Последние неудачи в геологоразведке на Каспии и отсрочка второй фазы освоения Кашагана отодвигают планы Казахстана войти в десятку крупнейших мировых производителей нефти, как минимум, до 2019 года. В этой связи эксперты все чаще поднимают вопрос о разработке новой эффективной стратегии развития морских проектов взамен утратившей свою актуальность государственной программы по освоению казахстанского сектора Каспийского моря.
В мировой практике ресурсы континентального шельфа уже давно стали основными источниками увеличения добычи нефти и газа. В настоящее время доля углеводородов, добываемых на море, уже составляет более четверти всего мирового объема, и она продолжает расти. Для Казахстана, где большинство месторождений УВС, разрабатываемых на суше, уже находятся в стадии максимального уровня годовой добычи, основные перспективы наращивания производства нефти и газа также связаны с морскими проектами. В частности по результатам геолого-геофизических исследований шельфа казахстанского сектора Каспийского моря (КСКМ) было выявлено более 120 перспективных структур, прогнозные ресурсы которых оцениваются в 8 млрд т условного топлива, в том числе 4,5 млрд т нефти. Согласно прогнозам, такие ресурсы позволяют довести добычу нефти с морских месторождений Казахстана до 100 млн т в год и удерживать ее на этом уровне в течение 25–30 лет.
Исходя из геологических и других факторов, влияющих на освоение недр акватории, площадь КСКМ можно разделить на три зоны. В первой основными по ожидаемым перспективным ресурсам являются подсолевые верхнепалеозойские отложения. В 2000–2004 годах именно здесь были открыты уникальные месторождения нефти и газа – Кашаган, Актоты и Кайран, которые сегодня обустраиваются в рамках Северо-Каспийского проекта. Во второй зоне, включающей участки Каламкас-море, Ауэзов и Хазар, подтверждена промышленная продуктивность среднеюрских отложений, а в третьей, куда входят участки Ракушечное-море и Нурсултан (Н), перспективным является мезозойский комплекс.
В 2003 году в стране была принята государственная программа освоения КСКМ до 2015 года, согласно которой предполагалось, что уже в 2005 году только на месторождении Кашаган будет добываться 0,5 млн т, в 2010 году – 22 млн т, а в 2015 году – 60 млн т. При этом ожидалось, что добыча на других блоках первого этапа начнется в 2009–2010 годах. В рамках программы началось обустройство Кашагана, а также геологоразведочные работы по участкам Курмангазы, Тюб-Караган, Аташский, Жемчужина, «Н», Жамбыл и Жамбай. Кроме того, «КазМунайГаз» приступил к переговорам с инвесторами по таким перспективным объектам, как участки Дархан, Шагала, Исатай, Абай, Женис, Бобек, Сатпаев, Махамбет и другие.
Однако дальнейшие события показали, что реальность гораздо суровее ранее намеченных оптимистичных планов. Так, сроки появления первой кашаганской нефти уже переносились четыре раза. Как результат, по итогам прошлого года в Казахстане было добыто 79,5 млн т нефти и газоконденсата. Причем весь этот объем был получен с месторождений, находящихся на суше, в то время как оффшорные проекты не дали республике ни одной тонны УВС.
Что касается результатов геологоразведки, то первые разведочные скважины, пробуренные на Тюб-Карагане, Аташском и Курмангазы российскими компаниями «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть», так и не показали скоплений углеводородов. И это при том, что геологические запасы Тюб-Карагана и Аташского изначально оценивались в 150 млн и 130 млн т нефти соответственно, а от Курмангазы (по оптимистичному сценарию) ожидали ежегодного объема нефтедобычи в 64,5 млн т.
Не все «срослось» и с привлечением на шельф инвесторов. Из 25 запланированных контрактов на недропользование в настоящий момент подписано только порядка 10.
Таким образом, большая часть пунктов госпрограммы по освоению КСКМ, касающихся роста добычи, строительства транспортной инфраструктуры, увеличения объемов нефтепереработки и развитию казахстанского содержания, так и не были выполнены, а потому было принято решение о ее досрочном упразднении. Соответствующий указ Президента был подписан еще в ноябре 2010 года. Однако его обнародование прошло без широкой огласки в СМИ, тихо и практически незаметно.
Крейсерским проектом госпрограммы и, по сути, главным виновником ее провала стало освоение Кашагана. Считается, что после месторождения PrudhoeBay, открытого в конце 1960-х годов на Аляске, Кашаган является самым крупным месторождением нефти в мире. Его извлекаемые запасы оцениваются,как минимум, в 7–9 млрд баррелей, а общие геологические – в 38 млрд баррелей (4,8 млрд т). Работы на этом месторождении в рамках Северо-Каспийского проекта ведутся уже почти 14 лет. Геологоразведка, проведенная на всех структурах Кашагана в течение 1998–2004 годов, дала положительный результат.
Другое дело добыча. Вначале речь шла о том, что первую кашаганскую нефть извлекут из недр в 2005 году. Затем эту дату перенесли на 2008-й, а потом и на 2010–2012 годы. Наконец Правительство Казахстана и международный консорциум Agip KCO (являвшийся тогда оператором проекта) летом 2008 года подписали меморандум о том, что окончательный срок начала промышленной добычи нефти откладывается на 2013 год.
В октября 2008 года было подписано второе, дополнительное соглашение к СРП, согласно которому с января 2009 года правопреемником Agip KCO в качестве оператора проекта стала NorthCaspianOperatingCompany (NCOC). При этом состав участников нового консорциума не изменился, хотя и произошло перераспределение долей: Shell, «КазМунайГаз», Eni, ExxonMobil, Total получили по 16,81 %, ConocoPhillips – 8,4 %, а Inpex – 7,56 %. Таким образом, череда отсрочек позволила Казахстану не только вернуть свою долю в Северо-Каспийском проекте (0 % на начало 2005 года), но и довести ее до 16,81 % в 2009-м.
Похоже, что, несмотря на сомнения, по-прежнему высказываемые некоторыми экспертами, через два года Казахстан действительно получит первую кашаганскую нефть. Тем более, что, согласно условиям нового соглашения, в случае если коммерческая добыча не начнется до 1 октября 2013 года, то затраты консорциума возмещаться не будут. Понятно, что иностранные партнеры, уже вложившие в проект около $33 млрд инвестиций, вряд ли допустят, чтобы такой сценарий был реализован.
Так, в ходе посещения Президентом Казахстана Атырауской области 16 сентября 2011 года он побывал на острове «Д», где руководители NCOC ознакомили его с ходом реализации проекта. По их данным, работы первого этапа выполнены уже на 94 % и сегодня ведется подготовка к вводу объектов в эксплуатацию.В общей сложности с начала буровых работ на месторождении пробурена 41 скважина, в том числе 20 оценочных и 21 эксплуатационная.
Вместе с тем под большим вопросом остаются сроки выхода кашаганского проекта на полную мощность – а это 1,5 млн баррелей в сутки. В начале 2011 года министр нефти и газа Сауат Мынбаев заявил, что его ведомство не собирается утверждать концепцию второго этапа освоения Кашагана из-за ее неэффективности. Более того, из-за несогласованности концепции в части предложенного бюджета казахстанская сторона планирует на три года приостановить работы по основному этапу освоения Кашагана. Напомним, что второй этап предполагает в течение трех последующих лет увеличение добычи на месторождении до 375 тыс. баррелей в сутки.
В июне 2011 года в Астане в ходе конференции «Развитие Каспийского шельфа» Генеральный менеджер NCOC по стратегическому планированию Доминик Монфран подтвердила, что компании Shell Development Kashagan и Аджип ККО приняли решение расформировать свой персонал «до тех пор, пока не будет завершен анализ концепции второго этапа и получено разрешение на начало базового проектирования». В пресс-службе NCOC относительно сроков возможной отсрочки дали весьма уклончивый ответ: «в настоящее время консорциум рассматривает ряд различных проектов, нацеленных на максимальную экономическую эффективность».
То, что рассчитывать на кашаганскую нефть в ближайшее время не стоит, косвенно подтверждает и оценка, сделанная Нурсултаном Назарбаевым в ходе его сентябрьского визита на Кашаган. «Это месторождение самое сложное из открытых в мире за последние 40 лет. Давление здесь до 850 атмосфер на устье скважины. Серность – более 20 %. Это – сложнейшее месторождение. Я, как бывший инженер, представляю себе, какую сложность представляло обустройство этого месторождения для нефтяных компаний – малая глубина моря (а лучше, когда море глубокое). Причем это первая в Казахстане, да еще такая сложная, морская нефть. Тринадцать миллионов тонн камня сюда завезли. 130 тонн металлических конструкций. 65 тысяч тонн железобетона…»
Тем временем источники, близкие к нефтегазовому бизнесу, без обиняков, просто и ясно сообщили, что вторая фаза освоения Кашагана действительно переносится на три года, то есть до 2021 года.
Очередная отсрочка и рост расходов на реализацию Северо-Каспийского проекта разочаровали не только Правительство Казахстана (рассчитывавшего на большие доходы при нынешних ценах на нефть), но и самих участников проекта. Весной 2011 года на фоне дискуссий относительно сроков второго этапа в ряде СМИ появились слухи, которые касались перемен в составе акционеров NCOC.
Сначала прошла информация о возможном выходе из проекта американской ConocoPhillips. И хотя официального заявления от этой компании не поступало, на одной из пресс-конференций, отвечая на уточняющие вопросы журналистов, генеральный директор АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» Аскар Балжанов косвенно это подтвердил. «Насколько я знаю, ConocoPhillips не высказывала желания продать свою долю в проекте «Н», это было только по Северо-Каспийскому проекту». (Помимо Кашагана, ConocoPhillips совместно с арабской «Мубадала» принимает участие в разработке перспективного блока «Нурсултан»).
А уже летом текущего года о своем желании поучаствовать в освоении Кашагана заявила Индия. При этом речь зашла о покупке доли другого акционера этого проекта – ExxonMobil Corp. В частности, индийское издание HindustanTimes в июне сообщило, что консорциум ONGC Videsh Ltd и GAIL India Ltd планирует приобрести у ExxonMobil Corp. половину ее доли, то есть 8,4 % акций за $5 млрд. По данным газеты, консорциум уже подал индикативную заявку, в то время как переговоры сторон продолжаются, а финальное решение в отношении инвестиций в проект будет принято правительством Индии.
Впрочем, сама по себе ротация акционеров на Кашагане не так уж и страшна. Как говорится, свято место пусто не бывает. Хуже другое: постоянные отсрочки реализации самого главного каспийского проекта напрямую влияют на инвестиционную привлекательность сопутствующих инфраструктурных проектов. Как отмечает аким Мангистауской области Крымбек Кушербаев, уже сегодня заметна тенденция к оттоку иностранных инвестиций. В частности, компания J.Ray McDermott свернула проект строительства завода металлоконструкций. При этом ее местный партнер – «Тенизсервис» только на подготовку площадки под сооружение этого завода потратил свыше 5 млрд тенге. Аналогичные решения по выводу своего бизнеса из Казахстана возможны и со стороны компаний Aker и Rossetti. На фоне неопределенности с заказами уже действующие предприятияСП «Keppel Kazakhstan»и ТОО «Ерсай» также начинают поэтапно высвобождать свой персонал.
Если же говорить о других оффшорных проектах Казахстана, то не стало неожиданностью недавнее решение «ЛУКОЙЛа» закрыть поисково-разведочные проекты на Аташском и Тюб-Карагане.Под угрозой срыва находится еще один морской проект с участием этой российской компании – «Жамбай Южный – Южное Забурунье». Его оператором является ТОО «Жамбай», в котором 50% принадлежит АО МНК «КазМунайТениз», 25% – «Репсол Эксплорасион Казахстан», а еще 25% – Caspian Investments (совместное предприятие «ЛУКОЙЛ Оверсиз» и китайской «Синопек»). Проектная добыча на этих перспективных участках должна составить 20–40 млн т нефти и 20–50 млрд м3 газа в год. При этом общие геологические запасы нефти оцениваются в 6,5 млрд т, из которых 1–1,5 млрд т приходится на извлекаемые.
Участки Жамбай Южный и Южное Забурунье расположены в северной части КСКМ на площади 941 км2 с глубиной моря до 5 м. Партнеры по проекту столкнулись с технологическими трудностями – они не могут найтибуровую установку, приспособленную для проведения бурения на столь малых глубинах. Но если они вовремя не начнут бурение, то есть риск, что Правительство Казахстана отберет у них лицензию. Тем более, что они уже дважды на два года переносили сроки выполнения своих обязательств по контракту.
Вообще, отсутствие в регионе необходимого технологического оборудования серьезно сказывается на многих оффшорных проектах. Рынок передвижных самоподъемных плавающих буровых установок на Каспийском море узок, а потому недропользователи часто вынуждены становиться за ними в очередь.
Так, в августе текущего года операционная компания Caspi Meruerty Operating Company B.V. (АО МНК «КазМунайТениз» – 40 %, Shell Kazakhstan Development B.V. – 40 %, Oman Pearls Company Ltd – 20 %) объявила о том, что в 2011 году не будет бурить первую разведочную скважину на структуре Нарын в пределах морского участка Жемчужины. Причина в том, что буровые установки «Трайдент-20» и «Астра» заняты в других проектах. Необходимо отметить, что проект освоения участка Жемчужины является одним из самых успешных за последние несколько лет. Этот участок, объединяющий четыре структуры – Хазар, Ауэзов, Нарын и Тулпар, расположен в северной части Каспийского моря, к югу от нефтегазового месторождения Каламкас и занимает площадь 895 км2. По некоторым оценкам, ожидаемые извлекаемые ресурсы углеводородов на нем могут составить около 100 млн т. В 2007–2010 годах здесь уже было пробурено пять разведочных скважин, в которых были выявлены признаки нефтегазовых отложений. Теперь же оператору проекта придется взять паузу.
Впрочем, в скором будущем эта проблема, возможно, будет решена. Как известно в конце июля НК «КазМунайГаз» и корейский консорциум KC Kazakh BV, чтобы не зависеть от очереди за имеющимися установками, приступили к строительству своей буровой установки для проведения ГРР на участке Жамбыл. Как отметил глава НК «КазМунайГаз» Каиргельды Кабылдин, появление такой специализированной буровой установки поможет ускорить работу и по другим мелководным блокам.
Кроме того, 30 марта 2011 года «КазМунайГаз» и норвежская Statoil подписали соглашение, согласно которому в обмен на участие в разработке участка Абай Statoil поможет со строительством самоподъемной буровой установки, которая в будущем также будет использоваться для освоения блоков шельфа Каспийского моря.
Одной из немногих позитивных новостей с Каспия стало январское заявление Каиргельды Кабылдина о том, что в ходе бурения первой разведочной скважины на «Ракушечное-море» одной из структур контрактной территории «Н» на глубине 2 600 м были обнаружены признаки углеводородов.
Напомним, что в соответствии с соглашением, подписанным два года тому назад, разработку данного блока ведут «КазМунайГаз» (51 %), арабская «Мубадала» (24,5 %) и уже упоминавшаяся ConocoPhillips (24,5 %). Запасы этого блока оцениваются в 630 млн т, из которых 270 млн т – извлекаемые. Окончательные результаты разведки будут оглашены после полного завершения всего цикла разведочного бурения. И в случае окончательного подтверждения прогнозов о наличии нефти ее коммерческая добыча (по крайней мере, как утверждают участники проекта) может начаться уже в 2016 году.
Примечательно, что детальные работы на структуре «Ракушечное-море» проводились еще с 1962 года. В 1973–1974 годах здесь даже были пробурены 3 структурно-поисковые скважины. Однако в процессе бурения четвертой произошло открытое фонтанирование газа с последующим возгоранием. В результате пожара и образования воронки самоподъемная буровая установка была разрушена.
В ближайшее время в активную фазу может вступить еще один долгожданный разведочный проект. 16 апреля 2011 года в Астане «КазМунайГаз» подписал пакет документов по проекту освоения нефтеносного участка «Сатпаев» с индийской компанией ONGC Videsh Limited, которая претендовала на него еще с 2005 года. Подписной бонус по соглашению составил $80 млн. При этом программа по разведке месторождения полностью финансируется индийской стороной, которая приобретает в проекте 25 %. Участок Сатпаев расположен в северной части КСКМ. В пределах участка выделяются три перспективные структуры: Сатпаев, Сатпаев Восточный и Карина. Прогнозные извлекаемые ресурсы составляют 253 млн т условного топлива. По словам Председателя правления НК «КазМунайГаз» Каиргельды Кабылдина, общие капитальные затраты по этому нефтеносному участку составят порядка $9 млрд.
Резюмируя наши успехи и неудачи, приходится констатировать, что в далеком 2002 году разработчики первой программы освоения КСКМ были настроены излишне «романтично», явно недооценивая высокие геологические и технологические риски. Вместе с тем посыпать голову пеплом из-за пустых поисковых скважин, конечно, не стоит, тем более что, как свидетельствует мировая практика, лишь одна из трех–пяти пробуренных разведочных скважин оказывается успешной. Глава ФНБ «Самрук-Казына» Тимур Кулибаев также заявил, что ничего драматического здесь нет, а отрицательный результат – это тоже результат, поскольку теперь «мы будем иметь более точную картину по нефтеносным структурам».