Нефтегазовые недропользователи подводят итоги
Эльвира Джантуреева, кандидат технических наук, начальник Управления анализа результатов недропользования РЦГИ "Казгеоинформ" Комитета геологии и недропользования Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК
Прошедшее десятилетие стало для минерально-сырьевого комплекса Казахстана временем реформ, благодаря которым добывающие отрасли перешли на рыночные рельсы развития. За этот период были созданы контрактная система недропользования и законодательная база, ориентированная как на привлечение крупных инвестиций в реальный сектор экономики, так и на обеспечение национальной безопасности страны. Что касается экономической оценки отчественных месторождений полезных ископаемых, то сегодня она проводится в соответствии с международной практикой и с учетом конъюнктурных прогнозов глобального энергетического рынка. Тот факт, что Казахстан входит в десятку стран, обладающих самыми крупными разведанным запасам нефти, предопределяет дальнейшее развитие нефтегазодобывающего комплекса, а именно: ускоренное освоение Каспийского шельфа и расширение экспортных возможностей по транспортировке углеводородов на мировые рынки.
Запасы
В настоящий момент Казахстан по разведанным запасам углеводородного сырья (УВС) опережают лишь девять государств: Саудовская Аравия, Канада, Иран, Ирак, Кувейт, Абу-Даби, Венесуэла, Россия и Ливия. Доля нашей страны в мировых запасах составляет около 3% по нефти и 1% по газу. При этом более половины прогнозных ресурсов республики, а это около 13–18 млрд т, связаны с шельфом казахстанского сектора Каспийского моря.
По состоянию на 1 января 2005 года государственным балансом Республики Казахстан учтено 191 нефтяное, 101 газовое и 49 конденсатных месторождений. При этом их большая часть сосредоточена на западе страны. Так, около 71% всех извлекаемых запасов нефти приходится на Атыраускую, 14% – на Мангистаускую, по 6% – на Актюбинскую и Западно-Казахстанскую области. Оставшуюся часть делят между собой Кызылординская (2%) и Карагандинская (1%) области. Если говорить о газе, то более половины его запасов – это месторождения Западно-Казахстанской области (57%), в то время как на Атыраускую, Мангистаускую и Актюбинскую области приходится 14%, 12% и 11% соответственно. Еще 6% сосредоточено в южных регионах республики.
Рассматривая распределение запасов по недропользователям, можно отметить бесспорное лидерство "Аджип Казахстан Норт Каспиан Оперэйтинг Компани Н.В." (Аджип ККО) и ТОО СП "Тенгизшевройл" (ТШО), которым принадлежит 67% общих извлекаемых запасов УВС. Эти компании входят в число 13 крупнейших предприятий, разрабатывающих в общей сложности 78 месторождений углеводородного сырья, а это 92% всех извлекаемых запасов республики. Что касается средних и мелких компаний, то на их долю приходится 116 объектов, на которых сосредоточено лишь 8% запасов УВС. Необходимо отметить, что обеспеченность разведанными запасами в среднем по отрасли составляет 80 лет, в то время как по крупным компаниям этот показатель в два раза меньше (табл. 1).
Структура балансовых запасов углеводородов состоит из разрабатываемых (50,3%), разведываемых (43,3%), подготовленных к промышленному освоению (5,8%) и законсервированных (0,6%) месторождений. При этом сегодня "свободны" лишь 3% всех объектов недропользования.
С 1996 по 2005 годы общий прирост балансовых запасов (категории А+В+С1) за счет инвестиций недропользователей составил 1134,3 млн т по нефти, 33,1 млрд м3 по газу и 147,4 млн т по конденсату. В 2002 году был получен прирост запасов нефти по крупнейшему шельфовому месторождению Кашаган, утверждены геологические и извлекаемые запасы нефти и попутных компонентов месторождения Тенгиз. Затем последовали новые коммерческие обнаружения несколько меньшего масштаба – Каламкас-море, Актоты и Кайран. В результате запасы нефти в стране выросли почти в два раза.
В течение последних десяти лет наметилась тенденция по опережению прироста разведанных запасов (в 1996–2005 годах они составили 1134,4 млн т) над "погашением" запасов (365,4 млн т за тот же период), что позитивно сказывается на перспективах развития нефтегазодобывающей отрасли нашей страны (диагр. 1).
Если говорить о недропользовании, то по состоянию на 1 января 2006 года его осуществляли 144 компании, в том числе 21 совместное, 54 иностранных и 69 отечественных предприятий. Работы велись на 230 объектах УВС, включая 142 нефтяных, 56 нефтегазовых, 19 нефтегазоконденсатных, 6 газоконденсатных, 6 газовых месторождений и одно подземное хранилище газа. Геологоразведочные работы (ГРР) проводятся на 52 объектах (23%), добыча – на 90 объектах (39%), совмещенные разведка и добыча – на 88 (38%) месторождениях.
Добыча
По сравнению с 1998 годом ежегодные объемы добычи нефти и газового конденсата возросли более чем в два раза и по итогам 2005 года составили порядка 60 млн т. Как и в прежние годы список крупнейших нефтедобывающих предприятий возглавило ТОО "Тенгизшевройл" – 13,5 млн т (или 24% от общего объема добытой нефти). За ним следуют производственные филиалы АО "РД "КазМунайГаз" – "Узеньмунайгаз" (6,5 млн т или 12%) и "Эмбамунайгаз" (2,8 млн т, или 5%), а также ОАО "СНПС-Актобемунайгаз" – 5,8 млн т (10%), АО "Мангистаумунайгаз" – 5,7 млн т (10%), ЗАО "Тургай-Петролеум" – 3 млн т (5%), АО "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсез" – 3,1 млн т (5%), АО "Каражанбасмунай" – 2,2 млн т (4%), ТОО "Казгермунай" – 1,9 млн т (3%) и ТОО "Казахойл-Актобе" – 1,3 млн т (2%).
Что касается добычи казахстанского газа, объемы которой в 2005 году составили около 27 млрд м3, то здесь расклад компаний-лидеров выглядит следующим образом: "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." – 11,5 млрд м3 (или 44% от всей добычи), ТОО "Тенгизшевройл" – 7,3 млрд м3 (28%), АО "СНПС – Актобемунайгаз" – 2,7 млрд м3 (10%) и ПФ "Узеньмунайгаз" – 1,2 млрд м3 (4%).
В отношении прогнозов на будущее следует отметить, что если в текущем году планируется добыть 62–63 млн т, то в 2010 году – 100–115 млн т, а в 2015 году – 120–150 млн т нефти и газового конденсата (диагр. 2). При этом в среднем около 85% от общего объема добытых углеводородов Казахстан планирует экспортировать на мировой рынок.
Транспортировка
Как отмечалось ранее, Казахстан к 2015 году планирует ежегодно добывать до 150 млн т нефти, при этом объемы ее экспорта при благоприятной динамике добычи будут составлять 127,5 млн т. В результате к 2015 году, с учетом установленных квот по действующим трубопроводам, наша страна сможет экспортировать до 110 млн т углеводородного сырья (диагр. 3).
Характерно, что сегодня по трубопроводам транспортируется 81% экспортируемой Казахстаном нефти, 12% – перевозится по железным дорогам и только 7% – водным транспортом.
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) является пока единственным проектом, который полностью реализован на практике. В 2006 году квота на транспортировку казахстанской нефть составит для КТК 32 млн т, а к 2010 году возрастет до 45 млн т (из 67 млн т общей пропускной способности трубопровода).
Один из старейших трубопроводов Казахстана "Атырау – Самара", введенный в строй еще в 1972 году, по-прежнему остается основным маршрутом для экспорта нефти через систему трубопроводов России. Согласно проекту расширения его пропускной способности возможности тубопровода по транспортировке углеводородов возрастут с текущих 15 млн т до до 25 млн т нефти в год.
Что касается маршрута "Баку – Тбилиси – Джейхан" (БТД), то в настоящий момент имеется межправительственное соглашение между Азербайджаном и Казахстаном, которое предусматривает создание системы "Актау – Баку" для транспортировки казахстанской нефти по БТД. При этом не исключается возможность строительства подводной ветки нефтепровода. На начальном этапе по данному маршруту будет экспортироваться 7,5 млн т УВС с последующим увеличением этого объема до 20 млн т.
В декабре 2005 года было завершено строительство нефтепровода "Атасу – Алашанькоу", который является одним из звеньев будущего транснационального трубопровода "Западный Казахстан – Китай" и имеет огромное значение для экономики нашей страны в условиях нарастающего потребления нефти в КНР. Начальная пропускная способность "Атасу –Алашанькоу", составляющая в настоящее время 10 млн т в год, к 2008 году вырастет до 20 млн т. Если говорить о маршруте "Западный Казахстан – Китай" в целом, то на свою максимальную мощность в 50 млн т он выйдет только к 2035 году. Вплоть до 2015 года наша нефть будет поступать в КНР в объеме 20 млн т.
Инвестиции
Капиталовложения в недропользование нефтегазовых объектов являются приоритетным направлением в инвестировании всего МСК. Это наглядно демонстрирует одиннадцатикратный рост углеводородных инвестиций в 2005 году по сравнению с показателями 1996 года. При этом если десять лет назад в нефтегазовую отрасль было направлено около $946,9 млн (или 53% всех инвестиций в МСК, составлявших $1770,6 млн), то по итогам 2005 года этот показатель превысил $10,09 млрд (или 80% от $12,647 млрд, вложенных в МСК). В общей сложности за десятилетний период в недропользовании УВС было освоено $40,6 млрд, из них $33,5 млрд пришлось на добычу и $7,1 млрд – на проведение геологоразведочных работ. Только в 2005 году инвестирование ГРР и работ по добыче составило $2,1 млрд и $7,9 млрд соответственно. Что касается текущего года, то объем инвестиций в недропользование УВС планируется в объеме $10,7 млрд, из них $2,3 млрд будет затрачено на разведку и $8,4 млрд – на добычу (диагр. 4).
В число крупнейших компаний-инвесторов по итогам 2005 года вошли: Аджип ККО – $3044,3 млн, ТОО "Тенгизшевройл" – $1557,1 млн, АО "Мангистаумунайгаз" – $1160,8 млн, ПФ "Узеньмунайгаз" – $845,3 млн, КПО – $546 млн, ОАО "СНПС – Актобемунайгаз" – $540,5 млн, ПФ "Эмбамунайгаз" – $355,5 млн, АО "Каражанбасмунайгаз" – $310,8 млн, ЗАО "Тургай-Петролеум" – $178,4 млн, ОАО "ПетроКазахстан Инк." – $172,8 млн, ТОО "Казахойл – Актобе" – $154,7 млн, а также "СНПС Интернэшнл (Бузачи) Инк." – $105 млн. Совокупные капиталовложения этих 12 компаний в прошлом году составили $8971 млн (или 89% всех инвестиций в УВС), причем около 60% этого объема было обеспечено Аджип ККО, ТОО "Тенгизшевройл" и АО "Мангистаумунайгаз". На долю прочих компаний пришлось лишь $1119 млн (11% всех инвестиций в УВС).
В течение последних десяти лет значительно возросла роль иностранных инвестиций. Так, если в 1996 году их доля в общем объеме капиталовложений в недропользование УВС была равна 36%, то в 2005 года она достигла уже 85%. По сравнению с 1996 годом объем ПИИ и инвестиций компаний с иностранным участием вырос в 25 раз и по итогам 2005 года составил $8,6 млрд. Крупнейшими странами-инвесторами казахстанской нефтянки в прошлом году стали США (39%), Индонезия (26%), Китай (14%) и Канада (12%). По 2% пришлось на Великобританию и британские Виргинские острова, по 1% – на Гибралтар, Россию, Германию и Молдову.
Согласно прогнозам Минэнерго, в ближайшие десять лет инвестиционная привлекательность казахстанских нефтегазовых месторождений будет и дальше расти. Планируется, что в период с 2006 по 2010 годы объем отечественных и иностранных инвестиций в эти объекты составит $32,3 млрд, еще $34,2 млрд будет вложено в 2011–2015 годах.
Социально-экономическое значение
Деятельность недропользователей положительно влияет на уровень социально-экономического развития регионов и страны в целом. В общей сложности за десятилетний период недропользователями объектов УВС было выплачено в бюджет порядка $13 млрд в виде налогов и платежей (24% этой суммы составили роялти). При этом львиная доля поступлений в бюджет (85%) пришлась на иностранные компании и совместные предприятия.
За последние десять лет численность работников, задействованных по контрактам на недропользование объектов УВС, возросла с 30 тыс. до 39 тыс. человек. В 2005 году объем средств, направленных на обучение местных специалистов, увеличился по сравнению с 1996 годом в 14 раз и составил $57,2 млн. В 7,5 раза (до $155,8 млн) возросли затраты на развитие социальной сферы и региональной инфраструктуры.
По сравнению с 1997 годом сегодня отмечается резкий рост (в 35 раз) затрат на проведение субподрядных работ для недропользователей. В прошлом году на эти цели было израсходовано $7,2 млрд, или 71% всех инвестиций в объекты УВС. Характерно, что около $2,3 млрд, или 32% от этой суммы, освоили отечественные субподрядчики.
Список статей
Развитие человеческого потенциала: войдет ли Казахстан в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира? Юрий Шокаманов
Турция и Казахстан – два тюркских крыла Евразии Хаккы Танер Себен
Стройка длиною в жизнь Владимир Кананыхин
Что надо знать инвестору, принимая решение о строительстве в Алматы Станислав Глазков
LogyCom ставит на культуру в производстве Павел Распопин
Нефтегазовые недропользователи подводят итоги Эльвира Джантуреева
Нефть Мангистау: что год текущий нам готовит? Наталья Бутырина
Освоение Каспийского шельфа требует комплексного подхода Анатолий Золотухин
Морские операции на шельфе и соблюдение экологических норм Наталья Бутырина
Попутный газ: проблема одна, подходы разные... Гульжан Нурахмет
Как эффективно обучать персонал Клаус Хилгерс, Евгения Сухарева