ГМК Казахстана. ТНК там правят бал
Горно-металлургический комплекс (ГМК) традиционно является одной из базовых отраслей промышленности Казахстана. В общем объеме экспорта республики доля ГМК достигает сегодня 35%, а предприятия комплекса осуществляют поставки металлопродукции более чем в 30 стран мира. Наши ферросплавы, прокат черных металлов, медные сплавы и рафинированная медь пользуются устойчивым спросом на мировом рынке и практически полностью (95%) продаются за рубеж. Вместе с тем такая экспортоориентированность отрасли оказывает и негативный эффект: преобладание производств низкого передела не обеспечивает ни роста трудовой занятости населения, ни наполнения внутреннего рынка конечными потребительскими товарами с высокой добавленной стоимостью.
В настоящее время ГМК страны наряду с производствами по добыче, обогащению и переработке руд включает энерго- и тепловырабатывающие предприятия. Все они входят в состав крупнейших горно-металлургических холдингов, разделивших между собой зоны влияния по видам минерального сырья. Эта схема возникла еще на заре независимости Казахстана в 90-е годы ХХ века, когда Министерство цветной металлургии КазССР предлагалось заменить отраслевыми госкорпорациями. В дальнейшем металлургические холдинги действительно разделили по видам металлов (медь, цинк, железо и др.), однако раздали их частному бизнесу в ходе приватизации ГМК. Именно тогда в этом секторе экономики прочно обосновались такие известные в мире корпорации, как Glencore International AG (АО «Казцинк»), ArcelorMittal (АО «ArcelorMittal Temirtau»), Samsung (АО «Казахмыс») и другие.
Начиная с 2000 года, совокупные активы предприятий комплекса увеличились в 5 раз, превысив на сегодняшний день 2 трлн тенге. При этом за последние 7 лет среднегодовой темп роста в сфере добычи руды составил 4,3%, а в производстве металлургической продукции – около 4%. Только в 2007 году объем инвестиций, вложенных в ГМК, по сравнению с предыдущим годом вырос на 18% и составил более $2 млрд. Согласно данным Агентства по статистике, в 2007 году промышленность Казахстана произвела продукции на сумму 7703,8 млрд тенге, при этом основная доля пришлась на нефтегазовую отрасль (3871,8 млрд тенге, или 50,3%). Цветная металлургия по этому показателю находится на втором месте (905 млрд тенге, или 11,7%), а черная – на четвертом (7,2%). Был отмечен рост добычи железных руд (на 1,4%) и некоторое сокращение добычи руд цветных металлов (95,3% к уровню 2006 года). Прирост производства в черной металлургии, составивший в 2007 году 11,4%, произошел за счет увеличения выпуска плоского проката, стали, чугуна, ферросплавов и труб. В сегменте цветных металлов индекс физического объема составил 97,5% из-за снижения выпуска рафинированной меди, что было обусловлено низким содержанием металла в перерабатываемом сырье. Вместе с тем в I квартале 2008 года объем производства ГМК по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года возрос на 6,8 % и достиг $12,5 млрд.
Черные сокровища рудных копей
Ресурсов отечественной черной металлургии вполне достаточно для долгосрочного и устойчивого развития отрасли: сегодня обеспеченность горнодобывающих предприятий запасами хромитов превышает 80 лет. Крупнейшей базой добычи хромитовых руд является Актюбинский регион, в недрах которого сосредоточено 260 млн т утвержденных и 700 млн т разведанных запасов. В общей сложности в Казахстане добывается около 4 млн т хромитов, а поскольку концентрация хрома в руде достигает 48–50%, она сразу же направляется на ферросплавные заводы.
Обладая запасами марганцевых руд порядка 600 млн т, Казахстан ежегодно добывает их около 0,5 млн т, занимая по этому показателю 7-е место в мире. При этом наша марганцевая руда пользуется повышенным спросом, поскольку ее отличает относительно высокое (до 25%) содержание марганца и низкое содержание фосфора и серы, что заметно удешевляет процесс переработки. Сегодня в отрасли действует 5 горнодобывающих предприятий, расположенных в Карагандинской области. Основным потребителем их продукции являются российские компании.
Казахстанские запасы железной руды оцениваются в 16,6 млрд т и составляют около 8% мировых. При этом из 8,8 млрд т разведанных и подготовленных к эксплуатации запасов железных руд 73% являются легкодобываемыми. Главная сырьевая база железа – это скарновые месторождения Северного Казахстана (месторождения Соколовское, Сарбайское и др.) с высококачественными магнетитовыми рудами. На их базе действует 6 крупных комбинатов с 10 рудниками проектной мощностью около 80 млн т руды в год. При этом около 90% всей добываемой в республике железной руды производится АО «Соколовско-Сарбайское горно-производственное объединение» и АО «Лисаковский ГОК», которые расположены в Костанайской области. Основными потребителями их продукции являются металлургические комбинаты России и Китая.
В целом, за рубеж уходит до 85% (а по некоторым оценкам и 95%) всей продукции казахстанской черной металлургии, тогда как, например, в России этот показатель составляет около 55%. И это понятно. Внутреннее потребление металла в республике незначительно и обеспечивается в основном за счет строительной индустрии, в меньшей степени машиностроения.
Производство черной металлургии Казахстана представлено предприятиями двух ТНК – ArcelorMittal и «Казхром». При этом основная доля производства стальной продукции (99,5%) и чугуна (100%) приходится на АО «ArcelorMittal Temirtau», а ферросплавов (76,2%) на входящий в «Казхром» Аксуский завод ферросплавов.
Стальная хватка Миттала
Черная металлургия Казахстана производит около 13% республиканского объема промышленной продукции. Фактически полным монополистом по производству стали на сегодняшний день является АО «ArcelorMittal Temirtau» (бывший «Испат-Кармет»), которое входит в международную сталелитейную группу ArcelorMittal. Его производственные мощности позволяют выпускать ежегодно 5,5 млн т жидкой стали и до 3,9 млн т проката. Предприятие имеет полный металлургический цикл и специализируется на выпуске различных видов проката черных металлов – листового, сортового и пр. Среди основных покупателей – заводы Китая, России, Ирана и стран Евросоюза.
Собственником Карагандинского металлургического комбината, 15 угольных шахт и железнодорожных тупиков индийского бизнесмена Лакшми Миттала сделало соглашение, подписанное с Казахстаном в 1995–1996 годах. Сделка, обошедшаяся Митталу всего в $450 млн, теперь ежегодно приносит корпорации ArcelorMittal более $200 млн прибыли. По мнению экспертов, в основе сотворенного Митталом «чуда» лежит низкая оплата труда рабочих: фонд зарплаты в структуре себестоимости составляет всего 18%. При этом на предприятиях компании нередки случаи тяжелого травматизма: с 1996 года на ее шахтах произошло 6 крупных аварий, погибло 179 шахтеров, вдвое больше горняков остались инвалидами. Куда обращен взор г-на Лакшми Миттала – можно только гадать. Вероятно, он следует казахской поговорке: «Ай багып журсе де, озi бiлсiн» («Как знать, он, может, в это время смотрел за Луной»).
Как отмечает прокурор Карагандинской области Амирхан Аманбаев, на предприятиях компании не обеспечивается промышленная безопасность труда. «Меры, предпринимаемые руководством угольного департамента, лишь устраняют последствия уже свершившихся трагедий. Но это не дает никакой гарантии, что в будущем подобные трагедии не произойдут», – считает прокурор. И это понятно. Средняя изношенность оборудования на шахтах угольного департамента АО «ArcelorMittal Temirtau» составляет 70%. При этом усилия государственного и ведомственного контроля, полагают в прокуратуре, носят сдерживающе-защитный характер, но не решают в целом задачи охраны труда на шахтах компании.
По мнению специалистов, если «ArcelorMittal Temirtau» не предпримет экстренных мер для изменения ситуации, то такой, сугубо потребительский подход приведет к тому, что лет через пять речь может пойти о полном закрытии всех шахт компании. Вместе с тем, похоже, что и правительство Казахстана предпочитает «смотреть за Луной», забыв, что наряду с привлечением инвесторов и ростом ВВП в его обязанности входит обеспечение безопасности и защиты интересов собственных граждан.
Следует отметить и то, что вхождение «Кармета» в империю Миттала привело к резкому снижению поставок продукции комбината на внутренний рынок. Сейчас неблагоприятная внешняя конъюнктура на рынках США (высокие пошлины на ввоз стали), Евросоюза (квоты), стран Юго-Восточной Азии (большие транспортные издержки), а также потеря китайского рынка заставили руководство основного производителя готового проката в Казахстане развернуть вектор поставок продукции и на страны СНГ.
В компании «вдруг» заметили, что «экономика в России и Казахстане очень хорошо развивается, и это обеспечивает нам хорошие рынки для сбыта продукции». Так, в 2007 году объем производства готового листового проката на предприятии возрос на 13%, составив 3,36 млн т. При этом до 299 тыс. т увеличились его поставки и отечественным потребителям (рост на 31% по итогам 11 месяцев прошлого года). Вместе с тем внутренний рынок продолжает испытывать острую потребность в высококачественном металле: в 2007 году ежемесячное потребление листового проката в стране достигло 58 тыс. т против 40,6 тыс. т в 2006 году.
Хром: ресурсы и проблемы
Добычу и обогащение хромитовых руд осуществляет АО «ТНК «Казхром», объединяющий в своем составе АО «Донской ГОК» (добыча и обогащение хромовой руды), а также Актюбинский и Аксуский (бывший Ермаковский) заводы ферросплавов (производство хромистых, марганцевых и кремнистых ферросплавов).«Казхром» является второй компанией в мире по запасам и объемам добычи хромовых руд и третьей – по производству феррохрома (объем выпуска ферросплавов достигает более 1 млн т в год). Только в 2007 году добыча хромитов составила 3,6 млн т, что стало повторением советского максимума второй половины 1980-х годов.
Номенклатура продукции компании сегодня включает ферросплавы (феррохром, ферросилихром, ферросилиций, ферромарганец, ферросилликомарганец), а также хромовую руду и металлический хром. В перспективе, по прогнозам авторитетного журнала Меtall Bulletin, в мировой хромовой отрасли будут доминировать только две страны – Южно-Африканская Республика и Казахстан. При этом на внутреннем рынке спрос на ферросплавы невелик, поэтому более 90% продукции «Казхрома» экспортируется в дальнее зарубежье (США, Европу, страны Юго-Восточной Азии).
Объем реализуемого феррохрома превышает 900 тыс. т (72% продаж компании). Второй по значимости статьей дохода является хромовая руда (12%). Однако дальнейшее сохранение компанией текущего уровня добычи руды (3,5 млн т) представляется весьма проблематичным. Это связано с истощением ресурсов карьера Поисковый и полным переходом на подземный способ добычи в 2008 году. При этом специалисты полагают, что восстановить уровень добычи «Казхром» сможет не ранее 2012 года. Все более серьезной проблемой для предприятий «Казхрома» становится и нехватка квалифицированных кадров.
Цветмет Казахстана
Казахстан располагает значительными сырьевыми ресурсами свинца (6-е место в мире по подтвержденным запасам), цинка и меди (4-е место), бокситов (10-е место), кобальта и кадмия (7-е место), а также висмута (первое место по запасам среди стран СНГ). Казахстан является третьим среди постсоветских государств производителем золота, занимая 8-е место в мире по его запасам.
Удельный вес цветной металлургии в общем объеме промышленного производства республики в настоящий момент превышает 12%. Из извлекаемых руд (запасы которых сосредоточены в основном в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской, Павлодарской, Южно-Казахстанской и Алматинской областях) производятся медь, свинец, цинк, титан, магний, редкие и редкоземельные металлы, прокат на основе меди, свинца и пр.
Лидерами отрасли являются корпорация «Казахмыс» и компания «Казцинк» – предприятия с полным производственным циклом – от добычи сырья до металлургического передела.
Главными проблемами свинцово-цинковой подотрасли является отсутствие резервных месторождений с рентабельными запасами в сфере деятельности старых горнорудных предприятий. Из-за отсутствия обогатительных фабрик и металлургических производств ряд месторождений сегодня попросту не разрабатывается. Для преодоления сложившейся ситуации сейчас планируется освоение крупного месторождения Шалкия в Южном Казахстане, на базе которого предусматривается строительство нового цинкового завода. Кроме того, намечен ввод в эксплуатацию уникального по содержанию цинка месторождения карстового типа Шаймерден в Северном Казахстане, а также строительство рудников на базе месторождений Новолениногорское, Долинное и Обручевское в Восточном Казахстане. Реальные условия для развития медно-цинковой промышленности созданы в Западном Казахстане, где на базе разведанных медноколчеданных месторождений (Кундызды, Приорское и др.) предусматривается организация собственного горно-металлургического производства.
Медные горизонты
Доминирующим производственным направлением казахстанской цветной металлургии является производство меди. На территории республики разведано более 90 месторождений «красного металла», при этом основное количество его балансовых запасов сосредоточено в Восточном и Центральном Казахстане. Крупнейшим в стране является Джезказганское месторождение медистых песчаников.
Добычу медьсодержащих руд в стране осуществляют дочерние компании и структуры АО «Казахмыс» и АО «Казцинк», а также «Актюбинская медная компания». Основное количество производимого в республике медного концентрата используется для выпуска рафинированной меди, часть поставляется в Китай, Россию и Узбекистан. По данным Геологической службы США, добыча меди в Казахстане в 2005 году составляла 402 тыс. т, в 2006 г. – 457 тыс. т и в 2007-м – 460 тыс. т.
В настоящее время корпорацией «Казцинк» в Усть-Каменогорске ведется строительство медеплавильных и медеэлектролизных мощностей, рассчитанных на выпуск 70 тыс. т катодной меди в год. Согласно проекту медный завод сможет перерабатывать 285 тыс. т медного сырья ежегодно, из них 220 тыс. т – собственных медных концентратов. Оставшиеся мощности планируется задействовать для переработки техногенных продуктов.
И все же основным производителем меди в стране является корпорация «Казахмыс», включающая производственные объединения «Жезказганцветмет», «Балхашцветмет», «Востокцветмет» и «Карагандацветмет».
В 2007 году на корпорацию пришлось 85,5% выпущенного в Казахстане медного концентрата и около 90% рафинированной меди. Модернизировав значительную часть своих производств, сегодня она выпускает более 400 тыс. т меди в год, подавляющую часть которой экспортирует (на мировом рынке меди ее доля составляет 2,7%, на рынках стран СНГ – 31,7%).
В то же время необходимо отметить, что в 2007 году «Казахмыс» на 6,3% сократил производство медных катодов – с 407 тыс. т до 381,2 тыс. т. Такой тренд в корпорации объясняют падением объемов добычи руды и, соответственно, снижением производства меди в концентрате – с 433,5 тыс. т до 390 тыс. т. Вместе с тем начало эксплуатации новых рудников привело к увеличению добычи медной руды в I квартале текущего года до 8,3 млн т, что на 7% выше показателей IV квартала 2007 года.
Повышение показателей производства может быть достигнуто путем запуска нового завода по экстракции и электролизу (SXEW) в рамках проекта строительства Актогайского горно-обогатительного комбината (АГОК) на базе месторождение Актогай в Восточном Казахстане (запасы меди более 5 млн т). В настоящее время компания Fluor Australia Pty Ltd. осуществляет подготовку соответствующего ТЭО, которое намечено завершить в декабре 2008 года.
Вместе с тем обращает на себя внимание четкая ориентация корпорации на «отсечение» всех сопутствующих производств. К примеру, «Казахмыс» полностью отказался от извлечения сопутствующих компонентов из перерабатываемого сырья, в частности рения (в СССР более 70% этого металла производилось именно в Казахстане). Высокие цены на металлы позволяют корпорации снижать объемы производства и не заниматься разработкой бедных руд или комплексным извлечением сырья. Однако такая стратегия «медного гиганта» (который уже обзавелся цинковым заводом и заявил о намерении строить свинцовый), возможно, удовлетворяет амбиции владельцев, но не совпадает с логикой развития ГМК страны.
«LedZeppelin» по-казахстански
АО «Казцинк» является крупным производителем цинка и свинца высшего качества, золота и серебра, а также редких металлов – селена, теллура, таллия, ртути, висмута и др. Компания, принадлежащая швейцарской Glencore International AG, образована в 1997 году путем слияния активов трех основных производителей цветных металлов Восточного Казахстана: Усть-Каменогорского свинцово-цинкового комбината, Лениногорского полиметаллического комбината и Зыряновского свинцового комбината. В настоящее время она включает в себя целый ряд подразделений: семь рудников, три обогатительные фабрики, два цинковых и один свинцовый завод, завод редкоземельных металлов, энергетические предприятия (две ГЭС и одну ТЭС). В целом производство холдинга охватывает пять городов страны.
АО «Казцинк» ежегодно выпускает около 100 тыс. т свинца, более 280 тыс. т цинка, около 7–8 т золота, более 200 т серебра, небольшое количество редких металлов. В структуре дохода компании около 41% приходится на цинк, 25% – на медь, 16% – на золото, 10% – на серебро и 8% – на свинец. Продукция, выпускаемая «Казцинком», имеет большой спрос в основном за пределами республики: в США, Испании, Италии, Германии, Канаде. Согласно данным таможни, производство необработанного свинца в Казахстане выросло в 2007 году на 0,9%, достигнув 117,06 тыс. т. При этом на долю АО «Казцинк» пришелся основной объем выпускаемого в стране свинцового концентрата (свыше 58%).
Что касается цинкового концентрата, то он экспортируется главным образом в Узбекистан, Россию и Китай. В эти страны в 2006–2007 годах было отправлено, соответственно, 165 тыс. т и 238 тыс. т. Металлический цинк производится на трех цинковых заводах, два из которых (Усть-Каменогорский и Риддерский) входят в состав АО «Казцинк» и один (Балхашский) в состав компании «Казахмыс». При этом на долю АО «Казцинк» приходится около 87% производимого в стране металлического цинка.
В 2007 году производство необработанного цинка в Казахстане сократилось на 1,8% – до 358,163 тыс. т. Значительные его объемы (85–88%) экспортируются в Нидерланды, Турцию, Италию, Украину и Китай, и только небольшая часть используется внутри страны, главным образом для выпуска оцинкованного проката на АО «ArcelorMittal Temirtau».
Крылья будущего?
В Казахстане разведано свыше 20 месторождений бокситов, 10 из которых находятся в стадии активного освоения. Торгайское бокситовое рудоуправление (ТБРУ) разрабатывает бокситы Восточно-Тургайской группы (Аркалыкское, Северное, Нижне-Ашутское, Верхне-Ашутское, Уштобинское месторождения). Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление (КБРУ) – бокситы Западно-Тургайской группы (Белинское, Аятское, Краснооктябрьское, Увалинское и Красногорское месторождения). Добываемые ТБРУ и КБРУ бокситы направляются на переработку на Павлодарский глиноземный завод. Эти предприятия принадлежат АО «Алюминий Казахстана», которое, в свою очередь, (как и АО «Казхром») входит в группу Eurasian Natural Resources Corporation (бывшая ЕПА). На сегодняшний день «Алюминий Казахстана» ежегодно экспортирует в Россию и Таджикистан около 1,5 млн т глинозема.
Вместе с тем сегодня АО «Алюминий Казахстана» реализует проект строительства Казахстанского электролизного завода (КЭЗ) по выпуску алюминия мощностью 250 тыс. т в год. В декабре прошлого года в Павлодаре состоялся запуск первого пускового комплекса этого завода мощностью 62,5 тыс. т первичного алюминия в год. К концу 2008 года завод будет производить уже 125 тыс. т алюминия, а после ввода второй очереди в 2011 году предприятие выйдет на проектную мощность.
В Казахстане общая потребность в первичном алюминии и продукции из него невелика и оценивается в объеме от 60 до 80 тыс. т. Это связано с тем, что в стране отсутствуют отрасли промышленного производства, которые являются или могут стать крупными потребителями алюминия. Однако, учитывая, что конечная продукция не только в несколько раз выше по цене, чем первичный алюминий, но и пользуется устойчивым спросом на мировом рынке, было бы вполне логичным строительство в Казахстане завода по производству проката и других изделий из алюминия.
Советы непостороннему
Анализ решений правительства в области промышленной политики показывает, что большинство из них принимается под давлением интересов крупных компаний сырьевого сектора. В результате этого в ГМК Казахстана накопился целый ряд проблем, требующих кардинальных мер.
Во-первых, налицо ставшее уже хроническим отставание воспроизводства минерально-сырьевой базы (МСБ) от роста добычи полезных ископаемых.
Во-вторых, с целью получения быстрой прибыли идет выемка только богатых пластов, что ведет к быстрому исчерпанию МСБ. Например, при добыче полиметаллических руд часть их ценных компонентов просто идет в отвалы. В то время как разработки отечественных ученых и инженеров, позволяющие их выделять, пылятся на полках и не внедряются в производство. Очевидна тенденция увеличения объемов производства только базовых металлов.
В-третьих, казахстанские предприятия как выпускали, так и продолжают выпускать в основном «чистые металлы», и если и собираются строить новые производства, то только горно-рудные фабрики, а не заводы по выпуску сплавов и других изделий 5-6-го переделов.
В-четвертых, за минувшие годы ТНК фактически мало что сделали для модернизации существующих комбинатов. Предлагаемые и реализуемые ими сегодня проекты значительно уступают мировым аналогам.
В-пятых, налицо низкая прозрачность и ограниченность доступа к информации о деятельности компаний ГМК. В первую очередь это касается экономических показателей, в том числе себестоимости продукции.
В-шестых, иностранные инвесторы не всегда придерживаются заявляемых ими высоких экологических стандартов. Незначительные штрафы, которые компании выплачивают за загрязнение окружающей среды, растворяются в республиканском бюджете и практически не идут на решение экологических проблем. При этом действующие технологические схемы все менее вписываются в экосистемы регионов.
В-седьмых, отсутствует современная система подготовки и переподготовки специалистов, которая обеспечивала бы высокий научно-технический уровень производства.
Список можно продолжать и продолжать. Представляется, что для оперативного решения этих проблем государству необходимо выкупить контрольный пакет акций действующих предприятий ГМК, взяв их под свой жесткий контроль, а также восстановить прямые связи производств с научными институтами и вузами. Судя по недавнему официальному заявлению о намерении создать государственную металлургическую корпорацию, руководство Казахстана склоняется именно к такому решению.
Сергей Смирнов
Список статей
Экономика Казахстана 2008. Время неисполнения желаний? Редакционный обзор
Государство Vs Бизнес. Партнеры или конкуренты Редакционный обзор
ГМК Казахстана. ТНК там правят бал Сергей Смирнов
Нефтяные хроники. Астана слезам не верит Редакционный обзор
Имидж «ПетроКазахстана». Новое лицо компании Бахытжан Исенгалиев
Телекоммуникации. Связи станут крепче Александр Васильев
Рынок недвижимости. В ожидании перемен Редакционный обзор
Застройка Алматы. Война план покажет Редакционный обзор
Банковский сектор. Куда ни кинь – везде клин Редакционный обзор
Инновации в Казахстане: Дует ли ветер во все паруса? Редакционный обзор
Коллективное инвестирование: Больше фондов, хороших и разных Редакционный обзор
Биржевые сводки. Непростое начало Татьяна Кудрявцева
Путеводитель по административной реформе Данияр Ашимбаев