/KASE, 10.09.09/ - АО "БТА Банк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE),предоставило сегодня KASE пресс-релиз следующего содержания: АО "БТА Банк" учредил Комитет Кредиторов, подписал Основные положения принципов реструктуризации, объявил об увеличении резервов на потери по кредитам и представил варианты реструктуризации долга Учреждение Комитета Кредиторов АО БТА Банк ("БТА") сообщает о том, что 3 сентября 2009 года с комитетом кредиторов БТА ("Комитет Кредиторов") были подписаны Основные положения принципов реструктуризации ("Принципы Реструктуризации") финансовой задолженности БТА и его дочерних организаций ("Реструктуризация"). Полное содержание данных необязывающих Принципов Реструктуризации, одобренных 3 августа 2009 года, будет размещено на сайте БТА по адресу www.bta.kz. Комитет Кредиторов включает следующие организации: ABN AMRO Bank N.V., Commerzbank Atkiengesellschaft, the D. E. Shaw group, KfW (представляющий свои отделения DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH и KfW IPEX-Bank), Euler Hermes Kreditversicherungs AG (действующий от имени Федеративной Республики Германии), Export-Import Bank of the United States, Fortis Investment Management UK Limited, Gramercy Advisors LLC, ING Asia Private Bank Limited, JPMorgan Chase Bank, N.A., Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Standard Chartered Bank и Wachovia Bank N.A. Варианты Реструктуризации В ходе ряда встреч с участием Комитета Кредиторов и БТА, состоявшихся 3 и 4 сентября 2009 года, БТА представил Презентацию Руководства иБизнес-План Банка, а также варианты реструктуризации, предлагаемые БТА. Все презентации можно увидеть на официальном сайте БТА на www.bta.kz. Предполагаемые Варианты Реструктуризации, которые будут предложены БТА его кредиторам в рамках Реструктуризации, представлены ниже и применимы как к основному долгу, так и к начисленным по нему процентам: 1) Выкуп своих долговых обязательств с дисконтом в 82.25% на максимальную сумму в $1 млрд. 2) Пролонгация обязательств на среднесрочный период с 60%-ным дисконтом 3) Субординированная долгосрочная пролонгация долга, учитываемая в капитале 2-го уровня 4) Обмен долга на акции с дисконтом в 80% Также для кредиторов будут выпущены Облигации по возврату активов(Recovery Notes), которые позволят им принять участие в процессе возврата активов БТА. Комитет Кредиторов не был вовлечен в подготовку Принципов Реструктуризации, рассмотренных БТА Банком. Данные принципы были предложены вниманию Комитета Кредиторов 4 сентября 2009 года. Комитет Кредиторов не одобрял и не соглашался с Принципами Реструктуризации ни от своего имени, ни от имени какого-либо кредитора. В первой половине сентября в ускоренном режиме БТА Банк и его консультанты планируют начать процесс обсуждения и переговоры с членами Комитета Кредиторов относительно конкретных условий согласованного процесса реструктуризации. Согласно требованиям АФН, БТА должен согласовать с Комитетом Кредиторов меморандум о взаимопонимании как основу разработки плана реструктуризации и рекапитализации и представить его на одобрение АФН до 18 сентября 2009 года. Увеличение резервов на потери по кредитам и чистые обязательства В дополнение, 4 сентября 2009 г KPMG представил членам Комитета Кредиторов свои заключения относительно кредитного риска БТА, существенные элементы которого представлены ниже. После недавно завершенного обзора его кредитных рисков, в частности по кредитам, риски которых возникают за пределами Казахстана, но учтены в БТА Казахстан, а также обзоров, сделанных по оффшорным холдинговым компаниям и недавнего внешнего анализа Лондонского офиса KPMG, на сегодняшний день БТА объявляет о дальнейшем увеличении провизий на потери по кредитам на сумму 400 млрд тенге в дополнение к предусмотренным по состоянию на 30 июня 2009 года. Презентация, представленная кредиторам 23,июля 2009 года, размещенная на вебсайте БТА www.bta.kz, отражает дополнительные детали финансового положения БТА по состоянию на 30 июня 2009 года. Данные провизии уже возросли на 1,388 млрд тенге с 31 декабря 2008 года. Также Банк отметил, что согласно отчету, подготовленному в соответствии с казахстанскими регуляторными требованиями, провизии в отношении начисленных процентов не формируются, но списываются, когда становятся просроченными. Банк ожидает, что предполагаемые 200 млрд. тенге будут сформированы, если будет принят подход создания провизий. Хотя данные провизии на возможные потери были созданы, БТА продолжает работу по взысканиюнепогашенных сумм по кредитам с помощью всех имеющихся ресурсов, включая назначение экспертов по возврату активов. Существует ряд других отдельных мелких поправок, которые возможно увеличат чистые обязательства, предоставляемые казахстанскому регулятору, предположительно на 100 млрд. тенге в кратко-среднесрочном периоде. У БТА Банка также имеются инвестиции в дочерние и ассоциированные компании с остаточной стоимостью 233 млрд тенге по состоянию на 30 июня 2009 года. Согласно требованиям казахстанской регуляторной отчетности, подобные инвестиции оцениваются по стоимости с выгодой и убытками только после факта продажи. БТА оценивает, что текущая рыночная стоимость (с использованием различных методов) таких инвестиций на конец 30 июня 2009 года составляла 100 млрд тенге.