Топливно-энергетический комплекс. Запасы, добыча и инвестиции
Базой для экономических успехов, демонстрируемых Казахстаном в течение последнего десятилетия, стало масштабное освоение значительных запасов энергетических ресурсов. Эффективное использование потенциала этого сектора будет играть не менее важную роль и в процессе диверсификации экономики. Об этом свидетельствует представленный ниже статистический обзор состояния минерально-сырьевой базы и динамики инвестиций в топливно-энергетический комплекс Казахстана.
Углеводороды
Казахстан занимает одно из лидирующих мест в мире по разведанным запасам углеводородного сырья. Нас опережают лишь Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Венесуэла и Россия. Доля республики в мировых запасах нефти составляет около 3,3% и порядка 1% в запасах газа. При этом более половины наших прогнозных ресурсов, а это около 13–18 млрд т, связаны с шельфом казахстанского сектора Каспийского моря.
На 1 января 2007 года государственным балансом учтено 195 нефтяных, 101 газовое и 49 конденсатных месторождений. Большая их часть сосредоточена в Западном регионе Казахстана.
Что касается распределения запасов по недропользователям, то здесь бесспорными лидерами являются «Аджип Казахстан Норт Каспиан Оперейтинг Компании Н.В.» (Аджип ККО) и ТОО «СП Тенгизшевройл», которым принадлежит 67% общих извлекаемых запасов УВС. Эти компании входят в число 13 крупнейших нефтяных предприятий, разрабатывающих в общей сложности 78 месторождений, а это 92% всех извлекаемых запасов республики. Оставшиеся 8% запасов углеводородов сосредоточены на 116 объектах, разработкой которых занимается ряд средних и мелких компаний. В целом по отрасли обеспеченность разведанными запасами составляет, в среднем, 80 лет, тогда как для крупных компаний этот показатель в два раза меньше.
В период с 2000 по 2006 годы общий прирос балансовых запасов (категории А+В+С1) за счет инвестиций недропользователей составил 1380 млн т по нефти, 26,4 млрд м3 по газу и 7,7 млн т по конденсату. За это время объем добычи нефти возрос почти вдвое, составив только в 2006 году 60 млн т. При этом газа в прошлом году было добыто 27 млрд м3, что почти втрое больше, чем годовой прирост его запасов. Ежегодный объем добычи конденсата сегодня, в среднем, составляет 5,5 млн т, что также опережает прирост.
В течение 2000–2006 годов объем инвестиций в недропользование УВС возрос почти в 4 раза и по итогам прошлого года составил $11097 млн. При этом на проведение геологоразведочных работ (ГРР) было направленно $1540,8 млн, что составляет 14% от всех вложений в недропользование УВС в 2006 году. Согласно прогнозу, в 2007 году объем инвестиций достигнет $11818,3 млн, в том числе $1640,9 млн будет выделено на проведение ГРР (график 1).
Рассматривая распределение инвестиций по недропользователям, следует отметить, что 86% общего объема капиталовложений приходится на долю 15 крупнейших игроков.В число лидеров по итогам 2006 года вошли: Аджип ККО ($3019,9 млн), ТШО ($1408,8 млн), «Мангистаумунайгаз» ($1269,2 млн), ПФ «Узеньмунайгаз» АО «РД КМГ» ($742,1 млн), «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» ($729,3 млн), «СНПС-Актобемунайгаз» ($682 млн), ПФ «Эмбамунайгаз» АО «РД КазМунайГаз» ($408,4 млн), «Каражанбасмунай» ($338,2 млн), «Петро Казахстан Кумколь Ресурсиз» ($2226,8 млн), «Тургай-Петролеум» ($204,7 млн), «Бузачи Оперейтинг» ($137,9 млн), «Казахойл-Актобе» ($134,1 млн), «Каракудук-Мунай» ($101,8 млн), СП «Жаикмунай» ($101,4 млн), «КаспийНефтьТМЕ» ($100,7 млн).
Как уже отмечалось ранее, объемы добычи углеводородного сырья ежегодно возрастают. Так, в 2006 году было добыто 60 млн т нефти, 27 млрд м3 газа и 5,4 млн т конденсата. При этом 12 крупнейших компаний обеспечили 88% всего объема нефти и 92% газа. Их список возглавляет ТОО «Тенгизшевройл» – 13,3 млн т нефти (25,2% от общего объема добычи крупных недропользователей) и 6,9 млрд м3 газа (27,8% от всего газа, добытого ими). За ним следуют ПФ «Узеньмунайгаз» АО «РД «КМГ» – 6,7 млн т нефти (12,7%) и 0,9 млрд м3 газа (3,6%), «Мангистаумунайгаз» – 5,5 млн т нефти (10,4%) и 0,4 млрд м3 газа (1,6%), «СНПС-Актобемунайгаз» – 5 млн т нефти (9,5%) и 2,9 млрд м3 газа (11,6%), «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» – 4,9 млн т нефти (9,3%) и 11,9 млрд м3 газа (48%) и другие (табл. 1).
Уголь
По запасам этого энергоносителя Казахстан также входит в первую десятку стран, уступая лишь США, России, Китаю, Австралии, Индии, ЮАР и Украине. Доля республики в мировых разведанных запасах угля составляет около 3%. При этом более 60% прогнозных ресурсов сконцентрированы в Костанайской области.
Государственным балансом по состоянию на 1 января 2006 года учитываются запасы по 49 месторождениям, включающим 197 участков, определяемых как самостоятельные объекты, в том числе 142 для закрытой разработки и 55 – для разрезов. Большая часть месторождений угля сосредоточена в Центральном (Карагандинский и Экибастузский угольные бассейны, а также месторождение Шубарколь) и Северном Казахстане (Тургайский угольный бассейн). Активные запасы составляют 45%, неактивные – 55%.
Лидером по запасам является «Богатырь Аксес Комир» – более 3 млрд т, или третья часть всех эксплуатируемых запасов угля. За ним следуют «Шубарколь Комир», УД АО «Миталл Стил Темиртау» (бывший АО «Испат Кармет»), «ЕЭК» и «Майкубен Вест». Запасы каждого из этих недропользователей – свыше 1 млрд т. В целом, восемь крупнейших компаний эксплуатируют 97% запасов казахстанского угля на 19 объектах. На долю средних и мелких предприятий приходится только 3% запасов, сосредоточенных на 34 объектах недропользования. Обеспеченность разведанными запасами в целом по отрасли превышает 100 лет, а по крупным компаниям в среднем оценивается в 70 лет (табл. 2).
За период с 2000 по 2006 годы общий прирос балансовых запасов (категории А+В+С1) угля за счет инвестиций недропользователей составил 74,3 млн т, причем 521 млн т было погашено за это же время. В 2001 году получен прирост по Экибастузскому бассейну, а в 2004 году по месторождению Караунгур (Восточный Казахстан) и нескольким шахтам Карагандинского бассейна.
За последние пять лет объем инвестиций в недропользование углявозрос почти в 2 раза и по итогам прошлого года составил $428,7 млн. При этом на проведение ГРР было направлено лишь $0,3 млн (менее 1% от общего объема инвестиций). Согласно прогнозам, в недропользование угля в 2007 году будет вложено $456,5 млн, в том числе $0,3 млн в ГРР (график 2).
Практически весь объем капиталовложений в 2006 году обеспечили 15 крупнейших компаний, включая УД АО «Миттал Стил Темиртау» – $169,3 млн (39,9% всех инвестиций), «Богатырь Аксес Комир» – $106,4 млн (25,1%) и АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» – $57 млн (13,4%) и другие (табл. 3).
По сравнению с уровнем 2000 года добыча угля в Казахстане возросла в 1,6 раза и по итогам прошлого года составила 95,4 млн т. При этом на долю 13 компаний сейчас приходится 99% всего ежегодного объема угледобычи. Среди них «Богатырь Аксес Комир» – 41,6 млн т (44%), «Евроазиатская энергетическая корпорация» – 17,8 млн т (19%), УД АО «Миттал Стил Темиртау» – 11,5 млн т (12%) и другие недропользователи (табл.4).
Уран
На долю Казахстана приходится около 27% мировых запасов урана – общие ресурсы нашей страны оцениваются в 1,6 млн т. Из них суммарные балансовые запасы составляют свыше 50%, разведанные запасы (по категориям А+В+С1) – около 30%.
Основа урановой базы – экзогенные месторождения, а среди них пластово-инфильтрационные гидрогенные. В Шу–Сарысуйской и Сырдарьинской ураноносных провинциях, расположенных в Южном Казахстане, сосредоточено свыше 20 урановых месторождений, в том числе наиболее крупные – Инкай, Буденовское, Мынкудук, Уванас, Торткудук, Моинкум, Канжуган и другие. Первые три месторождения в Шу–Сарысуйской провинции относятся к уникальным. В Сырдарьинской уникальными являются Харасан, крупными – Северный и Южный Карамурун, Ирколь, Заречное. В Илийской впадине находится крупное месторождение этого типа – Сулучекинское. Среди грунтово-инфильтрационных крупными объектами являются урановое месторождение Семизбайское (Северный Казахстан) и два угольноурановых – Нижнеилийское и Кольжатское (соответственно Балхашская и Илийская впадины).
Крупные органогенно-фосфатные урановые месторождения – Меловое, Томак, Тайбагор и Тасмурун – расположены на полуострове Мангистау (Мангистауская – Прикаспийская урановорудная провинция).
Эндогенные месторождения находятся в основном в Северо-Казахстанской урановорудной провинции. Это уникальное Косачиное, крупные– Грачевское, Заозерное, Маныбай и другие. В Шу–Или–Бетпак–Далинской – это Бота-Бурум, Кызылсай, Джидели и прочие (почти все они отработаны).
По состоянию на 1 января 2006 года государственным балансом учтены запасы урана по 58 месторождениям, из которых в недропользовании находятся 16, где сконцентрировано 59% всего урана республики. Остальные 42 месторождения являются резервными.
Наибольшими запасами (71% от общих балансовых запасов) располагают три уранодобывающих предприятия: СП «Инкай», «Горнорудная компания» (АО НАК «Казатомпром») и СП «КАТКО». Обеспеченность крупных компаний разведанными запасами в среднем составляет порядка 44 лет, а в целом по отрасли – 54 года.
В период с 2000 по 2006 годы общий прирост запасов урана категорий А+В+С1+С2 за счет инвестиций недропользователей составил 23 тыс. т, а ежегодный объем добычи урана возрос почти в три раза. В целом, в 2004–2006 годах наметилась тенденция по опережению прироста разведанных запасов к их погашению, что позитивно сказывается на воспроизводстве МСБ. Так, например, в прошлом году объем добычи был почти в два раза ниже прироста разведанных запасов.
За последние пять лет объем инвестиций в недропользование урана возрос почти в восемь раз и по итогам 2006 года составил $410,1 млн, в том числе $11,1 млн на проведение геологоразведки (менее 3%). В 2007 году этот показатель должен достигнуть $436,7 млн, включая $11,8 млн на ГРР (график 3).
Распределение инвестиционных вложений по компаниям в 2006 году выглядело следующим образом: «Горнорудная компания» – $97,8 млн, СП «КАТКО» – $90 млн, СП «Инкай» – $69,3 млн, СП «Заречное» – $39,1 млн, СП «Бетпак дала» – $34,6 млн, «Кызылкум» – $28,8 млн, «Каратау» – $21,3 млн, «Кендала Кz» – $13,1 млн, «СГХК» – $12,4 млн, «Кызылту» – $2,2 млн, «Аппак» – $1,4 млн, «BAIKEN-U» – $0,1 млн.
Объемы добычи ежегодно возрастают. В 2006 году на долю пяти крупных компаний пришлось 100% добытого в стране урана, в том числе «Горнорудная компания» произвела 3123,8 т, СП «Бекпак дала» – 1017,1 т, «СГХК» – 409,7 т, СП «КАТКО» – 405,3 т, СП «Инкай» – 328,6 т.
Таким образом, «Горнорудная компания» обеспечила 59% всей республиканской добычи. Данное подразделение «Казатомпрома» осуществляет недропользование в пределах Шу–Сарысуйской и Сырдарьинской урановорудных провинций на территории Южно-Казахстанской и Кызылординской областей. Уран добывается способом скважинного подземного выщелачивания (СПВ). В 2006 году предприятие разрабатывало 6 месторождений, включая Северный и Южный Карамурын, Канжуган, Моинкум (южная часть участка № 1), Уванас и Мынкудук (участок Восточный).
В последние годы при разработке урана доля эндогенных месторождений существенно уменьшилась в пользу пластово-инфильтрационных (до 75% достоверных запасов и ресурсов категории Р), пригодных для отработки самым прогрессивным и рентабельным способом подземного выщелачивания. В настоящее время пластово-инфильтрационные гидрогенные месторождения являются основным источником добычи урана в Казахстане. Совместно с ураном из этих месторождений могут извлекаться рений, ванадий, селен, редкие земли и другие элементы.
Полезными компонентами органогенно-фосфорно-урановых руд, наряду с ураном, являются скандий, редкие земли и фосфор, а ураноугольных – молибден, рений, кобальт, серебро, германий и селен.
Материал подготовлен Эльвирой Джантуреевой, руководителем Службы анализа результатов недропользования РЦГИ «Казгеоинформ» Комитета геологии недропользования Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.
Список статей
Институты развития. Итоги и планы «Казыны» Кайрат Келимбетов
Политическая система. Реформы, выборы, кадры Данияр Ашимбаев
Нефтяной казан. Каша без Кашагана Редакционный обзор
Топливно-энергетический комплекс. Запасы, добыча и инвестиции Эльвира Джантуреева
Казахстан и Китай: опережая прогнозы Чжан Сиюнь
Стремление к гармонии через ответственность Арман Абдыкалыков
Энергетическая геополитика. Китай и Центральная Азия Мехмет Огутчу, Ксин Ма
Морской флот. Каспий не ждет Сергей Смирнов
Интернет в Казахстане. Блеск и нищета Казнета Александр Васильев
Америкэн Аппрейзэл: 111 лет опыта оценки Ерлан Есжанов
ПИФы и Мифы. Коллективное инвестирование Редакционный обзор
Облигационные займы. Все – на тираж! Ерболат Елешев
В Лондон – за капиталом! Рынок альтернативных инвестиций Юлия Тихонова
Экономика и социум. Статистический обзор Юрий Шокаманов