Под флагом Господдержки
Неопределенность в глобальной экономике, дефицит квалифицированных кадров и нарастающая потребность в модернизации по-прежнему сдерживают развитие отечественного горно-металлургического комплекса. И все же, как считают в Министерстве индустрии и новых технологий, реализация программы ФИИР, а также меры государственной поддержки отрасли открывают перед ее предприятиями неплохие перспективы.
Горно-металлургический комплекс остается одним из наиболее приоритетных секторов казахстанской экономики. Сегодня более 80% объема промышленного производства приходится на АО «АрселорМиттал Темиртау», «ENRC Management KZ», ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат», ТОО «Казцинк», НАК «Казатомпром», АО «SAT & Company», ТОО «KSP Steel», ТОО «Кастинг», ТОО «Таразский металлургический завод» и ряд других предприятий ГМК.
По итогам 2013 года доля металлургического производства в обрабатывающей промышленности составила 30,1%, в том числе 19,2% пришлось на цветную, а 10,7% — на черную металлургию. Показатель реального роста валовой добавленной стоимости металлургической отрасли увеличился в прошлом году на 35,6% (по сравнению с 2010 годом), при этом в номинальном выражении ВДС превысила 1,221 млрд тенге. Что касается общего объема производства, то в номинальном выражении он достиг 1763,3 млрд тенге. При этом экспорт продукции составил $7,7 млрд, в том числе $4,2 млрд в цветной и $3,5 млрд в черной металлургии.
Между тем острой проблемой для предприятий чермета остается высокая потребность в металлоломе, уровень потребления которого в период благоприятной конъюнктуры на мировых рынках в среднем достигал 2,8 млн т в год. Однако в 2012 году из-за падения объемов производства в черной металлургии этот показатель снизился до 2 млн т. Вместе с тем, по прогнозам Мининдустрии, к 2018 году потребность в ломе вырастет до 4,5 млн т, что будет связано с расширением старых и введением в эксплуатацию новых производств. В настоящее время основными потребителями черного металлолома в Казахстане являются АО «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ), ТОО «KSP Steel», ТОО «Актауский литейный завод», АО «ССГПО» и ряд машиностроительных предприятий. Кроме того, в рамках Карты индустриализации в 2010–2013 годах запущены и выходят на проектную мощность новые производства: АО «Запчасть», ТОО «МеталлПродукт», ТОО «FERRUM VTOR» и ТОО «Нуран».
По данным Ассоциации «Республиканский союз промышленников вторичной металлургии», общий ломосбор в нашей стране сегодня составляет около 3,5 млн т. При этом к 2015 году планируется выйти на уровень 4–4,5 млн т. В настоящий момент в этой сфере работает 662 предприятия, в которых занято около 7 тыс. человек. Еще 35 тыс. задействовано на мелких приемных пунктах.
Для того чтобы улучшить регулирование этого рынка, была создана рабочая группа, в рамках которой Мининдустрии совместно с Национальной палатой предпринимателей разработало проекты двух национальных стандартов (по цветным и черным металлам), устанавливающих требования к лому с учетом международных норм. Предполагается, что они позволят усилить контроль при экспорте лома в соответствии с законодательством «О трансфертном ценообразовании».
В то же время уже действует постановление правительства от 30 декабря 2013 года, предусматривающее применение экспортной таможенной пошлины (ЭТП) в отношении стран-импортеров, в том числе государств СНГ и ЕС. При этом размеры ставок пошлин закреплены международными договорами, что не позволяет увеличить ЭТП выше установленного порога в 15%, но не менее 20 евро за тонну. Дополнительно к этому с 1 января 2013 года, согласно внесенным в Налоговый кодекс поправкам, исключен возврат НДС для экспортеров лома. По мнению правительства, это также должно снизить объем его вывоза из страны.
Кроме того, рабочей группой разработан проект меморандума о партнерстве между металлургическими предприятиями и ломозаготовительными компаниями для обеспечения внутреннего рынка необходимым объемом сырья по приемлемым ценам.
И все же, как нам сообщили в пресс-службе Мининдустрии, не все игроки готовы к его подписанию. Так, в компаниях KSP Steel и «АрселорМиттал Темиртау» утверждают, что регулирование рынка должно осуществляться как тарифными, так и нетарифными мерами, а потому заключение меморандума они считают нецелесообразным. Поскольку основным предметом разногласий остается цена на лом, рабочая группа предложила продолжить проработку вопросов заключения меморандума в рамках НПП.
Напомним, что постановлением правительства от 4 декабря 2013 года введен запрет на вывоз лома и отходов черных металлов сроком на 2 месяца с его дальнейшим продлением до 1 июля 2014 года. Однако он не распространяется на страны Таможенного союза.
АМТ подставили плечо
И все же дефицит лома не единственная проблема системообразующих предприятий отечественного ГМК, которые переживают не лучшие времена. Из-за снижения мировых цен на все виды стальной продукции, роста затрат на сырье и повышения конкуренции со стороны импортеров выпуск продукции черной металлургии снизился на 6,8%. Например, показатели «АрселорМиттал Темиртау» как в 2012, так и в 2013 годах оказались существенно ниже объемов производства 2011 года. Как считают в Мининдустрии, одной из причин снижения динамики АТМ стала «нестабильная работа доменных печей и высокая аварийность на первом переделе вследствие недостаточных инвестиций в поддержание и модернизацию производства в период благоприятной ситуации на мировом рынке стали».
В этой связи Министерство финансов прорабатывает вопросы проведения
аудита производственных зданий, сооружений и основного оборудования компании. Это позволит определить предельно допустимый уровень износа, при котором предприятие будет работать в безаварийном режиме, а также объемы затрат по снижению степени износа оборудования, необходимые для улучшения состояния основных фондов и стабильной работы АТМ.
Кроме того, по информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, компания разработала и согласовала с этим ведомством ряд мероприятий по обеспечению промышленной безопасности и модернизации оборудования на опасных производственных объектах угольного и стального департаментов (СД). Так, выработан сводный план технического перевооружения опасных производственных объектов СД АО «АрселорМиттал Темиртау» на период 2013–2016 годов, который предусматривает выполнение 138 мероприятий. В частности, речь идет о замене технических устройств, отслуживших нормативный срок эксплуатации, проведение капитальных ремонтов и экспертизы промышленной безопасности. На сегодняшний день на станции ТЭЦ–ПВС выполнен капитальный ремонт котла № 6. На станции ТЭЦ–2 проведены текущие ремонтные работы котлов № 3, 5 и 6. Вместе с тем, как отмечают в Мининдустрии, компания не в полной мере выполняет свои обязательства по проекту расширения и модернизации производства стали, который предусматривает увеличение объемов ее выпуска до 6 млн т в год.
Еще одной из причин, повлиявших на снижение показателей АМТ за последние два года, является ухудшение внешней экономической конъюнктуры и введение торговых санкций в отношении Ирана. Сложности при осуществлении платежных операций с этой страной стали серьезным препятствием на пути экспорта продукции АМТ.
Для того чтобы поддержать предприя-тие в столь непростых условиях, специально созданная при Мининдустрии рабочая группа уже прорабатывает вопросы по расширению ассортимента, повышению качества и увеличению поставок продукции АМТ на внутренний рынок. В том числе рассматриваются варианты поставки заготовок для ТОО «ЕвразКаспиан Сталь» (производственные мощности которого составляют
450 тыс. т проката в год), а также для ТОО «Актауский литейный завод» (200 тыс. Т фасонного проката) и ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» (430 тыс. Т рельсов и фасонного проката).
Другой мерой поддержки является договоренность между АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» и «АрселорМиттал Темиртау» о снижении тарифов, в результате чего стоимость перевозки грузов АМТ внутри республики уменьшится на 4%, в направлении Ирана — на 5%, а России и Украины — в среднем на 11%.
В настоящий момент деятельность АМТ находится под постоянном контролем всех заинтересованных госорганов, а проблемные вопросы предприятия рассматриваются на заседаниях Совета по горно-металлургической отрасли, геологии и недропользованию по твердым полезным ископаемым при Президенте РК.
Помощь «Казахмысу»
Непростая ситуация сложилась и у лидера медной отрасли Казахстана — ТОО «Казахмыс». В первую очередь она связана с ухудшением ценовой конъюнктуры на мировых рынках меди, что повлекло повышение себестоимости переработки медного концентрата по действующей на предприятии технологии (пирометаллургии) до нерентабельного уровня. Растут затраты на добычу, снижается содержание меди в руде, ухудшаются показатели извлечения и качества концентрата в обогатительном переделе, что негативно сказывается на работе металлургического передела. В связи с этим принято решение о модернизации технологии отработки Жезказганского месторождения, которое предусматривает максимальное вовлечение в производство бедных и забалансовых руд, а также работу по варианту гидрометаллургии. По оценке специалистов, это позволит сохранить объемы производства катодной меди на уровне 60 тыс. т и продлить срок эксплуатации месторождения до 2054 года.
Вместе с тем для внедрения новой технологии отработки месторождения необходимы дополнительные затраты на перенос поверхностных объектов Жезказганского региона (автомобильных дорог, железнодорожных путей, водоснабжения, линий связи), а также переселение жителей поселков Лермонтово, ГРП и Жезказган за зону влияния горных работ.
В такой ситуации государство предприняло ряд мер по поддержке компании. Оно снизило ставки НДПИ по Жезказганскому месторождению до 2018 года и взяло на себя выкуп земельных участков поселка Жезказган и населенных пунктов Весовая, Крестовский, Перевалка и ГРП с выделением средств из республиканского бюджета на строительство жилья и развитие инженерной инфраструктуры. Все эти мероприятия включены в правительственный «Комплексный план социально-экономического развития городов Жезказган, Сатпаев и Улытауского района Карагандинской области на 2012–2020 годы». Кроме того, данный проект будет включен в Карту индустриализации с целью продления срока действия контракта на недропользование.
В целом меры господдержки ГМК уже дали положительные результаты. Так, по итогам прошлого года объем производства цветной металлургии вырос на 28,1%.
Госпрограмма в действии
Дополнительным стимулом для развития горно-металлургической отрасли, безусловно, стала реализация государственной программы ФИИР. Создание и запуск новых производственных объектов в рамках Карты индустриализации Казахстана на 2010–2014 годы уже вносит свой вклад в показатели ГМК.
Напомним, что Карта включает 83 горно-металлургических проекта на общую сумму 1,90 трлн тенге, в том числе 10 проектов республиканского (966,5 млрд тенге) и 73 регионального (938,2 млрд тенге) уровня. Их реализация предусматривает создание более 30 тысяч рабочих мест на период строительства и почти 36 тысяч — в ходе эксплуатации. Согласно информации Мининдустрии, 32 проекта относятся к горнодобывающей отрасли, в том числе 13 — к добыче и 19 — к первичной переработке и обогащению. 51 проект реализуется в металлургическом сегменте, 10 из которых ориентированы на получение первичного металла, 16 — на выпуск сплавов, а 25 — на прокат и производство металлических изделий.
За четыре года первой индустриальной пятилетки горняки и металлурги Казахстана уже реализовали 50 инвестиционных проектов на общую сумму 689,5 млрд тенге с созданием более 15 тыс. рабочих мест.
Если говорить о наиболее показательных, с точки зрения приоритетов программы ФИИР, проектах, то здесь можно отметить дальнейшее освоение Васильковского месторождения золота и строи-тельство золотоизвлекательной фабрики ТОО «Altyntau Kokshetau» с проектной мощностью 12,5 т золота в год. Продукция этого предприятия перерабатывается на ТОО «Казцинк», что позволило Казахстану в 2013 году увеличить объемы производства аффинированного золота до 24 т.
В Павлодарской области завершился второй этап строительства электролизного завода АО «КЭЗ», в результате выпуск первичного алюминия вырос до
250 тыс. т, а экспорт глинозема, напротив, сократился на 500 тыс. т в год.
На «Усть-Каменогорском титано-магниевом комбинате» введен в эксплуатацию завод по производству титановых слитков и сплавов. Эта продукция ранее в Казахстане не выпускалась и является на 100% экспортно ориентированой. Уже сейчас на ее долю приходится 50% на американском и 20% на мировом рынке титановой губки.
ТОО «Казцинк» завершило строительство медеплавильного завода с цехом электролиза и провело реконструкцию свинцового производства на своем металлургическом комплексе в Усть-Каменогорске.
Если говорить о такой задаче программы ФИИР, как освоение выпуска новой для нашей страны продукции, то здесь необходимо отметить проекты по производству алюминиевой катанки на АО «Казэнергокабель», стальной проволоки на ТОО «ТД Азия Метиз», стальных канатов на ТОО «Kaz–mitiz», а также обож-женных анодов на АО «Казахстанский электролизный завод».
Задачу по выходу ГМК на более высокие переделы решают такие проекты, как запуск металлопрокатного завода ТОО «ЕвразКаспиан Сталь», строительство аффинажного завода ТОО «Тау-Кен Алтын», а также организация производства коллективных концентратов на ТОО «SARECO».
Планы второй пятилетки
Траектория дальнейшего развития ГМК отражена в планах реализации второй пятилетки ГП ФИИР. Как пояснили в Мининдустрии, в 2015–2019 годах государственная политика в черной металлургии будет сфокусирована на освоении производства высококачественного сырья для получения стали — гранулированного чугуна, горячего брикетированного железа, а также новых видов ферросплавов. Кроме того предусмотрено производство новых видов стали (трубной и коррозионностойкой, жаростойкой и жаропрочной, инструментальной, шарикоподшипниковой, рельсовой и рессорно-пружинной), а также расширение сортамента высоколегированной стали.
Если говорить о наиболее крупных инвестиционных проектах черной металлургии, то их реализация будет направлена на повышение объемов производства и добавленной стоимости продукции, а также снижение негативного воздействия на окружающую среду.
К примеру, АО «ТНК «Казхром» работает над созданием на АЗФ производства среднеуглеродистого феррохрома по инновационной технологии, а также реновацией цеха № 6 Аксуского завода ферросплавов. Это позволит компании увеличить выпуск высокоуглеродистого феррохрома с 326 261 т до 444 000 т.
Ряд крупных проектов по развитию трубопрокатного производства, которые в Павлодарской области реализует ТОО «KSP Steel», позволят этой компании увеличить свои мощности до 270 тыс. т труб в год.
ТОО «Service Pipes Holding» намерено построить в Алматы завод по выпуску 200 тыс. т стальных сварных труб в год. Кроме того, в Алматинской области планируется реализовать инновационный проект по переработке железной руды для производства предельного чугуна мощностью 400 тыс. т в год.
В Жамбылской области на ТОО «Таразский металлургический завод» предполагается провести модернизацию ферросплавного производства с доведением его мощности до 300 тыс. т в год, в том числе за счет расширения сырьевой базы.
Два крупных проекта планируется реализовать в Карагандинском регионе — здесь будет осуществлена модернизация производства «АрселорМиттал Темиртау» с увеличением мощности предприятия до 6 млн т стали в год, а также построена первая очередь Карагандинского завода комплексных сплавов мощностью 75 тыс. т в год.
В городе Рудном Костанайской области продолжится реализация проекта АО «ССГПО» по увеличению объема выпуска металлизованного продукта до уровня в 1,8 млн т брикетированного железа.
В Мангистауской области ТОО «Актау-ский литейный завод» завершит строительство электросталеплавильного комплекса, который сможет производить до 600 тыс. т стальных квадратных заготовок.
Что касается планов в цветной металлургии, то здесь государственная политика будет направлена на расширение производства меди, золота и титана, а также увеличение объемов выпуска катанки, проволоки, проката, профиля и сплавов, фольги, ювелирных изделий и изделий для смежных отраслей.
Так, в Алматинской области ТОО «Aluminium of Kazakhstan» намерено построить завод алюминиевых профилей мощностью 12 тыс. т в год.
В ВКО Корпорация «Казахмыс» продолжит реализацию проекта освоения месторождения Актогай с вводом новых обогатительных мощностей на 85 тыс. т медного концентрата и 25 тыс. т катодной меди. Продолжится проект строительства металлургического комплекса по выпуску катодного золота, а также разработка подземного рудника на месторождении Бакырчик мощностью 1,5 млн т руды. В настоящее время в «Казахмысе» идет поиск экономически целесообразной технологии.
В Павлодарской области эта корпорация ведет освоение месторождения Бозшаколь, в рамках которого предполагается ввод новых обогатительных мощностей.
Два проекта будет реализовано на базе АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» — ТОО СП «Посук Титаниум» займется строительством завода по выпуску титановых слябов мощностью 5778 т в год, а компания «Сатпаевск Титаниум Майнс лтд» начнет работу по возведению второй обогатительной фабрики, которая сможет ежегодно производить до 15 тыс. т ильменитового концентрата.
АО «SAT & Nikel» прорабатывает вопрос сооружения на Горностаевском месторождении кобальт-никелевых руд металлургического комбината мощностью 40 тыс. т товарного ферроникеля с использованием технологий плавки Ванюкова (плавка в жидкой ванне).
Два крупных проекта реализует АО «НАК «Казатомпром» — проект по созданию опытно-промышленного производства скандия из урановых растворов мощностью до 2,5 т Sc в год, а также увеличение ежегодного выпуска редкоземельных металлов на базе ТОО «SARECO» до уровня 3000 т. Кроме того, в Кызылординской области прорабатывается воп-рос по производству ванадия на месторождениях Бала-Саускандык и Курумсак.
Остается добавить, что полный перечень перспективных проектов, заявленных предприятиями черной и цветной металлургии, приводится в плане мероприятий по реализации ГП ФИИР-2 по ключевым направлениям повышения конкурентоспособности металлургии на 2015–2019 годы.
ЦГИ быть!
Как мы уже отмечали, среди нерешенных пока проблем отечественного ГМК остается дефицит квалифицированных кадров и низкий уровень научно-технического потенциала в геологической сфере. Так, например, из-за отсутствия международно-сертифицированных лабораторий из Казахстана ежегодно вывозятся десятки тысяч проб горных пород и огромный объем геологической информации. Лабораторные исследования этого материала приходится проводить в США, Австралии, Канаде, Франции, Италии, России, ЮАР и даже в Кыргызстане.
Для решения этих проблем национальная геологоразведочная компания «Казгеология» и Nazarbayev University Research and Innovation System подписали меморандум о создании Центра геологических исследований Казахстана. Цель документа — установить сотрудничество для осуществления комплексных геологических, геохимических, минералогических, опытно-промышленных, экспериментальных и научно-прикладных исследований минерального и углеводородного сырья, твердых полезных ископаемых и подземных вод. Этот проект реализуется согласно поручению главы государства о развитии национального геологического кластера.
С этой целью при АО «Назарбаев Университет» создается Инновационно-интеллектуальный кластер, основным элементом которого станет Научный парк. Он, в свою очередь, будет состоять из различных научно-технических кластеров в таких сферах, как информационно-коммуникационные технологии и биомедицина. При этом якорным проектом научного парка остается геологический кластер. Он будет включать в себя Школу горного дела, Институт наук о Земле и Центр геологических исследований. Центр будет состоять из административно-офисного, лабораторно-аналитического, опытно-промышленного и экспериментального блоков, а также кернохранилища.
По мнению разработчиков проекта, создание ЦГИ уже в ближайшей перспективе позволит сформировать в Казахстане геологическую инфраструктуру мирового уровня.