ТЭК Казахстана 2008. Запасы, добыча, инвестиции
Формирование действенного механизма стимулирования отечественного топливно-энергетического комплекса (ТЭК) наряду с ростом эффективности энергопотребления – важнейший фактор выхода экономики Казахстана на траекторию устойчивого развития. В этом контексте особое значение приобретает создание максимально благоприятных условий для проведения геологоразведочных работ и освоения высокодебитных месторождений углеводородов, находящихся на западе страны и в казахстанском секторе Каспийского моря (КСКМ). Именно этот регион в XXI веке позволит республике обеспечить возрастающие потребности в энергоресурсах и расширить экспорт нефти и газа на мировые рынки.
Углеводороды
Казахстан занимает 8-е место по мировым разведанным запасам нефти. Его опережают лишь Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Венесуэла и Россия. Доля республики в мировых разведанных запасах составляет порядка 3,3% по нефти и более 1% по газу. Прогнозные ресурсы республики – это от 13 до 17 млрд т нефти, причем большая их часть связана с шельфом КСКМ.
В настоящее время государственным балансом учтено 214 нефтяных, 112 газовых и 57 конденсатных месторождений. Основная их часть сосредоточена на западе Казахстана.
Что касается распределения запасов УВС по недропользователям, то здесь бесспорными лидерами являются «Аджип Казахстан Норт Каспиан Оперейтинг Компании» (Аджип ККО) и СП «Тенгизшевройл», которым принадлежит 70% от общих извлекаемых запасов. Эти компании также входят в число 13 крупнейших нефтяных предприятий, разрабатывающих в общей сложности 83 месторождения, или 92% всех запасов. Оставшиеся 8% сосредоточены на 131 объекте, разработкой которых занимается ряд средних и мелких компаний. Обеспеченность разведанными запасами в целом по отрасли составляет порядка 70 лет, тогда как для крупных компаний этот показатель в два раза меньше.
За период с 1996 по 2007 годы общий прирос балансовых запасов (категории А+В+С1) за счет инвестиций недропользователей составил 1445,7 млн т нефти и 44,8 млрд м3 газа. За это время было добыто 484,4 млн т нефти и 168,5 млрд м3 газа. При этом по сравнению с 1996 годом ежегодный объем нефтедобычи возрос почти втрое (более 60 млн т), а газа – в 10 раз (более 30 млрд м3). Кроме того, в республике ежегодно добывают порядка 5–6 млн т конденсата.
В целом по объемам нефтедобычи Казахстан сегодня занимает второе место в СНГ и восемнадцатое в мире – после стран Ближнего Востока, России, Венесуэлы, Китая, Норвегии, Канады, Великобритании, Индонезии, Бразилии и некоторых африканских государств. Следует отметить, что основными потребителями углеводородов являются США, Япония, Китай, Корея, Индия и европейские страны (60% мирового потребления).
Если говорить о прогнозах добычи, то к 2010 году она должна составить 80 млн т нефти и 47 млрд м3 газа, а в 2015-м – достигнуть, соответственно, 130 млн т и 50 млрд м3.
В настоящий момент инвестиции в недропользование УВС составляют 73% от всех инвестиций в минерально-сырьевой комплекс (МСК). При этом порядка 85% всех капиталовложений в сфере УВС осуществлены иностранными компаниями и совместными предприятиями. Суммарный объем инвестиций в недропользование УВС за период1996–2007 годы составил $64,7 млрд, включая $10,4 млрд на проведение геологоразведочных работ (ГРР). По итогам 2007 года объем капиталовложений возрос (по сравнению с 1996-м) почти в 14 раз, достигнув $13010,53 млн, в том числе $1757,3 млн – на проведение ГРР. Согласно прогнозам, этот показатель в 2008 году достигнет $13856,2 млн, в том числе $1871,5 млн будет выделено на проведение ГРР (см. график 1).
Рассматривая распределение инвестиций по недропользователям, можно увидеть, что в 2007 году на долю 15 крупных компаний приходилось 86% от их общего объема – $11137,6 млн из $13010,5 млн. В число лидеров входили:Аджип ККО ($3400,6 млн), ТШО ($1638,5 млн), «СНПС-Актобемунайгаз» ($1095,7 млн), «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» ($1068,5 млн), «Мангистаумунайгаз» ($1038,5 млн), ПФ «Узеньмунайгаз» АО «РД «КазМунайГаз» ($714,8 млн), «Каражанбасмунай» ($445,9 млн), ПФ «Эмбамунайгаз» АО «РД КазМунайГаз» ($347,2 млн), «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» ($303,8 млн), «Тургай-Петролеум» ($270,5 млн), «Бузачи Оперейтинг ЛТД» ($198,3 млн), СП «Жаикмунай» ($167,8 млн), «Казахойл-Актобе» ($162,9 млн), «Нефтяная компания КОР» ($144,3 млн), «Каракудук-Мунай» ($140,3 млн).
Сегодня недропользование УВС осуществляется на 268 объектах, в том числе: добыча на 78 (29% от общего количества), разведка на 77 (29%), совмещенная разведка и добыча на 113 (42%). На объектах недропользования УВС работы велись 172 компаниями (из них СП – 27, иностранные – 61 и отечественные – 84).
Как уже отмечалось выше, объемы добычи углеводородов ежегодно растут. Так, в 2007 году было добыто более 60 млн т нефти, около 30 млрд м3 газа и 6 млн т конденсата. При этом 12 самых крупных компаний обеспечили 87% нефти и 88% газа. Их список традиционно возглавляет СП «Тенгизшевройл» – 14,5 млн т нефти (24% от объема нефтедобычи по крупным компаниям) и 5,3 млрд м3 газа (25% от всего добытого ими газа), ПФ «Узеньмунайгаз» АО «РД «КМГ» – 6,7 млн т (11%) и 0,3 млрд м3 (1%), «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» – 5,7 млн т (9%) и 14,2 млрд м3 (47%), АО «Мангистаумунайгаз» – 5,7 млн т (9%) и 0,5 млрд м3 (2%), ОАО «СНПС-Актобемунайгаз» – 5,6 млн т (9%) и 2,9 млрд м3 (10%) и другие (табл.1).
Уголь
По запасам этого энергоносителя Казахстан входит в первую десятку стран, уступая лишь США, России, Китаю, Австралии, Индии, ЮАР и Украине. Доля республики в мировых разведанных запасах угля составляет около 3%. При этом более 60% прогнозных ресурсов страны размещены в Костанайской области.
Государственным балансом учитываются запасы по 49 месторождениям, включающим 197 участков, определяемых как самостоятельные объекты, в том числе 142 для подземной разработки и 55 – для разрезов. Большая часть месторождений сосредоточена в Центральном (Карагандинский, Экибастузский угольные бассейны и месторождение Шубарколь) и Северном Казахстане (Тургайский угольный бассейн). Активные запасы составляют 45%, неактивные – 55%.
Лидером по запасам остается «Богатырь Аксес Комир» – более 3 млрд т, или третья часть всех эксплуатируемых запасов. За ним идут «Шубарколь Комир», УД АО «АрселорМиталл Темиртау» (бывший АО «Испат Кармет»), «ЕЭК» и «Майкубен-Вест». Запасы каждого из этих недропользователй – свыше 1 млрд т. В целом, восемь крупнейших компаний эксплуатируют 97% запасов угля на 19 объектах. На долю средних и мелких предприятий приходится лишь 3% запасов, сосредоточенных на 34 объектах. Обеспеченность разведанными запасами в целом по отрасли превышает 100 лет, а по крупным компаниям в среднем оценивается в 70 лет.
За период с 1996 по 2007 годы общий прирост балансовых запасов (категории А+В+С1+С2) угля за счет инвестиций недропользователей составил 211,6 млн т, причем 803,8 млн т было погашено за это же время. В 1996 году получен прирост по месторождению Каражира (Восточно-Казахстанская область), в 2001-м – по Экибастузскому бассейну (Павлодарская область), а в 2004-м – по месторождению Караунгур (Восточно-Казахстанская область) и нескольким шахтам Карагандинского бассейна.
Недропользование угля в республике осуществляют 34 компании (30 отечественных, 3 иностранные, и одно СП) на 38 объектах. При этом на 32 ведется добыча, а на 6 – разведка, совмещенная с добычей.
Общая сумма инвестиций в недропользование угля в течение 1996–2007 годов достигла $4069 млн. При этом по итогам 2007 года ежегодный объем капиталовложений вырос в 15 раз и составил $572,9 млн. На провдение ГРР в прошлом году было выделено $0,6 млн, или менее 1% от общего объема инвестиций. Согласно прогнозам, в недропользование угля в 2008 году будет вложено $610,1 млн, в том числе $0,6 млн в ГРР (график 2).
Практически весь объем капиталовложений в 2007 году пришелся на 10 крупнейших компаний, включая УД АО «АрселорМиттал Темиртау» – $242 млн (42% от всех инвестиций), «Богатырь Аксес Комир» – $133,8 млн. (23%), «Евроазиатская энергетическая корпорация» – $64 млн (11%), «Шубарколь комир» – $34,6 млн (6%) и др. (табл. 2). Прочие компании обеспечили лишь $24,4 млн, или 4% от общего объема.
По сравнению с 1996 годом уровень добычи угля возрос в 1,4 раза и по итогам 2007 году составил 93,9 млн т. При этом на долю 13 компаний пришлось 99% ежегодного объема угледобычи. Среди них «Богатырь Аксес Комир» – 38,4 млн т (41%), «Евроазиатская энергетическая корпорация» – 18,4 млн т (20%), УД АО «Арселор Миттал Темиртау» – 12,2 млн т (13%) и другие (табл. 3).
Уран
На долю Казахстана приходится около 27% мировых запасов урана – общие ресурсы нашей страны оцениваются в 1,6 млн т. Из них суммарные балансовые запасы составляют свыше 50%, разведанные запасы (по категориям А+В+С1) – около 30%.
Государственным балансом учтены запасы урана по 57 объектам, из которых в недропользовании находятся 17, где сконцентрировано 74% всего урана республики. Оставшиеся 40 месторождений являются резервными.
Наибольшими запасами (45% от общих балансовых запасов) располагают три уранодобывающие компании: ТОО СП «Инкай», ТОО «Горнорудная компания» (НАК «Казатомпром»), СП «КАТКО». Обеспеченность крупных компаний разведанными запасами в среднем составляет порядка 43 лет, а в целом по отрасли – 53 года.
В период с 1996 по 2007 годы общий прирост запасов урана категорий А+В+С1+С2 за счет инвестиций недропользователей составил 53,2 тыс. т. При этом ежегодный объем добычи урана возрос в 160 раз. В последние годы наметилась тенденция по опережению прироста разведанных запасов к их погашению. Так в 2007 году объем добычи урана был в 1,8 раза ниже прироста.
Сегодня в недропользование казахстанских месторождений урана инвестируют компании из 6 стран мира.Общая сумма капиталовложений в 1996–2007 годы составила $1652,5 млн. По итогам 2007 года объем инвестиций достиг $691,3 млн, что в 32 раза больше, чем в 1996 году. На проведение ГРР в 2007 году было направленно $33,9 млн, что составляет 5% от общего объема инвестиций в недропользование урана. В 2008 году отрасль должна привлечь $736,2 млн, в том числе $36,1 млн – на проведение ГРР (график 3).
Распределение инвестиционных вложений по крупнейшим компаниям выглядело следующим образом: «Горнорудная компания» – $180,3 млн (26% от общего объема), СП «Инкай» – $96,3 млн (14%), СП «КАТКО» – $93 млн (13%), СП «Бетпак дала» – $77,5 млн (11%), «Кызылкум» – $53,6 млн (8%), КРК СП «Заречное» – $44,8 млн (6%), «Аппак» – $36,4 млн (5%).
Объемы добычи ежегодно возрастают. В 2007 году на долю 7 крупных компаний приходилось 100% добытого в стране урана, в том числе «Горнорудная компания» произвела 51% от общереспубликанской добычи, ТОО СП «Бетпак дала» – 16%, СП «КАТКО» – 14%, «Каратау» – 7%, ТОО «СГХК» – 7%, СП «Инкай» – 4%.
Перспективы ТЭК
Каспийская нефть и в дальнейшем будет оставаться стратегической продукцией для мирового рынка. Долгосрочный интерес к КСКМ обусловлен быстро растущим энергетическим спросом со стороны ведущих держав, имеющих зачастую конкурирующие геополитические интересы. А потому, являясь государством с самой протяженной прибрежной полосой и крупнейшими доказанными запасами нефти на своем участке Каспийского шельфа, Казахстан имеет все шансы стать одним из крупнейших поставщиков энергетической продукции на мировые рынки.
Развитие угледобывающей отрасли будет тесно связано с обогащением угля, повышением качества энергетического угля, развитием химической отрасли, направленной на глубокую переработку угля с получением жидкого топлива и синтетических веществ. Актуально использование горючих сланцев. В качестве альтернативного топлива может быть использован метан угольных шахт Карагандинского бассейна. Высокая концентрация метана в угольных толщах, наличие развитой инфраструктуры и крупных потребителей газа предопределяет возможность широкомасштабной добычи и утилизации метана угольных пластов. Это позволит увеличить энергетический потенциал Центрального Казахстана, обеспечить газом промышленные и энергетические предприятия Карагандинского, Экибастузского и Павлодарского регионов, а также столицу страны Астану.
Перспективы развития уранодобывающей отрасли связаны с пластово-инфильтрационными гидрогенными месторождениями. Совместно с ураном способом подземного выщелачивания из этих месторождений могут извлекаться рений, ванадий, селен, редкие земли и другие элементы. Полезными компонентами органогенно-фосфорно-урановых руд, наряду с ураном, являются скандий, редкие земли и фосфор, а ураноугольных – молибден, рений, кобальт, серебро, германий, селен. Для расширения минерально-сырьевого потенциала отрасли рекомендуются новые площади, участки и объекты, в том числе доразведка флангов месторождений Ирколь и Харасан, а также геологическое изучение в пределах Ирколь-Харасанской площади в Кызылординской области.
Материал подготовлен Эльвирой Джантуреевой, руководителем Службы анализа результатов недропользования РЦГИ «Казгеоинформ» Комитета геологии и недропользования Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.
Список статей
Нефтяные хроники. Аппетиты растут Редакционный обзор
«КазМунайГаз»: Мы открыты для новых возможностей Каиргельды Кабылдин
ТЭК Казахстана 2008. Запасы, добыча, инвестиции Эльвира Джантуреева
Экспорт углеводородов. Все дело в трубе… Сергей Смирнов
Нефтегазовый сектор Казахстана. Растущий потенциал Специальный отчет FitchRatings
Горный обзор. Планов громадьё Редакционный обзор
Обзор нового законопроекта о недрах и недропользовании Сауле Ахметова
Банки Казахстана. Долговое похмелье Редакционный обзор
Электронное правительство. Куда заводят мечты Александр Васильев
Власть, нефть и собственность Данияр Ашимбаев