляции за аналогичный период – 59,63%); – за период апрель 2005 года – апрель 2008 года – 32,69% (накопленный уровень инфляции за аналогичный период – 39,69%); – за период апрель 2007 года – апрель 2008 года – 8,76% (уровень инфляции за аналогичный период – 19,10%). По состоянию на 1 мая 2008 года в процессе принудительной ликвидации по решению суда находится 1 накопительный пенсионный фонд – АО "НП "Валют – Транзит Фонд" (далее – Фонд). В апреле 2008 года нарушений законодательства, регулирующего деятельность накопительных пенсионных фондов, Агентством не выявлено. Рынок ценных бумаг На рынке корпоративных ценных бумаг количество акционерных обществ с действующими выпусками на 1 мая 2008 года составило 2 213 обществ. Также на рынке действуют 81 брокер-дилер (без учета банков второго уровня), 15 регистраторов, 11 банков-кастодианов, 13 организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами (ООИУПА), 65 управляющих инвестиционным портфелем и 3 трансфер-агента. За апрель 2008 года зарегистрировано 74 выпуска акций (с учетом выпусков акций, в проспекты которых внесены изменения и произведена замена свидетельства о государственной регистрации). Количество аннулированных выпусков акций в апреле месяце составило 5 выпусков. Также в апреле 2008 года было зарегистрировано 2 выпуска облигаций, общей номинальной стоимостью 3,3 млрд тенге, 1 облигационная программа общей номинальной стоимостью 100,0 млрд. тенге, а также 9 выпусков облигаций на сумму 117,9 млрд тенге, зарегистрированных в рамках облигационных программ. В обращении по состоянию на 1 мая 2008 года находилось 306 действующих выпусков негосударственных облигаций, суммарная номинальная стоимость которых составила 1 620,9 млрд тенге. Количество аннулированных выпусков облигаций в апреле 2008 года составило 4 выпуска общей номинальной стоимостью 8,0 млрд тенге. Количество действующих на рынке ценных бумаг паевых инвестиционных фондов по состоянию на 1 мая 2008 года составило 188 (149 – закрытых, 19 – открытых и 20 – интервальных). За отчетный период акционерных инвестиционных фондов зарегистрировано не было, таким образом, на рынке также функционирует 43 акционерных инвестиционных фондов. По состоянию на 1 мая 2008 года количество выпусков негосударственных ценных бумаг эмитентов РК, включенных в официальный список KASE составило: по категории "А" – 252 выпуска и по категории "В" – 77 выпусков. В апреле 2008 года за невыполнение отдельных норм действующего законодательства РК по рынку ценных бумаг в отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг было направлено 26 письменных предписаний и 1 письменное обязательство, в отношении накопительных пенсионных фондов было направлено 4 письменных предписания. В апреле 2008 года Правлением Агентства в целях дальнейшего усовершенствования регуляторных и надзорных функций за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг было рассмотрено и принято 2 постановления: – "Об утверждении Правил расчета пруденциальных нормативов для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиента в качестве номинального держателя и отдельные виды банковских операций и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций""; – "О внесении изменений и дополнений в проект постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года № 142 „Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими брокерскую и дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиента в качестве номинального держателя и отдельные виды банковских операций"". Сектор организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций По состоянию на 1 мая 2008 года, на финансовом рынке республики на основании действующих лицензий функционировало 12 ипотечных организаций и 23 организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций. По состоянию на 1 мая 2008 года сумма совокупных активов ипотечных организаций составила 210,1 млрд. тенге, уменьшение с начала года – на 6,0 млрд. тенге или на 2,8%. Совокупные обязательства уменьшились по сравнению с данными на 1 января 2008 года на 11,4 млрд. тенге или на 6,7% и составили 160,2 млрд тенге. Собственный капитал ипотечных организаций составил 50,0 млрд тенге, прирост относительно показателя на начало текущего года на 12,2% (5,4 млрд тенге). На отчетную дату совокупный ссудный портфель ипотечных организаций составил 172,3 млрд тенге, снижение по сравнению с 1 января 2008 года – на 4,5%. В структуре кредитного портфеля ипотечных организаций по состоянию на 1 мая 2008 года доля стандартных кредитов составила 93,9%, сомнительных – 5,2%, безнадежных – 0,9%. По состоянию на 1 января 2008 года доля стандартных кредитов составляла 95,5%, сомнительных – 3,9%, безнадежных – 0,6%. В апреле 2008 года в целях устранения нарушений законодательства, регулирующего деятельность ипотечных организаций, Агентством в адрес ипотечных организаций было направлено 14 письменных предписаний. Защита интересов потребителей финансовых услуг В апреле 2008 года в Агентство поступило 108 обращений физических и юридических лиц, а также других государственных органов. Из общего числа поступивших обращений 34,26% писем затрагивали вопросы деятельности банков второго уровня, 4,63% – по деятельности субъектов рынка ценных бумаг, 17,59% писем – по вопросам деятельности страховых организаций, 11,11% – относительно деятельности накопительных пенсионных фондов, 30,56% – запросы физических и юридических лиц с просьбами о предоставлении разъяснений норм законодательства РК, 1,85- по вопросам нерегулируемым Агентством. В апреле Агентством были применены следующие ограниченные меры воздействия и санкции: – в отношении 1 банка – 1 письменное предупреждение; – в отношении 7 страховых компаний – 3 писем-обязательств и 4 письменных предписаний; – в отношении 4 накопительных пенсионных фондов – 3 письменных обязательства и 1 письменное предписание.