Нефтехимия как точка опоры для экономики Казахстана
Сергей Смирнов, директор Департамента перспективных проектов ТОО "КАТЭК"
Мировые тенденции и потенциал Казахстана
Практически все долгосрочные прогнозы свидетельствуют об опережающих темпах роста потребления продукции нефтехимии, а потому неудивительно, что сегодня инвесторы уделяют этой отрасли повышенное внимание. Так, по оценкам экспертов, для удовлетворения мирового спроса в ближайшие 15 лет потребуется создать до 100 крупных нефтехимических заводов по производству этилена, 400 – по выпуску пластмасс и 200 – для изготовления промежуточных продуктов. И если в настоящее время доходы мировой нефтехимической промышленности оцениваются в $1,6 трлн в год, то к 2050 году они вырастут до $15–20 трлн. Согласно данным американской компании Chemical Market Associates Inc., занимающейся исследованием глобального химического рынка, объем мирового потребления только одного полистирола в настоящий момент составляет 14,4 млн тонн в год, из них 3,5 млн тонн приходится на Западную и Восточную Европу.
По прогнозам консалтинговой компании Nexant Inc., мировое потребление этилена в ближайшие 10 лет вырастет со 100 млн тонн до 160 млн тонн в год. Спрос на полиэтилен увеличится с 60 млн тонн до 100 млн тонн, а на полипропилен – с 40 млн тонн до 60 млн тонн в год. Таким образом, среднегодовые темпы прироста по этилену (базовому нефтехимическому продукту) ожидаются на уровне 5–5,5%, в то время как темпы роста спроса на нефть, по оценке Управления энергетической информации EIA, будут составлять лишь 1,7% в год (в т.ч. в развитых странах – около 1% в год).
Очень активно развивается нефтехимия в государствах Персидского залива. По некоторым оценкам экспорт жидких нефтехимических продуктов из этого региона с 2004 по 2009 годы должен вырасти с 17 млндо 50 млн тонн, то есть практически в 3 раза. Ожидается, что производство этилена к 2010 году здесь составит около 20% его мирового объема. Ведущая нефтехимическая компания Ближнего Востока – Sabic, являющаяся третьим по величине мировым производителем полиэтилена и четвертым – других полимеров, планирует инвестировать в расширение своего производства более $8 млрд, что позволит ей довести выпуск всего ассортимента продукции до 60 млн тонн в год.
Расширение производства и строительство новых нефтехимических комплексов сегодня идет и у наших соседей – в Китае, России, Иране. Так, с 2005 по 2013 годы только в одну иранскую нефтехимическую индустрию будет вложено порядка $7,5 млрд. В этой стране планируется сооружение четырех заводов по выпуску олефинов, ароматических веществ и метанола.
Что касается Китая, то он договорился с крупными иностранными компаниями о строительстве на своей территории нескольких нефтехимических комплексов. Так, в Синьзцзяне будет построен нефтехимический завод, сооружение которого оценивается в $2,8 млрд, в провинции Гуандун – завод по производству этилена стоимостью $4,3 млрд и мощностью 2,3 млн тонн в год, в провинции Яньцзи готовится к запуску интегрированный нефтехимический комплекс, общие инвестиции в который составят $2,65 млрд.
Крупный комплекс по производству и переработке этилена стоимостью в $1,5 млрд намерен построить российский ЛУКОЙЛ. Он будет перерабатывать попутный газ с нефтяных месторождений Северного Каспия. Нужно отметить, что уже сейчас нефтехимическое предприятие "Саратоворгсинтез" (входящее в структуру "ЛУКОЙЛ – Нефтехим") поставляет на экспорт, в том числе в Иран, до 80% своей продукции.
Модернизируются действующие и создаются новые предприятия по переработке и выпуску полимерной продукции в Узбекистане. Среди них Шуртанский завод по производству полиэтилена, Наманганский – по производству эфиров целлюлозы, Ферганские целлюлозный завод и завод по выпуску полиамидов, а также Навоийский завод, изготавливающий синтетическое волокно – нитрон.
Вместе с тем бурное развитие нефтехимии в других странах не является препятствием для создания подобных производств и в Казахстане, поскольку мировой спрос на полиэтилен низкой и высокой плотности, полипропилен, бутадиеновый каучук, поливинилхлорид, высококачественные горюче-смазочные материалы, различные комплексы ароматических углеводородов и другие подобные продукты постоянно растет. Кроме того, Казахстан граничит с Китаем – одним из главных потребителей нефтехимической продукции. Да и рынок нашего северного соседа – России пока еще полностью не насыщен.
Безусловно, сейчас наша страна не имеет достаточно развитой нефтехимической индустрии, отчего ежегодно теряет не только потенциальную прибыль от продажи готовой продукции, но и само сырье. К примеру, сегодня в Казахстане при нефтедобыче сжигается большое количество попутного газа, который, как известно, можно эффективно перерабатывать. Пока же отечественные нефтехимические и химические производства обеспечивают лишь 20% потребностей внутреннего рынка. И это вполне закономерно, поскольку до последнего времени одним из основных приоритетов для отечественной экономики было развитие непосредственно нефтяного бизнеса, а потому на наших нефтеперерабатывающих заводах в основном производился мазут и дизтопливо, а тяжелая нефть, которая должна проходить стадии глубокой переработки, поставлялась за рубеж.
Иностранные компании, активно участвовавшие в приватизации предприятий казахстанского сырьевого сектора, не проявили интереса к нефтехимии, а потому основная часть ПИИ пришлась на добычу нефти (46%). Однако сегодня ситуация кардинально меняется: рост нефтегазодобычи и предстоящее освоение месторождений Каспийского шельфа формируют условия для создания мощных нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств, продукция которых может не только полностью удовлетворить внутренние потребности республики, но и экспортироваться на внешние рынки.
Реалии отечественной нефтехимии...
В середине 90-х работа казахстанской нефтехимической индустрии, основу которой составляли Актауский завод пластических масс, Атырауский завод "Полипропилен", Шымкентский завод по производству шин, карагандинские предприятия по выпуску резинотехнических изделий и другие производства, была практически полностью остановлена. В значительной мере это было вызвано тем, что она создавалась и развивалась как промежуточное звено единого производственно-технологического нефтехимического комплекса Советского Союза. Получая в качестве сырья стирол, пропилен, синтетический каучук из России, наши предприятия осуществляли их дополнительную переработку, а также выпускали конечную продукцию (автомобильные шины, резинотехнические изделия), которая была ориентирована на рынок бывших республик СССР.
Разрыв производственных и экономических связей привел к тому, что из 20 крупных предприятий химической и нефтехимической отрасли, действовавших в Казахстане до 1990 года, в строю остались лишь единицы. Как результат – сегодня значительная часть потребностей республики в химической продукции, пластмассах и каучуке удовлетворяется за счет импорта, ежегодно составляющего, по экспертным оценкам, более $2 млрд. Таким образом, можно констатировать, что процессы по разгосударствлению привели не к оживлению нефтехимических производств, а к обратному результату.
Некоторое оживление в отрасли началось лишь в 2002–2003 годах, – когда была восстановлена работа ряда нефтехимических предприятий, в их числе АО "Сараньрезинотехника", ТОО "Карагандарезинотехника", АО "ИнтерКомШина" (Шымкентский завод по производству шин). Необходимо отметить и проект реконструкции Костанайского завода химволокна, который в 2004 году приобрело АО "Казнефтехим". После оснащения завода современным высокотехнологическим оборудованием ТОО "Казхимволокно", созданное на его базе, начнет выпуск конкурентоспособной импортозамещающей продукции, отвечающей международным стандартам качества.
Основными причинами, сдерживающими у нас развитие нефтехимических производств, являются износ и устаревшие технологии на существующих нефте- и газоперерабатывающих, а также нефтехимических предприятиях, неразвитость транспортной инфраструктуры для поставки добываемого сырья и готовой продукции, высокая капиталоемкость проектов, масштабность производства для обеспечения наибольшей рентабельности, длительные сроки окупаемости, узкий внутренний рынок потребления.
В настоящее время создание единой технологической цепи по выпуску нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью во многом связано с восстановлением производств на Актауском заводе пластических масс и Атырауском заводе полипропилена. Собственником этих предприятий в 2004 году стал отечественный инвестор – АО "ATOLL", которое было создано на паритетной основе ТОО "SAT&Company" и АО "Разведка и Добыча КазМунайГаз" (в ближайшее время в состав акционеров войдет и крупнейший в мире производитель полипропилена и усовершенствованных полиолефинов – европейский концерн Basell International Holdings B.V.). Общий объем инвестиций с момента приобретения производств уже составил порядка 1,5 млрд тенге.
В сентябре 2005 года на заводе в Актау была запущена первая технологическая линия по производству полистирола общего назначения мощностью около 55 тонн в сутки. Планировалось, что это предприятие будет ежегодно производить более 100 тыс. тонн полистирола, из которых 12% будет поставляться на внутренний рынок (в частности на небольшие заводы по выпуску одноразовой посуды), около 30–40% – экспортировать в Россию и другие страны СНГ, а оставшийся объем – в Китай. Однако сегодня завод снова стоит. Причина в том, что объемы выпускаемого полимера не позволяют сделать производство рентабельным. Владельцы предприятия видят выход из создавшейся ситуации в организации дополнительных производств по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.
Что касается завода по производству полипропилена в Атырау, то инвестор решил не восстанавливать устаревшие технологические линии, а создать на базе предприятия интегрированный нефтехимический комплекс (ИНХК) с годовой мощностью 800 тыс. тонн полиэтилена и 400 тыс. тонн полипропилена. Этот проект был презентован на III Казахстанской нефтехимической конференции, прошедшей в Алматы 26 апреля текущего года. Общая стоимость строительства комплекса оценивается в $3,5 млрд. При этом 70% от этой суммы будет привлечено от синдиката международных банков, а 30% составят собственные средства SAT&Co, Basell и "РД "КМГ" в соответствии с их долевым участием в данном проекте. ИНХК рассчитан на глубокую переработку углеводородного газа Тенгиза и Кашагана. Из товарного газа с этих месторождений будет отделяться этан, который затем по специально построенным газопроводам будет направляться из Кульсары и Карабатана на ИНХК. На основе этого сырья будет производиться целая гамма полиэтиленовой и полистирольной продукции. Проектирование комплекса начнется в 2006 году, а само строительство – в третьем квартале 2007 года. По условиям меморандума Basell обеспечит сбыт всего объема продукции.
…и слагаемые оптимизма
На одном из прошлогодних совещаний в правительстве Премьер-министр Казахстана Даниал Ахметов пообещал инвесторам, развивающим нефтехимию, "косвенную и прямую" поддержку со стороны государства. В сентябре 2005 года правительством был утвержден Генеральный план развития нефтехимической промышленности и "дорожная карта" по созданию в Казахстане в течение ближайших десяти лет 8–10 нефтехимических комплексов мирового уровня. Столь амбициозные планы основаны на результатах исследования, проведенного Nexant Ltd. при участии ТОО "КАТЭК". Их воплощение в жизнь превратит Казахстан из поставщика сырья в самодостаточную нефтехимическую державу.Запуск производств создаст порядка 50–60 тыс. новых рабочих мест, а также позволит обеспечить ежегодный доход свыше $1 млрд. Вместе с тем, по оценкам специалистов компании Nexant, на реализацию этого плана потребуется в течение ближайших 15 лет около $7 млрд. Столь долгие сроки и крупные капиталовложения обусловлены наличием в отрасли множества застарелых проблем. В частности, на строительство только одной новой этиленовой установки, без учета создания необходимой инфраструктуры, нужно около $700–800 млн. Поэтому развитие национальной нефтехимии является отнюдь не простой инвестиционной задачей.
Из 12 контрактов, заключенных в Казахстане в области нефтехимии, на 1 ноября 2005 года было завершено 6 проектов на общую сумму $7,9 млн. Остальные, объем которых составляет $81,5 млн, находятся на стадии реализации. Стоит отметить, что, по мнению Правительства РК, "казахстанское содержание в нефтехимических проектах должно быть не менее 50%".
С целью привлечения инвестиций в развитие перерабатывающих производств в рамках Закона об инвестициях действует ряд налоговых преференций. Кроме того, Налоговый кодекс республики дополнен статьей 119-1, согласно которой вводится льготный режим обложения корпоративным подоходным налогом инвестиционных проектов по созданию нефтехимических предприятий. Эта норма действует в течение 5 лет с момента ввода в эксплуатацию построенного объекта. В частности, иностранный инвестор будет освобожден от уплаты КПН, если построит в республике в течение не более 4 лет "объект для осуществления деятельности в нефтехимической промышленности" стоимостью не менее 5 млн расчетных показателей, установленных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год (около $30 млн).
Для получения инвестиционных преференций необходимо соответствовать приоритетным видам деятельности, утвержденным постановлением правительства. В сфере нефтехимии – это выпуск нефтепродуктов, в том числе смазочных масел, битума и парафина. В области химии – производство полиэтилена, полипропилена, полистирола, силиконов, красок, лаков и резиновых изделий.
Создание комплексной инфраструктуры нефтехимической отрасли будет осуществляться за счет прямых иностранных и отечественных инвестиций, негосударственных займов под правительственные гарантии, а также собственных средств предприятий. При выдаче лицензий на разведку и добычу УВС приоритет будет отдаваться тем местным и иностранным компаниям, которые также будут инвестировать в глубокую переработку углеводородного сырья. Произошли изменения и в системе мониторинга. Так, если раньше инвесторы, получившие преференции, должны были предоставить до пяти видов отчетности в год, то теперь их количество сокращено до двух. Кроме того, если раньше аудиторское заключение требовалось сдавать ежегодно, то теперь компания будет делать это только по завершении инвестиционного проекта.
Где строить и что производить
Анализ потребностей международного рынка в нефтехимической продукции показывает, что для Казахстана экономически наиболее выгодным будет создание базовых нефтехимических производств по выпуску полиэтилена, полипропилена, стирола и полистирола, этиленгликоля и бензола. Тем более что и потребитель находится буквально под боком: сегодня нефтехимические комплексы Китая покрывают спрос внутреннего рынка на полистирол и пропилен лишь на 50%. Возможно, это стало одной из причин того, что в конце марта китайская компания CNPC, выкупившая акции компании PetroKazakhstan Inc., заявила о начале разработки плана долгосрочного развития Шымкентского НПЗ. На первом этапе модернизации завода предусматривается доведение доли "легких" нефтепродуктов с нынешних 60% до более чем 80%. На втором – начнется производство полипропилена, бензола и другой нефтехимической продукции. В целом план предусматривает создание на базе данного НПЗ современного предприятия по выпуску широкой гаммы нефтехимической продукции.
Мнения большинства экспертов сходятся на том, что наиболее перспективным направлением развития отрасли является переработка газа. Вместе с тем отечественные специалисты обращают внимание на то, что открытие в республике ряда нефтехимических производств может нанести значительный ущерб окружающей среде, а потому они намерены отстаивать национальные интересы в вопросе выбора технологий, которые должны в максимальной степени отвечать экологическим требованиям. При этом нужно ориентироваться не на крупнотоннажное производство отдельных компонентов, а на полную комплексную переработку нефти и газа.
Анализ всех аспектов логистики, маркетинга и ресурсной обеспеченности показывает, что создавать нефте- и газоперерабатывающие комплексы целесообразно вблизи Тенгизского, Карачаганакского и Кашаганского месторождений. В этом случае отпадает необходимость в транспортировке сырья на большие расстояния. Кроме того, значительный объем очищенного газа, полученного в процессе производства, может быть направлен на энергетические, коммунально-бытовые нужды потребителей в Западном Казахстане.
В настоящий момент уже подписан меморандум между АО "Разведка Добыча КазМунайГаз" и компанией Agip KCO. В документе закрепляются намерения по поставке сухого газа (минимальный объем 3 млрд м3) для его переработки в полимерную продукцию на нефтехимическом комплексе в Западно-Казахстанской области. Аналогичный документ о поставках 6 млрд м3 газа также подписан между СП "Тенгизшевройл" и АО "ATOLL" . Кстати, 17 апреля 2006 года было принято решение о переименовании последнего в АО "Kazakhstan Petrochemical Industries".
Для разработки проекта Каспийского газохимического комплекса (КГК), имеющего ориентировочную стоимость $3,5 млрд и мощность переработки до 14 млрд м3 газа в год, создана совместная группа ОАО "ЛУКОЙЛ" и АО "НК "КазМунайГаз". При этом стороны планируют, что 5,5 млрд м3 от общего объема перерабатываемого газа будет использоваться для газохимии, а остальное – для выработки товарного метана. Предполагается, что КГК будет состоять из трех самостоятельных объектов. В частности, это газоперерабатывающий завод стоимостью около $500 млн, который ЛУКОЙЛ намеревается разместить в России, а также олефиновый (стоимостью $1 млрд) и метанольно-олефиновый (около $2 млрд) заводы, которые предлагается построить на казахстанской территории.
Были также проведены переговоры с компаниями LG, Shell и Basell. Корейцы, к примеру, предложили казахстанской стороне развивать такое направление нефтехимии как, ароматика, которое сегодня в республике полностью отсутствует.
Еще один проект – специальная экономическая зона "Национальный индустриальный нефтехимический парк". Эту СЭЗ предлагается создать на основе Атырауского завода по производству полипропилена, где и будут сосредоточены газохимические заводы, выпускающие продукцию высоких степеней передела.
Советы здравого смысла
Наиболее оптимальное направление развития казахстанской нефтехимии – это собственные производства синтетических каучуков для резинотехнической и шинной промышленности, химических волокон, различных композитов и полимерных материалов. Формирование такого комплекса технологически увязанных производств позволит выпускать высокотехнологичные и наукоемкие виды продукции, которые, в свою очередь, вызовут ускоренное развитие других отраслей реального сектора экономики. Тем более что участие НК "КазМунайГаз" позволяет создать единую технологическую цепь: разведка – добыча – транспортировка – переработка – нефтехимия – сбыт.
Безусловно, пробиться на мировые рынки сложно, а потому создавать компаниям "тепличные" условия просто не имеет смысла. Однако государство должно будет обеспечить развитие собственной сырьевой базы, которая давала бы отрасли необходимые объемы этана и сохраняла бы приемлемые цены на газ. И это понятно: цена на сырье предопределит уровень внутренней рентабельности будущих заводов. Кроме того, отечественным НПЗ и нефтехимическим предприятиям необходимы не только технологическая модернизация, но и собственные логистические цепочки. Так, транспортировка по Каспию в Иран увеличивает стоимость продукции на треть, по железной дороге до Новороссийска – почти наполовину. Требуется и принятие комплекса налоговых мер по повышению привлекательности газо- и нефтепереработки, а именно перенос налоговой нагрузки из сферы производства в сферу торговли нефтепродуктами, налоговые льготы казахстанским технологам и ученым, занятым в модернизации НПЗ и развитии нефтехимии, и т.д.
Следует отдавать отчет и в том, что в возрождении отечественной нефтехимии решающее значение имеет фактор времени. С наблюдаемыми в настоящий момент темпами ее развития можно просто опоздать. Казахстану необходимо определить стратегическое направление (диверсификация или специализация) и в сжатые сроки начать устранять хронически растущий разрыв между объемами добычи сырья и производимыми в республике продуктами нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности.
Как уже говорилось, по мере повышения степени переработки сырья доходы резко возрастают. Так, сжигание в печах ТЭЦ 1 млн м3 попутного газа с месторождения Тенгиз даст не более $20 тыс., тогда как дегидрирование полученных из него 200 тонн этана с последующим производством полиэтилена и полистирольных пластиков – $110 тыс. Таким образом, нефтехимия при максимальном своем развитии может значительно увеличить объем ВВП. Однако для этого придется "обделить" добывающие компании, забрав у них часть вывозимого углеводородного сырья.
Таким образом, приоритетной задачей нефтегазового комплекса Казахстана должно стать не создание "паутины" экспортных трубопроводов, а структурная перестройка существующих НПЗ и строительство нефтехимических предприятий с целью замещения вывоза углеводородного сырья высококачественными продуктами его глубокой переработки.
Список статей
Казахстан трансформирует свою инвестиционную политику Елена Заборцева
Актюбинская область: ставка на инновации Елеусин Сагиндиков
Словакия и Казахстан: в поиске путей взаимодействия Душан Подгорски
О госслужбе и государственных служащих Заутбек Турисбеков
БРК: Мы соответствуем долгосрочным целям страны Аскар Сембин
Банки Казахстана продолжают активно расти Алексей Кечко
Глобальный рынок IPO: итоги и прогнозы Даврон Рустамкулов
Тelecom.kz: только вперед! Александр Васильев
LogyCom развивает розничную сеть Евгений Кудрявцев
Нефтехимия как точка опоры для экономики Казахстана Сергей Смирнов
Новые реалии, новая роль... О политике государства в горнорудном секторе Казахстана Гульжан Нурахмет
Альфа и омега рынка недвижимости Алматы Станислав Глазков
Рынок PR-услуг в Казахстане Гульмира Арбабаева