VI Ежегодный Международный симпозиум по нефтепереработке, нефтехимии и нефтепродуктам KazRefinEx 2011, организованный в конце марта в Алматы компанией СВE, прошел по весьма любопытному сценарию. Сначала представители правительства и казахстанских НПЗ рассказали о своих наполеоновских планах по модернизации и готовящемся марш-броске к стандартам Евро-4 и Евро-5 (хотя, как известно, наибольших успехов на этом поприще добился казмунайгазовский НПЗ в Румынии, где модернизация уже давно идет полным ходом). Однако вслед за ними контролирующие госорганы и независимые эксперты несколько смазали радужную картину, поведав о тотальном завышении октанового числа бензина на отечественных АЗС.
Не секрет, что, несмотря на значительные объемы добычи углеводородного сырья, в Казахстане отсутствует полный технологический цикл глубокой переработки нефти. Прежде всего это связано с тем, что все три отечественных НПЗ построены еще в советское время и не отвечают современным требованиям. А потому для создания технологической схемы переработки углеводородов, соответствующей международным стандартам, необходима глубокая модернизация заводов. Открывая симпозиум, вице-министр нефти и газа Асет Магауов так проиллюстрировал в цифрах масштабы начатой реконструкции. В общей сложности на модернизацию трех отечественных НПЗ будет направлено более $4 млрд инвестиций, в том числе $1,2 млрд требуется для Павлодарского нефтехимического завода (ПНХЗ), $2 млрд – для Атырауского (АНПЗ) и около 700 млн – для Шымкентского (ПКОП).
Выступавший следом за ним заместитель генерального директора АО «ПНХЗ» Евгений Двуреков сообщил, что в 2010 году в Казахстане переработано 13,683 млн т нефти, что на 1,616 млн т, или на 13,39%, больше по сравнению с 2009 годом. В целом структура производства нефтепродуктов на внутреннем рынке Казахстана выглядит следующим образом: бензин занимает 20%, авиакеросин – 3%, дизтопливо – 28%, мазут – 26%, прочие нефтепродукты – 20%.
Несмотря на растущие объемы производства, сегодня казахстанские НПЗ по-прежнему способны полностью покрывать потребности республики только в дизеле и мазуте. Отстает Казахстан от других стран и по относительным показателям. Так, объемы переработки нефти у нас не достигают и 1 тонны на душу населения, тогда как в России они находятся на уровне около 2 тонн, а в таких развитых странах, как США и Япония, – более 2 тонн на душу населения. Утешением могло бы служить то, что глубина переработки нефти в нашей стране сегодня достигла 74%, тогда как в России – лишь 72%. Однако мы уступаем северному соседу в качестве продукции. «Российские НПЗ уже выпускают Евро-4, а примерно через пять лет начнут производить и Евро-5. Нам же на это понадобится гораздо больше времени», – подчеркнул г-н Двуреков. К примеру, ПНХЗ начнет выпускать Евро-5 в 2020 году, причем к этому времени завод будет перерабатывать 7,5 млн т нефти в год, а глубина переработки достигнет 92%.
По итогам 2010 года ПНХЗ переработал 4,8 млн т нефти (около 35% общереспубликанского объема), что на 16,4% выше уровня 2009 года. А за последние десять лет показатели ПНХЗ уже увеличилась на 129%. Сейчас на предприятии наблюдается рост производства почти всех основных видов продукции. Так, выпуск высокооктанового бензина за прошлый год вырос с 886,6 тыс. до 991,8 тыс. т, дизтоплива – с 1330,3 тыс. до 1456,5 тыс. т, керосина – с 88,7 тыс. до 184,3 тыс. т, мазута – с 690,6 тыс. до 766,1 тыс. т, газа – с 220,2 тыс. до 253 тыс. т, битума – с 65 тыс. до 110,8 тыс. т. Запланированное снижение наблюдалось только по бензину марки АИ-80 – с 342,9 тыс. до 300,3 тыс. т. Более того, к 2016 году после реконструкции НПЗ его производство вообще должно прекратиться.
Итальянская Eni и «КазМунайГаз» уже составили график совместных мероприятий, согласно которому в сентябре этого года они должны представить ТЭО по запуску новых и модернизации старых установок. Сдача «под ключ» ожидается в 2015 году. «То есть с 2016 года завод должен быть совсем другим, обновленным предприятием с новым ассортиментом и качеством продукции», – заключил Евгений Двуреков.
Необходимость модернизации ПНХЗ обусловлена и тем, что с 2014 года предприятию придется частично перейти на отечественное сырье, поскольку, согласно договоренности между правительствами России и Казахстана, поставки российской нефти без экспортной таможенной пошлины на ПНХЗ будут осуществляться только до 1 января 2014 года. Предполагается, что наряду с нефтью актюбинских месторождений часть необходимого объема будет покрываться за счет своп-операций с Россией.
Уже после выступления г-на Двурекова управляющий директор ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc» Раушан Сармурзина обратила внимание на тот факт, что сегодня в структуре ПНХЗ работает компания «Нефтехим», выпускающая 30 тыс. т пропилена в год. По ее словам, сейчас это предприятие полностью покрывает потребность Казахстана в данном виде продукции, а к 2015 году рассчитывает увеличить производство до 300 тыс. «По сути, речь идет о появлении в Казахстане новой экспортно оориентированной отрасли», – подчеркнула она.
О том, как обстоят дела с проектом строительства первого интегрированного гахозимического комплекса в Атырау, который реализуется самой KPI и также будет ориентирован на производство полипропилена, г-жа Сармурзина, видимо из скромности, умолчала. Более подробную информацию на этот счет журналисты получили уже в ходе пресс-конференции симпозиума от г-на Магаутова. По его словам, Казахстан в настоящий момент рассматривает предложения южнокорейской LG Chem и арабской IPIC по их вхождению в данный проект, при этом только одна из этих компаний будет выбрана в качестве равноправного партнера KPI. Казахстанская сторона планирует определиться с выбором второго акционера в самое ближайшее время.
Вице-министр напомнил, что проект будет реализован в два этапа. В рамках первого из них к концу 2014 года планируется наладить производство полипропилена мощностью 500 тыс. т в год. Стоимость этой фазы оценивается в $1,9 млрд, из которых $1,4 млрд предоставляет Эксимбанк Китая, $140 млн будут освоены за счет бюджетного кредита, а остальную сумму выделят акционеры KPI – «Объединенная химическая компания» и вновь вернувшаяся в проект Sat&Co, которая выкупила долю LyondellBasell. Подрядчики уже приступили к строительству инфраструктурных объектов. В этом году предполагается выполнить проектные работы и закуп оборудования, а уже в апреле 2012-го приступить непосредственно к строительству производственного комплекса. В рамках второго этапа, который планируется завершить в 2015 году, будет налажен выпуск около 800 тыс. т полиэтилена. При этом необходимость привлечения второго партнера возникла как раз для реализации этого этапа, который потребует дополнительно $4 млрд инвестиций. Примечательно, что китайская Sinopec, являющаяся генеральным подрядчиком проекта, не будет входить в него в качестве акционера.
О перспективности выпуска полипропилена рассказал в ходе симпозиума региональный менеджер компании AXENS Фабьен Лунди. По его информации, за последние 10 лет ежегодные темпы роста мирового спроса на эту нефтехимическую продукцию составляют 4,7%, тогда как на сырую нефть всего 1,5%. В результате разрыв в цене между полипропиленом и бензином (на данный момент он уже достиг $600 за тонну) продолжает увеличиваться.
Что касается Атырауского НПЗ, то в 2010 году здесь было переработано 4,3 млн т нефти, что на 296 тыс. т, или на 7,39%, больше чем в 2009-м. При этом на АНПЗ приходится 31% всей переработанной в Казахстане нефти. По словам Асета Магауова, на заводе в рамках его реконструкции реализуются три проекта. Первый – увеличение мощности вакуумного блока ЭЛОУ-АВТ (который оценивается в $300 млн). Второй – строительство комплекса по производству бензола и ароматических углеводородов ($1,2 млрд). Третий – строительство комплекса по глубокой переработке нефти ($1,1 млрд).
Как пояснил начальник технического отдела АО «АНПЗ» Еркин Сулейменов, после реконструкции завода ожидается увеличение мощности вакуумного блока ЭЛОУ-АВТ с 1300 тыс. до 1800 тыс. т в год. Это позволит обеспечить выпуск дизельного топлива в объеме 61,6 тыс. т в год, производство вакуумного газойля вырастет с 443,3 тыс. до 796 тыс. т, а гудрона – с 856,7 до 941,5 тыс. т. Планируется, что к 2014 году все установки будут полностью реконструированы.
Реализация проекта КГПНрассчитана на создание в Казахстане первого производства по выпуску бензола (в объеме 133 тыс. т в год) и параксилола (496 тыс. т). Это также позволитобеспечить соответствие качества автомобильного бензина требованиям экологических норм за счет снижения содержания сернистых соединений, ароматических углеводородов и бензола.
В целом после реконструкции АНПЗ глубина переработки нефти должна возрасти до 85%, а сбалансированная мощность завода увеличиться до 5,5 млн т в год, что на полмиллиона больше проектной мощности. Как следствие, ожидается расширение ассортимента выпускаемой продукции за счет высокооктанового бензина и авиатоплива. При этом резко снизится производство мазута марки М-100 – с 1697,8 тыс. до 150 тыс. т в год, а бензин АИ-80, как и в случае с ПНХЗ, больше выпускаться не будет.
Если говорить о Шымкентском НПЗ, то, по информации НК «КазМунайГаз», в 2010 году на ПКОП была произведена замена катализатора и теплообменного оборудования установки риформинга, что позволило увеличить производство высокооктановых бензинов. В частности, выпуск бензинов марок АИ-92, АИ-96 превысил плановый показатель на 170593 т. Согласно стратегическому плану Миннефтегаза, благодаря планируемой в 2011–2014 годах модернизации глубина переработки нефти на ПКОП будет доведена до 90%, а качество нефтепродуктов повысится до уровня Евро-4. Окончательное решение по проекту реконструкции этого НПЗ зависит от того, какой вид крекинга выберут акционеры – более дорогой гидрокрекинг или каталитический. Судя по тому, что представителей Шымкентского НПЗ среди докладчиков не оказалось, к единому решению CNPC и «КазМунайГаз» пока так и не пришли.
Зато на симпозиуме выступил генеральный директор RompetrolRefinery Арман Каирденов, который поведал, как обстоят дела на европейском форпосте нефтепереработки «КазМунайГаза». Оказалось, что НПЗ Rompetrol Refinery тоже проходит реконструкцию, в результате которой будет заменено физически изношенное оборудование, а производительность завода увеличится на 28% – с 3,9 млн до 5 млн т сырой нефти год. Причем реконструкция началась еще в 2009 году, а сейчас уже заканчивается строительство корпуса под новые установки комплекса двухстадийного гидрокрекинга низкого давления. Дело в том, что после вхождения Румынии в ЕС предприятию нужно как можно скорее перейти к стандартам Евро-5. Уже с начала 2012 года оно будет иметь возможность соблюдать все требования по охране окружающей среды, выпуская моторные топлива на уровне Евро-5 при стопроцентной переработке сернистой нефти. Впрочем, похоже, уже сейчас этот НПЗ чувствует себя совсем не плохо: «Все, что необходимо для рынка Румынии и Европы, мы поставляем. До 70% автобензинов и 90% дизтоплива соответствуют стандарту Евро-5», – с гордостью сообщил г-н Каирденов.
Масла в огонь подлил директор алматинского департамента Комитета технического регулирования и метрологии Шаркан Мажиденов. Хотя, наверное, уже ни для кого не стал новостью его рассказ о том, что алматинские АЗС массово завышают октановое число с помощью присадок и «бодяжат» бензин, разбавляя его водой. Только в 2010 году специалисты департамента выявили нарушения на 54% проверяемых АЗС южной столицы. Одни заправщики продавали АИ-84 как АИ-92, другие уже 92-й бензин выдавали за 95-й, третьи – 93-й за 96-й. Настоящий рекорд поставила одна из АЗС, которая предлагая автолюбителям широкий ассортимент, на деле продавала только АИ-87. «Гвоздем в крышку гроба» репутации АЗС стало заявление г-на Мажиденова, что, к сожалению, в этом списке засветилась и «КМГ-Онимдери», которая, реализовывала 90-й бензин как АИ-92. По словам чиновника, факты несоответствия ГСМ техрегламентам выявляются на каждом шагу. В качестве «лекарства» для нечистоплотных АЗС он предложил десятикратное повышение штрафов и сокращение количества посредников.
Что же, штрафные санкции – это, конечно, хорошо, можно даже окончательно монополизировать розничные сети АЗС. Однако если даже национальный оператор не может навести порядок в своих структурных подразделениях, то что говорить о небольших частных заправках? В общем, модернизация модернизацией, а контроль, в том числе и общественный, за качеством бензина надо ужесточать.