Редакционный обзор
Для более эффективного развития горнорудной отрасли Правительство Казахстана намерено внести ряд кардинальных изменений в законодательство. По замыслу чиновников, эти новшества должны значительно облегчить получение права недропользования, а также повысить инвестиционную привлекательность разведочных проектов.
Как заявил вице-министр индустрии и новых технологий Нурлан Сауранбаев, выступая 17 апреля на IV горнопромышленном форуме MINEX Central Asia в Астане, в Казахстане будут облегчены процедуры предоставления прав недропользования на твердые полезные ископаемые, в первую очередь с целью стимулирования инвесторов в сфере геологоразведки. Он отметил, что данные изменения планируются в рамках внесения целого пакета поправок по совершенствованию закона о недропользовании.
В частности, предлагается ввести пункт о более гибкой трактовке параметров рабочих программ недропользователей. Вот как прокомментировал это нововведение г-н Сауранбаев. «Если у него (недропользователя – ред.) есть, например, 300 тыс. тонн добычи, то по существующему закону, если он сделал меньше – то это неисполнение, а сделал больше – нелицензионная добыча. Мы даем люфт… от 15 до 20%». Таким образом добывающие компании получат возможность действовать более свободно при реализации своей рабочей программы. «И не надо будет обращаться к нам, чтобы ее скорректировать».
Кроме того, сейчас МИНТ готовит пакет документов, что позволит сделать геологическую информацию доступной для любого человека или организации в режиме онлайн.
По мнению вице-министра, в существующем законодательстве имеется «уклон в сторону» нефтяного бизнеса. Как результат, процедура предоставления права недропользования на общераспространенные полезные ископаемые (такие, как щебенка, гравий и т. д.) такая же, как на получение нефтяной скважины. Понятно, что подходы в данном случае должны быть разные.
В этой связи Мининдустрии сейчас рассматривает несколько вариантов новых подходов. Или будет упрощено текущее предоставление права за счет сокращения части процедур или, как в некоторых странах, будет введено правило, по которому тот, кто первый пришел на свободную территорию, тот ее и получает, оплачивая просто занятую площадь. «Варианты будут представлены в правительство, а затем в парламент в виде поправок в существующий закон», – сообщил вице-министр.
Он также акцентировал внимание на отраслевой программе развития минерально-сырьевого комплекса на 2015–2019 годы, которая будет разработана в текущем году. «В прошлом году мы сделали концепцию развития, а в разработанной программе будет четко расписано то, что мы будем делать, куда будут направляться государственные деньги в ближайшие пять лет».
Еще одним нововведением могут стать планы правительства по освобождению недропользователей от уплаты НДС при проведении разведочных работ. Как заявил г-н Сауранбаев, сейчас рассматривается и такой вопрос, как возможность для недропользователя перераспределять расходы по разным разведочным проектам, учитывая их в своем балансе как общие. «Условно он реализует 4–5 проектов, затратив на каждый по $1 млн. На четырех он ничего не нашел, а пятый в конечном итоге продает за $6 млн. Если считать отдельно этот проект, то он заплатит налоги и получится, что будет в минусе», – так объяснил эту инициативу вице-министр.
По его словам, такая практика широко распространена в мире, поскольку государство не может зарабатывать на расходах по геологоразведочным проектам, которые считаются убыточными. При этом обязательство социальная ответственность недропользователей будет вводиться только после того, как они получат какие-то запасы.
Тот факт, что МИНТ рассчитывает на отмену НДС при проведении ГРР, подтвердил и председатель подведомственного Комитета геологии и недропользования Базарбай Нурабаев. Так, он заявил, что на заседании правительства предварительное решение по этому вопросу уже принято. Более того, получена принципиальная поддержка от Минфина. И после 1 июня, когда будет представлена отраслевая программа, правительство вновь вернется к обсуждению этой темы.
В Казахстане появится ЦГИ
Выступая на форуме MINEX Central Asia, заместитель Премьер-министра Кайрат Келимбетов заявил, что АО «Казгеология» создает в Астане Центр геологических исследований. В нем будут сконцентрированы все элементы, необходимые для развития геологической отрасли, проведения исследований в соответствии с международными стандартами и обобщения геологической информации. Он также высказался за необходимость системного развития отрасли путем создания соответствующей инфраструктуры, подготовки кадров и повышения инвестиционной привлекательности геологоразведки.
В свою очередь, Нурлан Сауранбаев сообщил, что в настоящее время МИНТ и Nazarbayev University ведут переговоры с Colorado School of Mines о возможной совместной реализации данного проекта. «Мы бы хотели, чтобы вы тоже поддержали эту идею как морально, так, по возможности, и материально. Вы все можете в нем участвовать. Это будет большой комплекс», – пригласил он представителей компаний горнопромышленного сектора. Ведь сегодня многим из них для того, чтобы получить сертификаты, приходится везти образцы своей продукции в Россию или Кыргызстан, чтобы там пройти лабораторные сертификационные исследования. Будущий центр должен решить эту проблему.
Чтобы знать, как развиваться
В Казахстане необходимо разработать Стратегию развития горно-металлургической отрасли до 2030 года. Об этом заявил Председатель президиума национальной экономической палаты «Союз «Атамекен» Тимур Кулибаев, выступая 17 апреля на профильном совещании.
По его мнению, в стратегии должны быть описаны планы государства по развитию инфраструктуры и политика по казахстанскому содержанию в закупках недропользователей. Кроме того, необходимо проработать вопросы стабильности и предсказуемости налогообложения, подготовки кадров для отрасли и экологические требования.
«Госсектор имеет компании «Тау-Кен-Самрук» и «Казгеология», а также государственные пакеты ряда горнорудных предприятий. Вопросы управления данными активами в настоящее время разрознены и актуальной задачей является слаженная координация этих активов в рамках единой государственной стратегии», – добавил г-н Кулибаев.
Он считает, что в горнодобывающем секторе нужно использовать положительный опыт нефтегазовой отрасли, где действует программа развития, есть Национальный совет, межведомственная комиссия при правительстве, а также отраслевое министерство, координирующее госактивы и политику в этой сфере.
«В целом там, где работает добросовестный частный бизнес, – там государству нет необходимости присутствовать. Обеспечить соблюдение его интересов можно через соответствующее налогообложение, которое позволит получать доходы от природной ренты. Если говорить о развитии следующих переделов в горнорудной промышленности, то этот вопрос можно решить только путем создания экономических стимулов. Частные компании и инвесторы идут в рентабельный бизнес, а административным образом заставить развивать низкорентабельные переделы можно только госкомпании», – подчеркнул Тимур Кулибаев.
По мнению Председателя Правления АО «Тау-Кен Самрук» Мажита Турмагамбетова, эффективность государственной политики в горнорудной отрасли ограничивает ряд системных факторов. Так, например, хотя почти все стратегические месторождения уже находятся в разработке, однако состояние их развития требует более эффективного контроля и мониторинга.
В крупнейших горнорудных компаниях участие государства в управлении ограничено раздробленными миноритарными пакетами акций. Кроме того, у национального оператора отсутствуют сервисные активы, необходимые для реализации интегрированного цикла мероприятий по развитию отрасли.
В этой связи «Тау-Кен Самрук» ставит перед собой задачу по осуществлению стратегии роста стоимости за счет эффективного освоения сырьевой базы приоритетных твердых полезных ископаемых, интеграции производственных активов, применения современных технологий.
Это особенно актуально с учетом того, что хотя предприятия ГМК обладают мощным производственным, научно-техническим и кадровым потенциалом, тем не менее большинство из них имеют значительную степень износа основных фондов. При этом ввод новых мощностей осуществляется в недостаточном объеме ввиду их большой капиталоемкости и затратности.
Имеет место и высокая ресурсо- и материалоемкость, а также повышенный в 2–3 раза по сравнению с зарубежными аналогами удельный расход энергоресурсов на единицу продукции.
Г-н Турмагамбетов подчеркнул, что многие предприятия используют устаревшие технологии и, как следствие, имеют значительные экологические проблемы, связанные с выбросами технологических газов, хранением и утилизацией хвостов обогащения и металлургии.
Говоря о минерально-сырьевой базе ГМК, глава «Тау-Кен Самрук» заявил, что по большинству видов полезных ископаемых оцененные прогнозные ресурсы превышают подтвержденные запасы в 1,5–2 раза и более. Вместе с тем предстоящие геологические работы по исследованию локализации месторождений черных, цветных и благородных металлов требуют «выработки научно обоснованных поисково-оценочных критериев на базе их инновационных моделей и структурно-формационного анализа», – резюмировал г-н Турмагамбетов.
Геологоразведка в Спасской зоне
Национальный оператор горнорудных активов АО «Тау-Кен Самрук» планирует в июне–августе 2013 года приступить к комплексным геологоразведочным работам в расположенной в Карагандинской области Спасской меднорудной зоне.
ГРР будут проводиться с последующей постановкой запасов на государственный баланс для подтверждения месторождений, рудных узлов и медных минерализаций. Предполагаемый объем инвестиций составит порядка $24 млн на весь период разведки.
Реализация данного проекта планируется на базе совместного предприятия между «Тау-Кен Самрук» и Great Western Exploration Limited, которые войдут в него на паритетных условиях.
Дочка «Тау-Кен Самрук» – ТОО «Тау-Кен Алтын» заключила меморандумы с 21 золотодобывающим предприятием Казахстана на поставку и переработку сырья для строящегося в Астане аффинажного завода.
В число подписантов вошли такие компании, как ТОО «Таскара», ТОО «Жерек», АО «ФИК «Алел», ТОО «ГРК «Визол», АО «АК «Алтыналмас», АО «Варваринское», ТОО «Юбилейное», АО «ГОК «Торт кудык», ТОО «Металл Трейдинг», ТОО «Долерит», ТОО «Бетбастау-недра», ТОО «СП «Сага Крик Голд», ТОО «Алтын ЕХ», ТОО «Алтын Кен», ТОО «ГДП «Байлюсты-Алтын», ТОО «Голд Ленд», ТОО «ГРП «Секисовское», ТОО «СП «Бугуты Палм» ТОО «ГПК «Горизонт», ТОО «Акмола Голд» и АО «Майкаинзолото».
В рамках соглашений «Тау-Кен Алтын» обязуется обеспечить приемлемые цены на аффинаж, а недропользователи – своевременную поставку сырья.
Напомним, что строительство нового аффинажного завода в Астане стоимостью 4,5 млрд тенге началось в июле 2012 года. Его мощность составит 25 т аффинированного золота и 50 т серебра в год. Аффинажный завод будет обеспечен современной лабораторией для определения содержания продукта переработки. Завершение строительства и получение первой продукции намечено на конец 2013 года.
В дальнейшем на предприятии планируется развитие литейного производства по изготовлению заготовок для ювелирной и технической промышленности, а также выпуск инвестиционного золота (мерные слитки) для населения.
Ну а закупать производимое золото, как известно, намерен Национальный банк Казахстана.
На металлургическом комбинате АО «АрселорМиттал Темиртау» в цехе горячего алюмоцинкования запущена в эксплуатацию печь по переработке цинкового дросса, образующегося после цинкования металла.
И если ранее на предприятии ежегодно складировалось около 4 тыс. т таких отходов, то теперь из них будет производиться вторичный цинк, который пойдет на нужды производства, причем без ухудшения качества оцинкованного металла.
С одной тонны цинкового дросса компания получит примерно 830 кг цинка. Таким образом, в год она будет получать 3–3,5 тыс. т цинка, притом что текущая цена этого металла составляет $2,5 тыс.
Новая печь производства английской фирмы «Пиротек» обошлась предприятию в $1 млн, а срок ее окупаемости составит 5 месяцев.
Другой новостью стало завершение строительства комплекса первичной газоочистки в конвертерном цехе комбината. К новой системе уже подключен конвертер N1. Сейчас проводятся горячие испытания – котел газоочистки и сам конвертер проходят совместную обкатку. Следующий этап – запуск вторичной газоочистки намечен на конец июля.
Строительство комплекса первичной газоочистки было начато в 2010 году и является частью проекта по реконструкции газоотводящих трактов конвертерного цеха. В его рамках осуществляется реконструкция пылеочистного оборудования за 3 конвертерами с установкой первичной и вторичной систем очистки. Такая модернизация позволит снизить выбросы пыли на 4,8 тыс. т в год, а выбросы оксида углерода – на 15 тыс. т. Кроме того, появится возможность за счет повышения интенсивности продувки кислородом сократить длительность и увеличить количество плавок.
Общая стоимость проекта составляет $124 млн. Генеральным подрядчиком выступила турецкая компания TROY Tеch. На сегодняшний день это один из крупнейших экологических проектов как на самом комбинате в Темиртау, так и в Карагандинской области.
Инвестиции корпорации «Казахмыс» в течение ближайшей пятилетки составят порядка $7 млрд. Об этом заявил председатель правления компании Эдуард Огай, выступая на IV Форуме по поддержке казахстанских производителей товаров, работ и услуг «Создаем Казахстанское!», который корпорация организовала в Астане в середине апреля.
«У нас есть ряд амбициозных проектов. Мы их обозначили – это Бозшаколь и Актогай. Но чтобы было понятно, какой объем инвестиций мы собираемся вложить в Казахстан, то это порядка $7 млрд в течение 5–7 лет. То есть по миллиарду в год».
По его словам, к 2018 году «Казахмыс» рассчитывает увеличить производство катодной меди в 1,5 раза, доведя ее объем до 450 тыс. т. Что касается планов на текущий год, то по его итогам корпорация собирается добыть около 47 млн т руды, а также выпустить около 300 тыс. т меди и 120 тыс. т цинка.
Компания «Iron Concentrate Company» завершает строительство завода по выпуску железного концентрата в городе Балхаше. В данный момент на предприятии уже полностью смонтировано оборудование, а общая готовность объекта достигла 95% По завершении строительства здесь будет создано 65 постоянных рабочих мест. В настоящее время будущие работники предприятия проходят обучение в Корпорации «Казахмыс».
Общая стоимость проекта, включенного в Карту индустриализации Казахстана, составляет 510 млн тенге, из которых 2 млн тенге – это собственные средства компании, а 508 млн – заемные. Инновационность нового производства заключается в получении кондиционного железного концентрата путем углубленной переработки обедненного сырья, что ранее считалось невозможным.
Компания планирует производить концентрат с содержанием железа более 58% методом мокрой магнитной сепарации из отвальных хвостов Балхашской обогатительной фабрики.
ТОО «Global Chemicals Industries» намерено создать в городе Каражал Карагандинской области производственный комплекс по добыче баритовых руд и выпуску баритового концентрата.Завод стоимостью 4,5 млрд тенге будет построен на базе месторождения «Бестобе» и других перспективных баритовых месторождений. Эти финансовые средства являются прямыми иностранными инвестициями компании Halliburton. Планируемая проектная мощность завода составит 200 тыс. т в год. Выход на нее намечен к 2016 году.
Учитывая, что ежегодная внутренняя потребность Казахстана в баритовой руде составляет 50 тыс. т, предполагается, что предприятие сможет экспортировать до 150 тыс. т в год.
Данный проект по переработке баритовых руд является самым крупным и высокотехнологичным в СНГ. Его инновационность в том, что технологическая линия для нового завода изготавливается в США. Как результат, конечная продукция будет соответствовать стандартам American Petroleum Institute (API).
После ввода завода в эксплуатацию ежегодные налоговые выплаты предприятия в бюджет Карагандинской области составят 500 млн тенге.
Для справки: ТОО «Global Chemicals Industries» занимается производством и реализацией химических реагентов и веществ, применяющихся в нефтегазовой и металлургической промышленности.
Как считают аналитики Morgan Stanley, цены на железную руду в I квартале 2013 года после окончания периода пополнения запасов китайскими компаниями достигли своего пика (в марте – $159 за т) и, вероятно, в оставшуюся часть года будут снижаться на фоне увеличения поставок. Они предполагают, что в IV квартале цены опустятся до $130 за т, в результате чего средняя стоимость сырья по итогам нынешнего года составит $133 за т. Вместе с тем в Morgan Stanley прогнозируют, что мировые поставки железной руды морем в 2013 году вырастут на 9,1% при росте спроса на 8,3%.
В свою очередь, Всемирная ассоциация стали (Worldsteel) ожидает, что потребление стали в текущем году может увеличиться на 2,9% – до 1,454 млрд т, а в 2014 году – еще на 3,2% – до 1,5 млрд т. При этом аналитики ассоциации напоминают, что в 2012 году видимое потребление стали возросло на 1,2% по сравнению с предыдущим годом, составив 1,413 млрд т.
Как сообщил председатель Экономического комитета Worldsteel Ганс Юрген Керкхофф (Hans Jurgen Kerkhoff), прошлый год был позитивным для сталелитейной отрасли: потребление выросло после его падения в кризисные годы, пик которого пришелся на 2009 год (-6,5%).
Что касается прогнозов, то потребление стали в странах СНГ в 2013 году увеличится на 2% – до 58 млн т, а в 2014 году на 3,8% – до 60 млн т.
В КНР этот показатель по итогам текущего года должен подняться на 3,5% – до 669 млн т, а в 2014 году на 2,5% – до 686 млн т.
В странах NAFTA (США, Канада и Мексика) ожидается рост на 2,9% – до 135 млн т в 2013-м, и на 3% – до 139 млн т – в 2014 году, а в Центральной и Южной Америке на 6,2% – до 50 млн т и на 4,3% – до 52 млн т соответственно.
Если говорить о государствах Евросоюза, то хотя в текущем году потребление стали в них может сократиться на 0,5% – до 139 млн т, но уже в 2014 году оно может вновь возрасти на 3,3% до 144 млн т.
По мнению председателя совета директоров Worldsteel, генерального директора и основного владельца ОАО «Северсталь» Алексея Мордашова, главным драйвером по-прежнему остаются развивающиеся экономики, хотя существенными темпами продолжает расти и металлопотребление в США, где разрешение проблемы «фискального обрыва» привело к повышению уверенности и росту инвестиций. Кроме того, в США продолжается восстановление на рынке жилищного строительства.
Он также ссылается на мнения экспертов, которые говорят о том, что, несмотря на признаки замедления экономики, потребление стали в России продолжает расти опережающими темпами и даже получает некоторое ускорение благодаря реализации ряда проектов, требующих значительного количества металлопроката, особенно продукции с высокой добавленной стоимостью.
В этой связи, ассоциация прогнозирует, что спрос на сталь в России повысится на 2,6% в 2013-м (в 2012 году рост составил около 2,4%) и на 3,9% в 2014 году. Среди позитивных моментов текущего года отмечается увеличение спроса на трубы, что связано прежде всего с началом реализации двух крупных проектов – строительства магистральных газопроводов Южный поток и Якутия – Хабаровск – Владивосток. Если намеченные планы в этом сегменте будут реализованы, то, как отмечает Алексей Мордашов, рост потребления труб большого диаметра может достичь 20%. Он также напомнил, что серьезное падение объемов в 2012 году было связано как раз с переносом сроков строительства этих магистральных трубопроводов.
В целом, несмотря на сохраняющиеся риски и значительную степень неопределенности в мировой экономике, глава «Северстали» прогнозирует, что рост спроса на сталь на российском рынке в ближайшие пять лет сохранится на уровне 3-4% или даже выше.
Производственная статистика I квартала 2013 года
По данным Агентства по статистике, в январе–марте текущего года в Казахстане было добыто 11 999,2 тыс. т железной руды, что на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также сократилась добыча медно-цинковой – 185,6 тыс. т (-13,5%) и свинцово-цинковой руды – 1808 тыс. т (-9,3%), тогда как по медной руде производственные показатели резко возросли – до 10 352,2 тыс. т (+21,8%).
Выпуск медного концентрата увеличился до 108,1 тыс. т (+10,4%), а цинкового упал до 82,3 тыс. т (-4,7%). Производство необработанного цинка также снизилось до 76 906 т (-3%), а необработанной рафинированной меди возросло до 94 096 т (+13,5%).
За этот период было произведено 764 979 т нерафинированной стали, что меньше уровня января–марта 2012 года на 22,2%. Выпуск плоского проката сократился до 489 828 т (-41,9%), оцинкованного проката – до 114 283 т (-30,7%), а белой жести и луженого листового проката – до 30 793 т (-20,2%).
Объем производства ферросплавов в I квартале текущего года составил 399 480 т, что на 5,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
За это время в Казахстане выросли объемы выпуска необработанного и полуобработанного золота – 10 628 кг (+19,5%) и необработанного и полуобработанного серебра – 238 241 кг (+8,2%).
Некоторое снижение было отмечено в угольной отрасли, где объемы добычи сократились на 3,1% – до 30 602,3 тыс. т.