Казахстанская лизинговая госкомпания АО "Казагрофинанс" 20 марта в ходе специализированных торгов разместила на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 8,25% внутренних облигаций от запланированного объема, указывается в сообщении KASE, передает агентство "Интерфакс-Казахстан". Так, по информации биржи, из предложенных участникам рынка 3 млн облигаций по итогам торга эмитент удовлетворил семь заявок, поданных двумя членами KASE, на покупку 247571 облигации. Из них 70,4% были выкуплены одним из казахстанских банков и 29,6% - клиентами брокерско-дилерской компании. Выпуск облигаций в количестве 3 млн штук на сумму 3 млрд тенге (текущий 123,71/$1) со сроком обращения 5 лет является первым в рамках первой облигационной программы АО "Казагрофинанс", зарегистрированной госагентством по финнадзору 12 октября 2006 года на общую сумму 30 млрд тенге. Согласно сообщению, на прошедших торгах минимальная чистая цена размещения составила 8,50% годовых, максимальная - 8,25% годовых, средневзвешенная - 8,36% годовых. Предметом торга являлось значение ставки купонного вознаграждения по облигациям на первый купонный период, выраженное в процентах годовых с точностью до второго десятичного знака, которое указывалось участниками в заявках в качестве цены и воспринималось эмитентом как купонная ставка и как доходность облигаций к погашению для покупателя. Заявки для участия в размещении подавались закрытым способом. На торги принимались лимитированные и рыночные заявки. Метод удовлетворения лимитированных заявок - по заявленной цене, рассчитанной биржей из поданного значения ставки. Метод удовлетворения рыночных заявок - по средневзвешенной цене неотсеченных лимитированных заявок. Всего в торгах приняли участие три члена KASE, которые подали 28 заявок. К моменту истечения времени подачи заявок в торговой системе KASE было оставлено 27 ордеров на покупку 1192030 облигаций. Таким образом, спрос на торгах составил 39,7% от предложенного объема. Ставка в поданных заявках варьировала от 8,25% до 9,20% годовых, составив в средневзвешенном выражении 8,84% годовых. В общем объеме спроса 73% (по числу облигаций) контролировалось заявками субъектов пенсионного рынка Казахстана, 16,8% - заявками казахстанского банка и 10,2% - заявками клиентов брокерско-дилерских компаний. По результатам торга эмитент установил цену отсечения на уровне 8,50% годовых, определив тем самым вознаграждение по облигациям на первый купонный период. Принимая это значение в качестве доходности облигаций к погашению, цена отсечения на специализированных торгах без учета накопленного интереса определилась на уровне 99,9781% от номинальной стоимости облигации. Целью выпуска облигаций является целевое финансирование сельскохозяйственных товаропроизводителей. Средства, привлеченные посредством размещения облигаций, "Казагрофинанс" планирует направить на проекты кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей и финансовый лизинг сельскохозяйственной техники. Срок кредитования составит 5 лет. Облигации АО "Казагрофинанс" включены в официальный список KASE категории "A" с 28 декабря 2006 года. "КазАгроФинанс" предоставляет лизинговые и кредитные услуги в аграрном секторе. Источниками осуществляемых им операций являются бюджетные средства, привлекаемые у иностранных финансовых институтов и накопленные собственные средства компании. Компания начала свою деятельность в 2000 году. Ее единственным акционером является правительство Казахстана. Права владения и пользования госпакетом акций переданы министерству сельского хозяйства. 21.03.2007