Нефтегазовый комплекс Казахстана в 1996–2010 годах. Запасы, добыча, инвестиции

Эльвира Джантуреева, руководитель Службы анализа результатов недропользования РЦГИ «Казгеоинформ» Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК, кандидат технических наук

Результаты, достигнутые Казахстаном за последние 15 лет в сфере освоения месторождений нефти, газа и конденсата, заложили основу для успешного развития нефтегазодобывающего комплекса. Вместе с тем значительные запасы углеводородов в недрах республики, а также дисбаланс, существующий на мировом рынке между поставщиками и потребителями энергетических ресурсов, свидетельствуют о том, что эта отрасль и дальше будет оставаться столпом отечественной экономики.

В 1996–2010 годах прирост запасов в Казахстане составил около 2 млрд т нефти, 130 млрд м³ газа и 170 млн т конденсата. За это время было добыто более 700 млн т нефти, около 270 млрд м³ газа и 54 млн т конденсата (графики 1 и 2). Таким образом, сегодня прирост запасов нефти опережает их погашение почти втрое, что обусловливает обеспечение отрасли сырьем в среднем на 70–75 лет.

В настоящий момент в Казахстане в недропользование углеводородного сырья инвестирует ряд крупных иностранных компаний, представляющих более чем 45 государств мира, включая США, Великобританию, Францию, Италию, Швейцарию, Германию, Россию, Японию, Китай, Индонезию и другие. В общей сложности в 1996–2010 годах в нефтегазодобывающую отрасль инвестировано $113,2 млрд, в том числе $13,2 млрд было вложено в геологоразведочные работы (ГРР). За этот период объем капиталовложений возрос в 8 раз. Следует отметить, что если 15 лет назад доля недропользования УВС в общем объеме инвестиций в минерально-сырьевой комплекс составляла 53 %, то сейчас она достигает уже 75 % (график 3).

Инвестиционная деятельность недропользователей УВС позитивно сказывается и на социально-экономическом развитии страны. За последние 15 лет в поддержку социальной сферы регионов и местной инфраструктуры ими было вложено почти $2 млрд, а на обучение казахстанских кадров – более $700 млн. При этом численность персонала, задействованного на контрактных объектах, возросла с 30 тысяч до 54 тысяч человек (график 4). В целом в 1996–2010 годах общая сумма налогов и платежей, поступивших в бюджет государства от недропользователей, достигла $67,6 млрд, в том числе $18 млрд было выплачено в виде налогов на фактический объем добытого углеводородного сырья.

Наибольшую инвестиционную активность проявляют такие компании, как NCOC, ПФ «Узеньмунайгаз» АО «РД «КазМунайГаз», КПО (Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.), АО «Мангистаумунайгаз», АО «СНПС-Актобемунайгаз», ПФ «Эмбамунайгаз» АО «РД «КазМунайГаз», ТОО «Тенгизшевройл», АО «Тургай-Петролеум», а также ТОО «Казгермунай». Доля участия этих недропользователей в разработке казахстанских месторождений УВС сегодня составляет в среднем около 80 %.

По состоянию на 1 января 2011 года государственным балансом учтены запасы по 256 месторождениям УВС, в том числе: 236 – по нефти, 64 – по конденсату и 213 – по свободному газу. По разведанным запасам углеводородов Казахстан входит в первую десятку стран мира. Так, доля страны в общемировых разведанных запасах УВС составляет по нефти более 3 % (около 5 млрд т), а по газу – 1,5 % (порядка 2 трлн м³). При этом прогнозные ресурсы достигают 17 млрд т нефти (8 % общемировых), а также 146,4 трлн м³ газа (3,4 %). Сейчас недропользование УВС осуществляет 161 компания на 263 объектах, из них на 67 объектах ведется разведка, на 84 – добыча и на 112 – совмещенная разведка и добыча.

Основные месторождения нефти и газа расположены в Западном Казахстане и приурочены к прибортовым зонам Прикаспийской впадины, к Южно-Эмбенскому и Северо-Бузачинскому поднятиям, Северо-Устюртской системе прогибов и Южно-Мангышлакскому прогибу, а также шельфу казахстанского сектора Каспийского моря.

Большая часть запасов нефти (с учетом категории С₂) сосредоточена у крупных недропользователей. При этом на долю NCOC (месторождение Кашаган) приходится 43 %, ТОО «Тенгизшевройл» – 26 %, АО «Мангистаумунайгаз» – 4 %, КПО – 3 %, АО «СНПС-Актобемунайгаз» – 3 %, ПФ «Эмбамунайгаз» – 2 %. По 1 % имеют операционная компания «Бузачи Оперейтинг ЛТД», ТОО «Тетис Арал Газ», ТОО «Казахойл Актобе», ТОО «Казахмыс Петролеум» и АО «Каражанбасмунай». Остальные средние и мелкие недропользователи владеют только 9 %, еще 2 % запасов свободны от недропользования и находятся в общем фонде.

По сравнению с 1996 годом объемы добычи нефти в Казахстане возросли почти втрое. К настоящему времени в стране добывается порядка 75 млн т. По итогам 2010 года наибольший вклад в производство нефти внесли недропользователи Атырауской – 40,8 %, Мангистауской – 25,1 % и Актюбинской области – 10,7 % (табл. 1).

Лидером по добыче является ТОО «Тенгизшевройл» с 35 % ее общего объема. По 8 % приходится на АО «СНПС-Актобемунайгаз», ПФ «Узеньмунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз» и КПО. В свою очередь по 4 % добывают ТОО «Казгермунай», АО «Тургай-Петролеум», АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» и ПФ «Эмбамунайгаз». По 2 % производят «Бузачи Оперейтинг ЛТД», АО «Каражанбасмунай» и АО «Каракудук-Мунай». На долю остальных недропользователей приходится лишь 10 % нефтедобычи.

Что касается газодобычи, то ее основной объем (включая газ, растворенный в нефти) обеспечивают Атырауская (43 %), Западно-Казахстанская (30,8 %), Актюбинская (10,4 %) и Мангистауская (9,8 %) области.

В общей сложности по итогам 2010 года в Казахстане было добыто 4,3  млрд м³ свободного газа (СВ+ГШ). Ведущее положение здесь занимаютКПО (37 %), АО «КазмунайТениз» (30 %), ТОО «КазГПЗ» (11 %), АО «КазТрансГаз» (8 %) и АО «Мангистаумунайгаз» (5 %).

Добыча растворенного газа за 2010 год составила 27,8 млрд м³, при этом 49 % этого объема обеспечилоТОО «Тенгизшевройл», 29 % – КПО, 10 % – АО «СПНС- Актобемунайгаз» (месторождение Жанажол).

Фактическое выполнение недропользователями своих финансовых обязательств (ФО) по условиям контрактов на недропользование достигло за 2010 год суммы в $41 628,3 млн. При этом 53 % общего объема ФО, или $22 251 млн пришлось на инвестиции, 39 %, или $16 058,6 млн – на налоги, 7 %, или $3 081,9 млн – на косвенные расходы, 1 %, или $166,4 млн – это затраты на страхование. Менее 1 %, или $70,4 млн составили отчисления в ликвидационный фонд.

Если же рассматривать непосредственно структуруинвестиций, то из вложенных $22 251 млн капитальные затраты составили $8 891,7 млн, затраты на добычу – $11 149,3 млн, проведение ГРР – $1 708,8 млн, расходы на социальную сферу и местную инфраструктуру – $287 млн. Кроме того, $130,1 млн было выделено наобучение казахстанских специалистов, $43,1 млн – на эксплуатацию сооружений,$27,3 млн – на мониторинг состояния (загрязнения) недр. При этом на приобретение технологий недропользователями в 2010 году было затрачено лишь $13,7 млн.

Приходится констатировать и тот факт, что не все недропользователи выполняют свои обязательства в полном объеме. Так, из 263объектов, находящихся в недрользовании, только по 126 объектам выполнение контрактных условий составило более 100 %. По остальным объектам этот показатель выглядит следующим образом: по 48 – от 70 до 100 %, по 10 – от 50 до 70 %, по 15 – от 30 до 50 %, а по 64 объектам – менее 30 % (график 5).

Привлечение в нефтегазовую отрасль широкомасштабных иностранных инвестиций, безусловно, оказало положительное влияние на уровень социально-экономического развития Казахстана. Однако, с другой стороны, рост вывоза капитала, наблюдаемый в последние годы, оказывает отрицательное влияние на платежный баланс страны.

Так, за последние 10 лет (2000–2010 годы) объем капиталовложений в недропользование углеводородного сырья превысил $100 млрд (75–80% этой суммы пришлось на иностранные инвестиции), при этом валовой доход от экспорта нефти достиг $400 млрд, что в 4 раза больше. Если, например, принять, что в среднем себестоимость нефти составляет порядка 20 % ее мировой цены, 15–20 % приходится на налоги от валового дохода, еще по 15 % – на административные расходы и реализацию, то чистая прибыль иностранных компаний отэкспорта казахстанской нефти ежегодно составляет более $100 млрд, которые оседают на счетах в зарубежных банках.

Кроме того, следует отметить тот факт, что по контрактам СРП (без учета данных по Кашагану, где пока нет добычи), доля Казахстана по разделу прибыльной нефти в среднем снизилась с 35 % до 20 %, а доля подрядчика соответственно возросла с 65 % до 80 %. Только за последние 5 лет общая стоимость прибыльной нефти подрядчиков по СРП превысила $5 млрд, в том числе более $2 млрд – в 2010 году.

В 2010 году Указом Президента государства (№ 29-IV от 24 июня 2010 года) был введен в действие новый Закон «О недрах и недропользовании», который объединил два ранее действующих закона: «О недрах и недропользовании» (№ 2828 от 27 января 1996 года) и «О нефти» (№ 2350 от 28 июня 1995 года). Новый закон направлен на совершенствование и систематизацию законодательства о недропользовании и устранение пробелов в нем, на обеспечение защиты интересов государства как собственника недр, а также на упрощение процедуры предоставления права недропользования.

В этой связи основными концептуальными нововведениями стали:

·совмещение и объединенное регулирование в едином законе операций по недропользованию в отношении любых полезных ископаемых, в том числе нефти и газа;

·детальная регламентация процедуры заключения контрактов;

·подробная регламентация порядка проведения конкурсов на предоставление права недропользования и прямых переговоров;

·установление четкой и прозрачной процедуры заключения контракта на недропользование;

·установление исчерпывающего перечня проектных документов, процедуры их утверждения и требований к ним;

·упразднение годовых рабочих программ;

·установление порядка реализации приоритетного права государства по приобретению права недропользования (его части), долей участия, пакетов акций;

·урегулирование процедуры прекращения контрактов на недропользование;

·упразднение процедуры приостановления действия контрактов;

·  введение внесудебной процедуры возобновления контрактов.

Особый акцент в законе сделан на обеспечение интересов государства в области казахстанского содержания (КС) в закупаемых недропользователями товаров, работ и услуг.

В целях противодействия коррупции и обеспечения прозрачности решений, принимаемых госорганами, предложено учреждение ряда консультативно-совещательных комиссий с регламентацией их полномочий:

·Межведомственной комиссии по вопросам осуществления приоритетного права государства;

·Центральной комиссии по разведке и разработке полезных ископаемых;

·Комиссии по проведению конкурсов на предоставление права недропользования;

·  Экспертной комиссии по вопросам недропользования.

Одним из основных стратегических направлений дальнейшего развития нефтегазового сектора является улучшение регулирования отношений в сфере проведения операций по недропользованию с целью повышения качественного уровня государственного управления. Будет продолжена работа по мониторингу и анализу исполнения недропользователями контрактных обязательств (особенно по крупным объектам), по представлению интересов Казахстана в арбитражных разбирательствах, инициированных недропользователями, по дальнейшей реализации СРП на месторождениях Хвалынское и Центральная, а также совместного с российской стороной проекта разработки месторождения Имашевское. 

Отдельное внимание будет уделено приведению всех контрактов на недропользование в соответствие действующему законодательству в части казахстанского содержания, а также принятию мер в отношении недропользователей, игнорирующих требования законодательства по повышению прозрачности закупок и развитию КС.

Кроме того, в 2011 году ожидается разработка проекта новой редакции Национального плана по предупреждению нефтяных разливов и по реагированию на них в море и внутренних водоемах Республики Казахстан.

В целом перспективы развития направлены на обеспечение высокого уровня конкурентоспособности и национальной безопасности, обеспечение растущих потребностей экономики в углеводородном сырье, а также развитие научно-технологического потенциала, направленного на его эффективное использование.