АСТАНА. 3 февраля. КАЗИНФОРМ /Зауреш Балкенова/ - Политика государства по вхождению в капитал крупнейших банков Казахстана принимает характер экстренной финансовой помощи, когда получатели спасительной ликвидности уже не в состоянии ждать окончания всех формальных процедур. Вчера Правительством РК приняты решения о выкупе Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына» контрольных пакетов акций БТА Банка (78,14%) и Альянс Банка (76%) по различным схемам. Практически в тот же день эти два банка получили на свои счета от государства в качестве дополнительной капитализации 1,7 млрд. долларов США (БТА) и 200 млн. долларов (Альянс). Как выяснилось теперь, эти два флагмана отечественного банковского сектора находились на грани дефолта, когда их текущие операции пришлось поддерживать за счет краткосрочной ликвидности, предоставленной Нацбанком страны. «И если бы мы их не поддерживали, то уже наступили бы дефолты», - констатирует глава Нацбанка Григорий Марченко. По его словам, были факты невыполнения банками платежных поручений клиентов, и есть официальное письмо руководства БТА Банка о том, что они не в состоянии обслуживать долг перед Нацбанком. Очевидно, неуправляемость ситуации в этих двух системообразующих банках могла привести к печальным последствиям для всей финансовой системы страны. Г.Марченко заявляет, что нужны были срочные вливания в капитал этих банков, но у акционеров таких возможностей не было, и более того, по его словам, у них не было даже залогов, под которые эти банки могли получить дополнительные кредиты. Собственно, тенденции ухудшения качества кредитных портфелей начали проявляться одновременно с началом кризиса. В середине прошлого года стало ясно, что состояние банковской системы, тесно увязанной с темпами развития всей экономики и к тому же отягощенной внушительными объемами внешних долговых обязательств, вызывает серьезные опасения. Все шло к тому, что без поддержки государства банковская система дала бы серьезный сбой, за который пришлось бы дорого заплатить всем участникам рынка. В ноябре прошлого года начались переговоры ФНБ «Самрук-Казына» с акционерами банков (Халык Банк, Казкоммерцбанк, Альянс Банк, БТА Банк) о возможности осуществления дополнительных финансовых вливаний на условиях вхождения государства в их капитал. Предполагалось, что в результате реализации данного плана в собственность государства поступят 25 процентов голосующих акций указанных четырех банков. В пределах указанной суммы капитализации банкам также планировалось предоставить дополнительные формы долгосрочного капитала в виде привилегированных акций и субординированного долга. В ходе переговоров с акционерами банков было получено их принципиальное согласие. Дело оставалось за оформлением юридических процедур, которые требовали некоторого времени. Однако, учитывая острую необходимость кредитных ресурсов для экономики страны и в целом сохранение устойчивости банковской системы, процесс рекапитализации был ускорен. Банки должны были получить на свои счета объявленные в рамках мер по стабилизации финсектора 4 млрд. долларов от ФНБ «Самрук-Казына» до завершения юридических соглашений по вхождению Фонда в банковский капитал. Однако в заявленные планы по долям участия государства в капитале банков потребовалось внести экстренные коррективы. Учитывая складывающуюся финансовую ситуацию в двух банках - БТА и Альянс, правительством было принято решение о выкупе контрольных пакетов акций второго и третьего по значению коммерческих банков. Чем это было продиктовано? По словам председателя Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) Елены Бахмутовой, в начале 2008 года АФН была проведена инспекционная проверка деятельности банков и выявлен ряд существенных проблем в БТА, которые банк обязался устранить. Однако, как она отметила, банк продолжил негативную практику кредитования высокорискованных проектов. Это происходило, как утверждает глава АФН, без должной оценки со стороны кредитных комитетов выгодности и правомерности предоставления кредитов, зачастую при отсутствии документов, подтверждающих наличие минимальных собственных средств заемщика, а также документов, подтверждающих целевое назначение кредита. Кроме того, по сведениям АФН, банком БТА предоставлялись кредитные ресурсы заемщикам, зарегистрированным в зонах с либеральным налоговым режимом без соблюдения требований по раскрытию конечных бенефициаров заемщиков. При этом указывалось, что займы БТА нерезидентам составили почти половину всего ссудного портфеля банка. Большая часть этих ресурсов направлена на финансирование проектов, связанных с недвижимостью и девелоперской деятельностью в России и странах СНГ. Глава АФН считает, что в связи с ухудшающейся ситуацией в мировой экономике и в этих государствах возвратность средств по таким проектам резко падает. На тот момент в целях отражения адекватного качества кредитного портфеля банку в рамках законодательства было предписано доформировать провизии на сумму около 360 млрд. тенге. По состоянию на 1 февраля текущего года формирование такого уровня провизии приводит к снижению уровня капитала ниже минимально допустимого уровня – на 251,3 млрд. тенге, что не позволяет банку функционировать в нормальном режиме, приходят к выводу в АФН. Одновременно с этим, как утверждает Е. Бахмутова, банком было допущено невыполнение нескольких платежных поручений клиентов, что может рассматриваться как признаки неплатежеспособности банка и в соответствии с действующим законодательством определяется как нарушение коэффициента ликвидности. Данные показатели были восприняты регулятором как серьезный сигнал ухудшения финансового состояния банка. Таким образом, учитывая отсутствие крупных участников банка, а также нераскрытие конечных бенефициаров банка, способных влить дополнительный капитал для нормального функционирования банка и в целях защиты интересов его вкладчиков, 1 февраля текущего года АФН предпринял обращение к правительству о приобретении ФНБ «Самрук-Казына» вновь выпущенных акций БТА. АФН совместно с ФНБ подготовлено заключение о необходимости дополнительной капитализации банка на сумму 251,3 млрд. тенге. В соответствии с законодательством цена размещения должна определяться на дату принятия решения. Цена одной простой акции, сложившей на Казахстанской фондовой бирже, составила 8 401 тенге. В целях выполнения достаточности капитала банка необходимо доразместить 29 млн. 915 тысяч 425 штук простых акций по указанной цене, что приведет к формированию доли ФНБ до 78,14 %. Как было заявлено главой АФН на минувшем заседании Правительства, «данная мера не является национализацией и призвана обеспечить бесперебойное функционирование системообразующего банка», каковым является БТА. В связи с тем, что в деятельности Альянс Банка, по словам министра финансов РК Болата Жамишева, «возникли непредвиденные сложности», он тоже оказался практически в том же положении, что и БТА. С той разницей, что крупный акционер третьего в стране банка, глава финансовой корпорации «Сеймар Альянс» Маргулан Сейсембаев сам предложил приобрести 76% принадлежащих ему простых акций Фонду «Самрук-Казына» за символическую плату в 100 тенге. В ФНБ утверждают, что инфраструктура Альянс Банка рассматривается как достаточно привлекательная для создания платформы финансирования малого и среднего бизнеса. При этом финансовая корпорация «Сеймар Альянс» остается в составе акционеров Альянс Банка. «Государство планирует и дальше оказывать помощь АО «БТА Банк», который играет большую роль в кредитовании несырьевого сектора. Будет обеспечено участие БТА во всех государственных программах», - отметил бывший заместитель председателя правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Арман Дунаев. Несмотря на смену акционера, БТА продолжает отвечать по всем своим обязательствам, в обычном режиме осуществляет работу по кредитованию населения и экономики, обслуживает счета клиентов, принимает и выплачивает вклады физических и юридических лиц, утверждает вновь назначенный председатель правления БТА Роман Солодченко. По его словам, «банк обладает достаточным запасом ликвидности и по-прежнему остается надежным партнером для государства, своих клиентов и иностранных финансовых институтов». Каковы же настроения инвесторов вокруг БТА банка, сложившиеся на Казахстанской фондовой бирже? В целом, как отмечают аналитики группы компании «Асыл-Инвест», «участники рынка положительно оценивают вхождение госфонда в капитал банка и верят, что государство обеспечит банк ресурсами, необходимыми для продолжения его деятельности». «Так, по результатам минувшей недели, акции БТА Банка значительно подешевели, потеряв 63,5%. На ход торгов данными инструментами оказали влияние слухи о возможной национализации банка. Поэтому данная новость не стала неожиданностью для участников рынка, а скорей, внесла определенность в сценарий поведения его котировок», - комментирует Казинформу руководитель аналитического центра компании «Асыл-инвест» Мадина Бекетова. По данным аналитиков «Асыл инвест», ухудшение качества кредитного портфеля банка наблюдалось еще в 2008 году. «Так, уровень NPL по состоянию на 01.01.08 равнялся 1,3% от кредитного портфеля банка, а к середине 2008 года достиг 1,8%, в то время как уровень провизий по результатам первого полугодия составил 6,5% (5,6% в 2007 году). Также доля в строительном секторе в структуре кредитного портфеля к середине 2008 года составила 29,9% (27,1% в 2007 году). По словам М.Бекетовой, обеспокоенность инвесторов вызывает отраслевая разбивка кредитного портфеля (концентрация кредитного портфеля в строительном секторе) и растущий уровень NPL. В «Асыл-инвесте» считают, что БТА Банк достаточно агрессивно подходил к росту как в сегменте коммерческой недвижимости, так и в земельном кредитовании российских девелоперских компаний. По мнению аналитиков, вследствие финансового кризиса ситуация на российском рынке недвижимости складывалась достаточно напряженной, цены на недвижимость не выдержали давления и резко снизились, а вместе с этим выросли и риски банка в строительном сегменте. Уровень возвратности, как они отмечают, сейчас по российскому сегменту оценить достаточно сложно, и многое будет зависеть от действий российского правительства в отношении поддержки строительного сектора в РФ. Аналитики согласны с утверждениями АФН и Нацбанка о наличии признаков неплатежеспособности БТА банка, связанных, по их мнению, с тем, что банк погасил во второй половине 2008 года значительный объем внешних обязательств и в текущем году на сумму 250 млн. долларов США, поэтому «вполне возможно, что банк испытывал трудности по обслуживанию краткосрочных обязательств». Следует также учесть то обстоятельство, что доля ликвидных активов БТА Банка в 2008 году значительно снизилась до 10,61% по состоянию на 01.12.08 (с 14,43% на 01.02.08 к примеру). Известно, что Сбербанк РФ рассматривается сегодня в качестве потенциального стратегического инвестора БТА, который претендует выкупить 100% акций банка. По словам М.Бекетовой, «интересы Сбербанка к активам БТА присутствовали еще в 2007 году, когда БТА Банк намеревался продать свою дочернюю организацию «Темирбанк». И Сбербанк был в числе первых претендентов. Аналитик считает, что на фоне значительно подешевевших акций БТА покупка банка будет выгодна российскому банку, несмотря на проблемы с ликвидностью последнего. Эксперты также предполагают, что покупка столь крупного казахстанского банка расширит географию влияния Сбербанка, что, собственно, и входило в планы российского финансового института. Совокупные активы БТА Банка оцениваются в 3 трлн. тенге, он имеет 22 филиала и 280 структурных подразделений.